Comment fonctionnent les autorisations de création de rapports 360 ?
Réponse
Les outils Rapports à 360° de Procore nécessitent deux (2) couches d’autorisations distinctes : l’une pour créer et gérer le rapport, et l’autre pour afficher les données source qu’il contient.
1. Autorisations pour créer un rapport 360
Vous devez disposer des autorisations suivantes pour créer et gérer un rapport 360 :
- Pour un rapport Company 360: vous devez être un administrateur de l’entreprise. Cette autorisation est gérée dans l’annuaire de l’entreprise pour garantir un accès sécurisé. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les autorisations à partir de l’outil Rapports de l’entreprise 360 lui-même.
- Pour un rapport Project 360: vous devez disposer d’autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Rapports de Project 360 .
Important
L’autorisation de créer un rapport ne garantit pas l’accès à ses données sources. Une deuxième couche d’autorisations protège les informations financières et administratives sensibles en contrôlant qui peut les consulter.
2. Autorisations d’affichage des données du rapport 360°
Pour afficher des données dans un rapport 360, vous devez généralement disposer d’autorisations « Admin » dans l’outil source d’où proviennent ces données. Cependant, le tableau ci-dessous répertorie les exigences spécifiques pour chaque outil source au niveau projet avec des exigences uniques dans Procore.
Plans d'action
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Plan d’action | Admin | Aucun |
| Approbateur du plan d’action | Admin | Aucun |
| Récepteur du plan d’action terminé | Admin | Aucun |
| Poste du plan d’action | Admin | Aucun |
| Personne assignée au poste du plan d’action | Admin | Aucun |
| Enregistrement du poste du plan d’action | Admin | Aucun |
| Référence des postes du plan d’action | Admin | Aucun |
Admin
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | |
|---|---|---|
| Projet | Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et de votre accès au projet. Exemple: si vous avez accès à « Projet ABC », vous verrez les données pour « Projet ABC » |
| Groupe de distribution du projet | Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et de votre accès au projet. Exemple: si vous avez accès à « Projet ABC », vous verrez les données pour « Projet ABC » |
| Note sur le projet | Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et de votre accès au projet. Exemple: si vous avez accès à « Projet ABC », vous verrez les données pour « Projet ABC » |
| Autorisations du projet | Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et de votre accès au projet. Exemple: si vous avez accès à « Projet ABC », vous verrez les données pour « Projet ABC » |
| Tâche du projet | Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et de votre accès au projet. Exemple: si vous avez accès à « Projet ABC », vous verrez les données pour « Projet ABC » |
| Rôles du projet | Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et de votre accès au projet. Exemple: si vous avez accès à « Projet ABC », vous verrez les données pour « Projet ABC » |
Appels d'offres
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Appel d'offres | Lecture seule | Aucun |
| Formulaire d’appel d’offres | Lecture seule | Aucun |
| Objet de l’appel d’offres | Lecture seule | Aucun |
| Dossier d’appel d’offres | Lecture seule | Aucun |
| Fournisseur de l’appel d’offres | Lecture seule | Aucun |
BUDGET
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Quantités produites réelles | Lecture seule, Standard, Admin | Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles horaires. |
| Modification budgétaire | Lecture seule, Standard, Admin | Nécessite que Intégrations ERP affiche les champs de statut ERP. |
| Étapes du flux de travail de changement budgétaire et durée de l’affectation | Lecture seule | Nécessite des flux de travail del’entreprise. |
| Poste d’ajustement de la modification budgétaire | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Code budgétaire | Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin | Il s’agit d’un attribut structurel. Il n’y a pas de paramètre d’autorisation unique et direct. La visibilité est contextuelle aux projets pour lesquels vous avez obtenu l’accès à l’outil source. |
| Poste de prévision budgétaire | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Poste budgétaire | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Quantités de production budgétées | Lecture seule, Standard, Admin | Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles horaires. |
| Récapitulatif des coûts du projet ERP | Lecture seule, Standard, Admin | Nécessite des intégrations ERP. |
| Productivité de la main-d'œuvre | Lecture seule, Standard, Admin | Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles horaires. |
| Ressource surveillée | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
Événements de changement
