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Procore

Afficher les personnes assignées à l’étape du flux de travail et la durée des contrats principaux

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Contexte

Procore affiche les détails des flux de travail personne assignée et de la durée directement dans les vues en liste des outils de gestion financière, y compris contrats principaux. Ces ajouts font remonter les données de l’API Flux de travail et sont inclus dans les exportations CSV à des fins de reporting.

Éléments à prendre en compte

  • Les nouvelles colonnes remplacent les conventions de dénomination précédentes :

    • Personne assignée(s) à l’étape du flux de travail : anciennement connue sous le nom de « responsable ».

    • Durée de l’étape du flux de travail : anciennement connue sous le nom de « durée du responsable ».

  • Les configurations de colonnes appliquées dans la vue en liste sont enregistrées par utilisateur.

  • Les données des deux colonnes sont incluses lors de l’exportation de données vers un rapport CSV.

Conditions préalables

  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur les contrats principaux du projet.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux au niveau Projet.

  2. Cliquez sur l’icône Paramètres Icône Ag Grille Tableau Filtre Menu du tableau.

  3. Choisissez entre un espacement des lignes Petit, Moyen (par défaut) ou Grand.

  4. Déplacez les bascules Icône : basculer sur ON ou Icône bascule désactivée OFF pour configurer les colonnes. Le volet Paramètres du tableau de l’onglet Contrats principaux vous permet de personnaliser l’affichage des données du contrat. Les colonnes suivantes s’affichent dans votre vue en liste :

    1. Numéro (numéro de contrat)

    2. maître d'ouvrage/client

    3. Titre

    4. Entreprise sous-traitante

    5. Statut

    6. Réalisé

    7. Devise du contrat

    8. Statut VDCS

    9. Flux de travail

    10. Personne assignée(s) à l’étape du flux de travail

    11. Durée de l’étape du flux de travail

    12. Montant du contrat original

    13. Ordres de changement approuvés

    14. Montant du contrat révisé

    15. Ordres de changement en attente

    16. Ébauches d'ordres de changement

    17. Facturé

    18. Paiements effectués

    19. % Payé

    20. Solde restant dû

    21. Signatures requises

    22. Privé(e)

    23. Pièces jointes

  5. Facultatif : faites glisser-déposer les en-têtes de colonne pour réorganiser leur ordre dans le tableau.

Voir aussi