Créer un paiement reçu pour un contrat principal

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Suivez les étapes ci-dessous si vous disposez de l'expérience bêta de l'outil Contrats principaux. Pour en savoir plus sur cette version, voir Finances : Expérience modernisée pour les contrats principaux.

1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
2. Recherchez le contrat avec lequel travailler, puis cliquez sur son lien Numéro . 
3. Choisissez l'une de ces options :
   • Cliquez sur le bouton Créer et choisissez Créer un paiement dans la liste déroulante. 
     
     
     
     OU
   • Cliquez sur l'onglet Paiements reçus , puis sur le bouton Ajouter un paiement . 
     
     Ces actions ouvrent la fenêtre Ajouter un paiement. 
4. Dans la fenêtre Ajouter un paiement, procédez comme suit :
   
   • Facture
     Sélectionnez une facture dans la liste déroulante. Ceci répertorie toutes les factures créées pour le contrat principal par nom et période de facturation. 
   • Date
     Utilisez le contrôle du calendrier pour sélectionner la date à laquelle vous avez reçu le paiement.
   • N° de paiement
     Spécifiez le numéro de paiement. Il s'agit d'un champ de texte de forme libre que vous pouvez utiliser pour saisir un numéro de paiement à titre de référence, si vous le souhaitez. 
   • N° de facture
     Saisissez le numéro de facture pour le paiement.
   • Numéro de chèque
     Saisissez le numéro de chèque du paiement.
   • Remarques
     Incluez toute note supplémentaire concernant le paiement. 
   • Montant
     Saisissez le montant du paiement qui a été reçu.
   • Pièces jointes
     Incluez toutes les pièces jointes liées au paiement (par exemple, le chèque ou la facture liée au paiement).
5. Cliquez sur Ajouter . 
   Ceci ajoute le paiement au tableau « Paiements reçus » dans l'onglet « Paiements reçus ». 
6. Facultatif : suivez les étapes ci-dessus pour ajouter un autre paiement.
7. Cliquez sur l'icône de fermeture (x) ou sur le lien Annuler pour fermer la fenêtre « Ajouter des paiements ». 

    Conseil

   Comment corriger une erreur de saisie de données ?Cliquez sur l'icône de crayon dans le tableau pour modifier votre entrée. Vous pouvez également cliquer sur l'icône de la corbeille pour supprimer définitivement l'entrée et en créer une nouvelle. Lors de la suppression d'une entrée, Procore vous invite à confirmer l'action de suppression. Les éléments supprimés ne peuvent pas être récupérés.