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Procore

(Beta) Créer un événement de changement avec ODG approximatif des revenus

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Phase de lancement
Le lundi 13 juin 2022, Procore a lancé une publication progressive de la nouvelle vue de liste des événements de changement. Cette nouvelle vue sera progressivement mise à la disposition de tous les clients utilisant l'outil Événements de changement au cours du mois prochain. Pour en savoir plus sur la version par étapes, consultez Événements de changement : vue de liste des événements de changement modernisée .

 Également disponible sur  icon-apple-logo.png  icon-android-logo.png

Objectif

Créer un événement de changement lorsque l'outil Événements de changement est configuré pour afficher la colonne « ODG approximatif des revenus ». 

Contexte

La fonction ODG approximatif des revenus de Procore est conçue pour refléter l'impact potentiel d'un événement de changement sur le budget de votre projet avant que votre équipe ne crée un ordre de changement. Avec cette fonctionnalité, Procore utilise la valeur de la colonne « ODG approximatif des revenus » pour calculer automatiquement la marge estimée. Cela permet à votre équipe de se préparer au coût d'un changement avant qu'il ne devienne un coût réel ; vous pouvez créer un événement de changement.

Par exemple, si un chef de projet prévoit de changer les couleurs de peinture d'un projet, il peut commencer à se préparer pour ce coût en créant un événement de changement, qui décrit le coût financier estimé du changement ainsi que les codes de coût qui seront affecté. Après avoir créé un événement de changement, ils peuvent ensuite créer une DDD (demande de devis), qui est envoyée aux sous-traitants appropriés pour la tarification. Lorsque les DDD sont créées et auxquelles les sous-traitants assignés y répondent, des ordres de changement peuvent ensuite être créés en fonction du devis soumis.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

Créer un événement de changement avec ODG approximatif des revenus

  1. Choisissez parmi ces options :
    • Ouvrez le menu Outils du projet et cliquez sur le bouton Créer un cercle icon-create-circle-mobile.png.
      project-tools-create-change-event.png
      OU
    • Accédez à l'outil Événements de changement du projet. Puis cliquez sur le bouton Créer. 
      change-events-create-button.png
  2. Sur la page « Créer un nouvel événement de changement », saisissez les informations suivantes :
    • Numéro. Procore attribue automatiquement de nouveaux numéros aux événements de changement dans un ordre séquentiel ascendant.
      Remarque
      • Le schéma de numérotation par défaut est 001, 002, 003, etc.
      • Vous pouvez personnaliser le schéma de numérotation pour les événements de changement de votre projet à tout moment en tapant un schéma de numérotation alphanumérique sur la valeur par défaut. Par exemple, CE001, CE1000, CE-1000, etc.
      • Après avoir personnalisé le schéma de numérotation, Procore l'utilise pour attribuer de nouveaux numéros aux événements de changement ultérieurs.
    • Titre. Entrez un titre descriptif pour l'événement de changement.
    • Statut : Sélectionnez un statut pour l'événement de changement dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les statuts par défaut de Procore, voir Quels sont les statuts par défaut des événements de changement dans Procore ? Votre Administrateur Procore peut également personnaliser les options de cette liste. Voir Personnaliser les statuts des événements de changement.
    • Origine. Sélectionnez l'outil Procore et l'élément d'où provient l'événement de changement.
    • Type : Sélectionnez À déterminer, Allocation, Contingence, Changement de maître d'ouvrage ou Transfert pour indiquer le type de coût auquel vous vous préparez. Voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
    • Motif du changement : Sélectionnez un motif pour le changement dans le menu déroulant. Voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
    • Description. Décrivez l'événement pouvant entraîner un changement de coûts.
    • Pièces jointes. : Joignez tous les fichiers pertinents.
    • Contrat principal (pour les estimations de marge). Sélectionnez un contrat principal pour indiquer quels paramètres de marge du contrat principal doivent être utilisés pour calculer la marge sur les valeurs d'ODG approximatif. Procore choisira automatiquement le contrat principal ayant le chiffre le plus bas.
    • Portée. Sélectionnez l'une des options de portée disponibles dans la liste : Dans la portée, Hors portée ou À déterminer.
       Important
      Il est important de comprendre les effets du paramètre « Portée » lorsqu'un événement de changement utilise la fonction ODG approximatif des revenus, voir Quelles sont les options de portée par défaut pour les événements de changement dans Procore ?
    • Mettre à jour l'ODG approximatif des revenus. Cochez cette case si vous souhaitez que l'ODG approximatif des revenus de tous les postes soit mis à jour en fonction de la nouvelle portée que vous avez sélectionnée. Ce changement prendra effet lorsque vous cliquerez sur le bouton Créer de l'événement de changement.
      Remarques
      • La case à cocher « Mettre à jour les ODG approximatifs des revenus » apparaît à côté du champ « Portée ». Lorsque vous sélectionnez l'une de ces options dans le champ « Portée », Procore effectue les actions suivantes :
        • Dans la portée. Procore fixe le montant de l'ODG approximatif des revenus pour tous les postes à zéro dollar (0 $).
        • Hors portée. Procore fixe automatiquement le montant de l'ODG approximatif des revenus au montant du « dernier coût ».
        • À déterminer. Procore fixe le montant de l'ODG approximatif des revenus pour tous les postes à zéro dollar (0 $).
  3. Pour modifier le montant de l'ODG approximatif des revenus lors de l'affichage ou de la modification d'un événement de changement (ou lors de l'affichage de l'onglet « Détail » de l'outil Événements de changement du projet), vous pouvez modifier la valeur « ODG approximatif des revenus » en ligne comme vous le souhaitez :
    • Utiliser automatiquement le dernier coût
      Lorsque vous sélectionnez cette option, le montant de la colonne « ODG approximatif des revenus » correspond au montant de la colonne « Dernier coût ».
      • Dernier coût est la colonne existante dans la section Coût de l'événement de changement, qui se met à jour automatiquement à la valeur la plus à droite entre Coût de l'ODG approximatif, DDD, Engagement ou Non-engagement. La marge établie dans le cadre du contrat principal calculera ce montant.
    • Aucun revenu attendu
      Lorsque vous sélectionnez cette option, le montant dans la colonne « ODG approximatif des revenus » est défini à 0 $. Utilisez cette option pour les événements de changement Dans la portée. Utilisez Dans la portée lorsque les événements de changement n'entraînent PAS un ordre de changement au contrat principal (OCCP).
    • Saisie manuelle
      Lorsque vous sélectionnez cette option, entrez n'importe quel montant dans la colonne « ODG approximatif des revenus ». Toute marge définie sur le contrat principal calculera automatiquement ce montant pour vous.
  4. Cliquez sur Créer.
    Remarques

