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Procore

Importer des coûts directs

Objectif

Importer des coûts directs dans l'outil Coûts directs de votre projet afin de pouvoir ajouter plusieurs coûts directs à la fois.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Exigences du modèle d'importation :
    • Pour des considérations générales, voir Comment préparer mes données pour importation dans Procore ?
      • Saisissez les données dans le modèle complété au format XLSX. Enregistrez ensuite le fichier au format CSV.
    • Données de colonne requises :
      • Important ! Pour éviter les erreurs d'importation, n'ajoutez pas de lignes vides, n'ajoutez PAS de colonnes vides, n'ajoutez PAS de nouvelles colonnes de données et ne supprimez pas la ligne d'en-tête du modèle d'importation. 
      • La première ligne du tableau doit inclure l'en-tête, qui définit les champs dans le tableau Excel et la base de données dans Procore.
        • Les en-têtes suivants sont nécessaires : Type, Nº de facture, Description, Employé, Statut, Conditions, Date, Date de réception, Date de paiement, Fournisseur et Code de coût. 
      • Le processus d'importation échouera si vous modifiez les valeurs dans les en-têtes de colonne.
      • Le processus d'importation échouera si vous insérez de nouvelles colonnes, déplacez des colonnes ou supprimez des colonnes du modèle.
      • Le processus d'importation échouera si vous modifiez l'ordre des en-têtes de colonne dans le modèle.
    • Données de ligne requises :
       Important
      Pour importer un poste de coût direct, les champs suivants sont obligatoires : Type, Statut, Code de coût et Type de coût.
      • Il n'y a pas de limite au nombre de lignes que vous pouvez importer.
      • Vous DEVEZ saisir l'abréviation du type de coût appropriée. Par exemple, saisissez « L » pour « Main-d'œuvre », « E » pour « Équipement », « M » pour « Matériaux », « S » pour « Engagement », « OC » pour « Coût pour le maître d'ouvrage », « PS » pour « Services professionnels » ou « O »pour « Autre ») pour le type de coût. Cette saisie est sensible à la casse.
      • Chaque ligne du tableau correspond à un poste de coût direct. Au minimum, chaque enregistrement nécessite une valeur de Type. Si vous saisissez « Facture » dans la cellule Type, les valeurs Fournisseur et Numéro de facture sont obligatoires.
      • Les autres colonnes et cellules dans une seule ligne peuvent rester vides.
    • Formats de date pris en charge :
  • Restrictions :
  • Informations supplémentaires :
    • Si vous avez besoin d'aide pour le processus d'importation, envoyez une demande par e-mail à : support@procore.com

Conditions préalables

Procédure

Étape 1 : télécharger le modèle d'importation des coûts directs

  1. Accédez à l'outil Coûts directs du projet.
  2. Cliquez sur l'un des onglets disponibles :
    • Résumé
    • Résumé par code de coût
  3. Cliquez sur Créer. Ensuite, choisissez Importer les coûts directs dans le menu contextuel.
    create-import-direct-costs.png
  4. Dans la fenêtre Importer les coûts directs, cliquez sur le lien Télécharger le modèle d'importation des coûts directs.
    download-dc-template.png
    Ceci télécharge un fichier CSV que vous devez utiliser comme modèle d'importation.

