Comment fonctionnent les autorisations de création de rapports 360 ?

Réponse

Les outils Rapports à 360° de Procore nécessitent deux couches d’autorisations distinctes pour accéder aux rapports à 360°:

Autorisations de créer et de gérer des rapports.
Autorisations d’accès aux données des rapports.

1. Autorisations de créer et de gérer des rapports

Vous devez disposer de l’accès approprié aux outils Rapports 360 Projet et Entreprise pour créer et gérer des rapports.

2. Autorisations d’affichage des données du rapport 360°

Pour le jeu de données Exécution du projet, votre accès aux données est déterminé par les autorisations de votre outil existant. Vous pouvez créer et afficher des rapports 360° détaillés sur les projets et les entreprises à l’aide de toutes les données que vous êtes déjà autorisé à consulter. Aucun accès administrateur au niveau de l’outil n’est requis.

Pour afficher les données de tous les autres jeux de données, vous devez généralement disposer d’autorisations « Admin » dans l’outil source d’où proviennent ces données.

Les sections ci-dessous répertorient les autorisations nécessaires dans chaque outil source pour afficher l’objet de données dans 360 Reports. Notez que les administrateurs de l’entreprise sont autorisés à afficher toutes les données.

Plans d'action

Si vous avez accès à l’affichage du plan d’action dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations des plans d’action.

Admin

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Admin de projet	Notes
Projet	Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces autorisations dans le jeu de données Exécution du projet .
Groupe de distribution du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Note sur le projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Autorisations du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Tâche du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Rôles du projet	Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces autorisations dans le jeu de données Exécution du projet .

Autorisations bêtaAfficher/Masquer les détails

En version bêta

Les administrateurs de l’entreprise peuvent activer les rapports d’exécution de projet à 360° pour les utilisateurs non-administrateurs dans Procore Explore. (États-Unis 2 | ROYAUME-UNI [1])

Data Field Group (en anglais seulement)	Autorisations de l’outil Admin	Notes
Projet	Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces autorisations dans le jeu de données Exécution du projet .
Rôles du projet	Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces autorisations dans le jeu de données Exécution du projet .

Appels d'offres

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Appels d’offres	Notes
Appel d'offres	Lecture seule	Aucun
Formulaire d’appel d’offres	Lecture seule	Aucun
Objet de l’appel d’offres	Lecture seule	Aucun
Dossier d’appel d’offres	Lecture seule	Aucun
Fournisseur de l’appel d’offres	Lecture seule	Aucun

Budget

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Budget	Notes
Quantités produites réelles	Lecture seule, Standard, Admin	Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles horaires .
Modification budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Nécessite Intégrations ERP pour afficher les champs de statut ERP
Étapes du flux de travail de changement budgétaire et durée de l’affectation	Lecture seule	Nécessite des flux de travail de l’entreprise
Poste d’ajustement de la modification budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Code budgétaire	Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin	Il s’agit d’un attribut structurel. Il n’y a pas de paramètre d’autorisation unique et direct. La visibilité est contextuelle aux projets pour lesquels vous avez obtenu l’accès à l’outil source.
Poste de prévision budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Poste budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Quantités de production budgétées	Lecture seule, Standard, Admin	Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles horaires .
Récapitulatif des coûts du projet ERP	Lecture seule, Standard, Admin	Nécessite des intégrations ERP
Productivité de la main-d'œuvre	Lecture seule, Standard, Admin	Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles horaires .
Ressource surveillée	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun

Événements de changement

Si vous avez accès à l’affichage de l’événement de changement dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux événements de changement.

Engagements

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Engagements	Notes
Engagement	Si vous avez accès à l’affichage de l’engagement dans l’outil, vous pouvez l’afficher dans le jeu de données Exécution du projet. Voir Autorisations d’engagements.	Aucun
Ordre de changement à l'engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Poste d’ordre de changement de l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Marge d’ordre de changement de l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Demande d’ordre de changement de l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Poste d’engagement	Si vous avez accès à l’affichage de l’engagement dans l’outil, vous pouvez l’afficher dans le jeu de données Exécution du projet. Voir Autorisations d’engagements.	Aucun
Ordre de changement potentiel de l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Réponses au flux de travail de l’engagement	Admin	Nécessite des flux de travail de l’entreprise
Demande de devis	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Demande de devis Devis	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Réponse à une demande de devis	Lecture seule	Aucun
Facture de sous-traitant	Admin	Nécessite la gestion des factures.
Poste de facture de sous-traitant	Admin	Nécessite la gestion des factures.

Problèmes de coordination

Si vous avez accès à l’affichage du problème de coordination dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de l’outil Coordination.

Correspondance

Si vous avez accès à l’affichage de la correspondance dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de correspondance.

Note: Les correspondances super privées sont exclues.

Équipes

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Équipes	Notes
Équipe	Lecture seule	Aucun

Rapport journalier

Si vous avez accès à l’affichage du rapport journalier dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de rapport journalier.

Coûts directs

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Coûts directs	Notes
Coût direct	Lecture seule	Aucun
Poste de coût direct	Lecture seule	Aucun

Annuaire

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Annuaire	Notes
Entreprise (fournisseur) - Utilisé dans les rapports 360 de l’entreprise	Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des autorisations d’accès à votre projet. Exemple: si vous avez l’autorisation pour « Projet ABC », vous verrez les données relatives au fournisseur pour « Projet ABC »
Entreprise (fournisseur) - Utilisé dans les rapports Project 360	Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des autorisations d’accès à votre projet. Exemple: si vous avez l’autorisation pour « Projet ABC », vous verrez les données relatives au fournisseur pour « Projet ABC »
Commentaires de l’entreprise	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Assurance globale de l’entreprise	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Assurance projet de l’entreprise	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Contact	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Employés	Lecture seule	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des autorisations d’accès à votre projet. Exemple: si vous avez l’autorisation pour « Projet ABC », vous verrez les données relatives au fournisseur pour « Projet ABC »
Utilisateur	Lecture seule, Standard, Admin	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des autorisations d’accès à votre projet. Exemple: si vous avez l’autorisation « Projet ABC », vous verrez les données sur le fournisseur pour « Projet ABC ».

