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Procore

Désactiver une entreprise dans l'annuaire du projet

Objectif

Déplacer un enregistrement de fournisseur/entreprise de l'annuaire du projet vers la liste « Entreprises inactives » du projet.

Contexte

Les entreprises inactives sont archivées dans l'outil Annuaire. Cependant, le nom du fournisseur/de l'entreprise n'apparaîtra plus en tant que sélection dans les menus déroulants et les listes de Procore. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Exigence :
    • Avant de pouvoir désactiver une entreprise, les conditions suivantes doivent être remplies : les utilisateurs de l'entreprise doivent être (1) supprimés de l'annuaire de l'entreprise, (2) réassignés à une autre entreprise ou (3) désactivés. Voir Désactiver un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.
  • Informations supplémentaires :
  • Si votre entreprise a activé l'intégration Procore + ERP :
    • Il pourrait être nécessaire de consolider les entrées en double, car une seule entrée au niveau entreprise peut être liée à un fournisseur ERP. Dans ce cas, vous devrez peut-être réassigner des utilisateurs à l'entrée d'entreprise choisie et désactiver les autres entrées d'entreprise en double.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Localisez l'entreprise dans la liste. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Cliquez sur Désactiver l'entreprise
    Remarque : si l'option Désactiver l'entreprise est grisée et indisponible, passez votre curseur sur l'icône info-bulle (?) pour afficher la raison. 
    Une bannière apparaît pour confirmer que l'entreprise a été désactivée.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'annuaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Annuaire des contacts dans le secteur de la construction. .