Créer un ordre de changement au contrat principal
Objectif
Créer un ordre de changement au contrat principal dans l'outil Contrats principaux au niveau projet.
Contexte
Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous devez créer un ordre de changement au contrat principal.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
- Informations supplémentaires :
- Si vous utilisez un compte où est activée l'intégration Procore + DocuSign©, consultez DocuSign©.
- Si l'outil Événements de changement est actif dans les outils du projet, vous devez suivre les étapes de Créer un événement de changement. Suivez ensuite les étapes de Créer un ordre de changement au contrat principal à partir d'un événement de changement au lieu des étapes ci-dessous.
- Pour les entreprises utilisant
l'outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
- Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®
Vous ne pourrez exporter un OCCP de Procore vers Viewpoint® Spectrum® que si les conditions suivantes sont remplies : - Intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™
Vous ne pourrez exporter un OCCP de Procore vers Viewpoint® Vista™ que si les conditions suivantes sont remplies :- Le champ Date d'un OCCP est obligatoire.
- L'OCCP doit avoir le statut « Approuvé ».
- Vous pouvez désigner un poste de contrat principal associé différent pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts de l'ordre de changement, ou désigner le même poste de contrat principal associé pour tous les postes de l'ordre de changement. Remarque : le poste associé n'est visible et disponible que lorsque l'outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec Viewpoint® Vista™ et que la fonction d'exportation des ordres de changement au contrat principal a été activée dans Procore par votre spécialiste de l'implémentation d'intégration.
- QuickBooks® Desktop :
- Les exportations d'OCCP ne sont PAS prises en charge.
- Sage 100 Contractor®
- Les exportations d'OCCP ne sont PAS prises en charge.
- Sage 300 CRE® :
Vous ne pourrez exporter un OCCP de Procore vers Sage 300 CRE® que si les conditions suivantes sont remplies :- Titre. Le titre de l'OCCP ne peut pas comporter plus de 30 caractères.
- Numéro (n°). Le numéro de l'OCCP ne peut pas comporter plus de cinq (5) caractères.
- Statut. Le contrat principal doit avoir le statut Approuvé.
- Poste associé. Vous pouvez désigner un poste de contrat principal associé différent pour chaque poste que vous ajoutez à la ventilation des coûts de l'ordre de changement, ou désigner le même poste de contrat principal associé pour tous les postes de l'ordre de changement. Remarque : la liste des postes associés n'est visible et disponible que lorsque l'outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec Sage 300 CRE® et que la fonction d'exportation des ordres de changement au contrat principal a été activée dans Procore par votre spécialiste de l'implémentation d'intégration.
- Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
- Recherchez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
- Cliquez sur Créer un ordre de changement de contrat principal.
- Remplissez les champs suivants :
- Selon les paramètres du niveau d'ordre de changement de l'outil Contrat principal, une (1) de ces cases de liste apparaîtra :
- OU
- Choisissez une (1) de ces options :
- Pour créer l'ordre de changement, cliquez sur Créer.
OU - Pour créer l'ordre de changement et envoyer des notifications par e-mail, cliquez sur Créer et envoyer par e-mail.
OU - Si vous utilisez l'intégration Procore + DocuSign® pour recueillir des signatures, cliquez sur Terminer avec DocuSign. Pour en savoir plus, consultez DocuSign®.
- Pour créer l'ordre de changement, cliquez sur Créer.