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Procore

Lire un budget

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Objectif

Comprendre comment lire et interpréter la « vue du budget standard Procore », qui est le paramètre de la vue du budget par défaut pour les nouveaux projets Procore.

Contexte

Dans Procore, l'outil Budget du projet est configuré pour utiliser la « vue du budget standard Procore ». Il s'agit d'une vue préconfigurée contenant des colonnes de données jugées utiles pour les équipes de projet qui souhaitent développer et concevoir un budget pour la plupart des projets de construction. En plus de la « vue du budget standard Procore », les entreprises ont la possibilité d'appliquer d'autres vues préconfigurées au budget de leur projet ou de concevoir des vues personnalisées pour répondre à leurs besoins de budgétisation spécifiques. Pour plus de détails, voir Quelles vues du budget dois-je ajouter à mes projets ? et Configurer une nouvelle vue du budget.

Pour vous aider à démarrer, ce tutoriel décrit comment lire et interpréter l'affichage « Budget standard de Procore ». N'oubliez pas que votre projet peut utiliser un affichage différent, de sorte que les colonnes décrites dans ce tutoriel peuvent être différentes de celles utilisées dans votre environnement de projet. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
      ET
    • Pour afficher le détail des coûts directs dans une fenêtre contextuelle, autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » avec l'autorisation granulaire « Afficher les détails des coûts directs » activée dans votre modèle d'autorisations.  
  • Informations supplémentaires :
    • Procore affiche un poste en ROUGE lorsqu'une valeur de colonne calculée est négative. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Budget. 
  3. Cliquez sur le menu Afficher et choisissez Budget standard Procore dans la liste.
    Exemple

    Vue du budget standard Procore

    L'illustration ci-dessous présente la disposition par défaut de la « vue du budget standard Procore », telle qu'elle apparaît lorsqu'elle est assignée à l'outil Budget d'un projet.

    budget-standard-budget-view.png

    Colonnes par défaut

    Le tableau suivant détaille les colonnes et la présentation par défaut de la « vue du budget standard Procore ».

    Nom de la colonne Type de colonne Format de la colonne Description
    Description Standard N/A Affiche le code budgétaire et la description du code budgétaire du projet. Selon votre code budgétaire, ceci affiche la division , le code de coût et le type de coût associés au poste budgétaire. Si les sous-projets sont activés dans Procore (voir Activer les sous-projets sur les projets pour SDP ), cette colonne affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire.
    Montant du budget initial Standard Devise Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire.
    ODC approuvés Source N/A Cette colonne visible montre les ordres de changement à l'engagement dans le statut Approuvé par défaut. Elle fournit également des options avancées qui vous permettent d'inclure/d'exclure les ordres de changement dans d'autres statuts et contrat principal. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévision jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire.
    Budget révisé Calculé Devise Cette colonne visible affiche le montant total de toutes les modifications budgétaires + OC approuvés. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévision jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire.
    Modifications budgétaires en cours Source Devise Cette colonne visible affiche les montants des ordres de changement au contrat principal en attente dans les statuts En attente - pour le poste budgétaire. 
    Budget prévu Calculé Devise Cette colonne visible Calcule la valeur des valeurs Budget révisé + Changements budgétaires en attente. Il comprend également des sous-totaux et des totaux généraux. 
    Coûts engagés 2  Source Devise Cette colonne visible affiche les coûts d'engagement pour les contrats de sous-traitance avec les statuts Approuvé et Terminé, les bons de commande avec le statut Approuvé et les ordres de changement avec le statut Approuvé. Elle fournit également des options avancées qui vous permettent d'inclure/exclure d'autres options de statut pour les engagements et les ordres de changement.
    Coûts directs Source Devise Cette colonne visible affiche les coûts directs dans les statuts En attente, Réviser et soumettre à nouveau et Approuvé. 
    Coûts des travaux à ce jour Calculé Devise Cette colonne visible affiche les coûts directs + les factures de sous-traitants.
    Changements de coûts en attente 1 Source Devise Cette colonne visible affiche les contrats de sous-traitance ayant le statut Sorti pour signature, les contrats de bon de commande ayant le statut Traitement, Soumis, Partiellement reçu et Reçu, et les ordres de changements ayant le statut En attente - . 
    Coûts prévus 1 Calculé Devise Cette colonne visible affiche les coûts engagés + les coûts directs + les changements de coûts en attente. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévision jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire.
    Prévision jusqu'à l'achèvement Standard Devise Cette colonne visible est un calcul automatique du budget projeté – les coûts du projet.
    Coût final estimé Calculé Devise Cette colonne visible calcule les coûts projetés + la prévision jusqu'à l'achèvement.
    Prévu au-dessus/en dessous Calculé Devise Cette colonne visible calcule le budget projeté, moins le coût final estimé.
    ODG approximatif du budget Source Devise Affiche la valeur de l' ordre de grandeur approximatif (ROM) du budget.
    Changements budgétaires 1 Standard Devise Affiche le montant d'une modification budgétaire pour le poste budgétaire. 
    Budget révisé (+Modifications) Calculé Devise Calcule une valeur pour le Montant du budget initial + Modifications budgétaires.
    Coût prévu Budget Calculé Devise Calcule une valeur du montant du budget initial + OD du budget + modifications du budget.

    1 La colonne Modifications budgétaires oblige les utilisateurs à migrer leurs données vers la nouvelle fonctionnalité Modifications budgétaires. Voir Migration vers les modifications budgétaires à partir des modifications budgétaires .

    2 Cette colonne reflète les valeurs des contrats de l'outil Engagements de Procore. Cependant, l'engagement doit avoir un statut spécifique. Pour en savoir plus, consultez Quels sont les statuts d'engagement par défaut dans Procore ?