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Procore

Transférer un ordre de changement à un utilisateur du projet par e-mail

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Objectif

Transmettre un ordre de changement à un utilisateur Procore à l'aide de la fonction d'e-mail de l'outil Ordres de changement.

Contexte

L'outil Ordres de changement comprend une fonction e-mail intégrée qui vous permet de transférer un ordre de changement de l'engagement ou un ordre de changement au contrat principal à n'importe quel utilisateur de l'annuaire du projet. Vous pouvez également suivre les étapes ci-dessous pour transmettre un ordre de changement à son réviseur désigné. Cela permet d'informer cette personne que l'ordre de changement attend une réponse d'approbation ou de rejet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Ordres de changement du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Tous les destinataires doivent avoir un compte utilisateur Procore avec une adresse e-mail valide. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet.
    • Les destinataires qui ont obtenu les autorisations appropriées peuvent cliquer sur le lien Afficher en ligne pour afficher la mise à jour la plus récente de l'ordre de changement dans l'application Web Procore.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Ordres de changement du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats principaux ou Engagements.
  3. Recherchez l'ordre de changement que vous voulez transférer.
  4. Cliquez sur le bouton Afficher.
  5. Cliquez sur le bouton E-mail.
    email-change-order.png
  6. Remplissez les champs suivants :
    • À
      Saisissez le nom de l'utilisateur Procore à qui vous souhaitez transmettre l'ordre de changement.
       Important
      • Pour informer la personne désignée comme « réviseur désigné » sur un OCE ou un OCCP que l'élément est prêt à être approuvé (ou rejeté), vous devez ajouter le nom de cette personne dans le champ « À ». Cette personne recevra un message.
    • CC
      Saisissez le nom des utilisateurs à mettre en copie sur l'e-mail.
    • Privé
      Cochez cette case pour vous assurer que seuls les utilisateurs disposant des autorisations « Admin » ou ceux figurant dans la liste de distribution électronique peuvent afficher l'e-mail.
    • Objet.
      Le champ Objet sera automatiquement renseigné avec le nom de l'ordre de changement que vous transférez par e-mail, mais vous pouvez modifier manuellement ce champ si nécessaire.
    • Pièces jointes
      Joignez tout document ou fichier pertinent.
    • Message.
      Saisissez un message dans le champ de texte.
  7. Cliquez sur Envoyer.
    Procore transmet l'e-mail aux utilisateurs sélectionnés. L'objet de l'e-mail est le suivant : « FW:  'FW: Prime Contract Change Order: OCCP #: Title : Title' » ou « 'FW : Commitment Change Order : CCO#:' ».