Exporter un PDF configurable d'une facture de financement
Version limitée
L'outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d'ouvrage. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?Objectif
Exporter un PDF configurable d'une facture de financement.
Contexte
Avec un PDF configurable, vous pouvez personnaliser la façon dont les postes s'affichent sur une facture de financement. Les fonctionnalités de l'onglet PDF configurable d'une facture de financement vous permettent de regrouper et de résumer les données comme vous le souhaitez avant de présenter la facture à l'entreprise générale ou le client facturé.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.
- Format de fichier pris en charge :
- PDF (Portable Document Format)
Conditions préalables
Procédure
- Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
- Localisez le financement associé à la facture de financement avec le PDF configurable à exporter. Cliquez ensuite sur Afficher.
- Cliquez sur l'onglet Factures.
- Localisez la facture de financement avec le PDF configurable à exporter. Cliquez ensuite sur Afficher.
- Cliquez sur l'onglet PDF configurable.
- Facultatif : Cliquez sur Ajouter un groupe. Ensuite, choisissez parmi ces options :
- Facultatif : pour regrouper les données affichées dans le fichier PDF configurable, sélectionnez l'une des options suivantes : Sous-projet, N° de niveau de code de coût ou Type de coût.
- Facultatif : Si vous souhaitez créer un nouveau groupe personnalisé, procédez comme suit :
- Cliquez sur la liste déroulante Ajouter un groupe .
- Cliquez sur le bouton Gérer les groupes personnalisés en bas de la liste déroulante.
- Cliquez sur Ajouter un groupe et saisissez un nom pour votre groupe.
- Sous votre nouveau nom de groupe, cliquez sur Ajouter un élément et saisissez un nom pour votre nouvel élément.
- Répétez les étapes ci-dessus pour tous les groupes et éléments personnalisés que vous souhaitez créer.
- Cliquez sur Exporter un PDF configurable. Procore génère une « Demande et un certificat de paiement » au format de fichier PDF et ouvre les pages dans une fenêtre de navigateur distincte.
Conseil
Pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur, effectuez un clic droit sur n'importe quelle page du fichier et choisissez Enregistrer sous. Cette opération permet de télécharger le fichier PDF à l'emplacement de votre choix sur l'ordinateur. L'emplacement de téléchargement par défaut est déterminé par les paramètres de votre navigateur Web. En général, il s'agit du dossier Téléchargements.