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Procore

Exporter une facture EG/client à partir de l'outil Facturations proportionnelles

 

Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation progressive n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de points de vue des maîtres d'ouvrage et entrepreneurs spécialisés

Objectif

Exporter une facture EG/Client sous forme de CSV, PDF ou PDF avec pièces jointes à partir de l'outil Facturations proportionnelles.

Contexte

Vous pouvez exporter une facture au maître d'ouvrage au format CSV ou PDF. Vous avez également la possibilité de télécharger la facture et les pièces jointes dans un fichier PDF.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet. 
      Remarques
      • Les autorisations d'accès au dossier Facturation & Les outils de facturation proportionnelle sont régis par les autorisations définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms d'outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configurés dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Pour les clients utilisant l'intégration DocuSign© :
    • L'option Exporter PDF pour inclure les pièces jointes n'est pas disponible sur les factures EG/client. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
  2. Cliquez sur l'onglet EG/client. Cliquez ensuite sur le contrat client avec lequel vous voulez travailler.
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Localisez le contrat associé à la facture. Cliquez ensuite sur Afficher.
  5. Dans le contrat, cliquez sur l'onglet Factures.
  6. Dans la facture, cliquez sur le menu déroulant Exporter et sélectionnez l'une de ces options :
    export-drop-down.png
    • CSV
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier CSV.
    • PDF
      Si vous choisissez cette option, Procore exporte les données au format de fichier PDF.
    • PDF avec pièces jointes
      Si vous choisissez cette option, cochez les cases que vous souhaitez appliquer sous « Sélectionner, commander et télécharger des fichiers ». Cliquez ensuite sur l'un de ces boutons :
      export-pdf-with-attachments-select.png
      • .ZIP
        Cliquez sur ce bouton pour télécharger le PDF dans un fichier ZIP. 
      • PDF simple
        Cliquez sur ce bouton pour exporter le PDF simple. Procore envoie le fichier PDF par e-mail à l'adresse e-mail de votre compte utilisateur. 
        Remarque
        • Seules les pièces jointes PDF peuvent être combinées dans un PDF. Si d'autres types de fichiers sont utilisés comme pièces jointes, ils ne seront pas disponibles dans un PDF unique.