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Procore

Désactiver une entreprise dans l'annuaire du projet

 En version bêta
Une version remaniée de l’annuaire du projet est actuellement en version bêta et peut être activée avec Procore Explore.

Objectif

Déplacer un enregistrement de fournisseur/entreprise de l'annuaire du projet vers la liste « Entreprises inactives » du projet.

Contexte

Les entreprises inactives sont archivées dans l'outil Annuaire. Cependant, le nom du fournisseur/de l'entreprise n'apparaîtra plus en tant que sélection dans les menus déroulants et les listes de Procore. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Lors de la désactivation d’une entreprise, l’enregistrement est défini à « Inactif ». L’enregistrement n’est PAS supprimé.
  • Un enregistrement d'entreprise « Inactif » peut être réactivé à tout moment. Voir Réactiver une entreprise dans l'annuaire du projet.
  • Si votre entreprise a activé l'intégration Procore + ERP :
    • Il pourrait être nécessaire de consolider les entrées en double, car une seule entrée au niveau entreprise peut être liée à un fournisseur ERP. Dans ce cas, vous devrez peut-être réassigner des utilisateurs à l'entrée d'entreprise choisie et désactiver les autres entrées d'entreprise en double.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Recherchez l’entreprise dans la liste, puis cliquez sur Modifier.
    OU

    Bêta  Cliquez sur le nom de l’entreprise.

  3. Cliquez sur Désactiver l’entreprise

Voir aussi