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Événement de changement | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Poste d'événement de changement | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Quantité produite d’événement de changement | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Demande de devis | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Demande de devis Devis | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Réponse à une demande de devis | Lecture seule | Aucun |
Engagements
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Engagement | Admin | Aucun |
| Étapes du flux de travail d’engagement et durée de l’affectation | Admin | Nécessite des flux de travail del’entreprise. |
| Ordre de changement à l'engagement | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Étapes du flux de travail de l’ordre de changement de l’engagement et durée de l’affectation | Admin | Nécessite une gestion du changement et des flux de travail del’entreprise. |
| Poste d’ordre de changement de l’engagement | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Marge d’ordre de changement de l’engagement | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Demande d’ordre de changement de l’engagement | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Poste d’engagement | Admin | Aucun |
| Ordre de changement potentiel de l’engagement | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Réponses au flux de travail de l’engagement | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Paiement émis | Admin | Nécessite la gestion des factures. Peut également être intégré à Procore Pay. |
| Paiement reçu | Admin | Nécessite la gestion des factures. Peut également être intégré à Procore Pay. |
| Facture de sous-traitant | Admin | Nécessite la gestion des factures. |
| Étapes du flux de travail de facturation des sous-traitants et durée de l’affectation | Admin | Nécessite la gestion des factures et les flux de travail del’entreprise. |
| Poste de facture de sous-traitant | Admin | Nécessite la gestion des factures. |
Problèmes de coordination
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Problème de coordination | Lecture seule | Aucun |
Correspondance
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Correspondance | Admin | Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, DDR).
Les utilisateurs disposant d’autorisations « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les éléments de ce type. Notez que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360. |
| Personne assignée à la correspondance | Admin | Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, DDR).
Les utilisateurs disposant d’autorisations « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les éléments de ce type. Notez que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360. |
| Liste de distribution de la correspondance | Admin | Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, DDR).
Les utilisateurs disposant d’autorisations « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les éléments de ce type. Notez que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360. |
| Réponse à la correspondance | Admin | Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, DDR).
Les utilisateurs disposant d’autorisations « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les éléments de ce type. Notez que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360. |
| Tâche du planning de correspondance | Lecture seule | Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, DDR).
Les utilisateurs disposant d’autorisations « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les éléments de ce type. Notez que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360. |
Équipes
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Équipe | Lecture seule | Aucun |
Rapport journalier
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Rapport journalier : Accident | Admin | Aucun |
| Achèvement du rapport journalier | Admin | Aucun |
| Rapport de construction du rapport journalier | Admin | Aucun |
| Retard du rapport journalier | Admin | Aucun |
| Livraison du rapport journalier | Admin | Aucun |
| Benne à ordures de rapport journalier | Admin | Aucun |
| Équipement de rapport journalier | Admin | Aucun |
| Inspection du rapport journalier | Admin | Aucun |
| Main-d’œuvre du rapport journalier | Admin | Aucun |
| Note sur le rapport journalier | Admin | Aucun |
| Rapport journalier des conditions météorologiques observées | Admin | Aucun |
| Appel téléphonique du rapport journalier | Admin | Aucun |
| Révision du plan du rapport journalier | Admin | Aucun |
| Productivité des rapports journaliers | Admin | Aucun |
| quantité de Rapport journalier | Admin | Aucun |
| Violation de la sécurité du rapport journalier | Admin | Aucun |
| Rapport journalier : Travaux planifiés | Admin | Aucun |
