Modifier un planning d'inspection

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Inspections au niveau projet.
    OU
    Autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Inspections au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Planifier les inspections ».
• Informations supplémentaires :
  • Les plannings sont regroupés par modèle.
  • Vous pouvez définir le nombre de jours avant la date d'échéance pendant lesquels l'instance d'inspection doit être créée.
  • Les dates d'échéance des inspections respectent les jours ouvrables si elles sont configurées.
  • Les champs suivants ne peuvent pas être modifiés :
    • Modèle
    • Type
    • Métier

Conditions préalables

• Créer un planning d'inspection

Procédure

1. Accédez à l'outil Inspections au niveau projet.
2. Cliquez sur l’onglet Plannings .
3. Cliquez sur le nom du planning d'inspection à modifier.
4. Cliquez sur Modifier.
5. Modifiez les informations de planning pertinentes :
   • Nom : le nom du planning d'inspection.
   • Fréquence : la fréquence à laquelle vous souhaitez que le planning soit créé.
   • Date d'échéance de la première inspection : date d'échéance de la première inspection.
   • Jours de création avant la date d'échéance : combien de jours avant la date d'échéance d'une inspection pour créer l'inspection.
   • Fin le : date après laquelle plus aucune inspection ne doit être créée.
     Remarque : cette option n'apparaît que pour les fréquences autres que « Une fois ».
   • Nombre total d'inspections : nombre d'inspections créées en fonction de la fréquence, de la date d'échéance de la première inspection et de la date de fin.
6. Modifiez les informations d'inspection pertinentes pour ces champs :
   • Lieu : utiliser le menu déroulant Lieu pour sélectionner un lieu impacté par l'élément. Sélectionnez parmi les lieux prédéfinis ou Ajoutez un lieu à plusieurs niveaux à un élément. Ce lieu peut être aussi général que le lieu du chantier, au premier niveau, ou aussi spécifique que le lieu sur le chantier où l'entrepreneur travaillera, au deuxième niveau.
   • Distribution : ajoutez les utilisateurs « Standard » et « Lecture seule » à la liste de distribution pour leur donner accès à la vue d'une inspection privée dans le projet.
     Remarque : ceci n'enverra pas de notifications par e-mail.
   • Privé(e) : cochez la case à côté de Privé(e) pour masquer l'inspection à tous, à l'exception du « Point de contact », des « personne(s) assignée(s) », des membres ajoutés à la liste de distribution de l'inspection et des utilisateurs de niveau « Admin » sur l'outil d'inspections du projet.
   • Section du cahier des charges : référez-vous aux documents contractuels spécifiques ou à la section du cahier des charges qui est liée à l'inspection en choisissant dans le menu déroulant.
     Remarque : si l'outil Cahier des charges est activé sur le projet, les sélections de ce menu sont remplies avec les sections du cahier des charges de cet outil, et elles s'afficheront sous forme de lien lors de l'enregistrement de l'inspection. Si l'outil Cahier des charges est désactivé sur le projet, les sélections de ce menu sont remplies avec les valeurs de l'outil Admin du projet.
     Remarque : cliquez sur le X à côté de l'élément que vous avez sélectionné pour supprimer le champ.
   • Personne(s) assignée(s) : sélectionnez les personnes qui effectuent l'inspection. Par défaut, Procore remplira ce champ avec le nom du créateur.
   • Entrepreneur responsable : sélectionnez l'entreprise qui a effectué les travaux à inspecter. Si vous avez sélectionné un point de contact avant ceci, vous ne pourrez choisir que l'entrepreneur auquel le point de contact est associé.
     Remarque : si aucune entreprise contractante n'a été ajoutée à l'annuaire, le menu déroulant « Point de contact » apparaîtra vide. Vous devrez aller dans votre annuaire au niveau projet pour ajouter un entrepreneur et lui associer un contact avant de pouvoir remplir ce champ.
     Remarque : cliquez sur le X à côté de l'élément que vous avez sélectionné pour supprimer le champ.
   • Point de contact : sélectionnez la personne du groupe du point de contact qui a effectué le travail à inspecter. Si vous avez sélectionné un « entrepreneur responsable » avant cela, vous ne pourrez choisir que l'entreprise à laquelle le point de contact est associé.
     Remarque : si vous avez ajouté à votre annuaire un entrepreneur auquel aucun contact n'est associé, le menu déroulant « Point de contact » apparaîtra vide. Vous devrez accéder à votre annuaire au niveau projet pour associer un contact à votre entreprise contractante responsable avant de pouvoir ajouter dans ce champ. Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Observations peuvent être répertoriés comme « point de contact » de l'inspection.
     Remarque : cliquez sur le X à côté de l'élément que vous avez sélectionné pour supprimer le champ.
   • Pièces jointes : joignez tous les fichiers pertinents de votre ordinateur, de l'outil Photos du projet, de l'outil Plans du projet, de l'outil Formulaires du projet ou de l'outil Documents au niveau projet à votre inspection pour que ceux qui effectuent l'inspection puissent s'y référer.
     Remarque : voir Ajouter une photo à une inspection afin qu'elle soit renseignée dans l'outil Photos .
7. Cliquez sur Mettre à jour.

Prochaines étapes

• Effectuer une inspection

Voir aussi

• Créer une inspection au niveau projet