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Procore

Créer un élément de la liste de réserves (Android)

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Objectif

Créer un élément de la liste de réserves à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile Android.

Éléments à prendre en compte

  • Required User Permissions:
    • 'Standard' or 'Admin' level permissions on the project's Punch List tool.
      Note: While 'Standard' level users can create punch list items, they cannot assign a punch list item unless they have been granted special permission to act as the Punch Item Manager. 
      • 'Admin' level users have complete control of punch list items and can edit and update any assignee response.
      • 'Standard' level users can view all responses, but can only update their response if they are listed as an assignee on the punch list item.
        Note: 'Standard' level users can only list a Punch Item Manager as the assignee on a punch list item.
      • 'Read Only' level users cannot be assigned a punch list item.
  • Additional Information:
    • Punch list items can be assigned to multiple persons.
    • To assign a punch list item to a person, the user must:
    • Once an initial notification has been sent, selected Assignees will receive daily notifications of overdue items via email; email notifications will end after 45 days. 
    • Punch list item types cannot be created when creating a punch list item. Types must be created by an 'Admin' user in the tool's configuration settings before a type can be selected when creating a new punch list item. See Configure Advanced Settings: Punch List.
  • Vous pouvez configurer les éléments créés à l’aide de l’icône de création icon-plus-quick-create-mobile2.pngrapide, voir Configurer les paramètres de création rapide.

  • This action can be performed in offline mode. Tasks performed in offline mode sync with Procore once a network connection is reestablished. 

Procédure

  1. Ouvrez l'application Procore sur un appareil mobile Android et sélectionnez un projet.
    Remarque : ceci charge l'écran Outils du projet.
  2. Appuyez sur l’icône de création icon-plus-quick-create-mobile2.pngrapide et sélectionnez Élément de réserve.
    OU
    Appuyez sur l’outil Liste de réserves , puis sur l’icône de création icon-plus-quick-create-mobile2.png.
  3. Faites votre choix dans la liste des modèles ou appuyez sur Créer un élément de la liste de réserves sans modèle pour créer un nouvel élément de la liste de réserves.
  4. Appuyez sur les champs suivants pour saisir les informations appropriées :
    • Appareil photo : prenez et ajoutez une nouvelle photo à l'élément de la liste de réserves.
    • Pièces jointes : choisissez l'une des options suivantes :
      • Fichier de l'appareil : choisissez un fichier existant sur votre appareil.
      • Photo de l'appareil : choisissez une photo existante dans la bibliothèque de votre appareil.
      • Photo de Procore : choisissez une photo existante dans l'outil Photos de votre projet.
    • Titre : si vous n'utilisez pas de modèle, fournissez un titre descriptif pour le nouvel élément. Le titre de l'élément de la liste de réserves est affiché comme titre dans l'affichage liste.
    • Responsable d'élément de réserve : sélectionnez un responsable des réserves qui supervisera l'élément tout au long de son cycle de vie.
      Remarque : si aucun responsable des réserves n'est sélectionné, Procore répertorie automatiquement le créateur de l'élément en tant que responsable.
    • Personne assignée : si le modèle n'a pas de personne assignée par défaut, ou si vous n'utilisez pas de modèle, sélectionnez le sous-traitant ou le contact associé dans votre annuaire à qui vous souhaitez assigner l'élément. Les personnes assignées doivent disposer des autorisations de niveau « Admin » ou « Standard » pour voir l'élément de la liste de réserves et recevoir la notification par e-mail.
      Remarque : les utilisateurs disposant d'une autorisation « Standard » dans l'outil Liste de réserves ne peuvent qu'assigner « Admin » à l'élément.
    • Lieu : appuyez pour sélectionner un lieu spécifique.
    • Approbateur final : sélectionnez un approbateur final qui aura le pouvoir de fermer l'élément.
    • Date d'échéance : sélectionnez la date dans le calendrier à laquelle l'élément de la liste de réserves est dû.
      Remarque : le champ « Date d'échéance » est automatiquement renseigné en fonction du nombre de jours par défaut spécifié dans la page Configurer les paramètres de l'outil Liste de réserves. Voir Configurer les paramètres avancés : Liste de réserves. La date d'échéance respecte également les jours définis comme jours ouvrables pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.
    • Statut : par défaut, le statut du nouvel élément est défini à « Ouvert ». Pour fermer l'élément, appuyez sur le champ pour changer son statut en « Fermé ».
    • Métier : appuyez sur le champ Métier pour choisir parmi les métiers ajoutés au projet. Voir Ajouter ou supprimer des métiers.
    • Type : appuyez sur le champ Type pour choisir parmi les types ajoutés au projet. Pour ajouter des types d'éléments de la liste de réserves, voir Configurer les paramètres avancés : Liste de réserves.
    • Code de coût : appuyez pour sélectionner un code de coût approprié associé au nouvel élément.
  5. Appuyez sur Enregistrer et terminer pour enregistrer vos modifications et revenir à la page de liste.
    OU
    Appuyez sur Enregistrer et créer pour enregistrer vos modifications et créer immédiatement un autre élément de la liste de réserves.
 Tip

If required fields are empty, click Fix Errors to go to the first empty field. Click Next Field or Previous Field to view other empty required fields.

After the required fields have been entered, you will be able to create or save the form.

 

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