Matrice d'autorisations utilisateur - Web
La page de référence suivante répertorie les différentes actions d'utilisateur et les autorisations spécifiques (Lecture seule, Standard et/ou Admin) requises pour effectuer cette action. Certains outils étant à la fois disponibles au niveau entreprise et au niveau projet, assurez-vous de sélectionner l'hyperlien de navigation approprié ci-dessous.
Niveau entreprise
Admin (niveau entreprise)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
- Indique que la tâche ne peut être accomplie que lorsque Procore est configuré pour utiliser l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise. Voir Intégrations ERP.
* L'utilisateur doit disposer d'autorisations de niveau « Admin » dans les outils Admin au niveau entreprise et au niveau projet.
Conversations (bêta)
Le tableau suivant indique les autorisations utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : l'outil Conversations n'a pas son propre ensemble d'autorisations à assigner et s'appuie plutôt sur le fait que les utilisateurs font partie de l'annuaire d'un projet et ont accès aux éléments de ce projet. Voir les notes sous le tableau pour des considérations spécifiques.
1 L'autorisation requise pour créer et gérer un groupe dépend du paramètre « Autorisations de conversation de groupe » dans l'outil Admin au niveau entreprise du compte Procore. Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations.
- Si « Administrateurs » est sélectionné, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet ou entreprise.
- Si « Employés internes » est sélectionné, les utilisateurs qui sont marqués comme des employés internes. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
- Si « Tout le monde » est sélectionné, tout utilisateur de l'annuaire de l'entreprise.
2 Cette action peut être effectuée par n'importe quel utilisateur dans l'annuaire du projet (pour ses propres conversations et les éléments auxquels il a accès). Voir les considérations spécifiques ci-dessous :
- Messagerie privée:
- Si les messages directs sont activés pour le compte, toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée.
- Si les messages directs ne sont activés que pour les employés internes, seuls les utilisateurs marqués comme employés de l'entreprise peuvent recevoir des messages ou être mentionnés. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
- Les messages privés sont privés et ne peuvent être vus que par les personnes dans le message. Les utilisateurs administrateurs ne peuvent pas afficher les messages privés dont ils ne font pas partie.
Remarque : une exportation de données contenant des messages directs peut être fournie aux administrateurs de l'entreprise par le support technique Procore si nécessaire.
- Conversations de groupe:
- Toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée dans un groupe.
- Les messages d'une conversation de groupe ne peuvent être vus que par les membres de ce groupe.
- Conversations sur l' élément:
- Les Conversations relatives à des éléments spécifiques d'un projet ne peuvent être affichées et associées qu'aux utilisateurs ayant accès à l'élément dans Procore (autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil de l'élément et accès approprié si un élément est marqué comme privé).
- Toutes les conversations:
- Les utilisateurs peuvent uniquement envoyer un message ou mentionner les utilisateurs qui existent dans l'annuaire du projet, ainsi que les administrateurs de l'entreprise.
- Les utilisateurs ne peuvent modifier et supprimer que leurs propres messages (dans les 5 minutes suivant l'envoi et si la fonction est activée).
- Les utilisateurs ne peuvent masquer une conversation que dans leur propre vue.
Annuaire (niveau entreprise)
Important
Autorisations
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Annuaire au niveau entreprise ?
Important
Un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise reçoit automatiquement le niveau d'autorisation « Admin » dans tous les outils au niveau projet et au niveau entreprise.| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
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Accepter ou refuser la demande d'un utilisateur à rejoindre votre entreprise |
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Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise |
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Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire de l'entreprise |
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Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :
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Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ne peuvent ajouter d'autres utilisateurs qu'aux projets auxquels ils ont déjà été ajoutés. |
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Ajouter une assurance pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets |
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Assigner un modèle d'autorisation de l'entreprise à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :
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Assigner un modèle d'autorisations de projet par défaut à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires peuvent uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de projet par défaut assignables. | |
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Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :
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Modifier les autorisations d'un utilisateur pour les outils de l'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ne peuvent accorder l'accès aux outils de l'entreprise qu'en assignant des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise attribuables. |
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Modifier le modèle d'autorisation de projet d'un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :
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Configurer les paramètres avancés : annuaire de l'entreprise |
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Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Annuaire |
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Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise |
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Supprimer un groupe de distribution de l'annuaire de l'entreprise |
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Désigner un directeur d'assurance pour votre entreprise Procore |
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Télécharger une vCard pour un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Télécharger un modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs |
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Modifier une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise |
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Modifier un contact dans l'annuaire de l'entreprise |
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Modifier un groupe de distribution dans l'annuaire de l'entreprise |
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Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :
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Exporter l'annuaire de l'entreprise au format CSV ou PDF |
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Désactiver un groupe d'entreprises dans l'annuaire de l'entreprise |
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Désactiver un groupe de comptes utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Désactiver un contact dans l'annuaire de l'entreprise |
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Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise |
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Inviter un groupe d'utilisateurs de Procore à rejoindre le compte Procore d'une entreprise |
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Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore |
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Fusionner des entreprises |
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Réactiver un groupe d'entreprises dans l'annuaire de l'entreprise |
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Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans l'annuaire de l'entreprise |
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Réactiver un contact dans l'annuaire de l'entreprise |
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Réactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise |
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Réactiver un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Actualiser les contacts d’appel d’offres pour les entreprises connectées dans l’annuaire de l’entreprise |
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Supprimer un utilisateur existant des projets du compte Procore de votre entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires peuvent uniquement supprimer d'autres utilisateurs des projets dont ils font partie. | |
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Supprimer une assurance de l'entreprise |
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Demander des importations d'entreprises et de personnes |
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Répondre à un e-mail « Bienvenue dans Procore » |
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Rechercher et filtrer l'annuaire de l'entreprise |
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Envoyer un modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs à Procore |
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Envoyer une entreprise Procore vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable |
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Définir les informations du candidat au niveau entreprise |
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Basculer entre les vues dans l'annuaire de l'entreprise |
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Mise à jour de l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Afficher les détails de l'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau entreprise |
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Afficher l'historique de l'entreprise de fusion |
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Afficher les détails de l'utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise |
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Documents (niveau entreprise)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » peuvent uniquement archiver les fichiers qu'ils ont eux-mêmes extraits.
2 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent accéder aux fichiers et dossiers « Privés » que si l'accès à ces fichiers ou dossiers leur a été octroyé.
3 Seuls les documents auxquels l'utilisateur a accès seront inclus dans les résultats de la recherche.
Intégrations ERP
Intégration par Procore | Intégration par Ryvit | Sage 100 Contractor | Sage 300 CRE | QuickBooks
Sage 100 Contractor
Inspections (niveau entreprise)
Important
Autorisations
| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
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Ajouter des ensembles de réponses personnalisés à un modèle d'inspection au niveau Entreprise |
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Cloner un modèle d'inspection au niveau entreprise |
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Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau entreprise |
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Créer un modèle d'inspection au niveau entreprise |
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Créer un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections |
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Supprimer un modèle d'inspection au niveau entreprise |
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Supprimer un type d'inspection |
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Modifier un modèle d'inspection au niveau entreprise |
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Modifier un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections |
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Rechercher et filtrer des modèles d'inspection |
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Afficher l'historique des modifications d'un modèle d'inspection |
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Autorisations
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent assigner des modèles d'autorisations d'entreprise aux utilisateurs dans l'outil Annuaire au niveau entreprise lors de la création ou de la modification d'un compte utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.
2 Les utilisateurs disposant d'autorisations appropriées dans l'outil Annuaire au niveau entreprise peuvent assigner un modèle d'autorisations de projet par défaut à un utilisateur lors de la création ou de la modification d'un enregistrement d'annuaire de l'utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.
3 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées dans les outils Annuaire au niveau entreprise ou projet peuvent modifier le modèle d'autorisations de projet d'un utilisateur dans un projet spécifique lors de l'ajout de l'utilisateur à un projet ou de la modification des enregistrements d'annuaire de l'utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet, Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire du projet.
4 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent créer des modèles d'autorisation spécifique au projet dans l'outil Annuaire au niveau projet. Voir Créer un modèle d'autorisation spécifique au projet à partir de l'annuaire du projet.
