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Procore

Réviser et renvoyer une facture en tant que contact de facturation

Objectif

Réviser, revoir et renvoyer une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation après qu'un (1) ou plusieurs postes ont été rejetés. 

Contexte

Une fois qu'un contact de facturation a soumis une facture de sous-traitant, un administrateur des factures doit réviser votre facture avant qu'elle ne soit approuvée pour le paiement. Un administrateur des factures est tout utilisateur de Procore qui dispose des autorisations suffisantes pour approuver ou rejeter les postes de votre facture. Pour plus de détails, voir Réviser une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur.

En tant que contact de facturation, vous avez peut-être obtenu des autorisations d'accès suffisantes pour afficher le statut des postes individuels après cette révision. Pour chaque poste de la facture, vous êtes informé du statut comme suit :

  • Si une coche verte icon-inspections-pass.png s'affiche pour la ligne, le poste a été approuvé.
  • Si un x rouge icon-inspections-fail.png indiquent que le poste a été rejeté. Le gestionnaire des factures peut également saisir une explication du rejet dans la colonne « Commentaires ». 

Si un poste est rejeté, le statut de la facture est mis à jour sur « Réviser et renvoyer ». Ceci permet au contact de facturation de réviser les postes rejetés sur la facture et d'ajuster les valeurs de ces postes, au besoin.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Bêta Sous l'onglet Contrats, localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Afficher.
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Localisez la facture à réviser. Cliquez sur Modifier.
  5. Révisez les factures comme suit :
    • Les éléments avec une coche verte icon-inspections-pass.png à gauche de la ligne indiquent que l'élément a été approuvé.
    • Les éléments avec un x rouge icon-inspections-fail.png à gauche du poste signifient que le poste a été rejeté.
    • La colonne Commentaire à droite affiche tous les commentaires qui ont été ajoutés au poste par l'utilisateur Admin.

      req-sub.png
  6. Ajustez les montants de vos postes selon vos besoins. 
  7. Cliquez sur Soumettre pour révision.  

 

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