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Procore

Afficher les rapports de projet

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Objectif

Afficher tous les rapports de votre projet dans l'outil Rapports du projet. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour afficher un rapport de projet personnalisé :
    • Pour afficher un rapport de projet personnalisé partagé :
      Remarque :       par défaut, les rapports de projet personnalisés partagés sont accessibles par tout utilisateur disposant des autorisations « Admin » dans l'outil Rapports au niveau projet.
      • Autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Rapports au niveau projet.
        ET
      • Permissions supplémentaires pour afficher les rapports de projet suivants :
        • Rapports de projet personnalisés : Outils essentiels
          • Pour afficher un rapport de projet personnalisé en utilisant l' annuaire comme source : autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet.
        • Rapports de projet personnalisés : Outils Gestion financière
          • Pour afficher un rapport de projet personnalisé en utilisant Budget comme source : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Budget du projet ET autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise. Remarque : certains rapports budgétaires peuvent être affichés à partir de l'outil Budget. Pour en savoir plus, voir Afficher les rapports budgétaires . 
          • Pour afficher un rapport de projet personnalisé à l'aide des sources de gestion des modifications :
            • Source des détails du poste d'événement de changement : autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Événements de changement du projet.
            • Sources d'ordres de changement potentiels et d'ordres de changement : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur les outils Budget, Engagements et Contrats principaux du projet.
          • Pour afficher un rapport de projet personnalisé à l'aide des sources des postes financiers : autorisations de niveau « Admin » sur tous les outils de gestion financière.
          • Pour afficher un rapport de projet personnalisé en utilisant les factures du maître d'ouvrage comme source : autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
          • Pour afficher un rapport de projet personnalisé en utilisant Factures de sous-traitant comme source : autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
    • Pour afficher un rapport de projet personnalisé partagé qui a été créé avec Enhanced Reporting :
    • Pour afficher les rapports de planning :
      • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Rapports au niveau projet
        ET
      • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Planning du projet.
    • Pour afficher les rapports du rapport journalier :
      • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Rapports au niveau projet
        ET
      • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Rapport journalier du projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau projet.
  2. Pour afficher un rapport, cliquez sur le titre du rapport. Les rapports sont classés comme suit :
    • Mes rapports personnalisés : rapports de projet personnalisés que vous avez créés ou qui ont été partagés avec vous.
    • Rapports de projet : rapports généraux qui affichent des données couvrant le projet.
    • Rapports financiers : rapports liés aux finances, tels que les rapports sur le budget et les ordres de changement
      Remarque : lorsque l'outil Budget est activé, le rapport Prévision budgétaire et le rapport Variance budgétaire n'apparaissent pas. Lorsque l'outil Budget est désactivé, les rapports Modifications budgétaires et Variance budgétaire n'apparaîtront pas.
    • Rapports de planning : rapports liés aux tâches et modifications planifiées du projet.
      Remarque : les rapports de planning ne rapportent que les données des fichiers de planning chargées dans l'outil Planning au niveau projet et ne rapportent pas les données saisies manuellement dans Procore.
    • Rapports du rapport journalier : rapports relatifs à différents registres dans l'outil Rapport journalier. 
  3. Une fois que vous avez cliqué sur un rapport, vous ne pouvez pas modifier le rapport. Cependant, vous pouvez exporter le rapport au format PDF.