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Procore

Désactiver une entreprise dans l'annuaire du projet

Objectif

Déplacer un enregistrement de fournisseur/entreprise de l'annuaire du projet vers la liste « Entreprises inactives » du projet.

Contexte

Les entreprises inactives sont archivées dans l'outil Annuaire. Cependant, le nom du fournisseur/de l'entreprise n'apparaîtra plus en tant que sélection dans les menus déroulants et les listes de Procore. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Lors de la désactivation d’une entreprise, l’enregistrement est défini à « Inactif ». L’enregistrement n’est PAS supprimé.
  • Un enregistrement d'entreprise « Inactif » peut être réactivé à tout moment. Voir Réactiver une entreprise dans l'annuaire du projet.
  • Si votre entreprise a activé l'intégration Procore + ERP :
    • Il pourrait être nécessaire de consolider les entrées en double, car une seule entrée au niveau entreprise peut être liée à un fournisseur ERP. Dans ce cas, vous devrez peut-être réassigner des utilisateurs à l'entrée d'entreprise choisie et désactiver les autres entrées d'entreprise en double.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Recherchez l’entreprise dans la liste, puis cliquez sur Modifier.
  3. Cliquez sur Désactiver l’entreprise

Voir aussi