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Procore

Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire du projet

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 En version bêta
Une version remaniée de l’annuaire du projet est actuellement en version bêta et peut être activée avec Procore Explore.

Objectif

Modifier un utilisateur dans l'outil Annuaire du projet.

Éléments à prendre en compte

  • Utilisateur requis Autorisations
  • Lorsque vous mettez à jour un profil utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau projet, les mises à jour sont reflétées dans le profil utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise et dans tous les projets de votre entreprise auxquels l'utilisateur a été ajouté.
  • Les modifications que vous apportez sont reflétées dans l’onglet Historique des changements, qui n’est visible que par les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau projet.
  • Les personnes ayant des rôles de projet peuvent être affectées à des flux de travail. Voir Créer un modèle de flux de travail.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau projet.
  2. Accédez à l'onglet Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Modifier à côté de l’utilisateur que vous souhaitez modifier.
    OU

    Bêta  Cliquez sur le nom de l’utilisateur.

  4. Facultatif : si l'utilisateur est employé ou affilié à une entreprise déjà dans l'annuaire au niveau projet, vous pouvez mettre à jour les informations personnelles de l'utilisateur avec les informations de l'entreprise en sélectionnant l'entreprise dans le menu déroulant « Nom de l'entreprise » et en cliquant sur Copier aux informations personnelles.
  5. Continuez pour mettre à jour les informations suivantes :
    • Prénom. Modifiez le prénom de l'utilisateur.
    • Nom de famille. Changer le nom de famille de l'utilisateur.
    • Initiales. Modifiez les initiales de l'utilisateur.
    • Nom de l'entreprise. Mettez à jour le nom commercial de l'entreprise de l'utilisateur.
    • Adresse de l'entreprise. Modifiez l'adresse comme il convient.
    • Administrateur uniquement. Adresse e-mail. Révisez l'adresse e-mail de l'utilisateur. Il s'agit de l'adresse e-mail à laquelle les e-mails de Procore sont envoyés.
      Remarques :
    • Connexion. Ce champ peut uniquement être mis à jour par les utilisateurs disposant des autorisations appropriées dans l'outil Annuaire de l'entreprise. Voir Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.
      Remarque : si le domaine de messagerie de votre entreprise n'est pas géré par SSO dans Procore, les utilisateurs peuvent changer leur propre adresse e-mail de connexion dans la section « Paramètres de mon profil » de leur compte, tant que la nouvelle adresse e-mail n'est pas associée à un autre utilisateur dans Procore. Voir Changer l'adresse e-mail de votre identifiant de connexion pour votre compte utilisateur de Procore.
    • Adresse. Si l'adresse du bureau de l'utilisateur est différente de l'adresse de l'entreprise, mettez à jour l'adresse de l'utilisateur ici.
    • Ville. Saisissez le nom de la ville associée à l'adresse de l'utilisateur.
    • Pays/État. Sélectionnez le pays ou l'État souhaité dans les listes déroulantes.
    • Code postal. Saisissez le code postal dans la zone de texte.
    • Téléphone de l'entreprise. Mettez à jour le numéro de téléphone professionnel de l'utilisateur.
    • Télécopieur de l'entreprise. Mettez à jour le numéro de télécopieur de l'utilisateur.
    • Téléphone portable. Mettez à jour le numéro de téléphone portable de l'utilisateur.
    • Titre du poste. Mettez à jour l'intitulé du poste de l'utilisateur.
    • Rôles du projet. Sélectionnez le rôle de projet approprié pour l'utilisateur dans le menu déroulant.
    • Étiquettes/mots-clés. Saisissez les étiquettes et les mots-clés nécessaires.
  6. Admin uniquement : les champs suivants ne peuvent être affichés et mis à jour que par les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
    • Actif ? Une coche dans cette case indique que l'utilisateur est actif.
    • Classification. Sélectionnez une classification pour l'utilisateur.
      Remarque : Cette liste provient des classifications au niveau entreprise. Voir Ajouter une classification.
    • Envoyer des messages à cet utilisateur. Sélectionnez Par e-mail ou Jamais dans le menu déroulant.
    • Notes:
      • Si le paramètre « Envoyer des messages à cet utilisateur » d’un utilisateur est défini sur « Jamais », il ne recevra aucun e-mail de Procore. Cela inclut les e-mails de réinitialisation de mot de passe, les invitations de Procore ou les messages des listes de distribution auxquelles ils sont ajoutés.
      • Si vous comptez désigner cet utilisateur comme contact de facturation, sélectionnez toujours Par e-mail pour vous assurer que tous les messages relatifs aux factures sont envoyés. Pour plus de détails, voir Qu’est-ce qu’un contact de facturation ?
    • Est un employé de [nom de l'entreprise] ?. Cochez la case si l'utilisateur est un employé de votre entreprise. Laissez la case vide si l'utilisateur est employé par une autre entité commerciale.
    • Est un directeur d'assurance de [nom de l'entreprise] ?. Si cet utilisateur est également un directeur d'assurance pour votre entreprise, cochez cette case. Pour en savoir plus, voir Désigner un directeur d'assurance pour votre entreprise Procore.
    • Pièces jointes. Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le fichier d'un ordinateur ou d'un emplacement réseau vers Procore.
  7. Cliquez sur Enregistrer.