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Procore

Afficher des documents dans l'outil Gestion de documents

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Objectif

Afficher les documents qui ont été chargés dans l'outil Gestion de documents.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Gestion des documents du projet.
      Note:
      • Les utilisateurs ne peuvent afficher que les documents auxquels ils ont accès via un groupe d’autorisations. Voir Comment fonctionnent les autorisations dans l’outil Gestion des documents ?
      • Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Gestion des documents peuvent afficher tous les fichiers qui ont été ajoutés à l’onglet « Chargements ». Les utilisateurs disposant d’une autorisation « Standard » ne peuvent afficher que les fichiers qu’ils ont chargés. 
  • Information supplémentaire :

Vidéo

 

Procédure

 Conseil
Si vous souhaitez pouvoir accéder et visualiser rapidement un lot spécifique de documents, vous pouvez créer vos propres vues enregistrées. Voir Créer un affichage enregistré dans l'outil de gestion de documents.
  1. Accédez à l'outil Gestion des documents du projet.
  2. Suivez les étapes ci-dessous en fonction des documents que vous souhaitez afficher dans l'outil Gestion des documents :

Afficher tous les documents

  1. Cliquez sur l’onglet Tous les documents .
  2. Afficher les documents et les informations si nécessaire.
    L’onglet Tous les documents affiche la liste des documents soumis auxquels vous avez accès. Chaque document a sa propre ligne, avec des attributs affichés dans chaque colonne. Pour plus d’informations sur les champs du tableau, voir Quels sont les différents champs de l’outil Gestion des documents ?pdm-main-image.pngNote: 
    • Si nécessaire, faites défiler le tableau vers la droite pour afficher plus d'informations.
    • Vous pouvez ajuster la hauteur de ligne, les largeurs de colonne et décider des colonnes à afficher ou à masquer. Voir Configurer votre vue dans l’outil Gestion des documents.
    • Si vous souhaitez masquer le panneau Vues enregistrées, cliquez sur l’icône masquer les vues enregistrées icon-hide-saved-views.png. 

Afficher des documents dans des vues enregistrées

  1. Cliquez sur l' tabTous les documents .
  2. Dans le panneau Vues enregistrées, cliquez sur le nom d’une vue enregistrée pour accéder rapidement à tous les documents de cette vue.pdm-saved-views-panel.png
    Note: 
    • Si le panneau Vue enregistrée est masqué, cliquez sur le bouton Afficher les vues enregistrées icon-show-saved-views.png icône en haut du tableau. 
    • Les vues du projet sont des vues qui ont été créées par un administrateur pour tous les utilisateurs du projet. 
    • Mes vues sont des vues personnelles que vous avez créées et que vous seul pouvez voir. Pour créer votre propre vue, voir Créer une vue enregistrée dans l'outil de gestion de documents.

Afficher un document dans la visionneuse

  1. Cliquez sur l’onglet Tous les documents ou chargements pour trouver le document que vous souhaitez afficher.
    Note: Utilisez la barre de recherche et les filtres si nécessaire. Voir Rechercher et filtrer des documents.
  2. Cliquez sur le nom du document pour l’ouvrir.
  3. Le document est affiché dans la visionneuse.
    pdm-viewer.png
    Les options suivantes sont disponibles dans la visionneuse :
    • Paramètres de zoom: pour effectuer un zoom avant ou arrière sur le document, cliquez sur les symboles + et - . Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un pourcentage, Zoom pour ajuster ou Zoom pour largeur. 
    • Afficher les pages: pour afficher une liste des pages qui existent dans le document PDF, cliquez sur l'icône Afficher les pages sur le côté gauche de la page. 
    • Afficher le document précédent ou suivant: pour afficher le document précédent, cliquez sur la flèche gauche. Pour afficher le document suivant, cliquez sur la flèche droite. 
    • Ouvrir un autre document ou une autre révision: pour ouvrir un autre document ou une autre révision, sélectionnez-le dans les menus déroulants en haut de la page. 
    • Annotations: pour ouvrir le panneau latéral Annotations, cliquez sur Annotations ou sur l'icône annotation . Vous pouvez afficher, masquer ou filtrer les annotations selon vos besoins. Voir Afficher les marges.
    • Informations: pour afficher des informations sur le document, cliquez sur les icon-info3.png icône .
    • Rechercher: pour rechercher du texte dans le document, cliquez sur l'icône de recherche et saisissez un terme de recherche. 
    • Flux de travail : pour afficher le flux de travail sur le document (si disponible), cliquez sur l'icône de flux de travail . 
    • Télécharger: pour télécharger le document sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton de téléchargement  icon-download-cloud.png  icône .
    • Raccourcis clavier: pour afficher les raccourcis clavier, cliquez sur l'icône du clavier dans le coin inférieur droit. 
  4. Pour quitter le visualiseur, cliquez sur Fermer .

Afficher les révisions de documents

  1. Cliquez sur l' tabTous les documents .
  2. Recherchez le document pour lequel vous souhaitez afficher une révision.
    La dernière révision est affichée dans la colonne Révision.
  3. Cliquez sur la valeur dans la colonne Révision .
    Ceci ouvre un panneau Révisions qui répertorie toutes les révisions qui ont été chargées pour le document.
  4. Pour ouvrir la révision dans le visualiseur, survolez la ligne et cliquez sur l'icône du visualiseur .
    revisions-open-in-viewer.png

Afficher les chargements

  1. Cliquez sur l' tabChargements .
    dm-view-uploads.png
  2. Les fichiers chargés sont répertoriés dans le tableau. Chaque fichier a sa propre ligne, avec ses détails affichés dans chaque colonne.
    Note: Procore remplit automatiquement certains champs lors d’un chargement en fonction des métadonnées et des exigences de chargement définies pour l’outil, et toutes les informations restantes doivent être saisies manuellement. Voir Quels sont les différents champs de l’outil Gestion des documents ? et Quelles données Procore peut-il remplir automatiquement lors du chargement de fichiers dans l’outil Gestion des documents ? Les fichiers qui sont des attributs manquants ont un asterisk (*) à côté du nom, avec des champs manquants décrits en rouge.
  3. Si nécessaire, faites défiler vers la droite dans le tableau pour afficher plus d'informations. Pour affiner votre affichage, vous pouvez ajuster la hauteur des lignes et la largeur des colonnes, ainsi qu'activer ou désactiver les colonnes. Voir Configurer votre affichage dans l'outil de gestion de documents.