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Procore

(Héritage) Ajouter un élément lié à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

Ancien contenu

Cette page détaille l’expérience héritée de l’outil Engagements au niveau projet. 

Objectif

Ajouter un élément lié à un engagement .

Contexte

Pour en savoir plus sur les éléments liés, voir Que sont les « éléments liés » dans Procore ?

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans :
      • Menu « Type ». L'outil correspondant doit être un outil actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet .
      • Menu « Descriptif ». Vous devez disposer de l’autorisation appropriée pour afficher cet élément dans l’outil Procore correspondant. 
  • Restrictions :
    • Les éléments liés ne peuvent pas être modifiés.
    • L'ajout et la suppression d'éléments liés ne sont PAS enregistrés dans l'onglet « Historique des changements » de l'engagement.
    • Lors de l'ajout d'un « document », le fichier que vous joignez doit être stocké dans Procore. Un document ne peut pas être chargé depuis votre ordinateur dans un élément lié. 

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats.
    Remarque
    Lorsque vous ouvrez l'outil Engagements pour la première fois, le focus de votre système est placé sur cet onglet par défaut. 
  3. Recherchez l’engagement avec lequel travailler dans le tableau. 
  4. Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir l'engagement. 
  5. Dans l'engagement, cliquez sur l'onglet Éléments liés .
    Remarque
    Le libellé de l'onglet Éléments liés indique le nombre total d'éléments liés ajoutés. Par défaut, il n'y a aucun (0) élément lié. 
  6. Cliquez sur le bouton Modifier
    related-items-tab.png
  7. Ajoutez un nouvel élément comme suit :
    • Type. Sélectionnez le type d'élément que vous souhaitez associer à l'engagement.
      Remarques
      • Vous ne pouvez ajouter que des éléments qui existent dans votre projet Procore. 
      • Vous pouvez choisir parmi une liste d'éléments Procore tels que des offres, des événements de changement, des demandes d'ordre de changement, etc.
      • Pour une liste complète des outils prenant en charge les éléments liés, voir Que sont les « éléments liés » dans Procore ?
    • Description. Lorsque vous avez choisi un « type », la liste déroulante sous « Description » se remplit automatiquement avec les éléments correspondant au type sélectionné ou vous verrez un champ vide dans lequel vous pouvez entrer votre propre description.
    • Date. Remplit automatiquement la date à laquelle l'élément a été créé dans Procore.
    • Notes. Ajoutez toutes les notes relatives à cet élément.
  8. Cliquez sur Ajouter.
  9. Cliquez sur Enregistrer.
     Conseil
    Vous souhaitez modifier un élément lié ? Les éléments liés ne peuvent pas être modifiés. Au lieu de cela, vous devez supprimer l'élément existant et en ajouter un nouveau en suivant les étapes ci-dessus. Pour supprimer un élément lié, cliquez sur le « x » ROUGE icon-delete-x.png icône. Cette action est permanente et l'élément supprimé ne peut pas être récupéré ultérieurement. L'ajout et la suppression d'éléments liés ne sont PAS enregistrés dans l'onglet « Historique des changements » de l'engagement.