Documents

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisation de l’outil Documents	Notes
Dossier/document de l’entreprise	Admin	Nécessite également des autorisations de niveau « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise.
Dossier/document	Admin	Nécessite également des autorisations de niveau « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise.
Observateur de dossiers/documents	Admin	Nécessite également des autorisations de niveau « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise.

Plans

Si vous avez accès à l’affichage du plan dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de plans.

Estimation

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Estimation	Notes
Estimer	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Ajustement de l’estimation	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Estimation du budget Poste inclus	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Estimer le poste budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Couche d’estimation	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Groupe de couches d’estimation	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Estimation du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun

Formulaires

Si vous avez accès à l’affichage du formulaire dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations des formulaires.

Incidents

Si vous avez accès à l’affichage de l’incident dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux incidents.

Inspections

Si vous avez accès à l’affichage de l’inspection dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations d’inspection.

Directives

Si vous avez accès à l’affichage des directives dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Directives Autorisations.

Réunions

Si vous avez accès à l’affichage de la réunion dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations pour les réunions.

Observations

Si vous avez accès à l’affichage de l’observation dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations d’observation.

Paiements

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil de paiement	Notes
Conformité des contrats	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Décaissement	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Inscription à la paie anticipée	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Renonciation au privilège	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Prises manuelles	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Bénéficiaire du paiement	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Invitation de paiement	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Paiement émis	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Autorisations de paiement	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Contrôles des projets de paiement	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Paiement reçu	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Paramètres de paiement requis	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Renonciations aux privilèges de sous-niveau	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Sous-niveaux	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.

Photos

Si vous avez accès à l’affichage de la photo dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux photos.

Contrats principaux (contrats de financement/clients)

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Source	Notes
Facture du maître d'ouvrage	Admin	Nécessite la gestion des factures.
Étapes du flux de travail de facturation au maître d’ouvrage et durée de l’affectation	Admin	Nécessite la gestion des factures et les flux de travail de l’entreprise.
Poste de la facture au maître d’ouvrage	Admin	Nécessite la gestion des factures.
Contrat principal	Admin	Aucun
Étapes du flux de travail du contrat principal et durée de l’affectation	Admin	Nécessite la gestion des factures et les flux de travail de l’entreprise.
Ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal et durée de l’affectation	Admin	Nécessite une gestion du changement et des flux de travail de l’entreprise.
Poste d’ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Marge de l’ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Demande d’ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Réponses au flux de travail des ordres de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Poste du contrat principal	Admin	Aucun
Ordre de changement potentiel du contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Quantité de production d’ordre de changement potentiel principal	Lecture seule, Standard, Admin	Nécessite une gestion du changement.

Liste de réserves

Si vous avez accès à l’affichage de la réserve dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de la liste de réserves.

DDR

Si vous avez accès à l’affichage de la DDR dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations DDR.

Planning

Si vous avez accès à l’affichage de la planification dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de planning.

Cahier des charges

Si vous avez accès à l’affichage de la spécification dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de spécification.

Livrables

Si vous avez accès à l’affichage du livrable dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux livrables.

Billets T-M

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Tâches	Notes
Billet T-M	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Équipement de billetterie T&M	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
T&M Ticket Main-d’œuvre	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Matériel de billet T&M	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun

Tâches

Si vous avez accès à l’affichage de la tâche dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux tâches.

Feuilles horaires

Si vous avez accès à l’affichage du pointage dans l’outil Feuilles horaires, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations des feuilles horaires.

3. Exemple pratique : Reporting 360° de l’entreprise pour l’outil DDR

Voici un exemple pratique du fonctionnement des autorisations de données de l’outil source.

Exemple

Le scénario

Vous avez accès à neuf (9) projets Procore.
Sur cinq (5) projets, vous disposez des autorisations « Admin » dans l’outil DDR.
Sur quatre (4) projets, vous disposez d’autorisations « Lecture seule » dans l’outil DDR et aucune autorisation granulaire n’est attribuée.

L’action

Vous créez un rapport Company 360 et ajoutez des données à partir de l’outil DDR. Voir Créer un rapport 360 d’entreprise.

Le résultat

Le rapport affiche les données des DDR pour les cinq (5) projets auxquels vous avez un accès « Admin ».
Les règles de sécurité de Procore filtrent et excluent automatiquement les données des quatre (4) projets pour lesquels vous ne disposez que d’autorisations « Lecture seule ». Cela est dû au fait que l’outil DDR exige que les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » disposent d’autorisations granulaires. Pour en savoir plus, consultez Quels outils Procore prennent en charge les autorisations granulaires ?

Réponse

1. Autorisations de créer et de gérer des rapports

2. Autorisations d’affichage des données du rapport 360°

Plans d'action

Admin

En version bêta

Appels d'offres

Budget

Événements de changement

Engagements

Problèmes de coordination

Correspondance

Équipes

Rapport journalier

Coûts directs

Annuaire

Documents

Plans

Estimation

Formulaires

Incidents

Inspections

Directives

Réunions

Observations

Paiements

Photos

Contrats principaux (contrats de financement/clients)

Liste de réserves

DDR

Planning

Cahier des charges

Livrables

Billets T-M

Tâches

Feuilles horaires

3. Exemple pratique : Reporting 360° de l’entreprise pour l’outil DDR

Exemple

Voir aussi