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Procore

(Bêta) Exporter des contrats clients

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 En version bêta
Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Finances : Expérience modernisée pour les contrats principaux. 
Version limitée
flag-us.png flag-canada.png  L'outil Contrats client est disponible en version limitée pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Objectif

Exporter des contrats clients à partir de l'outil Contrats clients d'un projet.

Contexte

Vous pouvez exporter un contrat client unique à tout moment. Les raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir exporter un contrat client unique sont les suivantes :

  • Vous travaillez sur la version d'ébauche d'un contrat et vous devez en partager une copie dans son état actuel avec une personne qui n'a pas accès à Procore.
  • Vous souhaitez réviser le contrat tel qu'il se présentera à l'impression.
  • Vous avez approuvé le contrat et vous souhaitez recueillir les signatures numériques des parties contractantes en utilisant un PDF et un programme de signature tiers.
  • Vous souhaitez imprimer une copie du contrat approuvé car vous devrez recueillir les signatures manuscrites des parties contractantes.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour exporter un contrat unique au format CSV ou PDF, vous devez disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.
    • Pour exporter une liste des contrats clients que vous avez le droit d'afficher. Pour cela, vous devez disposer des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Contrats clients du projet.
  • Informations supplémentaires :
  • Formats de fichier pris en charge :
    • CSV (valeurs séparées par des virgules)
    • PDF (Portable Document Format)

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
  2. Recherchez le contrat client que vous souhaitez exporter. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Dans la liste déroulante Exporter, sélectionnez l'une des options suivantes :
    export-contract-menu.png
    • Contrat PDF. Procore exporte le fichier au format PDF et ouvre le fichier dans un nouvel onglet du navigateur. Vous pouvez passer la souris sur le contrat et cliquer sur l'icône Télécharger.
    • Contrat DOCX. Procore télécharge une copie DOCX du contrat client vers le lieu de téléchargement de votre navigateur. Cette option n'est disponible que pour les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.
 Conseil

Vous souhaitez sauvegarder une copie du contrat exécuté dans Procore ? Une fois que vous avez exporté un contrat Approuvé au format PDF et que ce dernier a été signé par toutes les parties autorisées, vous pouvez numériser le contrat signé et transférer le fichier dans l'outil Documents du projet. Vous pouvez également ajouter le fichier signé à partir de l'outil Documents en tant que fichier joint au contrat client dans Procore.