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Procore

Configurer les paramètres avancés : Documents du projet

Objectif

Configurer les paramètres avancés de l'outil Documents de votre projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Documents du projet

Vidéo

 

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Procédure

Paramètres du document

  1. Accédez à l'outil Documents du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Révisez les paramètres suivants :
    • Documents et dossiers privés par défaut :
      • Cochez la case si vous souhaitez que les nouveaux fichiers et dossiers soient automatiquement marqués comme privés.
        OU
      • Décochez la case si vous souhaitez que les nouveaux fichiers et dossiers soient visibles par tous les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Documents.
        Remarque : vous pouvez définir manuellement des fichiers et des dossiers individuels sur Privé(e) à tout moment. Voir Gérer les autorisations pour les fichiers et les dossiers.
    • Copier la structure des dossiers d'un autre projet : si vous souhaitez copier la structure des dossiers d'un autre projet, sélectionnez un projet dans le menu déroulant à côté de « À partir du projet ». Remarque : seuls les dossiers sont copiés dans le projet. Les fichiers individuels ne sont PAS inclus et devront être chargés séparément. Voir Charger des fichiers ou des dossiers dans l'outil Documents au niveau projet.
    • Options d'importation : vous pouvez envoyer des fichiers par e-mail dans l'outil Documents en les envoyant à l'adresse e-mail entrante de l'outil. L'adresse e-mail est répertoriée dans la section « Pour envoyer des fichiers par e-mail à ce projet ».
      documents-inbound-email.png
      Remarque : tous les fichiers joints à un e-mail envoyé à cette adresse seront ajoutés au dossier « Documents envoyés par e-mail ». 
    • Procore Drive : si vous souhaitez télécharger Procore Drive sur votre ordinateur Windows, cliquez sur le lien de téléchargement. Voir Installation de Procore Drive sur une machine.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.
    Remarque : ceci enregistre tous les paramètres qui ont été modifiés. 

Tableau des autorisations

Remarque : cette page est uniquement disponible pour les utilisateurs qui disposent également de l'autorisation « Admin » dans l'outil Annuaire du projet.

  1. Accédez à l'outil Documents du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Tableau des autorisations.
  4. Pour modifier le niveau d'autorisation d'un utilisateur pour l'outil Documents, cliquez sur l'icône dans la colonne correspondante afin qu'une coche VERTE apparaisse. Par exemple, dans l'image ci-dessous, l'utilisateur dispose actuellement des autorisations « Standard » dans l'outil Documents. 

    user permissions documents.png

    Le code couleur des icônes dans la zone des autorisations utilisateur indique le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur à l'outil. Pour en savoir plus, consultez la page Quels sont les niveaux d'autorisation par défaut dans Procore ?

    Icône Couleur Définition
    green-check.png VERT L'utilisateur a reçu cette autorisation d'accès à l'outil.
    red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette autorisation d'accès à l'outil.
    grey-x.png GRIS Soit l'utilisateur (1) est un Administrateur Procore, soit (2) il s'est vu accorder une autorisation d'accès aux outils Procore de ce projet à l'aide d'un modèle d'autorisation (voir l'article Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation ?). Pour modifier le niveau d'autorisation d'accès de l'utilisateur, consultez la page Gérer les modèles d'autorisation du projet.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion de documents de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de gestion de documents de construction. .