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Procore

Déplacer une révision de document vers un nom de document différent dans l’outil Gestion de documents

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  2. Enregistrer en tant que PDF

Contexte

Lorsque vous mettez à jour le nom d’un document ou un champ associé à une norme de dénomination, l’outil Gestion des documents identifie si la modification nécessite que la révision réside sous un nom de document différent. En confirmant le déplacement, vous vous assurez que les métadonnées du document restent cohérentes avec la dernière version de l’enregistrement de document cible tout en conservant l’historique des révisions du fichier.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations de chargement dans l’outil Gestion de documents.
    Note: Pour remplir ou interagir avec un espace réservé attribué à une entreprise, vous devez être associé à cette entreprise d’origine désignée et disposer des autorisations de chargement de documents.

  • Cette fonctionnalité est disponible pour les documents dans l’onglet Chargements, dans la visionneuse de documents et pendant les actions de modification par lot.

  • La sélection déroulante répertorie uniquement les formats de fichier du fichier chargé.

  • Cette fonctionnalité n’est pas prise en charge pour les espaces réservés aux documents.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Gestion de documents du projet.

  2. Recherchez le fichier que vous souhaitez déplacer dans l’onglet Chargements ou ouvrez-le dans la visionneuse de documents.

  3. Modifiez le champ Nom ou tout champ associé à la norme de dénomination du projet.Par exemple, Auteur, Type ou Volume.
    Note: Vous pouvez cliquer sur le champ Nom pour sélectionner un nom de document existant dans le menu déroulant.

  4. Dans la fenêtre contextuelle modale de confirmation de déplacement qui s’affiche, passez en revue les détails du document actuel et du document cible.
    Cette fenêtre contextuelle modale de confirmation s’affiche uniquement lorsque vous effectuez l’une des actions suivantes :

    • Sélection d’une option dans le menu déroulant Nom du document.

    • Effectuer des modifications par lot sur la page de chargement des documents.

    • Modification directe du nom du document lorsqu’une norme de dénomination est désactivée pour ce type spécifique sur la page de chargement de document ou de visionneuse.

  5. Cliquez sur Déplacer la révision. Le document est déplacé vers le nouvel enregistrement et hérite automatiquement des métadonnées de sa dernière version.

  6. (Facultatif) Pour conserver le document à son emplacement d’origine et annuler vos modifications, cliquez sur Annuler.

Voir aussi