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Procore

Modifier un modèle d'inspection au niveau projet

Objectif

Modifier un modèle d'inspection dans l'outil Inspections au niveau projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Inspections au niveau projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Lors de la modification d'un modèle d'inspection au niveau entreprise dans l'outil Inspections au niveau projet, seuls certains champs sont modifiables.
    • Les informations sur un modèle d'inspection au niveau entreprise mis à jour au niveau projet ne sont pas synchronisées avec le modèle d'inspection au niveau entreprise source.
    • Les ensembles de réponses personnalisées ne peuvent être ajoutés qu'aux modèles au niveau Entreprise. Voir « Ajouter des ensembles de réponses personnalisées à un modèle d'inspection au niveau Entreprise ».

Procédure

  1. Accédez à l'outil Inspections au niveau projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres.
  3. Cliquez sur Modèles.
  4. Cliquez sur Modifier à côté du modèle d'inspection que vous souhaitez modifier.
    Remarque : une icône icon-key-lock.png indique qu'un modèle d'inspection au niveau entreprise a été ajouté au projet.

    inspections-edit-project-template-list.png
  5. Sous « Informations générales », modifiez les champs suivants :
    Remarque : si le modèle que vous modifiez est un modèle d'inspection au niveau entreprise, certains champs ne peuvent pas être modifiés dans l'outil Inspections au niveau projet. Ces champs sont indiqués par une icône icon-key-lock.png.
    • Nom icon-key-lock.png : donnez un titre à votre inspection. Ceci apparaîtra sur votre page de registre d'inspections et vous aidera à faire la différence entre vos inspections au sein de votre projet. C'est un champ obligatoire.
    • Type icon-key-lock.png : faites votre choix dans la liste des types d'inspection ajoutés à l'entreprise (par ex. Sécurité). (Remarque : si vous n'avez pas ajouté de types d'inspection à votre projet, voir Configurer les paramètres avancés : inspections au niveau entreprise. Vous devrez disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Inspections au niveau entreprise.)
    • Métiericon-key-lock.png (Facultatif) : donnez à votre inspection un métier (par exemple, électricité, plomberie). (Remarque : la liste des métiers de votre entreprise peut être gérée sous l'onglet Admin dans « Configuration des métiers » au niveau entreprise.)
    • Description de l'entreprise icon-key-lock.png : les modèles d'inspection au niveau entreprise peuvent inclure une description distincte.
    • Description (Facultatif) : inclure les éventuels détails pertinents au sujet de l'inspection.
    • Pièces jointes : joignez les éventuels fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers.
      Remarque : si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, un message d'erreur vous expliquera la raison. Vous pouvez créer une inspection portant le même nom qu'une inspection dans la Corbeille, mais une fois que vous la nommez de la même manière, vous ne pouvez pas restaurer un modèle de la Corbeille sans modifier au préalable un modèle d'inspection pour en changer le nom.
  6. Pour modifier des sections et des éléments existants sur le modèle, passez votre curseur sur le champ que vous souhaitez modifier et cliquez sur l'icône en forme de crayon qui apparaît.
    Remarque : les sections et éléments existants ne peuvent pas être modifiés sur les modèles d'inspection au niveau entreprise dans l'outil Inspections au niveau projet.
  7. Pour ajouter de nouvelles sections et éléments à votre modèle d'inspection :
    • Cliquez sur +Ajouter une section pour ajouter une section à votre modèle d'inspection. Remplissez le champ avec le titre de votre section. Lorsque vous avez terminé, cliquez hors de la section ou appuyez sur la touche ECHAP sur votre clavier.
    • Cliquez sur +Ajouter un élément pour ajouter un élément dans votre section actuelle.
      Remarque : vous pouvez glisser-déposer des éléments dans l'ordre de votre choix après en avoir créé plusieurs.
    • Ajouter les détails de l'élément : placez votre curseur sous le nom de l'élément et cliquez sur l'icône en forme de crayon qui s'affiche pour ajouter des détails supplémentaires à l'élément.
      Remarque : ce champ n'existe qu'au niveau projet.
  8. Sélectionnez un type de réponse pour des éléments individuels dans le menu déroulant Types de réponse .
    OU
    Sélectionnez un type de réponse pour plusieurs éléments en procédant comme suit :
    1. Cochez les cases à côté des éléments à mettre à jour.
    2. Cliquez sur Actions groupées.
    3. Cliquez sur Modifier.
    4. Sélectionnez le type de réponse dans le menu déroulant Types de réponse.
    5. Cliquez sur Appliquer .
      Remarque

      Les options de type de réponse suivantes sont disponibles :

      • Réussite/Échec : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en sélectionnant « Réussi » ou « Échec ».
      • Conforme/Non conforme : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en sélectionnant « Conforme » ou « Non conforme ».
      • Sécurisé/À risque : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en sélectionnant « Sécurisé » ou « À risque ».
      • Vrai/Faux : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en sélectionnant « Vrai » ou « Faux ».
      • Oui/Non : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en sélectionnant « Oui » ou « Non ».
      • Numéro : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments sous la forme de n'importe quel nombre positif ou négatif de 15 caractères maximum.
      • Texte : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments avec du texte de forme libre. Il n'y a pas de limite de caractères dans les réponses textuelles.
      • Date : les utilisateurs peuvent répondre aux éléments en ajoutant une date appropriée.
      • Réponse personnalisée : ajoutez un ensemble de réponses personnalisées existant que vous souhaitez associer à l'élément. Voir Créer un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections .
  9. Cliquez sur Créer lorsque vous avez terminé de créer votre modèle d'inspections.
  10. Après avoir ajouté votre première section, appuyez sur la touche TAB de votre clavier pour enregistrer la section actuelle et en ajouter une nouvelle en dessous. Utilisez la touche ENTRÉE pour enregistrer l'élément actuel sur lequel vous vous trouvez et ajouter un élément dessous.
    Remarque : vous pouvez supprimer n'importe quelle section ou élément en cliquant sur le x à droite de chaque section. Vous pouvez réorganiser des éléments individuels dans une section ou réorganiser des sections entières de votre modèle en faisant glisser votre élément/section à l'aide de l'icône avec trois lignes horizontales. Vous ne pourrez pas supprimer les champs créés au niveau entreprise.
  11. Cliquez sur Mettre à jour lorsque vous avez terminé la mise à jour de votre modèle d'inspection.

 

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