Importer une ventilation des coûts du contrat principal à partir d'un fichier XML ProEst®

Objectif

Importer la ventilation des coûts du contrat principal d'un projet dans Procore en chargeant un fichier XML exporté depuis ProEst®.

Si votre entreprise utilise l'intégration ProEst par Procore, vous pouvez importer un fichier XML avec vos données de contrat dans Procore.

Autorisations utilisateur requises :
- Pour soumettre une demande d'activation des importations depuis ProEst, l'administrateur Procore de votre entreprise doit effectuer la demande auprès du Point de contact Procore de votre entreprise.
- Pour importer une ventilation des coûts de ProEst dans l'outil Contrats principaux, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux
Informations supplémentaires :
- Par défaut, l'intégration ProEst par Procore est désactivée pour les nouveaux comptes Procore.
- Les données de projet ne sont pas synchronisées entre votre projet dans ProEst et Procore. En cas de modification de l'estimation dans ProEst, importez une version révisée dans Procore si vous souhaitez que les postes correspondent.
- Les codes de coût ProEst doivent correspondre exactement aux codes de coût dans Procore.

Si vous ne disposez pas d'un fichier XML de l'estimation de votre projet ProEst, suivez les étapes décrites dans Exporter une estimation de projet à partir de ProEst.

Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
Recherchez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
Cliquez sur Modifier.
Indiquez si vous souhaitez que les postes soient séparés par division ou sous-division.

Sélectionnez le fichier XML et cliquez sur le bouton Importer.
Patientez quelques secondes pendant que le fichier se charge dans Procore. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts pour actualiser le contenu.
Vérifiez que tous les postes de l'estimation ont été importés.
Si vous souhaitez apporter d'autres modifications à la ventilation des coûts, cliquez sur Modifier.
- Ajouter manuellement des postes supplémentaires
- Supprimer un poste
- Changer le numéro de code de coût sélectionné
- Modifier la description, le type et le montant du contrat d'un poste
  Si la combinaison du sous-projet, du code de coût et du type de coût n'est pas budgétée pour un poste, le poste est ajouté directement au budget avec un « ? » à côté du poste. Voir Ajouter un poste budgétaire partiel.
Cliquez sur Enregistrer. (Utilisez le bouton Enregistrer et envoyer par e-mail si vous souhaitez enregistrer vos modifications, puis transférer une copie du contrat principal à l'aide de la fonction d'e-mail intégrée de Procore. Vous pourrez également spécifier les destinataires et inclure un bref message concernant le contrat principal et la ventilation des coûts.)