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Procore

Gérer les ordres de changement sur les factures d’engagement

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Contexte

Vous pouvez désormais sélectionner manuellement les ordres de changement à inclure dans vos factures. Alors que les versions précédentes ajoutaient ces éléments automatiquement ou par le biais d’une fonction d’ajout en masse, cette mise à jour donne un contrôle plus granulaire sur les ordres de changement sur les factures en vous permettant de réviser et de sélectionner manuellement les éléments à ajouter ou à supprimer.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises : 

    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Facturation d’engagement du projet.

  • Lors de la création d’une nouvelle facture, tous les ordres de changement qui ont été précédemment approuvés ou qui sont actuellement en attente de facturation seront automatiquement inclus.

  • Le système ajoute automatiquement les ordres de changement approuvés ou facturables à votre prochaine facture.

  • Vous pouvez ajouter manuellement un ordre de changement :

    • s’il est approuvé ou facturable.

    • s’il a été mis à jour après la création de la facture.

    • s’il n’a pas été inclus sur une facture précédente dans le même engagement.

  • Vous ne pouvez pas supprimer les ordres de changement qui ont été reportés d’une facture précédente.

  • Pour supprimer les ordres de changement, vous devez d’abord replacer les factures approuvées ou payées au statut Ébauche .

Conditions préalables

  • Créez une facture d’engagement.

  • Assurez-vous que l’engagement dispose d’ordres de changement (OC).

  • Les ordres de changement doivent avoir le statut Approuvé ou Facturable.

  • Vous devez avoir une facture existante créée dans l’outil Facturation d’engagement.

Procédure

Ajouter des ordres de changement à une facture

  1. Accédez à l’outil Facturation des engagements du projet.

  2. Cliquez sur Modifier à côté de l’engagement.

  3. Cliquez sur l’onglet Factures .

  4. Cliquez sur Afficher à côté de la facture.

  5. Cliquez sur Réviser et ajouter des ordres de changement.

  6. Sélectionnez les ordres de changement spécifiques que vous souhaitez ajouter ou cochez « tous » pour les ajouter en une seule fois.

  7. Cliquez sur Ajouter. 

Remarque: une bannière confirme que vous avez ajouté les ordres de changement.

Supprimer les ordres de changement d’une facture

  1. Accédez à l’outil Facturation des engagements du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Factures .

  3. Cliquez sur Modifier à côté de la facture.

  4. Recherchez l’ordre de changement que vous souhaitez supprimer.

  5. Cliquez sur Supprimer. 

Remarque :

  • Vous ne pouvez supprimer les ordres de changement qu’en mode Modifier .

  • L’icône de suppression des ordres de changement n’est visible que lorsque le regroupement comprend des ordres de changement de l’engagement.

Supprimer un ordre de changement nouvellement ajouté

  1. Dans la section Ordres de changement du projet de facture, recherchez l’élément que vous souhaitez supprimer.

  2. Décochez l’ordre de changement.

  3. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les totaux des factures.

Remarque: La suppression d’un ordre de changement le renvoie à la liste Réviser et ajouter des ordres de changement pour une utilisation ultérieure.

Voir aussi