Guide de l'utilisateur : Connectivité des plans

Vue d'ensemble

La connectivité des plans permet à des clients Procore distincts de connecter leurs projets afin que les plans puissent être copiés et synchronisés avec le projet en amont. La connexion est à sens unique et copie les plans publiés d'un projet source en amont vers un projet connecté en aval.

En savoir plus sur la connectivité dans Procore.

Pourquoiconnecter lesprojets?

Lorsque les projets sont connectés, les plans sont facilement partagés avec les collaborateurs travaillant sur votre projet. Ceci élimine les silos et réduit les entrées de données en double. Certains des principaux avantages comprennent :

Partage automatique des plans publiés avec des collaborateurs en aval.
Éliminer la nécessité pour les collaborateurs de en aval de télécharger des plans et de les charger à nouveau dans leurs propres projets pour que leurs équipes puissent y accéder.
Les collaborateurs En aval sont automatiquement avertis lorsque de nouveaux plans ou révisions sont publiés dans le compte en amont et sont disponibles pour les réviser et les publier.
Les titres et les métadonnées des plans sont synchronisés avec le compte en amont, ce qui garantit une source unique de vérité et réduit le risque d'erreurs potentielles.
Les données connectées sont conservées dans le compte de l'entreprise en aval à des fins de tenue des dossiers et de création de rapports.

Les exigences en matière d'autorisations En aval pour connecter les projets sont comparables à la manière dont les comptes en amont permettent actuellement aux collaborateurs d'accéder aux informations de plan. Le compte en amont est toujours informé des nouvelles connexions et peut déconnecter les projets si nécessaire.

Comment ça marche ?

Les connexions de projet sont toujours initiées par l'entreprise en aval.

La connexion dépend de la préférence d'approbation de l'entreprise en amont. Si aucune révision n'est requise, les projets sont automatiquement connectés. Si une révision est nécessaire, une demande de connexion sera envoyée à l'entreprise en amont pour révision et approbation ou rejet manuel.

Au fur et à mesure que le projet en amont charge et publie des plans, ces plans sont copiés dans le projet en aval. Les plans sont copiés à l'état non publié pour que le projet en aval puisse les réviser et les publier dans leur projet.

Une fois les plans publiés dans le projet de l'entreprise en aval, les utilisateurs ayant accès à l'outil Plans du projet en aval peuvent afficher les plans connectés provenant du projet de l'entreprise en amont

Considérations

Restrictions

Les projets avec plus de 10 000 révisions de plan ne peuvent pas être connectés.
Une connexion de projet ne peut être établie qu'entre différents comptes d'entreprise Procore.
Les connexions de projet ne peuvent être initiées que par le projet en aval.
Un projet en aval ne peut se connecter qu'à un seul projet en amont. Notez toutefois qu'un projet en amont peut prendre en charge plusieurs connexions en aval.
Un projet en aval dans une connexion ne peut pas agir comme un projet en amont dans une connexion différente.
Les annotations des plans du projet en amont ne sont pas copiées dans le projet en aval.
Les champs personnalisés ne sont pas inclus lorsqu'ils sont copiés à partir du projet en amont.
Les connexions ne peuvent être établies qu'avec des projets « actifs ». Les projets inactifs ne sont pas pris en charge.
Les comptes GovCloud ne pourront pas participer à une connexion de projet.
Les plans ne sont synchronisés que dans un sens d'un projet en amont à un projet en aval. Il n'est pas possible pour le projet en aval de charger des plans dans un lot de plans connecté.
Si les projets sont déconnectés, ils ne peuvent pas être reconnectés.
Si les projets sont déconnectés, le projet en aval ne peut pas se connecter à un nouveau projet en amont.

Autorisations

Important

Action	Aucun	Lecture seule	la norme	Admin	Notes
Approuver ou rejeter la demande de connexion du projet Web
Configurer les paramètres avancés Web
Déconnecter un projet connecté Web
Initier une demande de connexion de projets Web					Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l'outil Plans dans les projets en amont et en aval.
Afficher les connexions du projet Web

Définir les préférences d'approbation de connexion

Approuver ou rejeter les connexions (si une révision est requise)

Objectif

Approuver ou rejeter les demandes de connexion de projets à l'aide de l'outil Gestionnaire de connexions du projet.

