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Procore

Créer un ordre de changement au contrat client

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Version limitée
flag-us.png flag-canada.png  L'outil Contrats client est disponible en version limitée pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Objectif

Créer un ordre de changement au contrat client dans l'outil Contrats clients de Procore.

Contexte

Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous devez créer un ordre de changement au contrat client.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.
  • Informations supplémentaires :
  • Pour les entreprises utilisant icon-erp-synced2.png l'outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer  
    • Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®
      Vous ne pourrez exporter un OCCC de Procore vers Viewpoint® Spectrum® que si les conditions suivantes sont remplies :
    • Intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™
      Vous ne pourrez exporter un OCCC de Procore vers Viewpoint® Vista™ que si les conditions suivantes sont remplies :
      • Le champ Date d'un OCCC est obligatoire.
      • L'OCCC doit avoir le statut « Approuvé ».
      • Vous pouvez désigner un poste de contrat client associé différent pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts de l'ordre de changement, ou désigner le même poste de contrat client associé pour tous les postes de l'ordre de changement. Remarque : Le poste associé n'est visible et disponible que lorsque l'outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec Viewpoint® Vista™ et que la fonction d'exportation des ordres de changement au contrat client a été activée dans Procore par votre spécialiste de l'implémentation d'intégration.
    • QuickBooks® Desktop : 
      • Les exportations d'OCCC ne sont PAS prises en charge.
    • Sage 100 Contractor®
      • Les exportations d'OCCC ne sont PAS prises en charge.
    • Sage 300 CRE® :
      Vous ne pourrez exporter un OCCC de Procore vers Sage 300 CRE® que si les conditions suivantes sont remplies :
      • Titre. Le titre de l'OCCP ne peut pas comporter plus de 30 caractères.
      • Numéro (n°). Le numéro de l'OCCC ne peut pas comporter plus de cinq (5) caractères.
      • Statut. Le contrat client doit avoir le statut « Approuvé ».
      • Poste associé. Vous pouvez désigner un poste de contrat client associé différent pour chaque poste que vous ajoutez à la ventilation des coûts de l'ordre de changement, ou désigner le même poste de contrat client associé pour tous les postes de l'ordre de changement. Remarque : La liste des postes associés n'est visible et disponible que lorsque l'outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec Sage 300 CRE® et que la fonction d'exportation des ordres de changement au contrat client a été activée dans Procore par votre spécialiste de l'implémentation d'intégration.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
  2. Recherchez le contrat client avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur Créer un OC de contrat client.
    create-prime-contract-change-order.png
  4. Remplissez les champs suivants :
    • Remarques
      • Procore attribue automatiquement à l'élément un nouveau numéro dans l'ordre séquentiel. Par exemple : 001, 002, 003, et ainsi de suite.
      • Pour utiliser un schéma de numérotation personnalisé, entrez n'importe quel ensemble de caractères alphanumériques. Procore attribue automatiquement les nouveaux numéros dans l'ordre séquentiel en utilisant votre schéma personnalisé. 
    •  
    •  Conseil

      Êtes-vous le « réviseur désigné » d'un ordre de changement ? Pour savoir comment soumettre une réponse d'approbation ou de rejet, voir Approuver ou rejeter un ordre de changement.

    • Remarque
      Si la date d'achèvement substantiel est activée sur la page « Configurer les paramètres » de l'outil, Procore met à jour le champ « Date d'achèvement substantiel révisée » de l'ordre de changement après avoir placé l'ordre de changement dans le statut Approuvé. 
    • Selon les paramètres du niveau d'ordre de changement de l'outil Contrat client, une (1) de ces cases de liste apparaîtra :
      • OU
  5. Choisissez une (1) de ces options :
    • Pour créer l'ordre de changement, cliquez sur Créer.
      OU
    • Pour créer l'ordre de changement et envoyer des notifications par e-mail, cliquez sur Créer et envoyer par e-mail. 
      OU
    • Si vous utilisez l'intégration Procore + DocuSign® pour recueillir des signatures, cliquez sur Compléter avec DocuSign. Pour en savoir plus, voir DocuSign®.