Créer un tableau de bord de rapport de projet personnalisé
Objectif
Créer un tableau de bord avec des éléments visuels que vous avez créés à partir de rapports personnalisés.
Contexte
Les tableaux de bord sont créés à partir d'éléments visuels ajoutés aux rapports de projet personnalisés. Ces tableaux de bord sont accessibles à partir de l'outil Rapports au niveau projet par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil ou par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil, si le tableau de bord a été partagé avec eux. Voir Partager un tableau de bord. Ces tableaux de bord sont également accessibles depuis l'outil Page d'accueil du projet par leur créateur (si le créateur du tableau de bord dispose également des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Annuaire au niveau entreprise).
Ces tableaux de bord sont différents des tableaux de bord des catégories de produits disponibles au niveau entreprise.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour créer un tableau de bord à partir des visuels que vous avez créés : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau projet.
- Pour créer un tableau de bord à partir de visuels à partir de votre copie clonée d'un rapport de l'entreprise personnalisé : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau projet. Voir Cloner un rapport de projet personnalisé.
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil Rapports au niveau projet.
- Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord.
- Cliquez sur Créer un tableau de bord.
- Dans votre « Bibliothèque visuelle », sélectionnez les éléments visuels que vous souhaitez ajouter à votre tableau de bord. Si vous n'avez pas encore créé de visuels, consultez Ajouter un visuel à un rapport de projet personnalisé.
- Vous êtes maintenant en mode Modifier, vous pouvez donc effectuer les tâches suivantes :
- Redimensionner le visuel.
- Déplacez les visuels.
- Modifier le titre du tableau de bord en cliquant sur le nom du titre.
- Cliquez sur Terminé pour enregistrer le visuel.
Vous êtes maintenant en mode d'affichage, dans lequel vous pouvez cliquer sur les graphiques pour accéder au rapport.