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Procore

Créer un modèle d'élément de la liste de réserves au niveau projet

Objectif

Créer des modèles d'élément de la liste de réserves au niveau projet.

Contexte

Les administrateurs de l'outil Liste de réserves trouveront peut-être utile d'ajouter des modèles d'élément de la liste de réserves personnalisés. Procore fournit une bibliothèque par défaut d'éléments de la liste de réserves courants pour toutes les entreprises, mais vous avez la possibilité d'ajouter vos propres modèles personnalisés pour les éléments de la liste de réserves spécifiques à votre projet. Vous pouvez organiser ces modèles par type et les configurer pour définir un responsable d'élément de réserve, une personne assignée, un approbateur final et un métier par défaut pour l'élément. Ces modèles ne sont disponibles que pour une utilisation sur appareil mobile. Si un membre de l'équipe crée un élément de la liste de réserves à partir d'un appareil mobile en sélectionnant l'un de ces modèles, les champs se remplissent automatiquement avec les informations par défaut. L'utilisateur peut ensuite ajouter ou modifier des informations, selon les besoins.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations d'utilisateur requises : autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Liste de réserves du projet.
  • Informations supplémentaires :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Liste de réserves du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Modèles de liste de réserves.
  4. Faites défiler jusqu'à la catégorie dans laquelle vous souhaitez créer un modèle.
    Remarque : si aucune catégorie n'est présente, suivez les étapes décrites dans Créer une catégorie de réserve rapide sur un projet
  5. Saisissez les informations suivantes dans les champs vides.

    create-punch-list-template.png
     
    • Nom du modèle : saisissez le nom du modèle. Il sera utilisé pour renseigner l'objet de l'élément de la liste de réserves.
    • Métier par défaut : sélectionnez le métier associé à l'élément de la liste de réserves.
    • Responsable d'élément de réserve par défaut : sélectionnez le responsable d'élément de réserve qui supervisera l'élément tout au long de son cycle de vie.
      Remarque : si aucun responsable d'élément de réserve n'est sélectionné, Procore choisit par défaut le responsable d'élément de réserve défini dans les paramètres de l'outil Liste de réserves. Si aucun responsable d'élément de réserve n'est défini dans les paramètres de l'outil Liste de réserves, Procore attribue le rôle de responsable d'élément de réserve au créateur de l'élément.
    • Personne assignée par défaut : sélectionnez une personne assignée par défaut qui sera responsable de la résolution de ces éléments.
    • Approbateur final par défaut : sélectionnez un approbateur final par défaut qui sera habilité à fermer l'élément.
      Remarque : si aucun approbateur final n'est sélectionné, Procore attribue automatiquement le rôle d'approbateur final au créateur de l'élément.
    • Actif : cochez la case pour rendre ce modèle disponible aux membres de l'équipe.
  6. Cliquez sur Ajouter.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de liste de réserves de Procore et comment il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de liste de réserves de construction. .