Salle de planification
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Vérifier le statut de votre offre | 1 |
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| Configurer les paramètres avancés : salle de planification | 1 |
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| Télécharger les documents d'appel d'offres | 1 |
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| Indiquez votre Intention de soumissionner | 1 |
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| Envoyer une soumission | 1 |
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| Soumettre une question préalable à l'appel d'offres | 1 |
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| Mettre à jour un appel d' offressoumis | 1 |
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| Afficher un dossier d'appel d'offres auquel vous avez été invité | 1 |
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| Afficher l'outil Salle de planification | |
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1 Les candidats doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à soumissionner sur un projet. Une fois qu'une entreprise est ajoutée à un dossier d'appel d'offres, les candidats au sein de cette entreprise ont automatiquement accès à la Salle de planification de planification lorsqu'ils se connectent à Procore.
Portefeuille
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Cette tâche nécessite des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise, ou « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de l'entreprise avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.
2 Cette tâche nécessite des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise OU des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet pour le modèle de projet. Voir Ajouter un utilisateur existant aux projets dans le compte Procore de votre entreprise.
3 Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés à l'annuaire au niveau projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.
Portail de préqualification
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : les utilisateurs n'ont accès qu'aux formulaires de préqualification sur lesquels ils ont été invités à collaborer.
Les utilisateurs doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils disposent automatiquement d'autorisations de type « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.
Préqualifications
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Les utilisateurs doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils disposent automatiquement d'autorisations de type « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.
1 Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher toutes les données de réponse des catégories, à l'exception des données financières.
2° Des autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sont requises dans l'outil Annuaire de l'entreprise pour exécuter cette fonction.
3° Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent exécuter des fonctions sur les éléments qu'ils ont créés.
Programmes
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ajouter des programmes | * |
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| Ajouter un projet à un programme | * |
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| Assigner un projet à un programme différent | * |
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| Supprimer un programme | * |
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| Modifier des informations sur le programme | * |
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| Retirer un projet d'un programme | * |
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| Afficher les programmes | |
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* Ces actions requièrent les autorisations affichées dans l'outil Admin au niveau entreprise ou projet.
Rapports (niveau entreprise)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ajouter un visuel à un rapport d' entreprise personnalisé1,2 | |
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| Agréger des données dans un rapportd'entreprise personnalisé1 | |
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| Assigner un rapport personnalisé à tous les projets | |
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| Cloner un rapportd'entreprise personnalisé3 | |
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| Configurer les paramètres avancés : Rapports de l'entreprise | |
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| Créer une colonne calculée dans un rapportpersonnalisé1 | |
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| Créer un rapport d'entreprise personnalisé | |
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| Créer un tableau debord4 | |
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| Supprimer un rapportd'entreprise personnalisé1 | |
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| Distribuer un instantané d'un rapportd'entreprise personnalisé1 | |
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| Télécharger un rapportde soumissions ouvertes 5 | |
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| Modifier un rapport personnalisé auniveau entreprise 1 | |
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| Exporter un rapportd'entreprise personnalisé3 | |
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| Partager un rapportd'entreprise personnalisé1 | |
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| Partager un tableau debord6 | |
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| Afficher un rapport2 | |
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1 Cette tâche ne peut être effectuée que par le créateur du rapport.
2 Des autorisations propres au rapport peuvent s'appliquer.
3 Cette tâche peut être effectuée par des utilisateurs ayant accès au rapport en tant que créateur ou lecteur (s'il est partagé).
4 Cette tâche peut uniquement être réalisée par le créateur des visuels d'un rapport.
5 Le rapport de livrables ouvertes au niveau entreprise doit être activé sur le système principal par Procore.
6 Cette tâche peut uniquement être effectuée par le créateur du tableau de bord.
Pointage
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent afficher, créer, modifier et supprimer leurs propres cartes de présence.
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » peuvent uniquement afficher leurs propres cartes de présence.
Feuilles horaires (au niveau entreprise)
Autorisations
Important
Pour voir les employés dans tous les projets suivants, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Les utilisateurs ont besoin d’autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’annuaire au niveau entreprise.
- Sous Paramètres des feuilles horaires de l’entreprise, la case doit être cochée pour « Les employés de l’entreprise peuvent-ils être suivis sur tous les projets ? ».
| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
|
Configurer les paramètres avancés : feuilles horaires au niveau entreprise |
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Configurer les paramètres de paie des feuilles horaires de l'entreprise |
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Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
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Supprimer une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise que vous avez créé |
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Supprimer toute entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
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Dupliquer les feuilles horaires de votre entreprise par lot |
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Modifier une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise que vous avez créé |
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Modifier n'importe quelle entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
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Modifier les feuilles horaires de votre entreprise par lot |
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Exporter les entrées de pointage de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop |
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Exporter les données de feuille horaire de Procore vers Sage 300 CRE® |
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Exportez les entrées de pointage de votre entreprise au format CSV |
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Importer les données de temps Procore dans QuickBooks® Desktop |
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Marquer une entrée de pointage comme Terminée dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
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Des autorisations supplémentaires sont requises pour effectuer cette action :
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Effectuer des actions d'approbation par lot dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
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Réassigner les heures d'entrée de pointage d'un employé |
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|
Rechercher et filtrer les entrées des heures dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
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|
Définissez la règle d'arrondi pour les feuilles horaires de votre entreprise |
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|
Transférer les entrées de pointage Procore vers QuickBooks® Desktop |
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|
Afficher une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
|
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Afficher les résumés des pointages dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
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Niveau projet
Admin (niveau projet)
Important
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Activer des codes budgétaires sur un projet |
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| Ajouter un projet à un programme |
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| Ajouter et supprimer des outils de projet |
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| Ajouter des segments personnalisés à la structure des codes budgétaires du projet | |
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| Ajouter un équipement | |
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| Ajouter des éléments de segment à un projet |
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| Ajouter des sections du cahier des charges à l'outil Admin | |
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| Ajouter des éléments du segment Sous-projet à un projet |
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| Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet |
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| Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil | |
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| Organiser la structure des codes budgétaires du projet |
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| Assigner un lieu de bureau à un projet |
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| Assigner un projet à un programme différent |
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| Assigner des codes de coût du projet aux sous-projets | |
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| Changer le statut d'un projet à actif ou inactif |
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| Changer l'étape de construction de votre projet |
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| Changer le nom d'un projet Procore |
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| Changer l'adresse de projet |
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| Configurer les paramètres généraux : administrateur de projet |
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| Configurer les webhooks du projet | |
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| Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet |
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| Copier des segments de compagnie dans un projet | |
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| Copier des personnes d'un projet à un autre |
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| Créez la structure de découpage du projet de votre projet | |
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| Désactiver les codes budgétaires d'un projet |
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| Supprimer un lieu à plusieurs niveaux d'un projet |
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| Supprimer des sections du cahier des charges de l'outil Admin | |
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| Supprimer des sous-projets d'un projet |
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| Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet |
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|
Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour vous afin de modifier ou de supprimer un segment personnalisé. Voir Admin : Gérer les codes SDP. | |
| Modifier une vue du budget existante | |
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| Modifier ou ajouter des informations générales sur le projet |
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| Modifier des items de segment sur un projet |
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Le segment « Type de coût » par défaut de Procore ne peut être géré que par un utilisateur disposant des autorisations « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise. Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour vous afin de modifier ou de supprimer un segment personnalisé. Voir Admin : Gérer les codes SDP. |
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| Modifier des sections du cahier des charges dans l'outil Admin | |
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| Modifier des sous-projets sur un projet |
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| Modifier des lieux à plusieurs niveaux |
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| Activer les classifications sur un projet | |
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| Activer l'intégration DocuSign® |
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| Activer les fonctionnalités de coût de productivité de la main-d'œuvre pour Finances | |
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| Exporter des lieux |
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| Exporter les segments SDP au format CSV |
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| Extraire des données du projet à l'aide de Procore Extracts | |
Vous devez également disposer d'autorisations de niveau Admin pour l'outil de niveau Projet dont vous souhaitez extraire des données. | |||
| Filtrer les lieux |
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Vous devez également avoir accès pour afficher l'élément dans l'outil. | |
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| Générer et imprimer des codes QR pour les lieux |
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| Importer des éléments de segment dans votre outil Admin au niveau projet | |
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| Importer des sections du cahier des charges dans l'outil Admin | |
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| Créer manuellement des lieux |
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| Réorganiser les outils dans la boîte à outils de projet |
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| Retirer un projet d'un programme |
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| Supprimer des segments de la structure du code budgétaire du projet | |
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| Demander l'importation d'éléments de segment | |
||||
| Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux |
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| Rechercher des lieux | |
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| Définir le type de projet |
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| Configurer un rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle pour l'outil Feuilles horaires | |
L'outil Feuilles horaires au niveau projet doit également être activé.<br / Des autorisations de niveau « Admin » pour l'outil Annuaire du projet sont requises pour effectuer une importation qui fait partie du processus de configuration. |
|||
| Configurer des autorisations de l'utilisateur pour l'outil Admin de projet | |
La page Tableau des autorisations de l'outil Admin au niveau projet permet uniquement de modifier les autorisations pour les utilisateurs qui ne disposent pas d'un modèle d'autorisation et qui ne sont pas administrateurs au niveau entreprise. Toutes les autres autorisations doivent être gérées dans les outils Annuaire au niveau projet et entreprise. | |||
| Charger un logo de projet |
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| Afficher les lieux des éléments |
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Vous devez également avoir accès pour afficher l'élément dans l'outil. | |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau Lecture seule ou Standard ne peuvent afficher que les lieux qui sont publiés, à moins que ces utilisateurs ne disposent également de l'autorisation granulaire Gérer les lieux. | ||
| Afficher la carte de chaleur des lieux |
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| Afficher les informations du projet | |
Appels d'offres
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
1 Les utilisateurs doivent également disposer d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet pour exécuter cette fonction.
