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Procore

Créer un rapport de projet personnalisé

Objectif

Ajouter un rapport personnalisé à l'aide de l'outil Rapports de Procore.

Contexte

L'outil Rapports permet aux utilisateurs de créer, de générer et d'exporter des rapports personnalisés. Lors de la conception d'un rapport, son auteur peut inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques, spécifier la disposition de colonne souhaitée et définir également comment grouper et filtrer les données du rapport. Une fois généré, le rapport peut également être exporté de Procore vers Microsoft Excel.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Rapports au niveau projet
      ET
      • Pour créer un rapport en utilisant les données de l'outil Annuaire au niveau projet : vous devez également disposer d'autorisations d'administrateur dans l'outil Annuaire au niveau projet.
      • Pour créer un rapport utilisant des données provenant de l'outil Gestion financière : vous devez également disposer d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil concerné (et d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise pour les rapports utilisant des données provenant de l'outil Budget du projet).
      • Pour créer un rapport utilisant les données de l'outil Portefeuille de l'entreprise : vous devez également disposer d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet.
      • Pour créer un rapport en utilisant les données d'un autre outil : vous devez également disposer d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil concerné.
  • Informations supplémentaires :
    • Les rapports personnalisés ne sont visibles et disponibles que pour la personne qui les a créés.
    • Les rapports peuvent inclure des données provenant de ces outils et sources Procore :
      • Appels d'offres
      • Budget
      • Gestion des changements
        • Détails du poste d'événement de changement
        • Ordres de changement potentiels
        • Ordres de changement
      • Engagements
      • Problèmes de coordination
      • Rapport journalier
        • Registre des rapports de construction journaliers
        • Registre des appels
        • Registre des annotations
        • Registre des retards
        • Registre des bennes à ordures
        • Registre des quantités
        • Entrée de pointage
        • Registre de main-d'œuvre
        • Registre des visiteurs
        • Registre des équipements
        • Registre des accidents
        • Registre de productivité
        • Registre des conditions météorologiques
        • Registre des inspections
        • Registre des livraisons
        • Achèvement du rapport journalier
        • Registre des déchets
        • Registre des infractions à la sécurité
      • Annuaire
      • Plans
      • Postes financiers
        • Instantanés configurables du budget
        • Détails des postes financiers
        • Résumé des postes financiers
      • Formulaires
      • Incidents
        • Enregistrements des blessures liées à un incident
        • Enregistrements d'accidents évités de justesse
        • Enregistrements des incidents (tous)
        • Incidents
      • Inspections
        • Détails de l'élément d'inspection
        • Résumé de l'inspection
      • Productivité de la main-d'œuvre
      • Réunions
        • Assistance aux réunions
        • Éléments de réunion
        • Réunions
      • Modèles
      • Observations
      • Factures du maître d'ouvrage
        • Factures du maître d'ouvrage
      • Photos
      • Portefeuille
      • Contrat principal
      • Rôles du projet
      • Liste de réserves
      • DDR
      • Tâches du planning
        • Tâches du planning
        • Prévisions
        • Changements demandés
      • Cahier des charges
      • Factures de sous-traitants
        • Factures de sous-traitants
      • Livrables
      • Tâches
      • Billets T-M
        • Matériaux
        • Billets
        • Pointages
        • Équipement
      • Feuilles horaires
        • Entrées de pointage
        • Quantités produites

Procédure

Créer un rapport personnalisé

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau projet.
  2. Cliquez sur Créer un rapport dans l'angle supérieur droit.
  3. Vous pourrez alors créer un rapport ou choisir un modèle existant. Pour créer un tout nouveau rapport, cliquez sur la tuile Créer un rapport.

