Report des vues du budget et des prévisions à partir d’un modèle de projet

Une fois que vous avez configuré un projet en tant que modèle de projet, vous pouvez créer et lui affecter des vues spécifiques du budget et des prévisions. Lorsque vous appliquez ce modèle de projet à de nouveaux projets, les vues du budget et des prévisions préconfigurées sont automatiquement transférées aux nouveaux projets. Il n’est donc plus nécessaire d’attribuer manuellement des vues à chaque nouveau projet ou de les appliquer globalement à l’ensemble de l’entreprise, ce qui garantit que votre équipe a un accès immédiat aux données financières spécifiques dont elle a besoin dès le premier jour.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.

  • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Budget au niveau projet.

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise
    OU

  • Autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Portefeuille au niveau entreprise avec droit de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.

• Conditions préalables :

  • Configurez un modèle de projet ou identifiez-en un existant à utiliser. Pour plus d’informations sur la configuration d’un modèle de projet, voir Configurer un modèle de projet.

  • Créez au moins une vue du budget et une vue des prévisions. Voir Configurer une nouvelle vue du budget et Configurer une nouvelle vue des prévisions.

• Informations supplémentaires :

  • Les vues du budget et des prévisions ne sont transférées que si le modèle de projet spécifique auquel elles sont affectées est sélectionné lors de la création du projet.

  • Les vues du budget et des prévisions d’un modèle de projet n’affectent pas les vues définies sur « Tous les projets » ; Ces vues continueront d’apparaître dans tous les projets.

1. Assigner des vues du budget et des prévisions à un modèle de projet

2. Appliquer le modèle de projet à un nouveau projet

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Budget.

3. Cliquez sur l’onglet Budget ou Prévisions .
   Cliquez sur l’onglet Vues du budget ou Vues des prévisions .

4. Cliquez sur la vue du budget ou des prévisions que vous souhaitez assigner.
   Cliquez sur Modifier à côté de la vue du budget ou des prévisions.

5. Cliquez sur la liste déroulante Assigner aux projets .
   Sous Projets assignés, cliquez sur le lien hypertexte nombre de projets. Par exemple, 2/382 projets.

6. Cochez la case à côté de votre modèle de projet.

7. Cliquez sur Terminé.
   Cliquez sur Enregistrer les modifications.

1. Accédez à l’outil Portefeuille au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Créer un projet.

3. Sélectionnez le modèle de projet avec les vues du budget et des prévisions assignées dans la liste déroulante Modèle de projet .
   Remarque: pour que cette option soit disponible, votre administrateur Procore doit d’abord contacter votre point de contact Procore pour demander l’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore.

4. Poursuivez la configuration de votre projet en suivant les étapes décrites dans Créer un projet.

5. Accédez à l’outil Budget du nouveau projet pour vérifier que les vues ont été reportées.
   Note: Les vues du budget et des prévisions spécifiquement assignées au modèle de projet sélectionné apparaîtront désormais dans la liste des vues du budget et des prévisions pour le nouveau projet.