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Procore

Réviser une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur

Objectif

Approuver ou rejeter les postes d'une facture de sous-traitant à l'aide de l'outil Engagements du projet.

Contexte

Si vous êtes chargé d'assurer l'exactitude des factures des sous-traitants de votre projet, vous pouvez approuver ou rejeter des postes individuels sur la facture. Pour que vous puissiez effectuer une révision en tant qu'administrateur des factures, votre compte d'utilisateur Procore doit disposer des autorisations d'utilisateur requises décrites ci-dessous. Une fois ces autorisations assignées, vous pouvez accéder à la facture à l'aide de l'outil Engagements du projet ou de l'outil Facturation du projet. Ce tutoriel explique comment consulter les factures de votre projet à l'aide de l'outil Engagements.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats.
  3. Localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance avec la facture dans le tableau des contrats. Cliquez ensuite sur son lien Numéro pour l'ouvrir.
  4. Dans le bon de commande ou le contrat de sous-traitance, cliquez sur l'onglet Factures.
  5. Dans le tableau « Factures (Factures) », localisez la facture à vérifier. Cliquez ensuite sur Afficher.
  6. Cliquez sur l'onglet Détails.
  7. Cliquez sur le bouton Modifier.
  8. Dans le tableau Postes, approuvez ou rejetez chaque poste de la facture comme suit :
    • Pour approuver un poste, cliquez sur la coche VERTE pour qu'il apparaisse dans un cercle icon-inspections-pass.png. Ceci indique que vous avez approuvé le poste.
    • Pour rejeter un poste :
      • Cliquez sur le « x » ROUGE pour qu'il apparaisse dans un cercle icon-inspections-fail.png.
      • Entrez une raison dans la case Laisser une raison.
        invoice-detail-leave-a-reason-why.png
        Important
      • Appuyez sur ENTRÉE pour soumettre votre explication du rejet du poste.
         Note
        • Si vous avez activé l'option Activer les montants proposés par le sous-traitant dans les paramètres d'engagement, la colonne « Sous-traitant réclamé cette période » apparaît. Pour en savoir plus, consultez Créer un planning de paiement.
        • La colonne « Réclamé par un sous-traitant cette période » peut refléter ce qu'un contact de facturation a soumis, un utilisateur avec des autorisations de niveau « Admin » peut ajuster séparément les colonnes « Travaux terminés cette période » et « Matériaux actuellement entreposés » pour définir les montants appropriés.
  9. Cliquez sur Enregistrer
  10. Dans la fenêtre contextuelle Terminer la révision, mettez à jour le statut si nécessaire et ajoutez des informations dans la zone Commentaires généraux.

    finish-review-popup.png
  11. Cliquez sur Mettre à jour pour terminer l'examen.
    Notes
    • Si vous avez rejeté l'un des postes, Procore définit automatiquement le statut sur Réviser et soumettre à nouveau.
    • Si vous avez approuvé tous les postes, Procore définit automatiquement le statut sur En cours de révision.

 

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