Remarque : dans les projets mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres, cette action peut également être effectuée par les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau projet avec les autorisations granulaires« Créer et modifier des entreprises » ET « Créer et modifier des utilisateurs ». .
2 Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Standard » peuvent afficher les notes d’appel d’offres par défaut.
3 Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Documents, Plans ou Cahier des charges. Les utilisateurs ne peuvent afficher et mettre à jour que les éléments auxquels ils ont accès.
4 utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Appels d'offres du projet ET ajoutés au groupe CC d'appels d'offres peuvent effectuer cette action.
5 Ces tâches sont effectuées par les candidats à l'aide de l' Outil salle de planification au niveau entreprise. Voir Salle de planification.
6 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule », « Standard » ou « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet ET désignés en tant que gestionnaire des appels d'offres à l'aveugle sur un dossier d'appel d'offres peuvent effectuer cette action.
7 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » pour l'outil Appels d'offres du projet ne peuvent PAS modifier les valeurs des appels d'offres. Cependant, ils peuvent toujours consulter et télécharger les pièces jointes des appels d'offres.
Budget
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
: indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré .
1 Cette tâche nécessite également des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
2 Nécessite également les autorisations « Admin » dans l'outil Rapports au niveau entreprise.
3 L'outil Rapports doit être un outil de projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
Événements de changement
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
– Désigne une action prise en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.
1 Ces tâches nécessitent également des autorisations supplémentaires sur d'autres outils de Procore. Pour plus d'informations, consultez la section « Éléments à considérer » dans le tutoriel de cette action.
2 Les utilisateurs disposant d'une autorisation « Standard » ne peuvent supprimer que les événements de changement qu'ils créent.
3 Les utilisateurs disposant d'une autorisation « Standard » ne peuvent modifier que les événements de changement qu'ils créent.
4 Les utilisateurs ont également besoin d'autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Engagements.
5 Les collaborateurs ne peuvent soumettre un devis que s'ils reçoivent une notification par e-mail de DDD. Pour pouvoir recevoir un e-mail, le compte utilisateur du collaborateur doit disposer des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet et désigné comme « personne assignée » dans la DDD. Pour plus de détails, voir Assigner et envoyer une DDD à un collaborateur et Soumettre un devis en tant que collaborateur .
Ordres de changement
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Pour effectuer cette tâche en tant qu'utilisateur avec des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Ordres de changement, vous devez être le « réviseur désigné » sur l'ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement de l'engagement .
2 Les utilisateurs ayant des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Ordres de changement du projet doivent obtenir des autorisations supplémentaires sur l'outil : (1) pour modifier un ordre de changement de l'engagement (OCE), des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet, et/ou (2) pour modifier un ordre de changement au contrat principal (OCCP), des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux du projet. D'autres facteurs peuvent également s'appliquer. Pour plus de détails, voir Modifier un ordre de changement.
3 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Ordres de changement du projet peuvent afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat.
4 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Ordres de changement du projet peuvent également afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs peuvent être (A) ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat ou (B) se voir assigner des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements et/ou Contrats principaux.
Outil Admin
Le tableau suivant met en évidence les autorisations d'utilisateur requises dans l'outil Admin du projet pour effectuer l'action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Activer l'outil Ordres de changement | |
Engagements
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
: indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré .
1 Pour effectuer cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.
2 Nécessite également un compte DocuSign®.
3 Les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
4 Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu’ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® Desktop et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®.
5 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ou « Lecture seule » sur l'outil Engagements du projet ne peuvent exporter un engagement au format PDF que si l'accès au bon de commande ou au contrat de sous-traitance leur a été accordé via la liste déroulante Privé et si la case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à afficher les éléments VDC » est activée.
6 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l'onglet Général de l'engagement.
7 Les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » et « Standard » (et qui n'ont PAS reçu l'autorisation granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».
8 Nécessite également l'autorisation « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.
9 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet peuvent créer des OCP lorsqu'ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et que la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP » est sélectionnée.
10 La facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau « Standard » puisse la supprimer.
Problèmes de coordination
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs auront également besoin des autorisations« Standard » ou « Admin » dans l'outil DDR.
2 Les utilisateurs « Standard » peuvent seulement modifier, rouvrir et supprimer les problèmes de coordination qu'ils ont créés.
3Les utilisateurs « Standard » ne peuvent marquer un problème de coordination comme terminé que s'ils sont listés en tant que personne assignée.
4 Les utilisateurs peuvent uniquement modifier ou supprimer les commentaires qu'ils ont ajoutés.
5 Les utilisateurs ne peuvent réassigner un problème de coordination à un autre utilisateur que s'ils sont actuellement répertoriés en tant que personne assignée sur le problème. Cependant, les utilisateurs « Admin » peuvent changer la personne assignée d'un problème de coordination en modifiant le champ Personne assignée du problème. Voir Modifier un problème de coordination.
6 Les utilisateurs auront également besoin des autorisations « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.
Correspondance
Important
AUTORISATIONS
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Correspondance du projet ?
| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter un élément lié à un document de correspondance |
|
|
Les utilisateurs standard peuvent effectuer cette tâche pour les éléments de correspondance qu'ils ont créés. | ||
|
Archiver un élément de correspondance |
|
||||
|
Modifier le statut d'un élément de correspondance que vous avez créé |
|
|
|
Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ont besoin des autorisations granulaires « Créer un élément » pour modifier le statut d'un élément « Ébauche » qu'ils ont créé. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ont besoin des autorisations granulaires « Modifier les éléments ouverts qu'ils créent » pour modifier le statut d'un élément « Ouvert » qu'ils ont créé. |
|
| Modifier le statut d'un élément de correspondance créé par quelqu'un d'autre Web |
|
||||
|
Remplir un élément de correspondance avec DocuSign® |
|
Autorisations Admin nécessaires sur le type de correspondance pour laquelle vous souhaitez initier, télécharger ou retirer un DocuSign®. | |||
|
Configurer les paramètres avancés : Correspondance |
|
||||
|
Créer un élément de correspondance |
+ Créer un élément |
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | |
|
Créer et lier un nouvel élément de correspondance à partir d'une réponse de correspondance |
+ Créer un élément |
+ Créer un élément |
|
Il s'agit des niveaux d'autorisation nécessaires sur le type de correspondance utilisé pour créer le nouvel élément. | |
| Créer et lier une DDR à un élément de correspondance existant Web |
|
|
|
Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires dans l'outil DDR du projet : Créer et lier une « ébauche » de DDR : |
|
| Créer et lier un événement de changement à un élément de correspondance existant Web |
|
|
|
Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil « Événements de changement » du projet. |
|
| Créer et lier un élément de correspondance à un élément de correspondance existant Web |
|
|
|
Tous les niveaux ont besoin d'autorisations supplémentaires dans le type de correspondance du nouvel élément : Autorisations de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance du nouvel élément avec les autorisations granulaires « Créer un élément » activées dans votre modèle d'autorisation. OU Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur sur le type de correspondance du nouvel élément. |
|
| Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Correspondance Web |
|
|
|
||
|
Modifier un élément de correspondance que vous avez créé
|
+Créer un élément (pour les éléments « Ébauche ») OU + Modifier les éléments ouverts qu'ils ont créés (pour les éléments « ouverts ») |
|
|
Affiche les autorisations nécessaires pour chaque type de correspondance. Si le paramètre « Non modifiable » est activé (par Procore) au niveau entreprise, l’autorisation granulaire « Modifier les éléments ouverts qu’ils ont créés » n’est pas disponible car les éléments « Ouverts » et « Fermés » ne peuvent être modifiés par aucun utilisateur ou administrateur.
