Créer un ordre de changement au contrat client
Objectif
Créer un ordre de changement au contrat client dans l'outil Contrats clients de Procore.
Contexte
Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous devez créer un ordre de changement au contrat client.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.
- Informations supplémentaires :
- Si vous utilisez un compte où est activée l'intégration Procore + DocuSign©, voir DocuSign©.
- Si l'outil Événements de changement est actif dans Outils de projet, vous devez suivre les étapes décrites dans Créer un événement de changement . Suivez ensuite les étapes décrites dans Créer un ordre de changement au contrat client à partir d'un événement de changement au lieu des étapes ci-dessous.
- Pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
- Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®
Vous ne pourrez exporter un OCCC de Procore vers Viewpoint® Spectrum® que si les conditions suivantes sont remplies : - Intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™
Vous ne pourrez exporter un OCCC de Procore vers Viewpoint® Vista™ que si les conditions suivantes sont remplies :- Le champ Date d'un OCCC est obligatoire.
- L'OCCC doit avoir le statut « Approuvé ».
- Vous pouvez désigner un poste de contrat client associé différent pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts de l'ordre de changement, ou désigner le même poste de contrat client associé pour tous les postes de l'ordre de changement. Remarque : Le poste associé n'est visible et disponible que lorsque l'outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec Viewpoint® Vista™ et que la fonction d'exportation des ordres de changement au contrat client a été activée dans Procore par votre spécialiste de l'implémentation d'intégration.
- QuickBooks® Desktop :
- Les exportations d'OCCC ne sont PAS prises en charge.
- Sage 100 Contractor®
- Les exportations d'OCCC ne sont PAS prises en charge.
- Sage 300 CRE® :
Vous ne pourrez exporter un OCCC de Procore vers Sage 300 CRE® que si les conditions suivantes sont remplies :- Titre. Le titre de l'OCCP ne peut pas comporter plus de 30 caractères.
- Numéro (n°). Le numéro de l'OCCC ne peut pas comporter plus de cinq (5) caractères.
- Statut. Le contrat client doit avoir le statut « Approuvé ».
- Poste associé. Vous pouvez désigner un poste de contrat client associé différent pour chaque poste que vous ajoutez à la ventilation des coûts de l'ordre de changement, ou désigner le même poste de contrat client associé pour tous les postes de l'ordre de changement. Remarque : La liste des postes associés n'est visible et disponible que lorsque l'outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec Sage 300 CRE® et que la fonction d'exportation des ordres de changement au contrat client a été activée dans Procore par votre spécialiste de l'implémentation d'intégration.
- Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
- Recherchez le contrat client avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
- Cliquez sur Créer un OC de contrat client.
- Remplissez les champs suivants :
- Selon les paramètres du niveau d'ordre de changement de l'outil Contrat client, une (1) de ces cases de liste apparaîtra :
- OU
- Choisissez une (1) de ces options :
- Pour créer l'ordre de changement, cliquez sur Créer.
OU - Pour créer l'ordre de changement et envoyer des notifications par e-mail, cliquez sur Créer et envoyer par e-mail.
OU - Si vous utilisez l'intégration Procore + DocuSign® pour recueillir des signatures, cliquez sur Compléter avec DocuSign. Pour en savoir plus, voir DocuSign®.
- Pour créer l'ordre de changement, cliquez sur Créer.