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Procore

Créer un rapport de projet personnalisé

Objectif

Ajouter un rapport personnalisé à l'aide de l'outil Rapports de Procore.

Contexte

L'outil Rapports permet aux utilisateurs de créer, de générer et d'exporter des rapports personnalisés. Lors de la conception d'un rapport, son auteur peut inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques, spécifier la disposition de colonne souhaitée et définir également comment grouper et filtrer les données du rapport. Une fois généré, le rapport peut également être exporté de Procore vers Microsoft Excel.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations d'utilisateur requises :
    • Autorisation « Standard » dans l'outil Rapports au niveau projet.
      ET
      • Si vous créez un rapport à l'aide des données d'un outil Gestion financière :
        • Vous devez avoir une autorisation « Admin » ou supérieure dans l'outil financier approprié.
          IMPORTANT : si vous créez un rapport à l'aide des données de l'outil Budget, vous devez avoir l'autorisation « Admin » dans l'outil Budget et dans l'outil Admin de l'entreprise.
      • Si vous créez un rapport à l'aide des données de l'annuaire de l'entreprise :
        • Vous devez avoir l'autorisation « Admin » dans l'annuaire de l'entreprise.
          Remarque : si vous disposez d'une autorisation de niveau « Admin » dans un ou plusieurs outils Annuaire de projet, vous pouvez créer des rapports au niveau entreprise en utilisant les données de tous les outils Annuaire de projet pour lesquels vous avez obtenu l'autorisation d'accès de niveau « Admin ».
      • Si les données de votre rapport proviennent d'un autre outil :
        • Autorisation « Lecture seule » et supérieure dans l'outil approprié.
  • Information supplémentaire :
    • Les rapports personnalisés ne sont visibles et disponibles que pour la personne qui les a créés.
    • Les rapports peuvent inclure des données provenant de ces outils et sources Procore :
      • Soumission d'appel d'offres
      • Budget
      • Gestion des changements
        • Détails du poste d'événement de changement
        • Ordres de changement potentiels
        • Ordres de changement
      • Engagements
      • Problèmes de coordination
      • Rapport journalier
        • Registre des rapports de construction journaliers
        • Registre des appels
        • Registre des annotations
        • Registre des retards
        • Registre des bennes à ordures
        • Registre des quantités
        • Entrée de carte de présence
        • Registre de main-d'œuvre
        • Registre des visiteurs
        • Registre des équipements
        • Registre des accidents
        • Registre de productivité
        • Registre des conditions météorologiques
        • Registre des inspections
        • Registre des livraisons
        • Achèvement du rapport journalier
        • Registre des déchets
        • Registre des infractions à la sécurité
      • Annuaire
      • Plans
      • Postes financiers
        • Instantanés configurables du budget
        • Détails des postes financiers
        • Résumé des postes financiers
      • Formulaires
      • Incidents
        • Enregistrements des blessures liées à un incident
        • Enregistrements d'accidents évités de justesse
        • Enregistrements des incidents (tous)
        • Incidents
      • Inspections
        • Détails de l'élément d'inspection
        • Résumé de l'inspection
      • Productivité de la main-d'œuvre
      • Réunions
        • Assistance aux réunions
        • Éléments de réunion
        • Réunions
      • Observations
      • Factures au maître d'ouvrage
        • Factures au maître d'ouvrage
      • Photos
      • Portefeuille
      • Contrat principal
      • Rôles du projet
      • Liste de réserves
      • DDR 
      • Tâches de l'échéancier
        • Tâches de l'échéancier
        • Prévisions
        • Changements demandés
      • Cahier des charges
      • Factures de sous-traitants
        • Factures de sous-traitants
      • Soumissions
      • Tâches
      • Billets T-M
        • Matériaux
        • Billets
        • Cartes de présence
        • Équipement
      • Feuilles horaires
        • Entrées de carte de présence
        • Quantités produites

Procédure

Créer un rapport personnalisé

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau projet.
  2. Cliquez sur Créer un rapport dans l'angle supérieur droit.
  3. Vous aurez alors la possibilité de créer un nouveau rapport ou de choisir un modèle existant. Pour créer un tout nouveau rapport, cliquez sur la vignette Créer un nouveau rapport.

    create-report-gallery.png
  4. Cliquez sur l'icône de crayon à côté de Saisir le nom du rapport pour spécifier le nom du rapport.
  5. Cliquez sur l'icône en de crayon à côté de « Saisir une description » pour saisir une description du rapport.
    edit-custom-report-name.png
  6. Le volet de droite affiche la liste des outils pour lesquels vous pouvez créer un rapport. Sélectionnez un outil pour lequel vous souhaitez créer un rapport.
    create-report-tool-options.png
  7. Une fois que vous avez sélectionné un outil, le volet de droite affiche une liste de colonnes que vous pouvez ajouter au rapport. Faites glisser des colonnes et déposez-les dans votre rapport ou cliquez sur Ajouter tout pour ajouter toutes les colonnes.
    add-columns-to-custom-report.gif
    • Une fois que vous avez ajouté les colonnes souhaitées, vous disposez des options suivantes :
      • Regroupez les données de votre rapport
        Dans la liste Regrouper par, sélectionnez l'un des éléments du menu déroulant pour regrouper les données du rapport selon la colonne spécifiée (par exemple, vous voudrez peut-être regrouper les données par entrepreneur responsable).
      • Filtrez les données de votre rapport
        Cliquez sur le menu déroulant Ajouter un filtre pour sélectionner ce que vous souhaitez filtrer. Une fois que vous avez spécifié un filtre, vous pouvez en ajouter un autre. Vous pouvez également filtrer les données par plage de dates en sélectionnant des dates de début et de fin.
      • Changez l'ordre des colonnes 
        Faites glisser et déposez la colonne dans la position souhaitée.
      • Agrégez les données
        Cliquez sur fx dans la colonne et sélectionnez l'une des options suivantes (pour les valeurs numériques) : nombre, somme, min, max ou moyenne. Une fois le rapport créé, vous verrez le nombre, la somme, le minimum, le maximum ou la moyenne des valeurs au bas de la colonne. Pour les types de champ qui ne sont pas une valeur numérique, vous avez la possibilité d'agréger par nombre.
  8. Pour ajouter un nouvel outil à votre rapport, cliquez sur Ajouter un onglet en haut du rapport, puis répétez les étapes 6 et 7 ci-dessus. 

  9. Une fois la disposition de rapport configurée, cliquez sur Créer un rapport. 

Créer un rapport personnalisé à partir d'un modèle de galerie

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau projet.
  2. Cliquez sur Créer un rapport.
  3. Cliquez sur l'une des vignettes de modèle existantes dans la galerie.
    Remarque : si des données sont disponibles à partir de l'outil source sélectionné, un aperçu apparaît dans la fenêtre du nouveau rapport.
    create-report-from-template.png
  4. Cliquez sur Utiliser le modèle.
    Le système crée le rapport. Vous pouvez ensuite le modifier, le distribuer, le partager, l'assigner à des projets, le cloner ou le supprimer.

Voir également