|
|
|
Modifier un élément de correspondance créé par quelqu'un d'autre |
|
Affiche les autorisations nécessaires pour chaque type de correspondance. Si le paramètre « Non modifiable » est activé (par Procore) au niveau entreprise, il n’est pas possible pour un utilisateur ou un administrateur de modifier un élément de correspondance créé par quelqu’un d’autre. |
|||
| Exporter un élément de correspondance Web |
|
|
|
L'utilisateur doit avoir accès à un élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance. | |
| Exporter une liste d'éléments de correspondance Web |
(Exclut les correspondances marquées comme privées) |
(Exclut les correspondances marquées comme privées) |
|
En savoir plus sur Super privé pour explorer plus de restrictions sur les autorisations de niveau Admin. | |
| Générer un code QR pour un document de correspondance Web |
|
|
|
L'utilisateur doit avoir accès à un élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance. | |
| Lier un document de correspondance sur votre couche personnelle sur un plan Web |
|
|
|
Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires : |
|
| Lier un document de correspondance et publier les annotations sur le plan Web |
|
|
|
Autorisations supplémentaires nécessaires dans l'outil Plans : |
|
| Effectuer des actions en masse sur les éléments de correspondance Web |
|
||||
|
Répondre à un élément de correspondance |
|
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. * En plus de cette autorisation granulaire, les utilisateurs doivent être le créateur de l'élément ou avoir été ajouté au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution » de l'élément. **En plus de cette autorisation granulaire, les utilisateurs doivent être associés à la même entreprise que le créateur de l'élément ou avoir été ajoutés au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ». |
|
| Accéder aux informations et actions du flux de travail |
|
|
|
Pour en savoir plus sur l'outil Flux de travail, consultez À propos des flux de travail. | |
| Numériser un code QR d'élément de correspondance IOS Android |
|
|
|
L'utilisateur doit accéder à l'élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance. | |
|
Rechercher, trier et filtrer les correspondances |
|
|
|
Les utilisateurs peuvent effectuer ces actions pour chaque type de correspondance pour lequel ils disposent d'autorisations de lecture seule ou supérieures. <br / Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. |
|
| Afficher un élément de correspondance |
|
|
|
Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles ou d'autorisations granulaires spécifiques pour afficher un élément en fonction de son statut et de son paramètre de confidentialité. Développez la case Conseil sur Afficher un élément de correspondance pour en savoir plus. |
Équipes
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
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Ajouter un travailleur |
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Créer une équipe |
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|
Supprimer une équipe |
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Modifier une équipe |
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Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Standard » doivent également être désignés comme « chefs d'équipe » pour effectuer cette action.<br / Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. |
||
|
Modifier un travailleur |
|
Les utilisateurs doivent également disposer des autorisations suivantes pour l'outil Annuaire du projet afin d'effectuer cette action :
|
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|
Supprimer un travailleur |
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Les utilisateurs doivent également disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire du projet pour effectuer cette action. | |||
|
Rechercher des équipes |
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Rechercher un travailleur |
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Afficher une équipe |
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Afficher un travailleur |
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Rapport journalier
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Rapport journalier du projet ?
| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter une photo à une entrée de rapport journalier afin qu'elle soit renseignée dans l'outil Photos |
|
|
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|
Ajouter un élément lié à une entrée du rapport journalier |
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Approuver toute entrée de rapport journalier créée par les collaborateurs |
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Approuver les entrées du rapport journalier copié créées par les collaborateurs |
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|
Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier |
|
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Copier un rapport journalier |
|
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|
Sur un appareil iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie. | |
| Créer une entrée de rapport journalier à partir de la vue du calendrier | |
|
|||
|
Créer des entrées dans le registre des accidents |
|
|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
||
|
Créer des entrées de registre des accidents en attente en tant que collaborateur |
|
|
|
||
|
Créer des données d'appels téléphoniques |
|
|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
||
|
Créer des entrées d’appels téléphoniques en attente en tant que collaborateur |
|
|
|
||
|
Créer des entrées de registre des rapports de construction journaliers |
|
|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie. | ||
|
Créer des entrées de registre du rapport de construction journalier en attente en tant que collaborateur |
|
|
|
||
|
Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur |
|
|
L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. |
||
|
Créer des entrées de retard |
|
|
Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie. |
||
|
Créer des entrées de retard en attente en tant que collaborateur |
|
|
|
||
|
Créer des entrées de livraison |
|
|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
||
|
Créer des entrées de livraison en attente en tant que collaborateur |
|
|
|
||
|
Créer des entrées de benne à ordures |
|
|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
||
|
Créer des entrées de bennes à ordures en attente en tant que collaborateur |
|
|
|
||
|
Créer des entrées d'équipement |
|
|
Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie. |
||
|
Créer des entrées d’équipement en attente en tant que collaborateur |
|
|
|
||
|
Créer des entrées d'inspection |
|
|
Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie. | ||
|
Créer des entrées d’inspection en attente en tant que collaborateur |
|
|
|
||
|
Créer des entrées de main-d'œuvre |
|
|
Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie. | ||
|
Créer des entrées de main-d’œuvre en attente en tant que collaborateur |
|
|
|
||
|
Créer des entrées de notes |
|
|
Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie. |
||
|
Créer des entrées de note en attente en tant que collaborateur |
|
|
|
||
|
Créer des entrées des conditions météorologiques observées |
|
Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie. | |||
|
Créer des entrées de révision de plan |
|
|
Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie. | ||
|
Créer des entrées de révision de plan en attente en tant que collaborateur |
|
|
|
||
|
Créer des entrées de productivité |
|
|
Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie. | ||
|
Créer des entrées de productivité en attente en tant que collaborateur |
|
|
|
||
|
Créer des entrées de quantité |
|
|
Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie. | ||
|
Créer des entrées de quantité en attente en tant que collaborateur |
|
|
|
||
|
Créer des entrées d'infraction à la sécurité |
|
|
Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie. | ||
|
Créer des entrées d’infraction à la sécurité en attente en tant que collaborateur |
|
|
|
||
|
Créer des entrées de travaux planifiés |
|
|
Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie. | ||
|
Créer des entrées de travaux planifiés en attente en tant que collaborateur |
|
|
|
||
|
Créer des entrées de pointage pour tout utilisateur |
|
Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie. |
|||
|
Créer des entrées de pointage pour vous-même |
|
|
|
||
|
Créer des entrées de visiteur |
|
|
Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie. | ||
|
Créer des entrées de visiteurs en attente en tant que collaborateur |
|
|
|
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|
Créer des entrées de déchets |
|
|
Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie. | ||
|
Créer des entrées de déchets en attente en tant que collaborateur |
|
|
|
||
|
Supprimer tout élément du rapport journalier |
|
Les entrées ne peuvent pas être supprimées d’un jour qui a été marqué comme terminé. Si une entrée doit être supprimée, un utilisateur « Admin » peut rouvrir un rapport journalier. | |||
|
Supprimer un élément du rapport journalier que vous avez créé |
|
|
|
Les entrées ne peuvent pas être supprimées d’un jour qui a été marqué comme terminé. Si une entrée doit être supprimée, un utilisateur « Admin » peut rouvrir un rapport journalier. |
|
|
Supprimer un élément de rapport journalier que vous avez créé en tant que collaborateur |
|
|
Les entrées ne peuvent pas être supprimées une fois approuvées par un administrateur du rapport journalier.
|
||
|
Supprimer des éléments liés des entrées du rapport journalier |
|
||||
|
Modifier tout élément du rapport journalier |
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. |
|||
|
Modifier un élément du rapport journalier que vous avez créé |
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | ||
|
Modifier un élément de rapport journalier que vous avez créé en tant que collaborateur |
|
|
Les entrées ne peuvent pas être modifiées une fois qu'elles ont été approuvées par un administrateur du rapport journalier.<br / <br / |
||
|
Envoyer par e-mail un rapport journalier |
|
|
|||
|
Saisir des registres pour un jour précédent |
|
|
|
Cette action peut également être effectuée sur mobile. | |
|
Exporter un rapport journalier en tant que PDF |
|
|
|
||
|
Marquer un rapport journalier comme terminé |
|
||||
|
Rejeter toute entrée du rapport journalier créée par les collaborateurs |
|
||||
|
Rouvrir un rapport journalier |
|
||||
|
Soumettre à nouveau une entrée de rapport journalier en tant que collaborateur |
|
|
|||
|
Rechercher et filtrer les rapports journaliers |
|
|
|
||
|
Rechercher et filtrer les entrées du rapport journalier que vous avez créées en tant que collaborateur |
|
|
|||
|
Charger des photos dans le Rapport journalier |
|||||
|
Charger des photos dans le rapport journalier à partir de l'outil Photos |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin d’autorisations « Standard » ou supérieures dans l’outil Photos du projet. | ||
|
Afficher et joindre des fichiers à un rapport journalier |
|
|
Sur un appareil Android, cette action peut être effectuée hors ligne, à condition que l'élément ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. | ||
|
Afficher tous les éléments du rapport journalier |
|
|
|
|
|
|
Afficher vos éléments de rapport journalier en tant que collaborateur |
|
|
L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. | ||
|
Afficher les éléments du rapport journalier par les utilisateurs de votre entreprise en tant que collaborateur |
|
|
L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. | ||
|
Afficher le registre des historiques des changements |
|
|
|||
|
Afficher le rapport de notes du rapport journalier |
|
|
|
Les utilisateurs ont également besoin d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Rapports du projet. |
|
|
Afficher les rapports journaliers dans la vue du calendrier |
|
|
Coûts directs
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
Annuaire (niveau projet)
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Annuaire au niveau projet ?
