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Procore

Ajouter des filtres à l'onglet Ordres de changement au contrat client

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Version limitée
flag-us.png  L'outil Contrats clients est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entreprises spécialisées. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Filtrer les données dans le tableau de l'onglet « Ordres de changement » d'un contrat client.

Contexte

Pour vous concentrer sur les données que vous souhaitez afficher, ajoutez des filtres pour limiter les données dans le tableau. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Contrats clients du projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
  2. Recherchez le contrat client dans la liste. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur l'onglet « Ordres de changement » du contrat du client.
  4. Sélectionnez une (1) ou plusieurs options dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
    client-contract-add-filters.png
    • Statut
      Affichez les ordres de changement selon la définition de leur statut sur Approuvé, Rejeté, En cours de révision, Révisé ou encore Défini comme ébauche. Pour en savoir plus, voir « Quels sont les statuts par défaut des ordres de changement dans Procore ? »
    • Exécuté
      Affichez les ordres de changement selon que chaque ordre de changement a été exécuté jusqu'à son terme ou non.
    • Motif du changement
      Affichez les ordres de changement selon le motif indiqué pour la création de l'ordre de changement. Pour savoir comment configurer les motifs, voir Définir les configurations par défaut de la gestion des changements.
    • Type de changement
      Affichez les ordres de changement par type d'ordre de changement. Pour savoir comment configurer les types, voir Définir les configurations par défaut de la gestion des changements.
      Remarques
      • Si aucun élément ne correspond au filtre sélectionné, un message apparaît dans le corps du tableau.
      • Certains filtres ne s'appliquent qu'à un OCCC, DOC ou OCP. Une bannière en haut de la page vous informe lorsqu'un filtre ne s'applique pas à un élément.
  5. Effacez les paramètres de filtre comme suit :
    • Pour effacer tous les paramètres, cliquez sur Tout effacer.
      OU
    • Pour effacer les paramètres individuels, cliquez sur la liste déroulante du filtre secondaire et supprimez la ou les coches des options individuelles.