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Procore

Modifier les paramètres d'autorisation sur un dossier ou un fichier dans l'outil Documents au niveau projet

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Objectif

Gérer les paramètres d'autorisation sur un fichier ou un dossier dans l'outil Documents au niveau projet.

Contexte

Si vous êtes un administrateur ou un chef de projet Procore, vous souhaiterez peut-être conserver certains fichiers et dossiers « privés » dans l'outil Documents, afin que seuls certains utilisateurs puissent les consulter et y accéder. Par exemple, vous souhaiterez peut-être rendre « privé » un fichier ou un dossier contenant des informations sensibles sur le budget ou le contrat.
Important ! Tout utilisateur disposant des autorisations « Admin » dans l'outil Documents peut rendre un fichier privé ou public.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Gérer les autorisations pour les fichiers et les dossiers :
  • Informations supplémentaires :
    • Les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Documents du projet pour pouvoir accéder aux dossiers ou aux fichiers.

Vidéo

 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Documents.
  2. Sélectionnez le fichier ou le dossier pour lequel vous souhaitez gérer les autorisations.
  3. Si le panneau Informations n'est pas déjà ouvert, cliquez sur l'icône Infos icon-info2.png. 
  4. Cliquez sur Autorisations. 
  5. Les actions suivantes sont disponibles :
    • Si vous souhaitez rendre le fichier ou le dossier privé, cochez la case à côté de Rendre privé.
      permissions-make-private-checkbox.png
       
    • Si vous souhaitez rendre le fichier ou le dossier public, décochez la case à côté de Rendre privé.
      Remarque : si un dossier parent est marqué comme Privé, tous les fichiers ou dossiers de ce dossier sont automatiquement privés. Les fichiers et dossiers privés sont uniquement accessibles aux utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » OU aux utilisateurs dont l'autorisation granulaire « Accéder aux dossiers et fichiers privés » est activée dans leur modèle d'autorisation. 
      Important ! Pour que les utilisateurs puissent accéder au fichier ou dossier privé, vous devrez les sélectionner dans la fenêtre Gérer les autorisations pour le fichier ou le dossier et son dossier parent. Une fois qu'un utilisateur dispose des autorisations sur un dossier parent, il disposera automatiquement des autorisations sur les dossiers et les fichiers de ce dossier parent.
    • Si le fichier ou le dossier est déjà privé et que vous souhaitez gérer les utilisateurs qui peuvent le voir :
      1. Cliquez sur Gérer les autorisations.
        manage-document-permissions.png
      2. Sélectionnez les utilisateurs, groupes des autorisations et groupes de distribution auxquels vous souhaitez accorder l'accès :
        • Cochez les cases à côté de ceux auxquels vous souhaitez accorder l'accès. 
        • Décochez les cases à côté de ceux dont vous souhaitez supprimer l'accès.
      3. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les paramètres des autorisations du fichier ou du dossier.