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Procore

Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire du projet

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Objectif

Modifier un utilisateur dans l'outil Annuaire du projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour modifier les utilisateurs actifs :
    • Pour modifier les utilisateurs inactifs :
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Lorsque vous mettez à jour un profil utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau projet, les mises à jour sont reflétées dans le profil utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise et dans tous les projets de votre entreprise auxquels l'utilisateur a été ajouté.
    • Toutes les modifications que vous apportez seront reflétées dans l'onglet Historique des changements, qui n'est visible que par les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
    • Si vous souhaitez supprimer un utilisateur de l'annuaire du projet, consultez Supprimer un utilisateur d'un projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Accédez à l'onglet Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Modifier à côté de l'utilisateur que vous souhaitez modifier.
  4. Facultatif : si l'utilisateur est employé ou affilié à une entreprise déjà dans l'annuaire au niveau projet, vous pouvez mettre à jour les informations personnelles de l'utilisateur avec les informations de l'entreprise en sélectionnant l'entreprise dans le menu déroulant « Nom de l'entreprise » et en cliquant sur Copier aux informations personnelles.
  5. Continuez pour mettre à jour les informations suivantes :
    • Prénom. Modifiez le prénom de l'utilisateur.
    • Nom de famille. Changer le nom de famille de l'utilisateur.
    • Initiales. Modifiez les initiales de l'utilisateur.
    • Nom de l'entreprise. Mettez à jour le nom commercial de l'entreprise de l'utilisateur.
    • Adresse de l'entreprise. Modifiez l'adresse comme il convient.
    • Administrateur uniquement. Adresse e-mail. Révisez l'adresse e-mail de l'utilisateur. Il s'agit de l'adresse e-mail à laquelle les e-mails de Procore sont envoyés.
      Remarques :
    • Connexion. Ce champ peut uniquement être mis à jour par les utilisateurs disposant des autorisations appropriées dans l'outil Annuaire de l'entreprise. Voir Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.
      Remarque : si le domaine de messagerie de votre entreprise n'est pas géré par SSO dans Procore, les utilisateurs peuvent changer leur propre adresse e-mail de connexion dans la section « Paramètres de mon profil » de leur compte, tant que la nouvelle adresse e-mail n'est pas associée à un autre utilisateur dans Procore. Voir Changer l'adresse e-mail de votre identifiant de connexion pour votre compte utilisateur de Procore.
    • Adresse. Si l'adresse du bureau de l'utilisateur est différente de l'adresse de l'entreprise, mettez à jour l'adresse de l'utilisateur ici.
    • Ville. Saisissez le nom de la ville associée à l'adresse de l'utilisateur.
    • Pays/État. Sélectionnez le pays ou l'État souhaité dans les listes déroulantes.
    • Code postal. Saisissez le code postal dans la zone de texte.
    • Téléphone de l'entreprise. Mettez à jour le numéro de téléphone professionnel de l'utilisateur.
    • Télécopieur de l'entreprise. Mettez à jour le numéro de télécopieur de l'utilisateur.
    • Téléphone portable. Mettez à jour le numéro de téléphone portable de l'utilisateur.
    • Titre du poste. Mettez à jour l'intitulé du poste de l'utilisateur.
    • Rôles du projet. Sélectionnez le rôle de projet approprié pour l'utilisateur dans le menu déroulant.
    • Étiquettes/mots-clés. Saisissez les étiquettes et les mots-clés nécessaires.
  6. Admin uniquement : les champs suivants ne peuvent être affichés et mis à jour que par les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
    • Actif ? Une coche dans cette case indique que l'utilisateur est actif.
    • Classification. Sélectionnez une classification pour l'utilisateur.
      Remarque : Cette liste provient des classifications au niveau entreprise. Voir Ajouter une classification.
    • Envoyer des messages à cet utilisateur. Sélectionnez Par e-mail ou Jamais dans le menu déroulant. Si vous comptez désigner cet utilisateur comme contact de facturation, sélectionnez Par e-mail pour vous assurer que tous les messages relatifs aux factures sont envoyés. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?
    • Est un employé de [nom de l'entreprise] ?. Cochez la case si l'utilisateur est un employé de votre entreprise. Laissez la case vide si l'utilisateur est employé par une autre entité commerciale.
    • Est un directeur d'assurance de [nom de l'entreprise] ?. Si cet utilisateur est également un directeur d'assurance pour votre entreprise, cochez cette case. Pour en savoir plus, voir Désigner un directeur d'assurance pour votre entreprise Procore.
    • Pièces jointes. Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le fichier d'un ordinateur ou d'un emplacement réseau vers Procore.
  7. Continuez à modifier le dossier si nécessaire. Pour plus d'informations sur les options disponibles, voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet.
  8. Cliquez sur Enregistrer.