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Procore

Guide de l'utilisateur : Connectivité des plans

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Table des matières

Vue d'ensemble

La connectivité des plans permet à des clients Procore distincts de connecter leurs projets afin que les plans puissent être copiés et synchronisés avec le projet upstream. La connexion est à sens unique et copie les plans publiés d'un projet source upstream vers un projet connecté downstream. 

En savoir plus sur la connectivité dans Procore.

 

Pourquoiconnecter lesprojets?

Lorsque les projets sont connectés, les plans sont facilement partagés avec les collaborateurs travaillant sur votre projet. Ceci élimine les silos et réduit les entrées de données en double. Certains des principaux avantages comprennent :

  • Partage automatique des plans publiés avec des collaborateurs downstream.
  • Éliminer la nécessité pour les collaborateurs de downstream de télécharger des plans et de les charger à nouveau dans leurs propres projets pour que leurs équipes puissent y accéder.
  • Les collaborateurs Downstream sont automatiquement avertis lorsque de nouveaux plans ou révisions sont publiés dans le compte upstream et sont disponibles pour les réviser et les publier.
  • Les titres et les métadonnées des plans sont synchronisés avec le compte upstream, ce qui garantit une source unique de vérité et réduit le risque d'erreurs potentielles.
  • Les données connectées sont conservées dans le compte de l'entreprise downstream à des fins de tenue des dossiers et de création de rapports.

Les exigences en matière d'autorisations Downstream pour connecter les projets sont comparables à la manière dont les comptes upstream permettent actuellement aux collaborateurs d'accéder aux informations de plan. Le compte upstream est toujours informé des nouvelles connexions et peut déconnecter les projets si nécessaire.

Comment ça marche ?

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Les connexions de projet sont toujours initiées par l'entreprise downstream.

La connexion dépend de la préférence d'approbation de l'entreprise upstream. Si aucune révision n'est requise, les projets sont automatiquement connectés. Si une révision est nécessaire, une demande de connexion sera envoyée à l'entreprise upstream pour révision et approbation ou rejet manuel.

Au fur et à mesure que le projet upstream charge et publie des plans, ces plans sont copiés dans le projet downstream. Les plans sont copiés à l'état non publié pour que le projet downstream puisse les réviser et les publier dans leur projet.

Une fois les plans publiés dans le projet de l'entreprise downstream, les utilisateurs ayant accès à l'outil Plans du projet downstream peuvent afficher les plans connectés provenant du projet de l'entreprise upstream

Considérations

Restrictions

  • Les projets avec plus de 10 000 révisions de plan ne peuvent pas être connectés.
  • Une connexion de projet ne peut être établie qu'entre différents comptes d'entreprise Procore.
  • Les connexions de projet ne peuvent être initiées que par le projet downstream.
  • Un projet downstream ne peut se connecter qu'à un seul projet upstream. Notez toutefois qu'un projet upstream peut prendre en charge plusieurs connexions downstream.
  • Un projet downstream dans une connexion ne peut pas agir comme un projet upstream dans une connexion différente.
  • Les annotations des plans du projet upstream ne sont pas copiées dans le projet downstream.
  • Les champs personnalisés ne sont pas inclus lorsqu'ils sont copiés à partir du projet upstream.
  • Les connexions ne peuvent être établies qu'avec des projets « actifs ». Les projets inactifs ne sont pas pris en charge.
  • Les comptes GovCloud ne pourront pas participer à une connexion de projet.
  • Les plans ne sont synchronisés que dans un sens d'un projet upstream à un projet downstream. Il n'est pas possible pour le projet downstream de charger des plans dans un lot de plans connecté.
  • Si les projets sont déconnectés, ils ne peuvent pas être reconnectés. 
  • Si les projets sont déconnectés, le projet downstream ne peut pas se connecter à un nouveau projet upstream.

Autorisations

 Important

 |  |  L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Action Aucun Lecture seule la norme Admin Notes

Approuver ou rejeter la demande de connexion du projet

 Web

       check-green2.png  

Configurer les paramètres avancés

 Web

    

 

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Déconnecter un projet connecté

 Web

       check-green2.png  

Initier une demande de connexion de projets

 Web

      

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 Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l'outil Plans dans les projets en amont et en aval.

Afficher les connexions du projet

 Web

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Définir les préférences d'approbation de connexion

Approuver ou rejeter les connexions (si une révision est requise)

Objectif

Approuver ou rejeter les demandes de connexion de projets à l'aide de l'outil Gestionnaire de connexions du projet.

