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Procore

Créer un modèle d'élément de réserve au niveau entreprise

Objectif

Créer des modèles d'élément de réserve au niveau entreprise

Contexte

Les administrateurs de l'outil Liste de réserves trouveront peut-être utile d'ajouter des modèles d'élément de la liste de réserves personnalisés. Procore fournit une bibliothèque par défaut d'éléments de la liste de réserves courants pour toutes les entreprises, mais vous avez la possibilité d'ajouter vos propres modèles personnalisés pour les éléments de la liste de réserves spécifiques à votre projet. Vous pouvez organiser ces modèles par type et les configurer pour définir un responsable d'élément de réserve, une personne assignée, un approbateur final et un métier par défaut pour l'élément. Ces modèles ne sont disponibles que pour une utilisation sur appareil mobile. Si un membre de l'équipe crée un élément de la liste de réserves à partir d'un appareil mobile en sélectionnant l'un de ces modèles, les champs se remplissent automatiquement avec les informations par défaut. L'utilisateur peut ensuite ajouter ou modifier des informations, selon les besoins.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise
  • Information supplémentaire :
    • Les modèles d'élément de réserve créés au niveau entreprise seront ajoutés dynamiquement à tous les projets de l'entreprise.
    • Les utilisateurs qui disposent d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Liste de réserves peuvent désactiver les modèles au niveau projet lorsqu'un modèle donné ne s'applique pas.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Liste de réserves.
  3. Choisissez parmi ces options :
    • Pour configurer un modèle d'élément de réserve pour une catégorie, procédez comme suit :
      • Catégorie. Sélectionnez la catégorie pour laquelle le modèle de réserve s'appliquera. Ceci est effectué uniquement à des fins organisationnelles.

        Remarque : si aucune catégorie n'est présente, suivez les étapes décrites dans Créer une catégorie de réserve rapide au niveau entreprise .
      • Nom du modèle. Entrez le nom du modèle d'élément de réserve. Lorsqu'un utilisateur choisit d'ajouter cet élément de réserve à une liste de réserves, ceci définit le nom de l'élément.

      • Métier : Sélectionnez le métier à appliquer à l'élément de réserve. Les métiers peuvent être ajoutés à cette liste à l'aide de l'outil Admin. Voir Ajouter un métier personnalisé.

    • Pour appliquer un métier à une catégorie entière, procédez comme suit :
      • Métier : à côté de la catégorie souhaitée, sélectionnez le métier à appliquer à tous les modèles d'élément de réserve de cette catégorie. Les métiers peuvent être ajoutés à cette liste via l'outil Admin. Voir Ajouter un métier personnalisé.
        apply-trade-to-category.png
      • Lorsque la case « Appliquer le métier à la catégorie » s'affiche, cliquez sur Continuer pour appliquer ce métier à tous les modèles d'élément de réserve de cette catégorie. 
  4. Cliquez sur Soumettre.

Prochaines étapes