À propos de la connectivité

Vue d'ensemble

À l'aide du prochain outil Gestionnaire de connexions de Procore, vous pouvez connecter votre projet à des projets dans d'autres comptes d'entreprise Procore.

Lorsque les projets sont connectés, les informations du projet sont facilement partagées avec les collaborateurs travaillant sur votre projet. Ceci élimine les silos et garantit que les informations du projet sont synchronisées entre les comptes Procore. Certains des principaux avantages comprennent :

• Partage automatique des données avec des collaborateurs.
• Éliminer le besoin pour les collaborateurs d'effectuer des saisies de données en double dans leur propre compte Procore.
• Conserver les données dans le compte de chaque entreprise à des fins de tenue des dossiers et de création de rapports.

Au départ, vous pourrez partager les plans d'un projet « en amont » d'où proviennent les plans, et d'un projet « en aval » où les données sont copiées. À l'avenir, vous pourrez partager des informations à partir d'autres outils Procore tels que les DDR, les livrables, etc.

Comment ça marche

Il existe un projet « en amont » d'où proviennent les données et un projet « en aval » où les données sont copiées.

Un utilisateur du projet en aval, qui est également un collaborateur du projet en amont, peut utiliser l'outil Gestionnaire des connexions de son projet pour connecter les deux projets. 

Le compte en amont peut choisir d'approuver automatiquement les connexions ou de nécessiter une révision pour accepter manuellement la demande de connexion d'un projet en aval.

Vous pouvez configurer la liste de distribution des notifications par e-mail dans les paramètres du gestionnaire de connexions de chaque projet pour identifier les personnes informées des nouvelles connexions, des déconnexions et des demandes de connexion (si une révision est nécessaire). Voir Gestionnaire de connexions : configurer les paramètres avancés.

Les administrateurs du gestionnaire de connexions des projets en amont et en aval peuvent déconnecter les projets à tout moment. Lorsque les projets sont déconnectés, toutes les données connectées restent disponibles dans le compte en aval, mais aucune nouvelle information ne sera copiée à partir du compte en amont.

Comment ça marche ?

Restrictions

• Les projets avec plus de 10 000 révisions de plan ne peuvent pas être connectés.
• Une connexion de projet ne peut être établie qu'entre différents comptes d'entreprise Procore.
• Les connexions de projet ne peuvent être initiées que par le projet en aval.
• Un projet en aval ne peut se connecter qu'à un seul projet en amont. Notez toutefois qu'un projet en amont peut prendre en charge plusieurs connexions en aval.
• Un projet en aval dans une connexion ne peut pas agir comme un projet en amont dans une connexion différente.
• Les annotations des plans du projet en amont ne sont pas copiées dans le projet en aval.
• Les champs personnalisés ne sont pas inclus lorsqu'ils sont copiés à partir du projet en amont.
• Les connexions ne peuvent être établies qu'avec des projets « actifs ». Les projets inactifs ne sont pas pris en charge.
• Les comptes GovCloud ne pourront pas participer à une connexion de projet.
• Les plans ne sont synchronisés que dans un sens d'un projet en amont à un projet en aval. Il n'est pas possible pour le projet en aval de charger des plans dans un lot de plans connecté.
• Si les projets sont déconnectés, ils ne peuvent pas être reconnectés. 
• Si les projets sont déconnectés, le projet en aval ne peut pas se connecter à un nouveau projet en amont.

Configurer les paramètres d'approbation de connexion

Dans l'outil Admin au niveau entreprise, vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez approuver les connexions. Voir Configurer les paramètres de connexion du projet.

Vous pouvez choisir d'approuver automatiquement les connexions ou de demander une révision pour accepter ou refuser manuellement la demande de connexion d'un projet en aval. Selon le nombre de projets que vous avez, l'approbation manuelle des connexions peut être une tâche administrative importante et ralentir le travail au niveau projet.

Étant donné que les autorisations sont comparables à la façon dont les comptes en amont autorisent actuellement les collaborateurs à accéder aux informations du projet, nous vous recommandons de cocher la case pour autoriser les connexions sans révision par l'administrateur. Le compte en amont est toujours informé des nouvelles connexions, quelle que soit la préférence d'approbation de la connexion, et peut déconnecter les projets si nécessaire.

Initier les connexions de projet à partir du projet dans le compte d'entreprise en aval

À l'aide de l'outil Gestionnaire de connexions, les utilisateurs d'un projet dans le compte en aval peuvent établir une connexion avec un projet dans le compte en amont. Une fois que l'utilisateur a sélectionné le projet à connecter, la connexion est soit automatiquement approuvée, soit nécessite une révision et une approbation manuelles, en fonction des paramètres du compte en amont. Voir Initier une demande pour connecter des projets.

Réviser et approuver manuellement les connexions (si une révision est nécessaire)

Si le compte en amont a choisi de réviser et d'approuver manuellement chaque connexion, les administrateurs du gestionnaire de connexions de la liste de distribution de l'outil Gestionnaire des connexions recevront un e-mail les informant de la nouvelle demande. À partir de l'outil Gestionnaire de connexions, les administrateurs peuvent approuver ou rejeter une demande de connexion. Voir Approuver ou rejeter la demande de connexion du projet

Avertir les utilisateurs des nouvelles connexions, déconnexions et demandes de connexion (si révision requise)

Par défaut, les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Gestionnaire des connexions sont informés des nouvelles connexions, des déconnexions et des demandes de connexion (si nécessaire). Vous pouvez configurer la liste de distribution des notifications par e-mail dans les paramètres du gestionnaire de connexions de chaque projet. Voir Gestionnaire de connexions : configurer les paramètres avancés.

Copier automatiquement les plans publiés du projet en amont vers le projet en aval

Une fois la connexion établie, les plans publiés sont automatiquement copiés dans le projet en aval. Tous les plans ou révisions ultérieurs publiés dans le compte en amont seront automatiquement copiés dans le projet en aval à l'avenir. Voir Publier des plans.

Publiez des plans dans le projet en aval pour que vos utilisateurs puissent y accéder.

Les plans connectés sont automatiquement copiés dans le projet en aval avec un statut non publié. Ceci permet aux administrateurs de plans en aval de réviser d'abord les plans connectés avant de les publier dans leur projet en aval pour que vos utilisateurs puissent les voir. Voir Publier des plans.

Questions courantes

• Quels projets peuvent être connectés ?
• Qu'est-ce que le gestionnaire de connexions ?
• Qui peut initier une connexion de projet ?
• Qui est informé des connexions ?
• Qui peut mettre fin à une connexion de projet ?
• Une connexion est-elle affectée si l'utilisateur qui l'a créée est supprimé de mon annuaire ?

Comptes En amont et En aval

En amont comptes

En aval comptes

Autorisations utilisateur

Consultez les autorisations d'utilisateur requises pour utiliser l'outil Gestionnaire de connexions.

Guide de l'utilisateur

Consultez le guide de l'utilisateur pour Connectivité des plans.

Commentaires sur la version bêta

Merci d'avoir utilisé la version bêta Connectivité de Plans. Veuillez fournir vos commentaires par le biais du bouton Partager les commentaires dans l'outil Gestionnaire des connexions et via les sondages envoyés par Procore.