Exporter une facture EG/client à partir de l'outil Facturations proportionnelles
Objectif
Exporter une facture EG/Client sous forme de CSV, PDF ou PDF avec pièces jointes à partir de l'outil Facturations proportionnelles.
Contexte
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.
- Pour les clients utilisant l'intégration DocuSign© :
- L'option Exporter PDF pour inclure les pièces jointes n'est pas disponible sur les factures EG/client.
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
- Cliquez sur l'onglet EG/client. Cliquez ensuite sur le contrat client avec lequel vous voulez travailler.
- Cliquez sur l'onglet Factures.
- Localisez le contrat associé à la facture. Cliquez ensuite sur Afficher.
- Dans le contrat, cliquez sur l'onglet Factures.
- Dans la facture, cliquez sur le menu déroulant Exporter et sélectionnez l'une de ces options :
- CSV
Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier CSV. - PDF
Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier PDF. - PDF avec pièces jointes
Si vous choisissez cette option, cochez les cases que vous souhaitez appliquer sous « Sélectionner, commander et télécharger des fichiers ». Cliquez ensuite sur l'un de ces boutons :
- .ZIP
Cliquez sur ce bouton pour télécharger le PDF dans un fichier ZIP. - PDF simple
Cliquez sur ce bouton pour exporter le PDF simple. Procore envoie le fichier PDF par e-mail à l'adresse e-mail de votre compte utilisateur.Remarque
- Seules les pièces jointes PDF peuvent être combinées dans un PDF. Si d'autres types de fichiers sont utilisés comme pièces jointes, ils ne seront pas disponibles dans un PDF unique.
- .ZIP
- CSV