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Procore

Ajouter un élément lié à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

Objectif

Ajouter un élément lié à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

Contexte

Vous pouvez ajouter des éléments liés à un engagement dans l'onglet Éléments liés d'un engagement. Pour en savoir plus sur les éléments liés, voir Que sont les « éléments liés » dans Procore ?

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer d'une autorisation vous permettant de visualiser cet élément dans l'outil Procore correspondant. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Bêta Sous l'onglet Contrats, localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Cliquez sur Éléments liés.
  4. Cliquez sur Modifier.
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  5. Remplissez les champs suivants :
    • Type. Sélectionnez le type d'élément que vous souhaitez associer à l'engagement.
       Notes
      • Vous ne pouvez ajouter que des éléments qui existent dans votre projet Procore.
      • Vous pouvez choisir parmi une liste d'éléments Procore tels que des offres, des événements de changement, des demandes d'ordre de changement, etc.
      • Pour une liste complète des outils prenant en charge les éléments liés, voir Que sont les « éléments liés » dans Procore ?
    • Description. Lorsque vous avez choisi un « type », la liste déroulante sous « Description » se remplit automatiquement avec les éléments correspondant au type sélectionné ou vous verrez un champ vide dans lequel vous pouvez entrer votre propre description.
    • Date. Remplit automatiquement la date à laquelle l'élément a été créé dans Procore.
    • Notes. Ajoutez toutes les notes relatives à cet élément.
  6. Cliquez sur Ajouter.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

 

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