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Procore

Lire un budget

Objectif

Comprendre comment lire et interpréter la « vue du budget standard Procore », qui est le paramètre de la vue du budget par défaut pour les nouveaux projets Procore.

Contexte

Dans Procore, l'outil Budget du projet est configuré pour utiliser la « vue du budget standard Procore ». Il s'agit d'une vue préconfigurée contenant des colonnes de données jugées utiles pour les équipes de projet qui souhaitent développer et concevoir un budget pour la plupart des projets de construction. En plus de la « vue du budget standard Procore », les entreprises ont la possibilité d'appliquer d'autres vues préconfigurées au budget de leur projet ou de concevoir des vues personnalisées pour répondre à leurs besoins de budgétisation spécifiques. Pour plus de détails, voir Quelles vues du budget dois-je ajouter à mes projets ? et Configurer une nouvelle vue du budget.

Pour vous aider à démarrer, ce tutoriel décrit comment lire et interpréter l'affichage « Budget standard de Procore ». N'oubliez pas que votre projet peut utiliser un affichage différent, de sorte que les colonnes décrites dans ce tutoriel peuvent être différentes de celles utilisées dans votre environnement de projet. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
      ET
    • Pour afficher le détail des coûts directs dans une fenêtre contextuelle, autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » avec l'autorisation granulaire « Afficher les détails des coûts directs » activée dans votre modèle d'autorisations.  
  • Informations supplémentaires :
    • Procore affiche un poste en ROUGE lorsqu'une valeur de colonne calculée est négative. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Budget
  3. Cliquez sur le menu Affichage et choisissez Budget standard Procore dans la liste.
    Ceci applique la vue « Budget Standard de Procore » au modèle. Voir À propos de la vue du budget standard de Procore.

    procore-standard-budget.png

    Vous trouverez ci-dessous une explication pour chaque colonne de budget dans la « vue du budget standard de Procore » :
    • Description
      Ce champ affiche le texte descriptif de chaque poste budgétaire. Par défaut, une fonction de saisie semi-automatique affiche la description associée au code de coût de chaque poste budgétaire (ou sous-tâche, si la fonctionnalité est activée).
    • Sous-projet
      Un sous-projet offre la possibilité de compartimenter les coûts au sein d'un projet. Pour que cette colonne apparaisse, la fonction de sous-projet doit être activée sur le projet. Voir Activer les sous-projets
    • Division
      Une division fait référence aux divisions de construction qui sont définies par le CSI MasterFormat. Une division est une norme de regroupement largement utilisée qui aide à organiser le cahier des charges de construction, les codes de coût et d'autres informations documentées sur un projet. Voici des exemples de divisions : Division 01-Exigences générales, Division 02-Chantier, Division 03-Béton, etc.
      Remarque : toutes les entreprises ou tous les projets ne comprennent pas de divisions. 
    • Code de coût
      Un code de coût qui définit le type spécifique de travail effectué sur un projet de construction. Voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
    • Catégorie
      Un type de coût est associé à un code de coût pour classer plus précisément le coût des travaux en cours. Par exemple, Main-d'œuvre, Matériaux, Équipement, Contrat de sous-traitance, et ainsi de suite. Voir Quels sont les types de coût par défaut de Procore ?
    • Montant du budget d'origine
      Le montant du budget d'origine indique le montant du budget. Les utilisateurs peuvent cliquer sur vertical ellipsis (⋮) à côté du montant du budget d'origine qui vous mènera à l'historique de tous les instantanés pour cet élément. Voir Créer un instantané de budget.
    • Modifications budgétaires
      Une fois qu'un budget est verrouillé, les valeurs de la colonne « Montant du budget d'origine » d'un poste budgétaire ne peuvent plus être modifiées. Cependant, les utilisateurs peuvent apporter des modifications itératives pour maintenir l'équilibre budgétaire du projet en créant une modification budgétaire pour transférer les fonds alloués d'un poste budgétaire à un autre. Pour plus de détails, voir Créer une modification budgétaire. Cette colonne répertorie le montant associé aux modifications des postes budgétaires. Les montants affichés entre parenthèses, comme (1 500,00 $), indiquent un montant négatif.
    • OC approuvés
      La valeur de cette colonne indique le montant total de l'augmentation des coûts que les ordres de changement au statut « Approuvé » devraient entraîner. Les valeurs sont dérivées des ordres de changement potentiels et NON des ordres de changement au contrat principal (OCCP). 
    • Budget révisé (= budget d'origine + ordres de changement approuvés + modifications budgétaires)
      La valeur de cette colonne est calculée en ajoutant tous les OCCP au statut « Approuvé », plus tout montant de modification budgétaire à la valeur de la colonne « Montant du budget d'origine ».
    • Modifications budgétaires en attente (= ordres de changement potentiel au contrat principal)
      La valeur de cette colonne indique le montant de toutes les modifications « en attente » d'un OCCP. Dans Procore, les OCCP sont classés comme « En attente » lorsqu'ils ont l'un des statuts suivants : En révision, Pas de tarification, Ne pas poursuivre, Tarification en cours, En cours de traitement ou Révisé
    • Budget prévu (= budget révisé + modifications budgétaires en attente)
      Comprend tous les OCCP classés comme « En attente ».
    • Coûts engagés (= engagements approuvés + ordres de changement d'engagement potentiel approuvés
      Regroupe tous les engagements approuvés et les ordres de changement à l'engagement (OCE) approuvés. Vous pouvez voir tous les éléments qui composent ce numéro et tout autre numéro souligné en cliquant dessus pour accéder aux détails. Les valeurs sont uniquement dérivées du niveau le plus bas et non des niveaux supérieurs.
    • Coûts directs
      Tous les coûts qui ne sont pas associés à vos bons de commande et sous-traitants. En règle générale, les coûts affichés dans cette colonne sont associés aux « conditions générales » et aux travaux auto-réalisés.
       Note
    • Modifications de coût en attente (= engagements en attente + ordres de changement potentiel de l'engagement en attente)
      Cette colonne calcule sa valeur à partir des OCE « En attente », des contrats de sous-traitance avec un statut « En attente de signature » et des bons de commande avec un statut « En attente ». Les valeurs sont uniquement dérivées du niveau le plus bas (par exemple, les OCP et non les niveaux supérieurs comme les OCCP).
    • Coûts prévus (= coûts engagés + coûts directs + changements de coûts en attente)
      Somme de tous les coûts connus.
    • Prévision jusqu'à l'achèvement
      Cette colonne vous permet de prévoir les coûts prévus du poste budgétaire. Les utilisateurs peuvent choisir de calculer automatiquement la valeur ou de l'ajouter à l'aide de l'entrée de données manuelle. Une icône d'éclair icon-lightning-bolt.png à côté de la valeur indique qu'elle a été calculée automatiquement. Voir Utiliser la fonction « Prévision jusqu'à l'achèvement ».
    • Coût estimé à l'achèvement (= coûts prévus + prévision jusqu'à l'achèvement)
      Somme de tous les coûts connus et attendus qui peuvent être nécessaires pour l'achèvement de l'élément.
    • Au-dessus/en dessous du budget prévu (= budget prévu - coût estimé à l'achèvement)
      Différence nette entre le coût total prévu à l'achèvement et le montant du budget prévu.

 

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