Important
Un utilisateur qui dispose d'autorisations de niveau « Admin » pour l'outil Annuaire au niveau projet reçoit également automatiquement des autorisations « Admin » pour tous les outils du projet.| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet |
|
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | |
|
Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire du projet |
|
|
|
||
|
Ajouter un contact à votre appareil |
|
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. | |
|
Ajouter une entrée d'appels téléphoniques depuis l'annuaire |
|
|
|||
|
Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet |
|
|
|
||
|
Ajouter une assurance de projet à un enregistrement d'entreprise dans l'annuaire du projet |
|
|
|
||
|
Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire du projet |
|
|
|
Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ont les limitations suivantes :
|
|
|
Ajouter par lot des utilisateurs et des entreprises à partir de l’annuaire de l’entreprise |
|
|
|
Les utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire peuvent uniquement assigner des « modèles d'autorisation assignables » à d'autres personnes en fonction de leurs propres paramètres de modèle d'autorisation. | |
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Modifier le modèle d’autorisations d’un utilisateur dans l’annuaire du projet |
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Les utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire peuvent uniquement assigner des « modèles d'autorisation assignables » à d'autres personnes en fonction de leurs propres paramètres de modèle d'autorisation. | |
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Modifier manuellement les autorisations d’un utilisateur dans l’annuaire du projet |
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Configurer l'équipe du projet sur la page d'accueil du projet |
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Configurer les paramètres avancés de l'annuaire du projet : modifier les autorisations |
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Configurer les paramètres avancés de l'annuaire du projet : modifier les rôles du projet |
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Configurer l’équipe de projet sur la page de vue d’ensemble du projet |
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Configurer des e-mails de notification du planning |
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Les utilisateurs doivent également disposer d’un accès de niveau « Admin » à l’outil Planning du projet. | |||
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Créer un modèle d'autorisation spécifique au projet à partir de l'annuaire du projet |
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Créer un compte utilisateur dans l’annuaire du projet |
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Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Annuaire |
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Désactiver une entreprise dans l'annuaire du projet |
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Supprimer un groupe de distribution de l'annuaire du projet |
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Télécharger une vCard (carte de visite) pour un compte utilisateur dans l'annuaire du projet |
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Modifier une entreprise dans l'annuaire du projet |
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Modifier un groupe de distribution |
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Modifier les notifications par e-mail par défaut d’un utilisateur |
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Modifier un compte actif dans l'annuaire du projet |
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Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent modifier les comptes utilisateur inactifs. | |
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Modifier un compte inactif dans l'annuaire du projet |
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Transférer les coordonnées par e-mail |
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Activer les notifications de planning pour un utilisateur sur un projet |
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Activer les alertes de retards dus à la météo par téléphone ou par e-mail |
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Exporter l'annuaire du projet en CSV ou PDF |
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Transférer les informations de contact par e-mail |
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Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore |
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Réactiver une entreprise dans l'annuaire du projet |
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Réactiver un utilisateur dans l'annuaire du projet |
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Supprimer une entreprise de l'annuaire du projet |
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Supprimer un utilisateur d'un projet |
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Supprimer l'assurance projet d'un dossier de l'entreprise |
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Demander des importations d'entreprises et de personnes |
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Enregistrer le contact sur le téléphone dans un appareil mobile |
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Rechercher et filtrer l'annuaire du projet |
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Envoyer un message ou WhatsApp à un contact |
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Définir les informations du candidat au niveau projet |
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Basculer entre les vues dans l'annuaire du projet |
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Afficher les utilisateurs, les contacts et les entreprises inactifs dans l’annuaire du projet |
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Afficher l'annuaire du projet |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. | |
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Voir les informations sur l'assurance de l'entreprise |
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Documents (niveau projet)
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Documents au niveau projet ?
| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter un élément lié à un fichier |
|
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|
Ajouter ou modifier une description de fichier |
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Modifier les paramètres des autorisations sur un dossier ou un fichier |
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Déposer ou retirer un fichier |
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Configurer les paramètres avancés : documents |
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Créer un dossier |
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Supprimer des fichiers ou des dossiers |
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|
Télécharger une version précédente d'un fichier |
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|
Télécharger des fichiers et des dossiers |
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|
Envoyer des fichiers et des dossiers par e-mail |
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|
Exporter des informations |
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Exporter des données d'objet à partir d'un modèle |
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Les utilisateurs doivent également disposer d'une autorisation « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Modèles. | |
|
Gérer et définir des balises pour les documents |
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Gérer les autorisations pour les fichiers et les dossiers |
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Gérer qui effectue le suivi des fichiers et des dossiers |
|
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|
Déplacer et copier des fichiers et dossiers |
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|
Ouvrir ou modifier un fichier dans Microsoft Office 365 |
|
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|
Prévisualiser un fichier |
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Renommer un fichier |
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|
Renommer un dossier |
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|
Récupérer un fichier ou un dossier dans la corbeille |
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|
Rechercher et filtrer des documents |
|
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|
Cette action peut être effectuée hors ligne à condition que l'actif/l'élément ait été précédemment consulté et mis en cache sur votre appareil mobile. | |
|
Trier le contenu de dossiers de documents |
|
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|
Suivre un dossier ou un fichier |
|
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|
Charger une nouvelle version d'un fichier |
|
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|
Charger des fichiers dans un dossier |
|
|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les actions effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. | ||
|
Afficher un fichier dans Microsoft Office 365 |
|
|
|
||
|
Afficher des documents |
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Afficher un fichier ou un dossier privé |
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|
L'utilisateur doit disposer de l'autorisation granulaire « Accéder aux dossiers et fichiers privés » OU doit être ajouté à la liste des autorisations pour le fichier ou le dossier. Voir Gérer les autorisations pour les fichiers et les dossiers. |
Plans
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
1 Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Photos du projet.
2 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur l'outil Plans peuvent supprimer des annotations de plan publiées si le paramètre « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à supprimer le balisage publié » est activé pour le projet. Voir Autoriser les utilisateurs à supprimer les annotations publiées.
3 Seuls les utilisateurs disposant des autorisations « Admin » peuvent souscrire ou désabonner d'autres utilisateurs à l'outil Plans.
4 Les utilisateurs ne peuvent voir que leurs propres mesures qu'ils ont ajoutées aux plans à l'aide des outils d'annotation de mesure. Voir Ajouter des mesures à un plan.
E-mails
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant des autorisations « Standard » dans l'outil E-mails peuvent rendre un e-mail privé ou public s'ils l'ont créé.
2 Toute personne connaissant l'adresse e-mail entrante exacte du projet peut envoyer un e-mail à l'outil E-mails, qu'elle soit ou non un utilisateur du projet dans Procore. Voir Envoyer un e-mail entrant à l'outil E-mails du projet.
3 La capacité à configurer une signature d'e-mail est disponible sous votre nom dans le coin supérieur droit de l'application web Procore sous « Mes paramètres ».
4 Les autorisations Procore ne sont pas requises pour qu'une personne réponde à un e-mail à l'aide d'un client de messagerie extérieur à Procore. Cependant, seuls les utilisateurs de niveau « Standard » et « Admin » peuvent utiliser la fonction de réponse dans l'outil E-mails de Procore.
