Tutoriels

Périodes de facturation

• Créer des périodes de facturation automatique dans l'outil Facturations proportionnelles
• Créer des périodes de facturation manuelle dans l'outil Facturations proportionnelles
• Modifier une période de facturation avec l'outil Facturations proportionnelles

Tâches de facturation

• Désigner un contact de facturation
  • Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance à partir de l'outil Facturations proportionnelles
• Factures de sous-traitants
  • Créer une facture de sous-traitant au nom d'un contact de facturation
  • Modification en masse du statut des factures de sous-traitant dans l'outil Facturations proportionnelles
  • Transférer une facture de sous-traitant par e-mail à partir de l'outil Facturations proportionnelles
  • Réviser une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur
  • Envoyer une « invitation à facturer » à un contact de facturation depuis l'outil Facturations proportionnelles 
• Retenue de garantie
  • Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie
  • Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant à partir de l'outil Facturation progressive
• Ventilation des coûts du sous-traitant
  • Activer ou désactiver l'onglet VDC du sous-traitant sur un engagement ^*
  • Activer ou désactiver l'onglet VDC du sous-traitant dans l'outil Engagements ^*
  • Mettre à jour une VDC de sous-traitant en tant qu'administrateur des factures à partir de l'outil Facturations proportionnelles
  • Mettre à jour de la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturations proportionnelles
• Autres tâches
  • Compiler les sauvegardes de facture dans l'outil Facturations proportionnelles
  • Supprimer une facture de sous-traitant de l'outil Facturations proportionnelles
  • Exporter une facture de sous-traitant à partir de l'outil Facturations proportionnelles
  • Exporter la page de facturation de sous-traitant à partir de l'outil Facturations proportionnelles
  • Recherche, filtrer et regrouper des factures dans l'outil Facturations proportionnelles
  • Afficher l'aperçu récapitulatif d'une facture de sous-traitant
• Paiements effectués
  • Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués de l'outil Facturations proportionnelles
  • Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement à partir de l'outil Facturations proportionnelles
• Planning de paiement
  •   Créer un échéancier de paiement à partir de l'outil Facturations proportionnelles

Factures EG/client

Un astérisque (*) ci-dessous indique que la tâche est effectuée dans l'outil Contrats client de Procore. Voir Contrats clients . 

• Créer un enregistrement pour un paiement reçu avec l'outil Facturations proportionnelles
• Créer une facture de GC/client pour un contrat client *
• Modifier un PDF configurable d'une facture EG/client dans l'outil Facturations proportionnelles
• Envoyer une facture EG/client par e-mail à partir de l'outil Facturations proportionnelles
• Exporter une facture EG/client à partir de l'outil Facturations proportionnelles
• Définir ou annuler la retenue de garantie pour tous les postes d'une facture EG/client à partir de l'outil Facturations proportionnelles