Créer une facture au maître d’ouvrage (héritée)

Créer la facture

1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
2. Recherchez le contrat avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro . 
3. Cliquez sur le bouton Créer une facture.

   Remarque

   Si vous avez déjà créé la facture pour la période de facturation en cours, cliquez sur l'onglet Factures . Cliquez ensuite sur le bouton Modifier pour l'ouvrir. 
4. Dans la page « Nouvelle facture (demande de paiement) », procédez comme suit :
   • Période de facturation de l'engagement
     Sélectionnez la période de facturation actuelle dans la liste déroulante. Pour savoir comment créer une période de facturation, voir Créer des périodes de facturation.
   • N° de facture
     Procore assigne automatiquement les numéros de facture par ordre numérique croissant, en commençant par un (1). Le numéro entré dans ce champ n'affecte PAS le schéma de numérotation des factures par défaut de Procore et vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez.
   • Début de période
     Procore remplit automatiquement ce champ avec la date de début de la période de facturation sélectionnée. 
   • Fin de période
     Procore renseigne automatiquement ce champ avec la date de fin de la période de facturation sélectionnée. 
   • Date de facturation
     Cliquez sur le contrôle du calendrier et choisissez une date de facturation pour la facture.
   • Statut
     Procore place automatiquement la facture au statut « Ébauche ». Sélectionnez un statut différent dans la liste déroulante. Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?
   • Pourcentage terminé
     S'il existe des factures antérieures, ce champ affiche le pourcentage de travail terminé.
   • Pièces jointes
     Cliquez sur Joindre des fichiers ou faites glisser et déposez les fichiers associés à la facture dans la zone des pièces jointes.
5. Cliquez sur le bouton Créer . 
6. Dans la section Voulez-vous préremplir la facture du maître d'ouvrage ? message, révisez la liste des éléments que Procore ajoutera à la facture et compilez une copie de sauvegarde de la facture. Choisissez l'une (1) de ces options pour continuer :
   • Annuler. Cliquez sur ce bouton pour annuler la création de la facture.
   • Non merci . Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez effectuer manuellement la saisie des données sur la facture. 
   • Oui . Cliquez sur ce bouton pour permettre à Procore de remplir automatiquement les montants de facture comme décrit dans Comment Procore remplit-il automatiquement les montants d'une facture en amont ? 
7. Une fois que Procore a créé la facture, vous pouvez la prévisualiser comme suit :
   • Faites défiler jusqu'à la zone Aperçu du résumé .

      Conseil

     Comment Procore calcule-t-il la valeur du « Montant dû actuellement » ?Pour en savoir plus, voir Comment Procore calcule-t-il le montant « Paiement dû actuellement » d'une facture ?
   • Assurez-vous que la facture s'affiche comme prévu. 

Modifier les postes de facture dans l'onglet Détail

Si votre compte utilisateur Procore a reçu les autorisations utilisateur requises pour afficher l’onglet Détails , vous pouvez mettre à jour les postes de facture :

1. Cliquez sur l'onglet Détails.
2. Cliquez sur le bouton Modifier .
   
3. Saisissez uniquement les données dans les cases JAUNES :
   
   • Travaux terminés : cette période
     Si vous avez confirmé l'option de remplir automatiquement les montants de la facture au maître d'ouvrage. Voir Comment Procore complète-t-il automatiquement les montants d'une facture en amont ? , les valeurs de la colonne « Travaux terminés : cette période » de toutes les factures de sous-traitant liées et tous les montants de coûts directs sont incluses dans cette colonne.
   • Matériaux actuellement entreposés
     Si vous avez confirmé l'option de remplir automatiquement les montants de la facture au maître d'ouvrage. Voir Comment Procore complète-t-il automatiquement les montants d'une facture en amont ? , les valeurs de la colonne « Matériaux actuellement stockés » de toutes les factures de sous-traitant associées sont incluses dans cette colonne. 
   • Retenue de garantie sur les travaux pendant cette période
     Saisissez la retenue de garantie sur les travaux pendant cette période sous forme de pourcentage ou de montant en dollars. Vous pouvez également définir la retenue de garantie sur tous les postes en saisissant une valeur dans la barre latérale droite avant de cliquer Définir.
   • Retenue de garantie des matériaux pour cette période
     Saisissez la retenue de garantie des matériaux pour cette période sous forme de pourcentage ou de montant en dollars. Vous pouvez également définir la retenue de garantie sur tous les postes en saisissant une valeur dans la barre latérale droite avant de cliquer sur Définir.
   • Retenue de garantie sur les travaux libérée pour cette période (en $)
     Saisissez le montant de retenue de garantie sur les travaux libérée pour cette période en dollars.
4. Faites défiler la facture jusqu'en bas et passez à l'étape suivante.

Ajouter des ordres de changement approuvés à la facture

Si un ordre de changement a le statut « Approuvé » et que des postes ont une incidence sur une facture, le système répertorie l'ordre de changement dans le tableau « Ordres de changement au contrat principal approuvés à ajouter à cette facture du maître d'ouvrage ». Si vous souhaitez ajouter l'ordre de changement à la facture maintenant, procédez comme suit :

1. Faites défiler l'onglet Détails de la facture jusqu'en bas.
2. Révisez le numéro ordre de changement, le titre et le montant.
3. Facultatif : dans la colonne Ajouter à la facture au maître d'ouvrage , cliquez sur le bouton Ajouter à la facture .
   Une bannière VERTE confirme que la facture a été ajoutée avec succès. 
4. Passez à l'étape suivante.

Enregistrer la facture

Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer .