Modifier les informations des documents dans l'outil de gestion des documents
Éléments à prendre en compte
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Autorisations utilisateur requises :
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Autorisations de niveau « Standard » ou 'Admin' dans l’outil Gestion documentaire avec l’autorisation de document « Modifier les attributs » activée.
Remarque : Vous ne pouvez modifier les informations que des documents auxquels vous avez accès. Voir Comment les autorisations fonctionnent-elles dans l’outil Gestion documentaire ?
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Procédure
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Accédez à l’outil Gestion de documents du projet.
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Cliquez sur l’onglet Documents.
Remarque : Si vous souhaitez remplir les informations des documents que vous venez de charger, voir plutôt Compléter les informations des documents dans l’outil Gestion documentaire . -
Cochez les cases à côté des documents que vous souhaitez modifier.
Conseil !-
Si vous souhaitez sélectionner tous les documents, cochez la case à cocher en haut du tableau.
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Si vous souhaitez sélectionner une plage de lignes à la fois, maintenez la touche MAJ de votre clavier enfoncée et cochez les cases nécessaires.
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Cliquez sur l’icône Modifier
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Si vous souhaitez que les modifications s'appliquent à toutes les révisions des documents, cochez la case à côté de « Appliquer les modifications à toutes les révisions ».
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Cliquez sur un champ pour modifier les informations des documents sélectionnés. Voir Quels sont les différents champs de l’outil Gestion documentaire ?
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Si vous modifiez le champ Nom ou un champ associé à une norme de dénomination (par exemple, « Auteur » ou « Type »), la fenêtre contextuelle modale Déplacer la révision peut s’afficher. Vérifiez les détails des documents « Actuel » et « Cible » pour vous assurer que la révision est déplacée vers le bon enregistrement de document, puis cliquez sur Déplacer la révision pour confirmer. La révision héritera automatiquement des métadonnées du document cible.
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Lorsque vous êtes prêt à appliquer les modifications, cliquez sur Enregistrer.