Exporter une facture de sous-traitant à partir de l'outil Facturations proportionnelles

Objectif

Exporter une facture de sous-traitant dans un format de fichier pris en charge à partir de l'outil Facturations proportionnelles. 

Contexte

Si vous souhaitez télécharger une copie numérique d'une facture de sous-traitant, vous pouvez choisir d'exporter la facture au format PDF ou CSV. Vous pouvez également télécharger un PDF avec toutes les pièces jointes sélectionnées dans un fichier ZIP ou sous forme de PDF unique.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet. 

    Remarques

    • Les autorisations d'accès au dossier Facturation & Les outils de facturation proportionnelle sont régis par les autorisations définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms d'outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configurés dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
      • Un compte utilisateur Procore.
      • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
      • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
• Formats de fichier pris en charge :
  • PDF
  • PDF avec pièces jointes
  • CSV

Conditions préalables

• Créer une facture de sous-traitant au nom d'un contact de facturation
  OU
• Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation pour une facturation proportionnelle

Procédure

1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
3. Localisez la facture avec laquelle travailler.
4. Cliquez sur le lien # de facture pour ouvrir la facture dans l'outil Engagements du projet.
5. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options :
   • PDF. Ouvrez une copie PDF de la facture dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous pouvez utiliser les commandes de téléchargement et d'impression dans cette fenêtre selon vos besoins. Voir PDF. 
   • Pièces jointes PDF. Choisissez cette option, puis sélectionnez ces options pour recevoir une copie PDF de la facture par e-mail. Vous avez également ces options dans le menu « Sélectionner, commander et télécharger les fichiers » :
     • Pour inclure tous les éléments de la liste, cochez la case Tout sélectionner afin d'inclure toutes les pièces jointes disponibles.
     • Pour inclure certains éléments, cochez les cases correspondantes afin d'inclure une « Page de garde Procore » et toutes les pièces jointes énumérées. Remarque : il s'agit des pièces jointes ajoutées à la section « Pièces jointes » de la facture. Ce menu ne répertorie PAS les éléments ajoutés à l'onglet Éléments liés de la facture.
     • Pour modifier l'ordre dans lequel les pièces jointes sont ajoutées à un PDF, cliquez sur la barre de capture illustrée ci-dessous et déplacez la ou les pièces jointes dans l'ordre souhaité. 
       
       
        
       • Sélectionnez le format souhaité :
         • .ZIP. Cliquez sur cette option pour recevoir la facture et les pièces jointes dans un fichier ZIP.
         • PDF unique. Cliquez sur ce bouton pour recevoir la facture et les pièces jointes dans un seul fichier PDF.
           Lorsque vous sélectionnez l'un de ces formats, une bannière VERTE apparaît pour vous informer qu'un e-mail vous sera envoyé lorsque les fichiers seront prêts. 
           
           
            
   • CSV. Téléchargez un fichier de valeurs séparées par des virgules nommé « payapp.csv » au lieu de téléchargement spécifié par votre navigateur sur votre ordinateur. Voir CSV. 

Voir aussi

• À propos des factures de sous-traitants