Prévisualiser une vue de budget ou vue des prévisions
Contexte
Lors de la création ou de la modification d’une vue du budget ou vue des prévisions dans l’outil Admin au niveau Entreprise, vous pouvez prévisualiser le rendu de votre vue du budget ou vue des prévisions dans l’outil Budget au niveau Projet en sélectionnant un projet dans la liste déroulante Prévisualiser avec le projet.
Éléments à prendre en compte
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Autorisations utilisateur requises :
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Autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Admin au niveau niveau entreprise.
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Procédure
vue du budget
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Suivez les étapes appropriées pour créer ou modifier une vue du budget.
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Dans la page « Vue du budget », sélectionnez un projet dans la liste déroulante Aperçu avec projet.
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(Facultatif) Dans le panneau Colonnes , cliquez sur Charger les données.
Remarque : Le tableau de prévisualisation du budget reste vide lors de la sélection d’un projet. Cliquez sur Charger les données manuellement pour extraire et remplir les valeurs du budget du projet (telles que les coûts directs, les changements budgétaires approuvés et les coûts engagés) dans le tableau. -
Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications à la configuration de la vue du budget.
vue des prévisions
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Suivez les étapes appropriées pour créer ou modifier une vue de prévisions.
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Sur la page « vue des prévisions », sélectionnez un projet dans la liste déroulante Prévisualiser avec projet.
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(Facultatif) Dans le panneau Colonnes , cliquez sur Charger les données.
Remarque : Le tableau d’aperçu des prévisions reste vide lors de la sélection d’un projet. Cliquez sur Charger les données manuellement pour extraire et remplir les valeurs de prévision du projet (telles que OC approuvés, Budget révisé et Budget prévu) dans le tableau. -
Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications à la configuration de la vue des prévisions.