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Procore

Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 In Beta
A redesigned version of the Project Directory is currently in beta and can be enabled with Procore Explore.

Objectif

Ajouter un utilisateur à l’annuaire d’un projet à partir de l’annuaire de l’entreprise.

Contexte

Dans Procore, un utilisateur est une personne qui possède un profil dans Procore et qui peut se connecter à la plateforme Procore. Lorsqu’un utilisateur est ajouté à l’annuaire d’un projet, il est affecté au projet et peut effectuer des actions en fonction de ses autorisations.

Si un utilisateur existe déjà dans l’annuaire de l’entreprise, il peut être ajouté à l’annuaire du projet. Si l’utilisateur n’existe pas encore, vous pouvez créer un utilisateur dans l’annuaire du projet.

En fonction de vos autorisations, vous pouvez ajouter à partir de l’option Ajouter un utilisateur ou de l’option Ajouter par lot.

Éléments à prendre en compte

Procédure

Ajouter un utilisateur à partir de l’annuaire de l’entreprise à partir du bouton Ajouter un utilisateur

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
    OU

    Bêta  Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter un utilisateur.

  3. Saisissez le prénom ou le nom de famille de l’utilisateur pour effectuer une recherche.
    OU

    Bêta  Saisissez le prénom, le nom ou l’adresse e-mail de l’utilisateur pour effectuer une recherche.

  4. Sélectionnez l’utilisateur.
  5. Assigner un modèle d’autorisation de projet.
    Note: Nous vous recommandons de sélectionner un modèle d’autorisation global ou un modèle d’autorisation spécifique au projet. Pour en savoir plus sur les modèles d’autorisation, voir Gérer les modèles d’autorisation de projet.
    • Appliquer un modèle d'autorisation ultérieurement : Sélectionnez cette option pour définir ultérieurement les autorisations de l'utilisateur pour les outils de niveau projet. Si vous sélectionnez cette option et qu'un modèle d'autorisation de projet n'est pas appliqué, les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet peuvent ajuster les autorisations de cet utilisateur dans les pages de paramètres de configuration des outils de niveau projet individuels.
      OU
    • Modèle d'autorisation global : pour fournir à l'utilisateur les autorisations d'accès au projet définies dans l'un des modèles d'autorisations globaux de votre entreprise, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles d'autorisations globaux ».
      OU
    • Modèle d'autorisation spécifique au projet : pour fournir à l'utilisateur les autorisations d'accès au projet définies dans l'un des modèles d'autorisations spécifiques au projet dans le projet, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles spécifiques au projet ».
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter un utilisateur à partir de l’annuaire de l’entreprise à partir du bouton Ajouter par lot

  1. Navigate to the Project level Directory tool.
  2. Click Bulk Add from Co. Directory.
    OR

    Beta  Click Add and select Bulk Add.

  3. Use the Select box to select the companies and users you want to add to the project.

    directory-bulk-add-select-box.png
  4. Review your selections and make adjustments.
    • To remove all of the users and companies in the selection table, click Clear All in the Select box.
    • To remove an individual user or company in the selection table, click the red 'X' on their row.
    • Select a permission template or select Apply Permission Template Later in the 'Permission Template' drop-down menu for each user added to the selection table.
    • Optional: Select a project role in the 'Project Role' drop-down menu for each user added to the selection table. See What are custom project roles?
    • Optional: Mark the 'Notify?' checkbox on a user's row to have the system send them an email notification to let them know they were added to the project.
  5. Scroll to the bottom of the selection table and click Add to Project.

Voir aussi