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Procore

À propos de l'outil Contrats clients

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Version limitée
flag-us.png flag-canada.png  L'outil Contrats client est disponible en version limitée pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Objectif 

En savoir plus sur les options de l'outil Contrats clients.

Contexte 

Le tableau de données de l'outil Contrats clients répertorie tous les contrats de votre projet. Les fonctions disponibles dans cet onglet vous permettent également les choses suivantes :

  • Contrôler les configurations des lignes et des colonnes du tableau. Optimiser l'espace de travail de votre outil en modifiant la largeur et la hauteur des lignes du tableau. Vous pouvez également afficher et masquer facilement les colonnes de votre choix, modifier rapidement le tri des colonnes, dimensionner automatiquement une ou toutes les colonnes, et épingler les colonnes pour les maintenir en place sur votre page. 
  • Appliquer des filtres pour analyser les données. Appliquez des filtres pour améliorer votre capacité à analyser vos données. Lorsque vous appliquez un filtre, Procore n'affiche que les postes qui répondent à vos critères et masque les autres. Vous pouvez ensuite exporter ou imprimer vos données avec les filtres appliqués. 
  • Appliquer des regroupements pour vous concentrer sur des sous-populations. Regroupez vos contrats dans des catégories significatives. Voulez-vous afficher tous les contrats ayant le statut de « Ébauche » ? Ou afficher tous les contrats d'un sous-traitant ou d'un fournisseur spécifique ? Appliquez le regroupement et modifiez l'ordre de regroupement pour imbriquer les données du tableau. 
  • Profiter d'une expérience visuelle et de navigation simplifiée. Profitez de la meilleure expérience visuelle et de navigation possible avec une présentation claire du tableau. Vous n'avez ainsi pas besoin de jongler entre différentes pages pour consultez vos données. 

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Contrats clients du projet.
      Remarque
      • Pour effectuer certaines tâches, vous aurez peut-être besoin d'autorisations d'accès utilisateur supplémentaires.
      • Pour en savoir plus sur les autorisations d'utilisateur requises pour chaque tâche, consultez le lien du tutoriel ci-dessous.

Conditions préalables 

Exemple

client-contracts-table.png

Fonctionnalités

Le tableau ci-dessous résume toutes les tâches que vous pouvez effectuer avec les fonctionnalités de l'outil Contrats clients du projet. Pour créer et afficher des rapports à l'aide des données de l'outil Contrats clients de votre projet, utilisez l'outil Rapports au niveau Projet. Voir Créer un rapport de projet personnalisé.

  Fonctionnalité Description Pour en savoir plus…
1 Contrats clients Liste l'ensemble des contrats de votre projet Procore. Vous pouvez créer un (1) ou plusieurs contrats par projet.
2 Exporter la liste des contrats clients Exporte une liste de tous les contrats clients sous forme de fichier Microsoft Word (DOCX) ou de fichier PDF (Portable Document Format).
3 Créer un bouton Crée de nouveaux contrats pour votre projet. Vous pouvez créer un (1) ou plusieurs contrats sur chaque projet Procore.
4 Rechercher Cliquez sur la loupe icon-search.png pour élargir le champ de recherche. Saisissez ensuite vos mots-clés et appuyez sur ENTRÉE ou cliquez sur le bouton loupe icon-search.png à nouveau pour lancer votre recherche.
5 Filtres Appliquez des options de filtre à votre tableau de contrats.
6 Tri Cliquez sur la flèche BLEUE sur une colonne pour appliquer l'ordre de tri croissant ou décroissant.
7 Menu de débordement Passez le curseur de votre souris sur une colonne jusqu'à ce que le menu Plus apparaisse. Cliquez ensuite dessus pour voir vos options.
8 Regroupement Sélectionnez une ou plusieurs colonnes pour regrouper les données dans votre tableau de contrats.
9 Paramètres du tableau Cliquez sur le bouton Paramètres du tableau pour ouvrir un volet sur le côté droit du tableau dans lequel vous pouvez gérer la taille des lignes, l'affichage des colonnes, etc.
10 Hyperlien du numéro de contrat Cliquez sur l'hyperlien du numéro de contrat pour ouvrir le contrat client correspondant.
11 Hyperlien EG/client Cliquez sur l'hyperlien EG/client pour ouvrir la fiche d'entreprise correspondante dans l'outil Annuaire du projet.
12 Statut du contrat client Affiche le statut d'un contrat client en ligne.
  • Si vous disposez des autorisations utilisateur requises, vous pouvez modifier le statut lorsque vous modifiez un contrat client.
13 Développer Cliquez sur la flèche BLEUE sur un poste de contrat pour ouvrir un tiroir extensible qui répertorie tous les ordres de changement associés à votre contrat. Cliquez à nouveau sur la flèche pour fermer le tiroir.
12 Afficher les ordres de changements Si votre contrat a des ordres de changement associés, vous pouvez cliquer sur la flèche vers le bas pour développer le tableau et afficher les ordres de changement associés.
  • Si vous disposez des autorisations utilisateur requises pour l'outil Ordres de changement, vous pouvez également suivre les étapes décrites dans Afficher les ordres de changement.
15 Statut de l'ordre de changement Afficher le statut d'un ordre de changement au contrat client.
  • Si vous disposez des autorisations utilisateur requises pour l'outil Ordres de changement, vous pouvez également modifier le statut lors de la modification d'un ordre de changement. Consultez « Modifier un ordre de changement ».
16 Totaux généraux Affichez les totaux généraux de toutes les colonnes au format monétaire et numérique de votre tableau.