| Rapport journalier : tâche de travail planifiée | Admin | Aucun |
| Rapport journalier du visiteur | Admin | Aucun |
| Déchets du rapport journalier | Admin | Aucun |
Coûts directs
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Coût direct | Lecture seule | Aucun |
| Poste de coût direct | Lecture seule | Aucun |
Annuaire
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Entreprise (fournisseur) - Utilisé dans les rapports 360 de l’entreprise | Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des autorisations d’accès à votre projet. Exemple: si vous avez l’autorisation « Projet ABC », vous verrez les données sur le fournisseur pour « Projet ABC ». |
| Entreprise (fournisseur) - Utilisé dans les rapports Project 360 | Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des autorisations d’accès à votre projet. Exemple: si vous avez l’autorisation « Projet ABC », vous verrez les données sur le fournisseur pour « Projet ABC ». |
| Commentaires de l’entreprise | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Assurance globale de l’entreprise | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Assurance projet de l’entreprise | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Contact | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Employés | Lecture seule | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des autorisations d’accès à votre projet. Exemple: si vous avez l’autorisation « Projet ABC », vous verrez les données sur le fournisseur pour « Projet ABC ». |
| Utilisateur | Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des autorisations d’accès à votre projet. Exemple: si vous avez l’autorisation « Projet ABC », vous verrez les données sur le fournisseur pour « Projet ABC ». |
Documents
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Dossier/document de l’entreprise | Admin | Nécessite également des autorisations de niveau « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise. |
Dossier/document |
Admin | Nécessite également des autorisations de niveau « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise. |
| Observateur de dossiers/documents | Admin | Nécessite également des autorisations de niveau « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise. |
Plans
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Plan | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Annotation de plan Lin | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
Estimation
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Estimer | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Ajustement de l’estimation | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Estimation du budget Poste inclus | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Estimer le poste budgétaire | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Couche d’estimation | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Groupe de couches d’estimation | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Estimation du projet | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
Formulaires
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Forme | Admin | Aucun |
Incidents
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Incident | Admin | Aucun |
| Action en cas d’incident | Admin | Aucun |
| Alerte d’incident | Admin | Aucun |
| Membre de la distribution des incidents | Admin | Aucun |
| Incident Blessure Partie du corps | Admin | Aucun |
| Enregistrement de l’incident | Admin | Aucun |
Inspections
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Inspection | Admin | Aucun |
| Personne assignée à l’inspection | Admin | Aucun |
| Liste de distribution des inspections | Admin | Aucun |
| Élément d’inspection | Admin | Aucun |
| Activité de l’élément d’inspection | Admin | Aucun |
| Commentaire sur l’élément d’inspection | Admin | Aucun |
| Référence de l’élément d’inspection | Admin | Aucun |
| Demande de signature d’élément d’inspection | Admin | Aucun |
| Calendrier d’inspection | Admin | Aucun |
| Horaire d’inspection : personne assignée | Admin | Aucun |
| Liste de distribution du planning d’inspection | Admin | Aucun |
| Demande de signature d’inspection | Admin | Aucun |
Directives
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Instructions | Admin | Aucun |
Réunions
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Réunion | Admin | Aucun |
| Participant à la réunion | Admin | Aucun |
| Élément de réunion | Admin | Aucun |
| Personne assignée à un élément de réunion | Admin | Aucun |
| Participant à l’élément de réunion | Admin | Aucun |
Observations
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Observation | Admin | Aucun |
| Activité d’observation | Admin | Aucun |
| Membre de la distribution d’observation | Admin | Aucun |
Photos
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Photo | Admin | Aucun |
Contrats principaux (contrats de financement/clients)
