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Procore

Exporter une facture EG/client à partir de l'outil Facturations proportionnelles

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Exporter une facture EG/Client sous forme de CSV, PDF ou PDF avec pièces jointes à partir de l'outil Facturations proportionnelles.

Contexte

Exporter une facture au maître d'ouvrage vers l'un des formats de fichier pris en charge.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux au niveau projet.
  • Formats de fichier pris en charge :
    • CSV
    • PDF
    • PDF avec pièces jointes
  • Restrictions :
    • L'option « PDF avec pièces jointes » n'est pas disponible lorsque vous utilisez Procore avec DocuSign©.

 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Recherchez le contrat à ouvrir.
     Conseil
    Comment trouver un contrat ? Utilisez les fonctionnalités Rechercher et Sélectionner une colonne à grouper pour trouver rapidement le contrat. 
  3. Cliquez sur le lien Numéro approprié pour ouvrir le contrat. 
  4. Cliquez sur l'onglet Factures.
  5. Recherchez la facture à ouvrir dans l'onglet Factures (Applications de paiement) . 
  6. Cliquez sur le lien N° de facture pour l'ouvrir. 
  7. Faites défiler jusqu'à la fiche Ventilation des coûts et sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante Affichage des colonnes lors de l'exportation :
    • Norme de l'industrie. Il s'agit de la disposition des colonnes par défaut pour la ventilation des coûts d'une facture au maître d'ouvrage.
    • Configuration personnalisée. Si vous avez personnalisé la disposition des colonnes de votre ventilation des coûts, choisissez cette option pour sélectionner votre vue personnalisée avant de procéder à l'exportation.  
       Conseil
      Voulez-vous que votre fichier d'exportation PDF montre quels ordres de changement sont facturés ? Appliquez les options Ordre de changement du contrat principal , Ordre de changement potentiel ou Demande d'ordre de changement dans le menu Sélectionner les groupes à afficher en haut de la ventilation des coûts de la facture. Procore inclura à la fois le numéro de l'ordre de changement et le titre complet de ces éléments dans le PDF.
  8. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l’une de ces options dans le menu déroulant :
    options d’exportation de factures modernes au maître d’ouvrage (2).png
    • PDF
      Choisissez cette option pour télécharger un seul PDF de la facture au maître d'ouvrage. Une bannière de réussite VERTE apparaît pour vous informer que le fichier vous sera envoyé par e-mail. Consultez la boîte de réception de votre programme de messagerie pour télécharger le fichier PDF. 
    • PDF avec pièces jointes
      Choisissez cette option pour télécharger un seul PDF de la facture du maître d'ouvrage dans un fichier ZIP ou PDF. Avec cette option, vous avez les choix suivants :
      • Exporter le code postal. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture du maître d'ouvrage dans un fichier ZIP. Vous avez également la possibilité de télécharger la page de garde Procore et toutes les pièces jointes disponibles : 
        • Pour télécharger toutes les pièces jointes, cochez la case Toutes les pièces jointes . 
        • Pour télécharger toutes les pièces jointes chargées, cochez la case Pièces jointes chargées. 
        • Pour télécharger uniquement des pièces jointes spécifiques, cochez les pièces jointes souhaitées. 
      • Exporter un PDF. Cliquez sur ce bouton pour télécharger la facture du maître d'ouvrage sous forme de fichier PDF unique. Remarque : si vous essayez d'inclure une ou plusieurs pièces jointes chargées, ce bouton est grisé car vous ne pouvez pas exporter de pièces jointes vers un seul fichier PDF. 
    • CSV
      Choisissez cette option pour télécharger un fichier CSV. Cette option télécharge la ventilation des coûts de la facture dans un format de tableau qui inclut toutes les colonnes disponibles.