    create-report-gallery.png
  4. Cliquez sur l'icône de crayon à côté de Saisir le nom du rapport pour spécifier le nom du rapport.
  5. Saisissez une description du rapport en cliquant sur l'icône en forme de crayon située à côté de la rubrique Saisir une description.
    edit-custom-report-name.png
  6. Le volet de droite contient une liste d'outils sur lesquels vous pouvez établir des rapports. Sélectionnez un outil sur lequel vous souhaitez établir un rapport.
    create-report-tool-options.png
  7. Une fois que vous avez sélectionné un outil, le volet de droite affiche une liste de colonnes que vous pouvez ajouter au rapport. Faites glisser des colonnes et déposez-les dans votre rapport ou cliquez sur Ajouter tout pour ajouter toutes les colonnes.
    add-columns-to-custom-report.gif
    • Une fois que vous avez ajouté les colonnes souhaitées, vous disposez des options suivantes :
      • Regroupez les données de votre rapport
        Dans la liste Regrouper par, sélectionnez l'un des éléments du menu déroulant pour regrouper les données du rapport selon la colonne spécifiée (par exemple, vous voudrez peut-être regrouper les données par entrepreneur responsable).
      • Filtrez les données de votre rapport
        Cliquez sur le menu déroulant Ajouter un filtre pour sélectionner ce que vous souhaitez filtrer. Une fois que vous avez spécifié un filtre, vous pouvez en ajouter un autre. Vous pouvez également filtrer les données par plage de dates en sélectionnant des dates de début et de fin.
      • Changez l'ordre des colonnes 
        Faites glisser et déposez la colonne dans la position souhaitée.
      • Agrégez les données
        Cliquez sur fx dans la colonne et sélectionnez l'une des options suivantes (pour les valeurs numériques) : nombre, somme, min, max ou moyenne. Une fois le rapport créé, vous verrez le nombre, la somme, le minimum, le maximum ou la moyenne des valeurs au bas de la colonne. Pour les types de champ qui ne sont pas une valeur numérique, vous avez la possibilité d'agréger par nombre.
  8. Pour ajouter un nouvel outil à votre rapport, cliquez sur Ajouter un onglet en haut du rapport, puis répétez les étapes 6 et 7 ci-dessus. 

  9. Une fois la disposition de rapport configurée, cliquez sur Créer un rapport. 

Créer un rapport de projet personnalisé – Rapports améliorés

Autorisations utilisateur requises : autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.

Pour créer un rapport personnalisé à l'aide de Enhanced Reporting, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau projet.
  2. Cliquez sur Créer un rapport en haut à droite.
  3. Cliquez sur la tuile Créer un nouveau rapport.
  4. Sous Sélectionner un jeu de données>Secteurs de produits, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Finances
  5. Cliquez sur l'icône des colonnes dans la barre latérale droite pour configurer les colonnes de votre rapport personnalisé. Consultez Configurer les colonnes ci-dessous.
  6. Cliquez sur l'icône des filtres pour gérer les filtres de votre rapport personnalisé. Consultez Gérer les filtres ci-dessous.

Configurer les colonnes

  1. Cliquez sur l'icône des colonnes dans la barre latérale droite.
  2. Cliquez sur le chevron > pour ouvrir ou fermer un groupe de champs.
    OU
    Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche pour localiser un champ.

    Remarque : pour regrouper ou filtrer les données du rapport par champ pris en charge sans ajouter le champ en tant que colonne à votre rapport, procédez comme suit :
    • Passez la souris sur le nom du champ dans le menu Configurer les colonnes.
    • Pour regrouper les données de votre rapport par champ, cliquez sur l'icône de regroupement qui s'affiche. Consultez Gérer les groupes de tableaux ci-dessous pour plus d'informations.
    • Pour filtrer les données de votre rapport en fonction du champ, cliquez sur l'icône des filtres qui s'affiche. Consultez Gérer les filtres ci-dessous pour plus d'informations.
      Remarque : tous les champs qui peuvent être ajoutés en tant que colonne ne peuvent pas être utilisés pour regrouper ou filtrer les données du rapport.
  3. Cochez la case à côté du nom du champ pour l'ajouter comme colonne à votre rapport personnalisé.
  4. Pour déplacer une colonne, cliquez sur le nom de la colonne et faites glisser le curseur jusqu'à l'endroit où vous voulez insérer la colonne.
  5. Pour redimensionner une colonne :
    • Passez votre curseur à côté des trois points de suspension verticaux (⋮) jusqu'à ce que le curseur ↔ apparaisse.
    • Cliquez sur la colonne et faites-la glisser pour ajuster sa largeur.
  6. Cliquez sur les trois points de suspension verticaux (⋮) en regard du nom d'une colonne pour sélectionner l'une des options suivantes :
    • Grouper par - consultez Gérer les groupes de tableaux ci-dessous.
    • Épingler la colonne
    • Dimensionnement automatique de cette colonne
    • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes

