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Procore

Exporter une liste d'éléments de correspondance

Objectif

Exporter toute la liste des documents de correspondance au format PDF ou CSV. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour exporter des correspondances qui ne sont pas marquées comme privées, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Correspondance du projet.
    • Pour exporter des correspondances (privées et non privées), autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Correspondance du projet.
Remarque
  • Contactez votre point de contact Procore si vous souhaitez que les éléments de correspondance privés soient cachés aux utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » au niveau entreprise ou projet, garantissant ainsi qu'ils ne pourront pas afficher les éléments privés ni y répondre à moins qu'ils ne soient spécifiquement inclus dans la correspondance. (Si votre entreprise est basée en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ce niveau de confidentialité supplémentaire sera activé par défaut.)
  • Vous pouvez toujours voir qui dispose des autorisations pour accéder aux éléments privés via l'onglet « Autorisations » lors de l'affichage d'un élément de correspondance.

Procédure

  1. Naviguez vers l'outil Correspondance du projet. 
  2. Cliquez sur le bouton Exporter et sélectionnez le format de fichier PDF ou CSV
    • L’exportation PDF s’ouvre dans un onglet séparé de votre navigateur Web.
    • Exportez les téléchargements CSV sur votre ordinateur. 

Export all correspondence items in list view.png

Exporter tous les éléments de correspondance de la liste

 Conseil
Les données incluses dans le fichier dépendent des colonnes qui sont affichées. Voir Personnaliser l’affichage des colonnes dans l’outil Correspondance.