Ajouter un élément lié à un ordre de changement au contrat client

Objectif

Ajouter un élément lié à un ordre de changement au contrat client dans l'outil Ordres de changement du projet.

Un élément lié est un lien entre deux objets Procore. Pour en savoir plus, consultez Que sont les « éléments liés » dans Procore ?

Autorisations utilisateur requises :
- Pour ajouter un élément lié à un ordre de changement au contrat client, vous devez disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Ordres de changement du projet.
Informations supplémentaires :
- Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
- Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer d'une autorisation vous permettant de visualiser cet élément dans l'outil Procore correspondant.

Accédez à l'outil Ordres de changement du projet.
Cliquez sur Afficher à côté de l'ordre de changement auquel vous souhaitez ajouter l'élément lié.
Cliquez sur Éléments liés.
Cliquez sur Modifier.
Remplissez les champs suivants :
- Type.
  Sélectionnez le type d'élément que vous souhaitez associer à l'événement de changement. (Remarque : Vous ne pouvez ajouter que des éléments qui sont déjà dans Procore. Vous pouvez choisir parmi une longue liste d'éléments tels que des appels d'offres, des DDR, un registre de productivité, un ordre de changement au contrat client ou une tâche.)
- Description.
  Une fois que vous avez choisi un type, le menu déroulant sous « Description » s'affiche avec les éléments du compte Procore de votre projet qui correspondent au type, sinon, vous verrez un champ vide dans lequel vous pouvez saisir votre propre description.
- Date.
  La date est automatiquement renseignée avec la date à laquelle l'élément a été créé dans Procore.
- Remarques.
  Ajoutez toutes les remarques relatives à cet élément.
Cliquez sur Ajouter.
Cliquez sur Enregistrer.