Désactiver une entreprise dans l'annuaire du projet
Objectif
Déplacer un enregistrement de fournisseur/entreprise de l'annuaire du projet vers la liste « Entreprises inactives » du projet.
Contexte
Les entreprises inactives sont archivées dans l'outil Annuaire. Cependant, le nom du fournisseur/de l'entreprise n'apparaîtra plus en tant que sélection dans les menus déroulants et les listes de Procore.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Annuaire au niveau projet avec l' autorisation granulaire « Créer et modifier des entreprises » activée dans votre modèle d'autorisations.
OU - Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Annuaire au niveau projet avec l' autorisation granulaire « Créer et modifier des entreprises » activée dans votre modèle d'autorisations.
- Exigence :
- Avant de pouvoir désactiver une entreprise, les conditions suivantes doivent être remplies : les utilisateurs de l'entreprise doivent être (1) supprimés de l'annuaire de l'entreprise, (2) réassignés à une autre entreprise ou (3) désactivés. Voir Désactiver un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.
- Informations supplémentaires :
- Lors de la désactivation d'une entreprise, l'enregistrement est défini à « Inactif ». L'enregistrement n'est PAS supprimé (voir Supprimer une entreprise d'un projet).
- Un enregistrement d'entreprise « Inactif » peut être réactivé à tout moment. Voir Réactiver une entreprise dans l'annuaire du projet.
- Si votre entreprise a activé l'intégration Procore + ERP :
- Il pourrait être nécessaire de consolider les entrées en double, car une seule entrée au niveau entreprise peut être liée à un fournisseur ERP. Dans ce cas, vous devrez peut-être réassigner des utilisateurs à l'entrée d'entreprise choisie et désactiver les autres entrées d'entreprise en double.
Procédure
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
- Localisez l'entreprise dans la liste. Cliquez ensuite sur Modifier.
- Cliquez sur Désactiver l'entreprise.
Remarque : si l'option Désactiver l'entreprise est grisée et indisponible, passez votre curseur sur l'icône info-bulle (?) pour afficher la raison.
Une bannière apparaît pour confirmer que l'entreprise a été désactivée.