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Procore

Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 En version bêta
Une version remaniée de l’annuaire du projet est actuellement en version bêta et peut être activée avec Procore Explore.

Objectif

Ajouter un utilisateur à l’annuaire d’un projet à partir de l’annuaire de l’entreprise.

Contexte

Dans Procore, un utilisateur est une personne qui possède un profil dans Procore et qui peut se connecter à la plateforme Procore. Lorsqu’un utilisateur est ajouté à l’annuaire d’un projet, il est affecté au projet et peut effectuer des actions en fonction de ses autorisations.

Si un utilisateur existe déjà dans l’annuaire de l’entreprise, il peut être ajouté à l’annuaire du projet. Si l’utilisateur n’existe pas encore, vous pouvez créer un utilisateur dans l’annuaire du projet.

En fonction de vos autorisations, vous pouvez ajouter à partir de l’option Ajouter un utilisateur ou de l’option Ajouter par lot.

Éléments à prendre en compte

Procédure

Ajouter un utilisateur à partir de l’annuaire de l’entreprise à partir du bouton Ajouter un utilisateur

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
    OU

    Bêta  Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter un utilisateur.

  3. Saisissez le prénom ou le nom de famille de l’utilisateur pour effectuer une recherche.
    OU

    Bêta  Saisissez le prénom, le nom ou l’adresse e-mail de l’utilisateur pour effectuer une recherche.

  4. Sélectionnez l’utilisateur.
  5. Assigner un modèle d’autorisation de projet.
    Note: Nous vous recommandons de sélectionner un modèle d’autorisation global ou un modèle d’autorisation spécifique au projet. Pour en savoir plus sur les modèles d’autorisation, voir Gérer les modèles d’autorisation de projet.
    • Appliquer un modèle d'autorisation ultérieurement : Sélectionnez cette option pour définir ultérieurement les autorisations de l'utilisateur pour les outils de niveau projet. Si vous sélectionnez cette option et qu'un modèle d'autorisation de projet n'est pas appliqué, les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet peuvent ajuster les autorisations de cet utilisateur dans les pages de paramètres de configuration des outils de niveau projet individuels.
      OU
    • Modèle d'autorisation global : pour fournir à l'utilisateur les autorisations d'accès au projet définies dans l'un des modèles d'autorisations globaux de votre entreprise, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles d'autorisations globaux ».
      OU
    • Modèle d'autorisation spécifique au projet : pour fournir à l'utilisateur les autorisations d'accès au projet définies dans l'un des modèles d'autorisations spécifiques au projet dans le projet, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles spécifiques au projet ».
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter un utilisateur à partir de l’annuaire de l’entreprise à partir du bouton Ajouter par lot

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Cliquez sur Ajouter par lot à partir de l’annuaire Co.
    OU

    Bêta  Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter par lot.

  3. Utilisez la case Sélectionner pour sélectionner les entreprises et les utilisateurs que vous souhaitez ajouter au projet.

    directory-bulk-add-select-box.png
  4. Révisez vos sélections et faites des ajustements.
    • Pour supprimer tous les utilisateurs et entreprises du tableau de sélection, cliquez sur Effacer tout dans la zone Sélectionner.
    • Pour supprimer un utilisateur ou une entreprise dans le tableau de sélection, cliquez sur le « X » rouge sur sa ligne.
    • Sélectionnez un modèle d'autorisation ou sélectionnez Appliquer le modèle d'autorisation ultérieurement dans le menu déroulant « Modèle d'autorisation » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection.
    • Facultatif : sélectionnez un rôle du projet dans le menu déroulant « Rôle du projet » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection. Voir Que sont les rôles du projet personnalisés ?
    • Facultatif : cochez la case « Notifier ? » sur la ligne d'un utilisateur pour que le système lui envoie une notification par e-mail pour lui faire savoir qu'il a été ajouté au projet.
  5. Faites défiler vers le bas du tableau de sélection et cliquez sur Ajouter au projet.

Voir aussi