Exporter une liste d'éléments de correspondance
Objectif
Pour exporter une liste de documents de correspondance.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour exporter des correspondances qui ne sont pas marquées comme privées, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Correspondance du projet.
- Pour exporter des correspondances (privées et non privées), autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Correspondance du projet.
Remarque
- Contactez votre point de contact Procore si vous souhaitez que les éléments de correspondance privés soient cachés aux utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » au niveau entreprise ou projet, garantissant ainsi qu'ils ne pourront pas afficher les éléments privés ni y répondre à moins qu'ils ne soient spécifiquement inclus dans la correspondance. (Si votre entreprise est basée en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ce niveau de confidentialité supplémentaire sera activé par défaut.)
- Vous pouvez toujours voir qui dispose des autorisations pour accéder aux éléments privés via l'onglet « Autorisations » lors de l'affichage d'un élément de correspondance.
Procédure
- Naviguez vers l'outil Correspondance du projet.
- Cliquez sur Exporter et choisissez l'une des options suivantes :
- CSV
Cette fonction exporte le contenu de la liste de correspondance au format PDF ou CSV.