Estimation
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter des relevés de modèle 3D |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l'outil Modèles du projet. | ||
|
Ajouter des métrés de modèle 3D à l'aide de la cartographie automatique |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l'outil Modèles du projet. | ||
|
Ajouter une estimation |
|
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|
Ajouter et gérer des notes internes dans un projet de tableau d'appel d'offres |
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|||
|
Ajouter et gérer des tâches dans un projet de tableau d'appel d'offres |
|
|
|||
|
Ajouter des inclusions et des exclusions |
|
|
|||
|
Ajouter des éléments à un catalogue des coûts |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieures pour l'outil Catalogue des coûts au niveau entreprise. | ||
|
Ajouter un ordre de changement pour une estimation |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieur pour l'outil Événements de changement au niveau projet. | ||
|
Assigner un code budgétaire à partir d'une estimation |
|
|
|||
|
Configurer les paramètres de l'outil Estimation |
|
Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau Admin dans l'outil Admin de l'entreprise gèrent des paramètres supplémentaires dans l'outil Admin de l'entreprise. | |||
|
Configurer les paramètres d'une estimation dans l'onglet Estimation |
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|
Copier un groupe vers un autre projet |
|
||||
|
Copier ou déplacer un groupe vers une autre estimation |
|
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|
Copier un groupe de métrés |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieures pour l'outil Plans du projet. | ||
|
Copier les couches de métrés |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieures pour l'outil Plans du projet. | ||
|
Créer un contrat principal à partir d'une estimation |
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Admin » ou supérieures pour l'outil Budget au niveau projet. | |||
|
Créer un bon de commande à partir d'une estimation |
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Admin » ou supérieures pour l'outil Budget au niveau projet. | |||
|
Supprimer des documents d'un projet de tableau d'appel d'offres |
|
|
|||
|
Supprimer un groupe de métrés |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieures pour l'outil Plans du projet. | ||
|
Supprimer des couches de métrés |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieures pour l'outil Plans du projet. | ||
|
Télécharger des documents à partir d'un projet de tableau d'appels d'offres |
|
|
|
||
|
Modifier une proposition d'appel d'offres avec le générateur de propositions |
|
|
|||
|
Modifier une estimation |
|
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|
Modifier des champs personnalisés pour un projet de tableau d'appels d'offres |
|
|
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|
Modifier les informations client pour un projet de tableau d'appel d'offres |
|
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|
Modifier l'aperçu de l'estimation pour un projet de tableau d'appel d'offres |
|
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|||
|
Développer ou réduire les groupes de métrés |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieures pour l'outil Plans du projet. | ||
|
Exporter une offre |
|
|
|
||
|
Exporter une estimation |
|
|
|||
|
Générer une proposition d'appel d'offres |
|
|
|||
|
Verrouiller et déverrouiller les couches de métrés |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieures pour l'outil Plans du projet. | ||
|
Gérer les bibliothèques d'inclusion et d'exclusion |
|
|
|||
|
Fusionner les estimations |
|
|
|||
|
Déplacer les couches de métrés vers un nouveau groupe |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieures pour l'outil Plans du projet. | ||
|
Renommer un groupe de métrés |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieures pour l'outil Plans du projet. | ||
|
Répondre à une invitation à un appel d'offres |
|
|
|||
|
Exécuter des métrés de superficie automatisés |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l'outil Modèles du projet. | ||
|
Rechercher des objets du modèle dans Estimation |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l'outil Modèles du projet. | ||
|
Envoyer un ordre de changement à l'outil Événements de changement |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieur pour l'outil Événements de changement au niveau projet. | ||
|
Envoyer une estimation à l'outil Budget |
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Admin » ou supérieures pour l'outil Budget au niveau projet. | |||
|
Définir l'échelle du plan pour les métrés |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieur pour l'outil Plans du projet. | ||
|
Afficher ou masquer les couches de métrés |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieur pour l'outil Plans du projet. | ||
|
Diviser les couches de métrés |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieur pour l'outil Plans du projet. | ||
|
Charger des documents à partir d'un projet de tableau d'appels d'offres |
|
|
|
||
|
Afficher les modèles 3D dans Estimation |
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l'outil Modèles du projet. | ||
|
Afficher une estimation |
|
|
|
Formulaires
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
- Désigne une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
Outil de formulaires
1 Les utilisateurs « Standard » peuvent afficher les formulaires marqués comme privés qu'ils ont créés.
2 Les utilisateurs « Standard » peuvent modifier les formulaires qu'ils ont créés.
Outil Admin (au niveau entreprise)
| Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Créer un modèle de formulaire au niveau entreprise | |
|||
| Supprimer un modèle de formulaire au niveau entreprise | |
Accueil
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : les utilisateurs disposant d'une autorisation Admin dans l'outil Page d'accueil du projet peuvent envoyer des annonces à partir de l'application mobile de Procore sur iOS et Android. Consultez « Annonces ».
Incidents
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
- Indique une action qui est supportée par l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
1 Les utilisateurs « Standard » peuvent modifier les ressources dans les incidents qu'ils créent.
2 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent envoyer par e-mail que les incidents qu'ils créent.
Inspections (niveau projet)
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Inspections au niveau projet ?
| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter un élément lié à une inspection |
|
|
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|
Ajouter des commentaires à un élément d'inspection |
|
|
|
||
|
Ajouter des modèles d'inspection au niveau entreprise à votre projet |
|
|
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|
Ajouter une logique conditionnelle à un modèle d’inspection au niveau projet |
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Ajouter des pièces jointes aux éléments d'inspection |
|
|
|
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|
Ajouter des signataires à une inspection |
|
|
|
||
|
Ajouter des signataires à un élément d'inspection |
|
|
Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. |
||
|
Cloner un modèle d’inspection de projet à une entreprise |
|
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|
Fermer une inspection que vous avez créée |
|
|
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|
Fermer toute inspection |
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|
Configurer les paramètres avancés : inspections |
|
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|
Créer une inspection |
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | ||
|
Créer un modèle d'inspection au niveau projet |
|
||||
|
Créer une observation à partir d'une inspection |
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|
|
||
|
Supprimer une inspection |
|
||||
|
Créer un planning d' Inspection |
|
  |
|
||
|
Supprimer un modèle d'inspection |
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||||
|
Modifier une inspection que vous avez créée |
|
|
Sur un appareil mobile Android, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. |
||
|
Modifier n'importe quelle inspection |
|
Sur un appareil mobile Android, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. |
|||
|
Modifier un modèle d'inspection au niveau projet |
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||||
|
Modifier un planning d'inspection |
|
|
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|
Envoyer des inspections par e-mail |
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|
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|
Exporter une inspection individuelle |
|
|
|
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|
Effectuer une inspection |
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. | ||
|
Récupérer une inspection dans la corbeille |
|
||||
|
Rechercher et filtrer des inspections |
|
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment consulté et mis en cache sur votre appareil mobile. |
|
|
Signer une inspection terminée |
|
|
Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | ||
|
Signer un élément d'inspection |
|
|
Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | ||
|
Afficher des inspections au niveau projet |
|
|
|
||
|
Afficher le fil d'activité des éléments d'une inspection |
|
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment consulté et mis en cache sur votre appareil mobile. |
|
|
Afficher l'historique des changements d'une inspection |
|
||||
|
Afficher les signatures sur une inspection |
|
|
|
Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment consulté et mis en cache sur votre appareil mobile. |
Directives
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Vous devez également être l'administrateur Procore de votre entreprise.
2 Vous devez également avoir accès aux autorisations de niveau DDR et « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil DDR du projet.
3 Les utilisateurs disposant des autorisations « Standard » ne peuvent modifier que les directives qu'ils ont créées.
Facturation
L'accès de l'utilisateur à l'outil Facturation au niveau projet dépend de l'autorisation d'accès de l'utilisateur aux contrats dans l'outil Contrats principaux et/ou engagements au niveau projet. Les tableaux ci-dessous indiquent les autorisations requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation.
Facturation
1 Pour effectuer cette tâche à partir de l'outil Facturation du projet, vous devez être administrateur des factures.
2 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et vous devez être un contact de facturation. Par défaut, les contacts de facturation sont ajoutés à la liste « Privé(e) » d'un engagement.
Contrats principaux
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Engagements
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite avec l'outil Facturation.
1 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?
2 Pour effectuer cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?
3 Pour effectuer cette tâche et débloquer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Standard » dans l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ? Pour définir la retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements.
4 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
5 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé(e) ».
6 Le statut de la facture doit être Ébauche ou Réviser et soumettre à nouveau pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau Standard puisse la supprimer.
