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Procore

Exporter les modifications budgétaires

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  2. Enregistrer en tant que PDF
 Publication progressive
La nouvelle fonctionnalité Changements budgétaires est conçue pour remplacer la fonction de modifications budgétaires existantes. Une fois que vous avez transféré les modifications budgétaires, vous n’avez plus accès à la fonction de modifications budgétaires. Si vous avez des questions avant que votre entreprise commence la migration, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus sur la chronologie de la migration, voir : Questions courantes.

Objectif

Exporter une liste de tous les changements budgétaires au format PDF (Portable Document File).

Contexte

Si vous souhaitez exporter des changements budgétaires individuels au format PDF, suivez les étapes ci-dessous.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
  • Formats de fichier pris en charge :
    • PDF
  • Informations supplémentaires :
    • Procore recommande à votre entreprise (ou à chaque équipe de projet) de développer une politique de gestion des changements budgétaires dans votre environnement.
    • Les changements de budget sont pris en charge par l'outil Flux de travail au niveau entreprise de Procore. 
  • Restrictions :
  • Pour les entreprises utilisanticon-erp-synced2.png l'outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer  
    • Seules les modifications budgétaires « Approuvées » peuvent être envoyées à Intégrations Procore + ERP .
    • Les modifications budgétaires peuvent être récupérées dans Intégrations Procore + ERP si elles n'ont pas encore été synchronisées.
    • Les modifications budgétaires ne peuvent pas être modifiées ou supprimées une fois synchronisées avec le système ERP intégré.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Changements budgétaires.
  3. Recherchez le changement budgétaire que vous voulez exporter. Cliquez ensuite sur le lien Changement budgétaire n° pour l'ouvrir.
  4. Cliquez sur le bouton Exporter. Choisissez ensuite PDF dans le menu déroulant.
  5. Choisissez parmi ces options :
    • Utilisez les commandes disponibles dans le coin supérieur droit de la nouvelle fenêtre du navigateur pour faire pivoter, télécharger ou imprimer le document.
      OU
    • Utilisez les commandes pour effectuer un zoom avant/arrière ou pour adapter le document à la page.