Gérer les filtres

  1. Cliquez sur l'icône des filtres dans la barre latérale droite.
  2. Cliquez sur Ajouter des filtres pour voir quels champs sont disponibles pour filtrer les données dans votre rapport personnalisé.
    Remarque : il n'est pas nécessaire d'ajouter un champ comme colonne dans le rapport pour pouvoir l'utiliser pour le filtrage.
  3. Saisissez un mot clé dans le champ de recherche pour localiser un champ à utiliser comme filtre.
    OU
    Faites défiler la liste des filtres.
  4. Cliquez sur le champ sur lequel vous souhaitez filtrer votre rapport personnalisé.
  5. Si le champ que vous avez sélectionné à l'étape 4 est une chaîne de texte (comme le statut d'un élément) :
    • Sélectionnez le bouton Inclure ou le bouton Exclure.
    • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les valeurs.
    • Sélectionnez une ou plusieurs valeurs à inclure ou à exclure dans le filtre.
      OU
      Sélectionnez « Aucune » pour inclure ou exclure les valeurs nulles dans le filtre.
  6. Si le champ que vous avez sélectionné à l'étape 4 est une valeur de date, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les dates et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Sélectionnez Plage de dates fixe pour définir des dates minimum et maximum à l'aide des champs Min et Max.
      • Pour afficher les éléments antérieurs à une certaine date, laissez le champ Min vide.
      • Pour afficher les éléments ultérieurs à une certaine date, laissez le champ Max vide.
    • Sélectionnez Période personnalisée pour créer votre propre période de temps pour filtrer les résultats.
      • Cliquez sur le menu déroulant de gauche Sélectionner et sélectionnez Ce, Dernier ou Suivant.
      • Utilisez les boutons + et - pour choisir la valeur numérique de votre période personnalisée.
      • Cliquez sur le menu déroulant de droite Sélectionner et sélectionnez Jour, Semaine, Semaine de travail, Mois, Trimestre ou Année.
    • Sélectionnez une option de période existante (telle que Aujourd'hui, Cette semaine, Cette semaine de travail, Ce mois, Ce trimestre ou Cette année).
    • Sélectionnez Aucun (champs sans date).
    • Sélectionnez Tous (champs contenant une date).
  7. Si le champ que vous avez sélectionné à l'étape 4 est une valeur booléenne, sélectionnez le bouton Oui, Non ou Aucune.
  8. Pour filtrer votre rapport personnalisé afin de n'afficher que les projets « actifs », ajoutez le filtre Projets > Est actif et sélectionnez le bouton Oui.
  9. Pour supprimer un filtre, cliquez sur la croix X à côté du nom du filtre.
  10. Pour supprimer tous les filtres, les trois points de suspension verticaux (⋮) en haut du menu Filtres et cliquez sur Supprimer tous les filtres.

Gérer les groupes de tableaux

  1. Cliquez sur le lien Groupes de tableaux en haut du rapport.
  2. Pour réorganiser les groupes de tableaux, cliquez sur l'icône de la poignée verticale (⋮⋮) et utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer les groupes dans l'ordre qui vous convient.
  3. Pour supprimer un groupe de tableaux, cliquez sur la croix X à côté du nom du groupe de tableaux.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.

Créer un rapport personnalisé à partir d'un modèle de rapport

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau projet.
  2. Cliquez sur Créer un rapport.
  3. Cliquez sur l'un des modèles de rapport disponibles. Voir Quels modèles de rapport sont disponibles dans les outils Rapports ?

    create-report-from-template.png
     
  4. Un aperçu de vos données dans le rapport se charge. Pour créer un rapport à partir de ce modèle, cliquez sur Utiliser le modèle .
    Le système crée le nouveau rapport. Vous pouvez ensuite le modifier, le distribuer, le partager, l'assigner à des projets, le cloner ou le supprimer.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion de rapports de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de rapports de construction. .