Ajouter des postes à un événement de changement

 Conseil
Saviez-vous qu'un utilisateur disposant des paramètres « Admin » sur l'outil Événements de changement peut activer et désactiver les paramètres « Affichage des colonnes » de l'outil Événements de changement ? Pour de meilleurs résultats, les paramètres d'affichage des colonnes de votre projet doivent être déterminés au début d'un projet. Pour en savoir plus, voir Comment fonctionnent les paramètres d'affichage des colonnes de l'outil Événements de changement ?
  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Choisissez parmi ces options :
    • Cliquez sur l'onglet Détails. Recherchez ensuite l'événement de changement à mettre à jour et cliquez sur Modifier.
      edit-change-event.png
      OU
    • Suivez les étapes décrites dans la section Créer un événement de changement.
  3. Choisissez parmi ces options :
    • Pour ajouter un poste, cliquez sur Ajouter une ligne.
      OU
    • Pour ajouter des postes par lot à partir des postes de tous les engagements du projet à l'état « Approuvé », cliquez sur Ajouter des lignes pour tous les engagements.
  4. Complétez la saisie des données des postes comme suit :
    create-budget-code.png  
     Conseil

    Vous pouvez regrouper des postes d'événement de changement tout en modifiant un événement de changement en cliquant sur Ajouter un groupe en haut de l'additionneur de poste. Vous pouvez regrouper les postes selon les critères suivants :

    Sous-projet Type de coût Code de coût
    • Code de coût Niveau 1
    • Code de coût Niveau 2
    • Code de coût Niveau 3
    • Code de coût Niveau 4
    • Code de coût Niveau 5
    • Code budgétaire
      Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans la SDP de Procore ? 
    • Description
      Saisissez une description pour le poste. 
    • Fournisseur
      Sélectionnez le nom de l'entreprise du fournisseur dans le menu déroulant. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet.
    • Contrat
      Sélectionnez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance concerné dans le menu déroulant. Voir Créer un engagement.
    • Qté
      Entrez une valeur numérique dans cette case pour indiquer le nombre d'unités qui correspondent à l'unité de mesure que vous indiquez.
    • UdM
      Sélectionnez une unité de mesure dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les sélections par défaut de cette liste, voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore ? et Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure.
    • Coût unitaire
      Saisissez le coût monétaire dans cette case pour indiquer le coût par unité de mesure.
    • ODG approximatif des coûts
      Saisissez une estimation numérique de l'ordre de grandeur (ODG) approximatif des coûts. Cette entrée n'a AUCUN impact financier sur les valeurs des autres outils Procore. Vous pouvez ajouter l'ODG approximatif au budget en suivant les étapes de la section Ajouter des colonnes source ODG approximatif de coût, DDD et coût sans engagement à la vue du budget.
       Notes
      • Si vous utilisez les améliorations pour les données financières basées sur les unités, cette colonne inclut les modifications d'unité pour UdM dans ODG approximatif des revenus et ODG approximatif des coûts.
      • Si vous suivez cette procédure pour afficher la valeur de l'ODG approximatif dans le budget et que le poste d'événement de changement ne comporte aucun coût, vous devez remettre à zéro (0) l'ODG approximatif pour le supprimer du budget.
       
  5. Cliquez sur Mettre à jour.