Étape 2 : remplir le modèle d'importation des coûts directs

  1. Ouvrez le fichier CSV dans Microsoft Excel.
    direct-cost-import-headings.png
  2. Complétez l'entrée des données comme suit :
    Remarque : un astérisque (*) indique un champ obligatoire. 
    • Type*
      Saisissez « Facture », « Dépense » ou « Paie ». Ceci est un champ obligatoire.
       Important
      • Si vous saisissez une valeur autre que « Facture », « Dépenses » ou « Paie », l'importation échouera.
      • La première lettre de l'entrée dans la cellule « Type » doit toujours être en majuscule. 
      • L'entrée dans la case « Type » est sensible à la casse.
    • Nº de facture
      Saisissez le numéro de facture.
       Notes
      • Si vous avez entré « Facture » dans la cellule Type, vous devez entrer un numéro de facture dans cette cellule.
      • Vous pouvez saisir n'importe quelle combinaison de caractères alphanumériques. 
      • Si vous saisissez « Dépense » ou « Paie », laissez cette cellule vide. 
    • Description
      Saisissez une description détaillée du coût direct. Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères alphanumériques.
    • E-mail de l'employé
      Saisissez l'adresse e-mail complète de la personne de qui vous avez reçu le coût direct.
       Notes
    • Statut*
      Saisissez « Ébauche », « En attente », « Réviser et soumettre à nouveau » ou « Approuvé ». Il s'agit d'un champ obligatoire.
       Note
      Si vous saisissez autre chose que « Ébauche » dans la case « Statut », la valeur du coût sera visible dans la colonne « Coût direct » de l'outil Budget).
    • Conditions
      Saisissez les conditions de paiement pour le fournisseur. Vous devez saisir « Échéance à la réception », « Net 10 », « Net 15 », « Net 30 », « Net 45 », « Net 60 », « Net 90 » ou « Net 120 ».
       Notes
      • Si vous laissez la case « Conditions » vide, aucune condition ne sera appliquée.
      • Les saisies de la case « Conditions » sont sensibles à la casse. 
    • Date
      Saisissez la date de création. Pour les exigences de format, voir Quels formats de date sont pris en charge lors de l'importation de coûts directs à partir d'un fichier CSV ?
    • Date de réception
      Saisissez la date de création. Pour les exigences de format, voir Quels formats de date sont pris en charge lors de l'importation de coûts directs à partir d'un fichier CSV
    • Date de paiement
      Saisissez la date de création. Pour les exigences de format, voir Quels formats de date sont pris en charge lors de l'importation de coûts directs à partir d'un fichier CSV ?
    • Fournisseur
      Saisissez le nom du fournisseur/de l'entreprise exactement tel qu'il apparaît dans l'annuaire du projet.
       Notes
      Assurez-vous de saisir le nom du fournisseur/de l'entreprise exactement tel qu'il apparaît dans l'annuaire du projet, car il ne pourra pas être modifié ultérieurement.
    • Facultatif. Sous-projet
      Saisissez le nom du sous-projet exactement tel qu'il apparaît dans l'outil Admin du projet. Voir Ajouter un sous-projet à un projet Procore
       Note
      La colonne « Sous-projet » n'est incluse dans le modèle que lorsque la fonction de sous-projet est activée dans le projet Procore. Voir Activer les sous-projets.
    • Code de coût*
      Saisissez le code de coût approprié pour l'élément. Par exemple 01-510. Ceci est un champ obligatoire.
       Notes
      • Les outils Admin au niveau entreprise et au niveau projet incluent une structure de code de coûts qui s'aligne sur le CSI MasterFormat.
      • Votre entreprise peut également utiliser ses propres codes de coût personnalisés. Voir Éléments à prendre en compte ci-dessus.
    • Type de coût*
      Saisissez l'abréviation de type de coût appropriée. Ceci est un champ obligatoire.
       Notes
      • Par exemple : saisissez « L » pour « Main-d'œuvre », « E » pour « Équipement », « M » pour « Matériaux », « S » pour « Engagement », « OC » pour « Coût pour le maître d'ouvrage », « PS » pour « Services professionnels » ou « O » pour « Autre ».
      • Cette entrée est sensible à la casse.
      • Pour en savoir plus sur les types de coûts, voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore ?
    • Description du poste
      Saisissez une explication descriptive détaillant le poste de coût direct. Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères alphanumériques.
    • Quantité
      Saisissez un nombre total d'unités comme valeur de quantité de poste. Par exemple, saisissez : 1 ou 100
    • Unités
      Saisissez une unité de mesure pour le poste.
       Important
      Votre entrée dans la cellule « Unités » doit correspondre exactement au « Nom d'affichage » pour une (1) des unités de mesure de la liste principale de votre entreprise. Pour plus d'informations, voir Quelles unités de mesure (UdM) sont incluses dans la liste principale de Procore ? et Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure.
    • Coût unitaire
      Saisissez le coût unitaire (par exemple, 160,00 ou 1600,00) et omettez le signe dollar ($).
    • Montant
      Saisissez le total pour le poste. 
  3. Enregistrez le fichier au format de fichier CSV.
     Important

    Le seul format qui prend en charge l'importation est le CSV (valeurs séparées par des virgules). Le format de fichier CSV doit toujours utiliser la virgule comme délimiteur et NON un point-virgule. Dans Microsoft Excel, choisissez Fichier > Enregistrer sous

Étape 3 : importer les coûts directs

  1. Accédez à l'outil Coûts directs du projet.
  2. Cliquez sur Résumé ou Résumé par code de coût.
  3. Cliquez sur Créer. Ensuite, choisissez Importer les coûts directs dans le menu déroulant.
  4. Dans la fenêtre Importer les coûts directs, cliquez sur Joindre un fichier.
    Ceci joint votre modèle rempli pour le processus d'importation, comme indiqué ci-dessous.

    uploaded-template.png
     
  5. Cliquez sur Importer.
     Note
    Si la combinaison du sous-projet, du code de coût et du type de coût n'est pas budgétée pour un poste, ce poste sera ajouté directement au budget avec un « ? » à côté du poste. Voir Ajouter un poste budgétaire partiel
  6. Une fois que le système a validé vos données, Procore vous présente ces options :
    • Erreurs. Si un ou plusieurs enregistrements contiennent des erreurs de données, elles sont répertoriées dans la colonne Erreur. Vous corrigez ces problèmes dans le modèle d'importation, puis téléchargez le fichier d'importation corrigé. Le bouton Importer situé dans le coin supérieur droit de la page reste grisé et indisponible.
      Ou
    • Importation. Si aucune erreur n'est trouvée, le bouton Importer est activé. Lorsque vous êtes prêt à lancer le processus d'importation, cliquez sur Importer.

 

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