Contexte

La connectivité des plans permet à deux comptes d'entreprise Procore distincts de connecter leurs projets. La connexion est à sens unique et copie les plans publiés d'un projet source upstream vers un projet connecté downstream dans un état non publié. Les métadonnées des plans connectés sont automatiquement synchronisées avec le projet upstream.

Les comptes d'entreprise Upstream peuvent choisir d'approuver automatiquement les connexions ou de nécessiter une révision pour accepter ou rejeter manuellement la demande de connexion d'un projet downstream. Voir Configurer les paramètres d'approbation de la connexion. Suivez ces étapes si vous avez choisi d'examiner et d'accepter manuellement chaque connexion.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Après avoir approuvé une connexion, si tous les plans publiés se trouvent dans votre outil Plans, ils seront automatiquement copiés dans le projet downstream.
  • Si vous rejetez une demande par erreur, le projet peut demander à nouveau une connexion que vous pouvez réviser et approuver.
  • Pour les comptes upstream et downstream, les utilisateurs de la liste de distribution par e-mail de l'outil Gestionnaire des connexions sont informés des nouvelles connexions, des déconnexions et des demandes de connexion (si une révision est nécessaire). Voir Gestionnaire de connexions : configurer les paramètres avancés.
  • Les projets peuvent être déconnectés par le compte upstream ou downstream à tout moment. Voir Déconnecter les projets connectés.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Gestionnaire de connexions du projet.
  2. Sous « Downstream projets », cliquez sur Réviser la demande.
  3. Cliquez sur Approuver pour approuver la connexion.
    OU
    Cliquez sur Rejeter pour refuser la connexion.

Publier des plans dans votre projet en amont

Lorsque des projets sont connectés, tous les plans publiés dans votre projet upstream sont automatiquement copiés dans le projet downstream. Suivez simplement les étapes standard de votre projet pour :

  1. Charger des plans
  2. Réviser et confirmer des plans
  3. Publier des plans

Initier une connexion de projet

  1. Accédez à l'outil Gestionnaire de connexions du projet.
  2. Cliquez sur Connecter Upstream.
  3. Sélectionnez l'entreprise et le projet upstream, puis cliquez sur Suivant.
  4. Passez en revue les considérations, puis cliquez sur Suivant.
  5. Cliquez sur Connecter pour initier la connexion du projet.

Si l'entreprise upstream a choisi d'approuver automatiquement les connexions, la connexion sera approuvée et vos projets seront automatiquement connectés. Si l'entreprise upstream a choisi de demander une révision pour accepter ou rejeter manuellement les connexions, une demande sera envoyée à l'entreprise upstream pour révision.

Publier des plans dans votre projet en aval

Une fois les plans copiés à partir du projet upstream, ils auront une valeur "non publiée" statut jusqu'à ce qu'ils soient publiés par le projet downstream.

  1. Accédez à l'outil Plans .

  2. Sélectionnez l'onglet Lots de plans.

  3. Sélectionnez les plans que vous souhaitez publier :

    • Option 1. Pour publier plusieurs lots de plans par lot :

      1. Cochez les cases à côté de chaque lot de plans contenant les nouveaux plans que vous souhaitez publier ou cochez la case racine pour sélectionner tous les lots de plans.

      2. Cliquez sur l'une des options suivantes :

    • Option 2. Pour publier tous les plans dans un seul lot de plans :

      1. Cliquez sur Afficher à côté du lot de plans contenant les nouveaux plans.

      2. Cliquez sur le menu déroulant Publier dans la bannière au-dessus de la liste et sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Option 3. Pour publier certains plans dans un seul lot de plans :

      1. Cliquez sur Afficher à côté du lot de plans contenant les nouveaux plans.

      2. Cochez les cases à côté de chaque plan ou division de plans que vous souhaitez publier ou cochez la case racine pour sélectionner tous les plans.

      3. Cliquez sur l'une des options suivantes :

        • Cliquez sur Publier et distribuer les éléments sélectionnés pour publier les plans et envoyer une notification aux abonnés du registre des plans. Voir Qui reçoit une notification pour les mises à jour dans l'outil Plan ?

        • Cliquez sur Publier les éléments sélectionnés pour publier les plans sans envoyer de notification aux abonnés du registre des plans.

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Les plans connectés publiés seront disponibles pour les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l'outil Plans.

Conclusion

Merci d'avoir utilisé la version bêta Connectivité de Plans. Veuillez fournir vos commentaires par le biais du bouton Partager les commentaires dans l'outil Gestionnaire des connexions et via les sondages envoyés par Procore.