Contexte

Les comptes d'entreprise En amont peuvent choisir d'approuver automatiquement les connexions ou de nécessiter une révision pour accepter ou rejeter manuellement la demande de connexion d'un projet en aval. Voir Configurer les paramètres d'approbation de la connexion. Suivez ces étapes si vous avez choisi d'examiner et d'accepter manuellement chaque connexion.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises
Après avoir approuvé une connexion, si tous les plans publiés se trouvent dans votre outil Plans, ils seront automatiquement copiés dans le projet en aval.
Si vous rejetez une demande par erreur, le projet peut demander à nouveau une connexion que vous pouvez réviser et approuver.
Pour les comptes en amont et en aval, les utilisateurs de la liste de distribution par e-mail de l'outil Gestionnaire des connexions sont informés des nouvelles connexions, des déconnexions et des demandes de connexion (si une révision est nécessaire). Voir Gestionnaire de connexions : configurer les paramètres avancés.
Les projets peuvent être déconnectés par le compte en amont ou en aval à tout moment. Voir Déconnecter les projets connectés.

Procédure

Accédez à l'outil Gestionnaire de connexions du projet.
Sous « En aval projets », cliquez sur Réviser la demande.
Cliquez sur Approuver pour approuver la connexion.
OU
Cliquez sur Rejeter pour refuser la connexion.

Voir aussi

Configurer les paramètres d'approbation de connexion

Publier des plans dans votre projet en amont

Initier une connexion de projet

Accédez à l'outil Gestionnaire de connexions du projet.
Cliquez sur Connecter En amont.
Sélectionnez l'entreprise et le projet en amont, puis cliquez sur Suivant.
Passez en revue les considérations, puis cliquez sur Suivant.
Cliquez sur Connecter pour initier la connexion du projet.

Si l'entreprise en amont a choisi d'approuver automatiquement les connexions, la connexion sera approuvée et vos projets seront automatiquement connectés. Si l'entreprise en amont a choisi de demander une révision pour accepter ou rejeter manuellement les connexions, une demande sera envoyée à l'entreprise en amont pour révision.

Publier des plans dans votre projet en aval

Une fois les plans copiés à partir du projet en amont, ils auront une valeur "non publiée" statut jusqu'à ce qu'ils soient publiés par le projet en aval.

Accédez à l'outil Plans .
Sélectionnez l'onglet Lots de plans.
Sélectionnez les plans que vous souhaitez publier :
- Option 1. Pour publier plusieurs lots de plans par lot :
  1. Cochez les cases à côté de chaque lot de plans contenant les nouveaux plans que vous souhaitez publier ou cochez la case racine pour sélectionner tous les lots de plans.
  2. Cliquez sur l'une des options suivantes :
    - Cliquez sur Publier et distribuer pour publier les plans et envoyer une notification aux abonnés du registre des plans. Voir Qui reçoit une notification pour les mises à jour dans l'outil Plan ?
    - Cliquez sur Publier pour publier les plans sans envoyer de notification aux abonnés du registre des plans.
- Option 2. Pour publier tous les plans dans un seul lot de plans :
  1. Cliquez sur Afficher à côté du lot de plans contenant les nouveaux plans.
  2. Cliquez sur le menu déroulant Publier dans la bannière au-dessus de la liste et sélectionnez l'une des options suivantes :
    - Cliquez sur Publier et distribuer pour publier les plans et envoyer une notification aux abonnés du registre des plans. Voir Qui reçoit une notification pour les mises à jour dans l'outil Plan ?
    - Cliquez sur Publier pour publier les plans sans envoyer de notification aux abonnés du registre des plans.
- Option 3. Pour publier certains plans dans un seul lot de plans :
  1. Cliquez sur Afficher à côté du lot de plans contenant les nouveaux plans.
  2. Cochez les cases à côté de chaque plan ou division de plans que vous souhaitez publier ou cochez la case racine pour sélectionner tous les plans.
  3. Cliquez sur l'une des options suivantes :
    - Cliquez sur Publier et distribuer les éléments sélectionnés pour publier les plans et envoyer une notification aux abonnés du registre des plans. Voir Qui reçoit une notification pour les mises à jour dans l'outil Plan ?
    - Cliquez sur Publier les éléments sélectionnés pour publier les plans sans envoyer de notification aux abonnés du registre des plans.

Les plans connectés publiés seront disponibles pour les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l'outil Plans.