Instantanés du budget et des prévisions : Guide de l’utilisateur

Créer un instantané à partir de l’onglet Budget

Les utilisateurs peuvent créer un instantané au statut du projet ou un instantané au niveau projet à partir de l'onglet Budget. Seuls les instantanés du statut du projet sont enregistrés. 

1. Accédez à l'outil Budget du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Budget . 
3. Cliquez sur Créer un instantané.
   La fenêtre Créer un instantané s’ouvre. 
   
   
    
4. Sous Type d'instantané, choisissez une option :

   • Bêta Statut du projet. Choisissez cette option pour les rapports officiels, tels qu’un rapport mensuel nécessitant une révision. 

   • Ad hoc. Choisissez cette option pour un instantané simple. 
5. Saisissez les informations sur l'instantané :
   • Nom. Saisissez un nom pour l’instantané.
   • Vue. Sélectionnez une vue du budget pour l'instantané.
   • Description. Saisissez une description de l'instantané.
6. Cliquez sur Créer. 
   Une fois l’instantané créé , la bannière Instantané créé apparaît en haut de la page.
   
   

Créer un instantané à partir de l'onglet Prévisions

Les utilisateurs peuvent créer un instantané ad hoc à partir de l’onglet Prévisions. 

1. Accédez à l'outil Budget du projet.
2. Cliquez sur l’onglet Prévisions. 
3. Cliquez sur Créer un instantané.
   La fenêtre Créer un instantané s’ouvre. 
   
   
    
4. Saisissez les informations sur l'instantané :
   • Nom. Saisissez un nom pour l’instantané.
   • Vue. Sélectionnez une vue du budget pour l'instantané.
   • Description. Saisissez une description de l'instantané.
5. Cliquez sur Créer.
   Une fois l’instantané créé , la bannière Instantané créé apparaît en haut de la page.

Afficher un instantané du statut du projet à partir de l’onglet Instantanés du statut du projet

Tout utilisateur peut afficher un onglet d’instantané de statut du projet à partir de cet onglet. Les instantanés ad hoc ne sont pas enregistrés et n’apparaissent pas dans cet onglet. 

1. Accédez à l’outil Budget au niveau Projet. 
2. Cliquez sur l'onglet Instantanés du statut du projet . 
3. Dans la colonne Nom , cliquez sur l'instantané à ouvrir. 
4. Le système ouvre l’instantané dans votre navigateur Web. Une bannière Affichage à partir d’un instantané apparaît. 
   
   
    
5. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet

Afficher un instantané du statut du projet à partir de l’onglet Instantanés du statut du projet

Tout utilisateur peut afficher un onglet d’instantané de statut du projet à partir de cet onglet. Les instantanés ad hoc ne sont pas enregistrés et n’apparaissent pas dans cet onglet. 

1. Accédez à l’outil Budget au niveau Projet. 
2. Cliquez sur l'onglet Instantanés du statut du projet . 
3. Dans la colonne Nom , cliquez sur l'instantané à ouvrir. 
4. Le système ouvre l’instantané dans votre navigateur Web. Une bannière Affichage à partir d’un instantané apparaît. 
   
   
    
5. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet. 

Afficher le statut d’un projet Instantanés en tant que créateur de l’instantané

Les créateurs d’instantanés peuvent également afficher un instantané immédiatement après sa création. 

1. Suivez les étapes décrites dans Créer un instantané du budget. 
   Une fois enregistrée, la bannière Instantané créé s’affiche.
   
   
    
2. Cliquez sur Afficher les données de l’instantané. 
3. L’étiquette de la bannière devient Affichage à partir d’un instantané. 
4. Révisez l’instantané si nécessaire. 
5. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet. 

Afficher un instantané ad hoc en tant que créateur d’instantanés

Les instantanés ad hoc ne peuvent être visualisés qu’après leur création. Seuls les instantanés de statut du projet sont enregistrés. 

1. Suivez les étapes d’un instantané ad hoc dans Créer un instantané du budget. 
   Une fois enregistrée, la bannière Instantané créé s’affiche. 
   
   
    
2. Cliquez sur Afficher les données de l'instantané.
3. (Facultatif) Voir Exporter un instantané du budget si vous souhaitez l’enregistrer. 

    Important

   Les instantanés ad hoc ne sont pas enregistrés après la session en cours. Vous devez l’exporter si vous voulez le voir plus tard. 
4. Cliquez sur le bouton Afficher les données actuelles pour revenir aux données budgétaires actuelles de votre projet. 

Analyser l’écart de poste dans l’onglet Budget

Cette action analyse la variance en comparant un instantané avec le budget actif. 

