Passer au contenu principal
Procore

Envoyer une facture du maître d'ouvrage par e-mail

Objectif

Envoyer par e-mail une facture au maître d'ouvrage du projet en guise de demande de paiement.

Contexte

Si vous gérez un projet de construction dans votre compte Procore en tant qu'entrepreneur général, vous pouvez envoyer une copie de l'onglet Détail de la facture au maître d'ouvrage du projet. Notez bien qu'en suivant les étapes ci-dessous, vous envoyez seulement une copie PDF de l'onglet Détail. Vous n'envoyez PAS l'onglet PDF configurable.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Informations supplémentaires :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Factures.
  3. Cliquez sur Afficher à côté de la facture que vous souhaitez envoyer par e-mail.
  4. Cliquez sur le bouton Envoyer la facture par e-mail.
    email-invoice.png
  5. Remplissez les champs suivants :
    • À. Saisissez le nom de la personne à qui vous demandez le paiement.
    • CC. Saisissez les noms des personnes auxquelles vous souhaitez envoyer une copie du message.
    • Privé(e). Cochez cette case si vous souhaitez que la facture ne soit disponible que pour l'administrateur des factures et les personnes nommées dans les champs À/CC.
    • Objet. Le numéro de la facture s'affiche dans ce champ.
    • Pièces jointes. Joignez tout document ou fichier associé.
    • Message. Incluez un message supplémentaire concernant la facture.
  6. Cliquez sur Envoyer.
Remarques

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des contrats principaux de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de gestion des contrats de construction. .