Désactiver une entreprise dans l'annuaire du projet
Objectif
Déplacer un enregistrement de fournisseur/entreprise de l'annuaire du projet vers la liste « Entreprises inactives » du projet.
Contexte
Les entreprises inactives sont archivées dans l'outil Annuaire. Cependant, le nom du fournisseur/de l'entreprise n'apparaîtra plus en tant que sélection dans les menus déroulants et les listes de Procore.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Lors de la désactivation d’une entreprise, l’enregistrement est défini à « Inactif ». L’enregistrement n’est PAS supprimé.
- Un enregistrement d'entreprise « Inactif » peut être réactivé à tout moment. Voir Réactiver une entreprise dans l'annuaire du projet.
- Si votre entreprise a activé l'intégration Procore + ERP :
- Il pourrait être nécessaire de consolider les entrées en double, car une seule entrée au niveau entreprise peut être liée à un fournisseur ERP. Dans ce cas, vous devrez peut-être réassigner des utilisateurs à l'entrée d'entreprise choisie et désactiver les autres entrées d'entreprise en double.
Conditions préalables
- Les utilisateurs ne peuvent pas être associés à un enregistrement d’entreprise lorsque celui-ci est désactivé. S’il y a des utilisateurs, vous devez effectuer l’une des actions suivantes :
- Supprimez des utilisateurs de l’enregistrement d’entreprise ou associez-les à une autre entreprise. Voir Modifier un compte utilisateur.
- Désactiver des utilisateurs. Voir Désactiver un utilisateur dans l’annuaire de l’entreprise.
Procédure
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
- Recherchez l’entreprise dans la liste, puis cliquez sur Modifier.
- Cliquez sur Désactiver l’entreprise.