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Procore

Annuaire du projet - Autorisations de l'utilisateur

Annuaire

 Important

Autorisations

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Annuaire au niveau projet ?

 Important
Un utilisateur qui dispose d'autorisations de niveau « Admin » pour l'outil Annuaire au niveau projet reçoit également automatiquement des autorisations « Admin » pour tous les outils du projet.
Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet

 Web     IOS     Android

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire du projet

 Web

 

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  • Créer et modifier des groupes de distribution

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  • Créer et modifier des groupes de distribution
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Ajouter un contact à votre appareil

 IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne.

Ajouter une entrée d'appels téléphoniques depuis l'annuaire

 IOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet

 Web     IOS     Android

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs

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  • Créer et modifier des utilisateurs
icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Ajouter une assurance de projet à un enregistrement d'entreprise dans l'annuaire du projet

 Web

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Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire du projet

 Web

 

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  • Gérer les modèles d'autorisations (assignables uniquement)

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  • Gérer les modèles d'autorisations (assignables uniquement)
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ont les limitations suivantes :

  • Doit également disposer des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau entreprise avec l'autorisation granulaire « Créer et modifier des utilisateurs ».
  • Peuvent uniquement assigner des modèles d'autorisations désignés comme modèles d'autorisation attribuables à d'autres personnes en fonction de leurs propres paramètres de modèles d'autorisations.

Ajouter par lot des utilisateurs et des entreprises à l'annuaire du projet

 Web

 

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  • Ajouter depuis l'annuaire de l'entreprise (modèles d'autorisation assignables uniquement)

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  • Ajouter depuis l'annuaire de l'entreprise (modèles d'autorisation assignables uniquement)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire peuvent uniquement assigner des « modèles d'autorisation assignables » à d'autres personnes en fonction de leurs propres paramètres de modèle d'autorisation.

Modifier les autorisations d'un utilisateur dans l'annuaire du projet

 Web

 

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  • Gérer les modèles d'autorisations (assignables uniquement)

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  • Gérer les modèles d'autorisations (assignables uniquement)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire peuvent uniquement assigner des « modèles d'autorisation assignables » à d'autres personnes en fonction de leurs propres paramètres de modèle d'autorisation.

Configurer l'équipe du projet sur la page d'accueil du projet

 Web

 

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  • Assigner des rôles du projet

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  • Assigner des rôles du projet
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Configurer les paramètres avancés de l'annuaire du projet : modifier les autorisations

 Web

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Configurer les paramètres avancés de l'annuaire du projet : modifier les rôles du projet

 Web

 

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  • Assigner des rôles du projet

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  • Assigner des rôles du projet
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Créer un modèle d'autorisation spécifique au projet à partir de l'annuaire du projet

 Web

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Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Annuaire

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un groupe de distribution de l'annuaire du projet

 Web

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Télécharger une vCard (carte de visite) pour un compte utilisateur dans l'annuaire du projet

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une entreprise dans l'annuaire du projet

 Web     Android

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un groupe de distribution

 Web

 

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  • Créer et modifier des groupes de distribution

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  • Créer et modifier des groupes de distribution
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un compte actif dans l'annuaire du projet

 iOS     Android     Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs

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  • Créer et modifier des utilisateurs
icon-mindtouch-table-check.png Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent modifier les comptes utilisateur inactifs.

Modifier un compte inactif dans l'annuaire du projet

 iOS     Android     Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Transférer les coordonnées par e-mail

 Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Activer les notifications de planning pour un utilisateur sur un projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Activer les alertes de retards dus à la météo par téléphone ou par e-mail

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter l'annuaire du projet en CSV ou PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Transférer les informations de contact par e-mail 

 Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs

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  • Créer et modifier des utilisateurs
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Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs

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  • Créer et modifier des utilisateurs
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver une entreprise dans l'annuaire du projet

 Web

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Réactiver un utilisateur dans l'annuaire du projet

 Web

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Supprimer une entreprise de l'annuaire du projet

 Web

 

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  • Supprimer une entreprise d'un projet

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  • Supprimer une entreprise d'un projet
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Supprimer un utilisateur d'un projet

 Web

 

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  • Supprimer un utilisateur du projet

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  • Supprimer un utilisateur du projet
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Supprimer l'assurance projet d'un dossier de l'entreprise

 Web

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Supprimer un groupe de comptes utilisateur de l'annuaire du projet

 Web

 

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  • Supprimer un utilisateur du projet

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  • Supprimer un utilisateur du projet
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Supprimer un lot d'entreprises d'un annuaire du projet

 Web

 

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  • Supprimer une entreprise d'un projet

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  • Supprimer une entreprise d'un projet
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Demander des importations d'entreprises et de personnes

 Web

   

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  • Demander des importations d'entreprises et de personnes
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Enregistrer le contact sur le téléphone dans un appareil mobile 

 IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer l'annuaire du projet

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer un message ou WhatsApp à un contact

 IOS

      icon-mindtouch-table-check.png  

Définir les informations du candidat au niveau projet

 Web

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Basculer entre les vues dans l'annuaire du projet

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher l'annuaire du projet

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.