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Procore

Afficher les rapports de projet

Objectif

Afficher tous les rapports de votre projet dans l'outil Rapports du projet. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Rapports au niveau projet.
      ET
    • Permissions supplémentaires pour afficher les rapports de projet suivants :
      • Rapports de projet personnalisés : Outils essentiels
        • Pour afficher un rapport de projet personnalisé en utilisant Annuaire comme source :
          • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
      • Rapports de projet personnalisés : Outils Gestion financière
        • Pour afficher un rapport de projet personnalisé en utilisant Budget comme source :
          • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Budget du projet ET autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise. Remarque : certains rapports budgétaires peuvent être consultés à partir de l'outil Budget. Pour plus d'informations, consultez Afficher des rapports budgétaires
        • Pour afficher un rapport de projet personnalisé à l'aide des sources de gestion des modifications :
          • Source des détails du poste d'événement de changement : autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Événements de changement du projet.
          • Sources d'ordres de changement potentiels et d'ordres de changement : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur les outils Budget, Engagements et Contrats principaux du projet.
        • Pour afficher un rapport de projet personnalisé à l'aide des sources des postes financiers :
          • Autorisations de niveau « Admin » sur tous les outils Gestion financière.
        • Pour afficher un rapport de projet personnalisé en utilisant les factures du maître d'ouvrage comme source :
          • Autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux du projet.
        • Pour afficher un rapport de projet personnalisé en utilisant les factures des sous-traitants comme source :
          • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      • Rapports de planning
        • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Planning du projet.
      • Rapports journaliers
      • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Rapport journalier du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Les mêmes autorisations répertoriées ci-dessus pour l'affichage des rapports personnalisés sont requises pour afficher un rapport de projet personnalisé partagé. Voir Partager un rapport de projet personnalisé.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau projet.
  2. Pour afficher un rapport, cliquez sur le titre du rapport. Les rapports sont classés comme suit :
    • Mes rapports personnalisés : rapports de projet personnalisés que vous avez créés ou qui ont été partagés avec vous.
    • Rapports de projet : rapports généraux qui affichent des données couvrant le projet.
    • Rapports financiers : rapports liés aux finances, tels que les rapports sur le budget et les ordres de changement
      Remarque : lorsque l'outil Budget est activé, le rapport Prévision budgétaire et le rapport Variance budgétaire n'apparaissent pas. Lorsque l'outil Budget est désactivé, les rapports Modifications budgétaires et Variance budgétaire n'apparaîtront pas.
    • Rapports de planning : rapports liés aux tâches et modifications planifiées du projet.
      Remarque : les rapports de planning ne rapportent que les données des fichiers de planning chargées dans l'outil Planning au niveau projet et ne rapportent pas les données saisies manuellement dans Procore.
    • Rapports du rapport journalier : rapports relatifs à différents registres dans l'outil Rapport journalier. 
  3. Une fois que vous avez cliqué sur un rapport, vous ne pouvez pas modifier le rapport. Cependant, vous pouvez exporter le rapport au format PDF.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion de rapports de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de rapports de construction. .