Réunions
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Réunions au niveau projet ?
| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter un commentaire à un élément de réunion |
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|
Ajouter une catégorie de réunion |
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|
Ajouter un élément de réunion |
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|
Ajouter une réunion à votre calendrier personnel |
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|
Ajouter un élément lié à une réunion |
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|
Ajouter un procès-verbal de réunion |
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|
Configurer les paramètres avancés : Réunions |
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Convertir une réunion du mode ordre du jour au mode procès-verbal |
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|
Créer une réunion de suivi |
|
||||
|
Créer une réunion |
|
|
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|
Supprimer tout commentaire de réunion |
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||||
|
Supprimer son propre commentaire de réunion |
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|
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|
Créer une réunion à partir d'un modèle |
|
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|
Supprimer une réunion |
|
||||
|
Supprimer une catégorie de réunion |
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|
Supprimer un élément de réunion |
|
|
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|
Distribuer un ordre du jour de réunion |
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|
|
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|
Distribuer et redistribuer un procès-verbal de réunion |
|
|
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|
Modifier une réunion |
|
|
|
||
|
Modifier un élément de réunion |
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|
|
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|
Exporter une réunion au format PDF |
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|
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||
|
Transférer une réunion par e-mail |
|
|
|
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|
Initier un fil de communication par e-mail pour une réunion |
|
|
|
Toute personne (même non-utilisateur Procore) disposant de l'adresse e-mail de la réunion peut initier un fil de communication. | |
|
Enregistrer l'assistance à une réunion |
|
||||
|
Réorganiser les catégories de réunion |
|
|
|
||
|
Réorganiser les éléments de la réunion |
|
|
|
||
|
Rechercher une réunion |
|
|
|
||
|
Marquer d'une étoile les procès-verbaux antérieurs |
|
||||
|
Afficher une réunion |
|
|
|
||
|
Afficher les procès-verbaux antérieurs |
|
|
|
||
|
Afficher l'historique des changements d'une réunion |
|
Modèles
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
Remarque
L'autorisation de niveau « Standard » n'existe pas pour l'outil Modèles.| Action | Aucun | Lecture seule | la norme | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter une zone de section à un modèle |
|
Les utilisateurs ont également besoin d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Plans pour mapper une feuille 2D à un modèle. | |||
|
Associer un modèle à un projet Procore |
|
||||
|
Créer un problème de coordination dans la visionneuse de modèles |
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » pour l'outil Problèmes de coordination. | |||
|
Créer une observation dans la visionneuse de modèles |
|||||
|
Supprimer un modèle |
|
|
|||
|
Télécharger le plug-in Procore pour l'outil Modèles |
|
|
|||
|
Modifier les informations d'un modèle |
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Modifier un problème de coordination dans la visionneuse de modèles |
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Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » pour l'outil Problèmes de coordination. | |||
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Mesurer les distances sur un modèle |
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Publier un modèle dans Procore |
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Les utilisateurs ont également besoin d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Plans pour mapper une feuille 2D à un modèle. | |||
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Publier une nouvelle version d’un modèle |
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Les utilisateurs ont également besoin d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Plans pour mapper une feuille 2D à un modèle. | |||
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Réassocier un modèle à un projet Procore |
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Rechercher et filtrer des problèmes de coordination dans la visionneuse de modèles |
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Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures pour l'outil Problèmes de coordination. | ||
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Rechercher et trier des modèles |
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Utiliser l'outil de section sur un modèle |
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Afficher un modèle |
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Afficher l'historique des versions d'un modèle |
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Observations
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
1 Les types d'observation au niveau entreprise sont gérés dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir Autorisations.
2 Lorsqu'un utilisateur « Standard » est le créateur d'un poste d'observation, il a la possibilité d'en changer le statut, de le fermer et de laisser un commentaire. Lorsqu'un utilisateur « Standard » est la personne assignée, il peut définir le statut sur Initié ou Prêt pour révision. Lorsqu'un utilisateur « Standard » n'est pas la personne assignée d'une observation, il peut afficher le fil d'activité et laisser un commentaire, mais il ne peut pas afficher ou modifier les options de statut.
3 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent assigner des observations à un utilisateur « Admin » que s'ils disposent de l'autorisation granulaire « Peut assigner des utilisateurs standard aux observations », qui leur permet d'assigner des observations à d'autres utilisateurs « Standard ».
4 Les utilisateurs « Standard » peuvent modifier les observations qu'ils ont créées.
5 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » peuvent afficher les observations qui ne sont pas marquées comme étant privées. Ils peuvent afficher les observations privées s'ils sont membres de la liste de distribution.
6 Un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Standard » peut afficher une observation s'il a créé l'élément ou si l'élément n'est pas marqué comme étant privé. Un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Standard » peut afficher une observation privée s'il a créé l'élément, s'il est désigné comme personne assignée ou s'il figure sur la liste de distribution.
7 Les utilisateurs « Standard » ont également besoin d'une autorisation « Standard » dans l'outil Inspections.
8 Les utilisateurs en « Lecture seule » et en « Standard » avec l'autorisation granulaire « Mettre à jour le statut et commenter les observations assignées aux utilisateurs au sein de la même entreprise » peuvent uniquement mettre à jour le statut à « Prêt pour révision ».
Photos
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge dans l'application iOS et/ou Android de Procore.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
1 Les utilisateurs ayant des autorisations de niveau « standard » sur l'outil Photos du projet peuvent uniquement modifier en masse les descriptions des photos.
Contrats principaux
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
1 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau« Standard »ne peuvent créer un OCP que si la case« Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP »est cochée dans la page Configurer les paramètres . Pour plus d'informations,voir Configurer les paramètres avancés :Contrat principal.
2 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat principal qui est privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé(e) » du contrat principal.
3 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent exporter au format DOCX ou PDF.
Liste de réserves
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
1 Un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Standard » peut effectuer cette action s'il est répertorié comme étant le responsable d'élément de réserve, la personne assignée ou l'approbateur final pour l'élément, ou si l'autorisation granulaire « Répondre aux éléments de réserve assignés aux utilisateurs de la même entreprise » lui a été octroyée.
deux Bien que les utilisateurs de niveau « Standard » puissent créer des éléments de la liste de réserves, ils ne peuvent pas assigner un élément de la liste de réserves à moins d’avoir reçu une autorisation spéciale pour agir en tant que responsable d’élément de réserve. Voir Accorder à un utilisateur standard des autorisations pour agir en tant que responsable de la liste de réserves.
3 Un utilisateur de niveau « Standard » ne peut fermer un élément de la liste de réserves que s'il en est le créateur (lorsque le statut de l'élément est « Ébauche » ou « Contesté ») ou s'il a été désigné comme « Approbateur final » de l'élément (lorsque le statut de l'élément est « Prêt à fermer ») ou comme « Responsable d'élément de réserve » pour l'élément.
4 Un utilisateur disposant d'autorisations « Lecture seule » peut effectuer cette action s'il dispose de l'autorisation granulaire « Répondre aux éléments de réserve assignés aux utilisateurs de la même entreprise ».
5 Un utilisateur disposant d'autorisations « Standard » ou « Lecture seule » peut uniquement afficher les éléments de la liste de réserves non privés une fois qu'ils ont été envoyés à la personne assignée.
6 Les utilisateurs disposant d'autorisations « Standard » ne peuvent effectuer cette action que pour les éléments qu'ils ont créés.
7 Cette tâche nécessite également des autorisations « Admin » dans l'outil Admin du projet et des autorisations « Standard » dans l'outil Annuaire du projet.
