Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Contrats principaux

Objectif

Pour utiliser la fonction de recherche et appliquer des filtres pour localiser un contrat principal.

Contexte

La fonction de recherche vous aide à trouver un contrat principal contenant des informations correspondant à votre recherche par mot clé. Vous pouvez également appliquer des filtres pour affiner les éléments affichés.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Contrats principaux du projet.

Conditions préalables

Créer des contrats principaux

Procédure

Rechercher des contrats principaux
Appliquer des filtres à la liste des contrats principaux

Rechercher des contrats principaux

Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
Cliquez sur la loupe pour élargir le champ Rechercher .
Saisissez des mots-clés dans le champ Rechercher . Procore recherche les correspondances au fur et à mesure que vous tapez.

Remarques

Procore recherche les correspondances dans les champs de contrat principal suivants :
- Numéro #
- Maître d'ouvrage/client
- Titre
- Entreprise sous-traitante
- Architecte/ingénieur
- Description
- Inclusions
- Exclusions
Si des correspondances sont trouvées, Procore affiche les éléments correspondants.
Si aucune correspondance n'est trouvée, Procore affiche le message « Aucun élément ne correspond à votre recherche ».

Appliquer des filtres à la liste des contrats principaux

Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
Cliquez sur Filtres pour ouvrir un volet sur le côté droit de la page.
Choisissez un ou plusieurs filtres :
- Maître d’ouvrage/Client. Sélectionnez le maître d'ouvrage/l'entreprise cliente dans la liste déroulante. Pour apparaître comme une sélection dans cette liste, le nom de l'entreprise doit être désigné comme « Maître d’ouvrage/Client » dans un contrat principal.
- Statut. Sélectionnez le statut souhaité dans la liste Contrats. Vous pouvez choisir parmi : Ébauche, Envoyé pour appel d'offres, Pour signature, Approuvé, Complète ou Résiliée.
- Exécuté. Choisissez Oui ou Non dans la liste déroulante.

Conseil

Besoin d'effacer un filtre ?

Pour effacer le tableau de tous les filtres, cliquez sur Effacer tous les filtres dans le volet de droite.
Pour supprimer un seul filtre, cliquez sur l'icône de fermeture (x) dans la bulle de filtre BLEUE.
Pour supprimer toutes les sélections de filtre, cliquez sur l'icône de fermeture (x) dans la liste déroulante.