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Procore

Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Contrats principaux

Objectif

Pour utiliser la fonction de recherche et appliquer des filtres pour localiser un contrat principal. 

Contexte

La fonction de recherche vous aide à trouver un contrat principal contenant des informations correspondant à votre recherche par mot clé. Vous pouvez également appliquer des filtres pour affiner les éléments affichés. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Contrats principaux du projet.

Conditions préalables

Procédure

Rechercher des contrats principaux

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Cliquez sur laicon-search.png loupe pour élargir le champ Rechercher.  
  3. Saisissez des mots-clés dans le champ Rechercher. Procore recherche les correspondances au fur et à mesure que vous tapez.

    prime-contracts-search.png
Remarques
  • Procore recherche les correspondances dans les champs de contrat principal suivants :
    • Numéro #
    • Maître d'ouvrage/client
    • Titre
    • Entreprise sous-traitante
    • Architecte/ingénieur
    • Description
    • Inclusions
    • Exclusions
  • Si des correspondances sont trouvées, Procore affiche les éléments correspondants.
  • Si aucune correspondance n'est trouvée, Procore affiche le message « Aucun élément ne correspond à votre recherche ».

Appliquer des filtres à la liste des contrats principaux

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Cliquez sur Filtres pour ouvrir un volet sur le côté droit de la page.
    prime-apply-filters.png
  3. Choisissez un ou plusieurs filtres :
    • Maître d’ouvrage/Client. Sélectionnez le maître d'ouvrage/l'entreprise cliente dans la liste déroulante. Pour apparaître comme une sélection dans cette liste, le nom de l'entreprise doit être désigné comme « Maître d’ouvrage/Client » dans un contrat principal.
    • Statut. Sélectionnez le statut souhaité dans la liste Contrats. Vous pouvez choisir parmi : Ébauche, Envoyé pour appel d'offres, Pour signature, Approuvé, Complète ou Résiliée.
    • Exécuté. Choisissez Oui ou Non dans la liste déroulante.
 Conseil

Besoin d'effacer un filtre ?

  • Pour effacer le tableau de tous les filtres, cliquez sur Effacer tous les filtres dans le volet de droite.
  • Pour supprimer un seul filtre, cliquez sur l'icône de fermeture (x) dans la bulle de filtre BLEUE.
  • Pour supprimer toutes les sélections de filtre, cliquez sur l'icône de fermeture (x) dans la liste déroulante.