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Facture du maître d'ouvrage | Admin | Nécessite la gestion des factures. |
| Étapes du flux de travail de facturation au maître d’ouvrage et durée de l’affectation | Admin | Nécessite la gestion des factures et les flux de travail de l’entreprise. |
| Poste de la facture au maître d’ouvrage | Admin | Nécessite la gestion des factures. |
| Contrat principal | Admin | Aucun |
| Étapes du flux de travail du contrat principal et durée de l’affectation | Admin | Nécessite la gestion des factures et les flux de travail de l’entreprise. |
| Ordre de changement au contrat principal | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal et durée de l’affectation | Admin | Nécessite une gestion du changement et des flux de travail de l’entreprise. |
| Poste d’ordre de changement au contrat principal | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Réponses au flux de travail des ordres de changement au contrat principal | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Poste du contrat principal | Admin | Aucun |
| Ordre de changement potentiel du contrat principal | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Quantité de production d’ordre de changement potentiel principal | Lecture seule, Standard, Admin | Nécessite une gestion du changement. |
Liste de réserves
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Élément de réserve | Admin | Aucun |
| Personne assignée à l’élément de réserve | Admin | Aucun |
| Punch Item Balle dans le camp | Admin | Aucun |
| Commentaires sur l’élément de réserve | Admin | Aucun |
| Membre de la distribution d’élément de réserve | Admin | Aucun |
DDR
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Liste de distribution | Admin | Aucun |
| DDR | Admin | Aucun |
| Personne assignée à la DDR | Admin | Aucun |
| Question relative à la DDR | Admin | Aucun |
| Réponse à la DDR | Admin | Aucun |
Planning
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Élément du calendrier du planning | Admin | Aucun |
| Prévision de planning | Lecture seule | Aucun |
| Planifier une tâche de prévision | Lecture seule | Aucun |
| Tâche du planning | Lecture seule | Aucun |
| Demande de tâche de planning | Lecture seule | Aucun |
Cahier des charges
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Cahier des charges | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
Livrables
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Livrable | Admin | Aucun |
| Approbateur de livrable | Admin | Aucun |
| Responsable du livrable | Admin | Aucun |
| Liste de distribution des livrables | Admin | Aucun |
Billets T-M
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Billet T-M | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Équipement de billetterie T&M | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| T&M Ticket Main-d’œuvre | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
| Matériel de billet T&M | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
Tâches
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Tâche | Admin | Aucun |
| Activité de la tâche | Admin | Aucun |
| Personne assignée à la tâche | Admin | Aucun |
| Membre de la distribution des tâches | Admin | Aucun |
Feuilles horaires
| Groupe de champs de données | Autorisations de l’outil Source | Notes |
|---|---|---|
| Quantités produites réelles | Lecture seule, Standard, Admin | Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source dans l’outil Budget. |
| Quantités de production budgétées | Lecture seule, Standard, Admin | Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source dans l’outil Budget. |
| Productivité de la main-d'œuvre | Lecture seule, Standard, Admin | Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source dans l’outil Budget. |
| Entrée de pointage | Lecture seule, Standard, Admin | Aucun |
3. Exemple pratique : Reporting 360° de l’entreprise pour l’outil DDR
Voici un exemple pratique du fonctionnement des autorisations de données de l’outil source.
Exemple
Le scénario
- Vous avez accès à neuf (9) projets Procore.
- Sur cinq (5) projets, vous disposez des autorisations « Admin » dans l’outil DDR.
- Sur quatre (4) projets, vous disposez d’autorisations « Lecture seule » dans l’outil DDR et aucune autorisation granulaire n’est attribuée.
L’action
-
Vous créez un rapport Company 360 et ajoutez des données à partir de l’outil DDR. Voir Créer un rapport 360 d’entreprise.
Le résultat
- Le rapport affiche les données des DDR pour les cinq (5) projets auxquels vous avez un accès « Admin ».
- Les règles de sécurité de Procore filtrent et excluent automatiquement les données des quatre (4) projets pour lesquels vous ne disposez que d’autorisations « Lecture seule ». Cela est dû au fait que l’outil DDR exige que les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » disposent d’autorisations granulaires. Pour en savoir plus, consultez Quels outils Procore prennent en charge les autorisations granulaires ?