Modifier un modèle d'inspection au niveau projet
Objectif
Modifier un modèle d'inspection dans l'outil Inspections au niveau projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Inspections au niveau projet.
- Informations supplémentaires :
- Lors de la modification d'un modèle d'inspection au niveau entreprise dans l'outil Inspections au niveau projet, seuls certains champs sont modifiables.
- Les informations sur un modèle d'inspection au niveau entreprise mis à jour au niveau projet ne sont pas synchronisées avec le modèle d'inspection au niveau entreprise source.
- Les ensembles de réponses personnalisées ne peuvent être ajoutés qu'aux modèles au niveau Entreprise. Voir « Ajouter des ensembles de réponses personnalisées à un modèle d'inspection au niveau Entreprise ».
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil Inspections au niveau projet.
- Cliquez sur Configurer les paramètres icône .
- Cliquez sur Modèles.
- Cliquez sur Modifier à côté du modèle d'inspection que vous souhaitez modifier.
Remarque : une L'icône indique qu'un modèle d'inspection au niveau entreprise a été ajouté au projet.
- Sous « Informations générales », modifiez les champs suivants :
Remarque : si le modèle que vous modifiez est un modèle d'inspection au niveau entreprise, certains champs ne peuvent pas être modifiés dans l'outil Inspections au niveau projet. Ces champs sont indiqués par une icône .- Nom : donnez un titre à votre inspection. Ceci apparaîtra dans votre page de registre d'inspections et vous aidera à faire la différence entre vos inspections au sein de votre projet. Ceci est un champ obligatoire.
- Tapez : Choisissez dans la liste des types d'inspection ajoutés à l'entreprise (par exemple, Sécurité). (Remarque: si vous n'avez pas ajouté de types d'inspection à votre projet, voir Configurer les paramètres avancés : inspections au niveau entreprise ). Vous devez disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Inspections au niveau entreprise.)
- Métier (Facultatif) : donnez un métier à votre inspection (par exemple, électricité, plomberie). ( Remarque : la liste des métiers de votre entreprise peut être gérée dans l'onglet Admin au niveau entreprise, sous « Configuration des métiers ».)
- Description de l'entreprise : Les modèles d'inspection au niveau entreprise peuvent inclure une description distincte.
- Description (Facultatif) : inclure les éventuels détails pertinents au sujet de l'inspection.
- Pièces jointes: joignez tous les fichiers pertinents aux modèles en cliquant sur Joindre des fichiers.
Remarque : si vous essayez de créer un modèle d'inspection sans nom ou avec un nom qui existe déjà, un message d'erreur détaillant la raison s'affiche. Vous pouvez créer une inspection portant le même nom qu'une dans la Corbeille, mais une fois que vous l'avez nommée, vous ne pouvez pas restaurer un modèle dans la Corbeille sans modifier d'abord un modèle d'inspection pour changer le nom.
- Pour modifier des sections et des éléments existants sur le modèle, cliquez sur le champ à modifier.
Remarque : les sections et éléments existants ne peuvent pas être modifiés sur les modèles d'inspection au niveau entreprise dans l'outil Inspections au niveau projet. - Pour supprimer une section ou un élément de modèle, cliquez sur la corbeille icône à droite de l'en-tête de l'élément.
- Ajoutez de nouvelles sections, éléments et détails d'éléments à votre modèle d'inspection :
- + Ajouter une section
- + Ajouter un élément
- + Ajout rapide
Remarque : vous pouvez réorganiser des éléments individuels dans une section de votre modèle en faisant glisser votre élément avec la réorganisation . icône . Pour réorganiser une section entière, cliquez sur le bouton à bascule à côté de Réorganiser les sections et faites glisser les sections de votre choix. Désactivez Réorganiser les sections pour continuer à modifier votre modèle.
- Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.