1. Accédez à l'outil Budget du projet.
2. Cliquez sur l’onglet Budget et sélectionnez une vue du budget standard ou personnalisée dans le menu Afficher . 
3. Cliquez sur Analyser l’écart.
   La fenêtre Sélectionner les colonnes de comparaison pour analyser l’écart s’ouvre .
4. Dans le menu Instantané de comparaison , sélectionnez l’instantané pour le comparer à vos données budgétaires.
5. Sous Colonnes à afficher, choisissez une (1) option : 
   • Colonne de comparaison et colonne d’écart. Affiche les deux valeurs. 
   • Colonne de comparaison uniquement. Affiche la valeur de l’instantané de comparaison. 
   • Colonne d’écart uniquement. Affiche l’écart entre l’instantané de comparaison et le budget actif. 
6. Sous Colonnes de comparaison , cochez une ou plusieurs cases pour sélectionner les colonnes à analyser pour détecter les écarts.
   
   
    
7. Cliquez sur Enregistrer.
   Procore analyse le budget actuel et l'instantané pour en vérifier l'écart. 

Exemple

Cet exemple montre l’option Colonne de comparaison et Colonne d’écart en utilisant Coût estimé à l’achèvement comme colonne de comparaison. L’étiquette de la colonne bleue affiche les données de l’instantané. La colonne intitulée Écart indique la différence entre l’instantané et votre budget.

Analyser l’écart agrégé entre les instantanés dans l’onglet Instantanés de statut du projet

Cette action analyse l’écart agrégé entre deux instantanés.

1. Accédez à l'outil Budget du projet.
2. Cliquez sur l’onglet Instantanés de statut du projet et sélectionnez une vue du budget standard ou personnalisée dans le menu Affichage . 
3. Cliquez sur le nom de l’instantané pour l’ouvrir. 
4. Sur une colonne où il est disponible, cliquez sur l’icône Écart . 
   Cela développe la colonne pour afficher l’actuel, le précédent et l’écart entre les deux instantanés. 

   Exemple

   Cet exemple montre les colonnes Actuel, Précédent et Écart qui apparaissent lorsque vous cliquez sur l’icône Écart sur une colonne. 

   

Analyser l’écart de poste dans l’onglet Budget

Cette action analyse la variance en comparant un instantané avec le budget actif. 

1. Accédez à l'outil Budget du projet.
2. Cliquez sur l’onglet Budget et sélectionnez une vue du budget standard ou personnalisée dans le menu Afficher . 
3. Cliquez sur Analyser l’écart.
   La fenêtre Sélectionner les colonnes de comparaison pour analyser l’écart s’ouvre .
4. Dans le menu Instantané de comparaison , sélectionnez l’instantané pour le comparer à vos données budgétaires.
5. Sous Colonnes à afficher, choisissez une (1) option : 
   • Colonne de comparaison et colonne d’écart. Affiche les deux valeurs. 
   • Colonne de comparaison uniquement. Affiche la valeur de l’instantané de comparaison. 
   • Colonne d’écart uniquement. Affiche l’écart entre l’instantané de comparaison et le budget actif. 
6. Sous Colonnes de comparaison , cochez une ou plusieurs cases pour sélectionner les colonnes à analyser pour détecter les écarts.
   
   
    
7. Cliquez sur Enregistrer.
   Procore analyse le budget actuel et l'instantané pour en vérifier l'écart. 

Exemple

Cet exemple montre l’option Colonne de comparaison et Colonne d’écart en utilisant Coût estimé à l’achèvement comme colonne de comparaison. L’étiquette de la colonne bleue affiche les données de l’instantané. La colonne intitulée Écart indique la différence entre l’instantané et votre budget.

Analyser l’écart agrégé entre les instantanés dans l’onglet Instantanés de statut du projet

Cette action analyse l’écart agrégé entre deux instantanés.

1. Accédez à l'outil Budget du projet.
2. Cliquez sur l’onglet Instantanés de statut du projet et sélectionnez une vue du budget standard ou personnalisée dans le menu Affichage . 
3. Cliquez sur le nom de l’instantané pour l’ouvrir. 
4. Sur une colonne où il est disponible, cliquez sur l’icône Écart . 
   Cela développe la colonne pour afficher l’actuel, le précédent et l’écart entre les deux instantanés. 

   Exemple

   Cet exemple montre les colonnes Actuel, Précédent et Écart qui apparaissent lorsque vous cliquez sur l’icône Écart sur une colonne. 

   

Outil Budget  

• À propos de l’onglet Instantanés de statut du projet (Bêta)
• Analyser l’écart entre les instantanés du budget (bêta)
• Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget
• Configurer les colonnes pour l’onglet Instantanés du statut du projet de l’outil Budget (Bêta)
• Créer un instantané du budget
• Exporter une liste d’instantanés à partir de l’onglet Instantanés de statut du projet dans l’outil Budget (bêta)
• Exporter un instantané à partir de l’outil Budget (Bêta)

Outil Instantanés de statut du projet 

• Appliquer des filtres à l’outil Instantanés de statut du projet (Bêta)
• Modifier le statut d’un instantané dans l’outil Instantanés de statut du projet (bêta)
• Configurer les colonnes pour l’outil Instantanés de statut du projet (bêta)
• Exporter une liste d’instantanés à partir de l’outil Instantanés de statut du projet (bêta)
• Afficher les instantanés dans l'outil Instantanés au statut du projet (bêta)

FAQ 

• Quelle est la différence entre un instantané ad hoc et un instantané de statut de projet ? (Bêta)