Rapports (niveau projet)
Les autorisations sont séparées en sections Rapports personnalisés et Rapports améliorés
Rapports personnalisés
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
| Tâches générales | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ajouter un visuel aux rapports personnalisés | |
|||
| Configurer les paramètres avancés : Rapports | |
|||
| Créer un rapport de projet personnalisé | 1 |
1 |
||
| Supprimer un rapport de projet personnalisé | 2 |
2 |
||
| Partager un rapport de projet personnalisé | |
| Rapports de projet | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Afficher le rapport des codes de coût | 3 |
3 |
3 |
|
| Afficher le rapport d'affectation | 3 |
|||
| Afficher les rapports des sessions utilisateur | 3 |
|||
| Afficher le rapport sur les e-mails sortants | |
|||
| Afficher les retards dus aux DDR | 3 |
3 |
3 |
|
| Afficher le temps de réponse des approbateurs de livrables | 3 |
3 |
3 |
|
| Afficher les retards sur la liste de réserves | 3 |
3 |
3 |
|
| Afficher le rapport d'assurance du fournisseur | 4 |
4 |
4 |
|
| Afficher le rapport sur le suivi des dossiers | 3 |
3 |
3 |
|
| Afficher le rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle | 3 |
3 |
3 |
|
| Afficher le rapport de production du chantier | 3 |
3 |
3 |
|
| Afficher les rapports des pointages | 3 |
3 |
3 |
| Rapports financiers | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Créer un rapport sur les postes financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget | |
|||
| Afficher le rapport des modifications budgétaires | 5 |
5 |
5 |
|
| Afficher le rapport détaillé du budget | 5 |
5 |
5 |
|
| Afficher le rapport de synthèse de rachat | 6 |
6 |
6 |
|
| Afficher les ordres de changement au contrat principal en retard | |
|
|
|
| Afficher le rapport des coûts engagés | |
|
|
|
| Afficher les ordres de changement pour engagement en retard | |
|
|
|
| Afficher les factures de sous-traitants par date | |
|
|
|
| Afficher les ordres de changement au contrat principal non exécutés | |
|
|
|
| Afficher le rapport des ordres de changement potentiels au contrat principal par motif du changement | |
|
|
|
| Afficher le rapport des ressources surveillées | 5 |
5 |
5 |
| Rapports de planning | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Afficher tous les rapports de planning | |
|
|
| Rapports du rapport journalier | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Afficher tous les rapports du rapport journalier | |
|
|
1 Pour qu'un utilisateur disposant d'une autorisation « Standard » dans l'outil Rapports du projet puisse créer un rapport personnalisé, il doit également disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans les outils pour lesquels il souhaite créer un rapport. Pour les outils Gestion financière, les utilisateurs doivent disposer d'une autorisation « Admin » dans l'outil financier approprié pour pouvoir créer un rapport personnalisé. Pour l'annuaire de l'entreprise, les utilisateurs doivent disposer d'une autorisation « Admin » dans l'annuaire de l'entreprise.
2 Les utilisateurs peuvent uniquement supprimer les rapports qu'ils ont créés.
3 Pour afficher les rapports de projet, les utilisateurs peuvent également avoir besoin d'autorisations supplémentaires sur l'outil de projet associé aux données du rapport. Voir Afficher un rapport.
4 Les utilisateurs ont également besoin d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Annuaire au niveau projet OU d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Afficher les informations sur l'assurance de l'entreprise » activée sur leur modèle d'autorisation pour afficher ce rapport.
5 Pour afficher les rapports budgétaires, les utilisateurs ont également besoin d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet. Consultez Afficher les rapports budgétaires.
6 Pour consulter le rapport de synthèse du rachat, les utilisateurs doivent également avoir les autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Engagements. Consultez Afficher les rapports budgétaires.
Rapports améliorés
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
| Tâches générales | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Afficher un rapport | |
|
|
|
| Créer un rapport | |
|
||
| Modifier un rapport | |
|
||
| Supprimer un rapport | |
|
||
| Partager un rapport | |
|
||
| Exporter un rapport | |
|
||
| Distribuer un rapport | |
|
||
| Cloner un rapport | |
|
De plus, selon le groupe de champs, les utilisateurs peuvent avoir besoin d'autorisations supplémentaires sur l'outil source des données afin d'accéder aux données à signaler à partir de l'outil Rapports au niveau projet. Le tableau ci-dessous présente l'outil source de chaque groupe de champs Rapports améliorés (le cas échéant) et les autorisations requises sur l'outil source pour accéder aux données à signaler.
| Groupe de champs | Outil Source | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan d'action | Plans d'action | |
|||
| Approbateur du plan d'action | Plans d'action | |
|||
| Poste du plan d'action | Plans d'action | |
|||
| Poste du plan d'action Personne assignée | Plans d'action | |
|||
| Enregistrement des postes du plan d'action | Plan d'action | |
|||
| Demande d'enregistrement de poste de plan d'action | Plans d'action | |
|||
| Référence des postes du plan d'action | Plans d'action | |
|||
| Destinataire du plan d'action | Plan d'action | |
|||
| Quantités produites réelles | Budget OU Feuilles horaires | |
|
|
|
| Postes d'ajustement pour variation budgétaire | Budget | |
|
|
|
| Changements budgétaires | Budget | |
|
|
|
| Code budgétaire | N/A | |
|
|
|
| Poste budgétaire | Budget | |
|
|
|
| Modification budgétaire | Budget | |
|
|
|
| Réponses du flux de travail budgétaire | Budget | |
|||
| Étapes du flux de travail budgétaire | Budget | |
|||
| Quantités de production budgétées |
Budget OU Feuilles horaires |
|
|
|
|
| Événement de changement | Événements de changement | |
|
|
|
| Poste d’événement de changement | Événements de changement | |
|
|
|
| Événement de changement Quantité | Événements de changement | |
|
|
|
| Engagement | Engagements | |
|||
| Ordre de changement à l'engagement | Engagements | |
|||
| Poste d’ordre de changement de l’engagement | Engagements | |
|||
| Marge de l’ordre de changement de l’engagement | Engagements | |
|||
| Demande d'ordre de changement de l'engagement | Engagements | |
|||
| Réponses du flux de travail d'ordre de changement de l'engagement | Engagements | |
|||
| Étapes du flux de travail d'ordre de changement de l'engagement | Engagements | |
|||
| Poste d'engagement | Engagements | |
|||
| Ordre de changement potentiel de l’engagement | Engagements | |
|||
| Réponses au flux de travail d’engagement | Engagements | |
|||
| Étapes du flux de travail de l'engagement | Engagements | |
|||
| Entreprise (fournisseur) - utilisé dans les rapports de l'entreprise | N/A | |
|
|
|
| Entreprise (fournisseur) - utilisé dans les rapports de projet | N/A | |
|
|
|
| Assurance globale de l’entreprise | Annuaire | |
|
|
|
| Assurance du projet de l’entreprise | Annuaire | |
|
|
|
| Problème de coordination | Problèmes de coordination | |
|
|
|
| Correspondance | Correspondance | 1 |
|||
| Correspondance Personne assignée | Correspondance | 1 |
|||
| Liste de distribution de correspondance | Correspondance | 1 |
|||
| Réponse de correspondance | Correspondance | 1 |
|||
| Équipe | Équipes | |
|
|
|
| Accident du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Achèvement du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Rapport de construction du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Retard du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Livraison du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Benne à ordures du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Équipement du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Inspection du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Main-d'œuvre du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Remarque sur le rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Conditions météorologiques observées dans le rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Appel téléphonique du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Révision du plan du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Productivité du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Quantité du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Violation de sécurité du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Rapport journalier des travaux planifiés | Rapport journalier | |
|||
| Tâche de travail planifiée du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Rapport journalier des visiteurs | Rapport journalier | |
|||
| Déchets du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Coût direct | Coûts directs | |
|
|
|
| Poste de coût direct | Coûts directs | |
|
|
|
| Liste de distribution | DDR | |
|||
| Révision de plan | Plan | |
|
|
|
| Lien d'annotation de plan | Plan | |
|
|
|
| Employés | Annuaire | |
|
|
|
| Résumé des coûts du projet ERP | Budget | |
|
|
|
| Formulaire | Formulaires | |
|||
| Incident | Incident | |
|||
| Action de l'incident | Incident | |
|||
| Alerte d'incident | Incident | |
|||
| Membre de la distribution des incidents | Incident | |
|||
| Partie du corps de la blessure de l'incident | Incident | |
|||
| Enregistrement de l'incident | Incident | |
|||
| Inspection | Inspection | |
|||
| Personne assignée à l'inspection | Inspection | |
|||
| Liste de distribution des inspections | Inspection | |
|||
| Élément d'inspection | Inspection | |
|||
| Activité des éléments d'inspection | Inspection | |
|||
| Élément d'inspection Commentaire | Inspection | |
|||
| Planning des inspections | Inspection | |
|||
| Planning d'inspection Personne assignée | Inspection | |
|||
| Liste de distribution du planning d'inspection | Inspection | |
|||
| Demande de signature d'inspection | Inspection | |
|||
| Directives | Directives | |
|||
| Productivité de la main-d'œuvre |
Feuilles horaires OU budget |
|
|
|
|
| Productivité du travail : budget | Budget | |
|
|
|
| Lieu | N/A | |
|
|
|
| Réunion | Réunion | |
|||
| Participants à la réunion | Réunion | |
|||
| Élément de réunion | Réunion | |
|||
| Élément de la réunion Personne assignée | Réunion | |
|||
| Élément de la réunion Participant | Réunion | |
|||
| Ressource surveillée | Budget | |
|
|
|
| Observation | Observation | |
|||
| Activité d'observation | Observation | |
|||
| Membre de la distribution d'observation | Observation | |
|||
| Facture du maître d'ouvrage | contrats principaux | |
|||
| Poste de facture au maître d’ouvrage | contrats principaux | |
|||
| Photo | Photo | |
|||
| Élément de réserve | Liste de réserves | |
|||
| Élément de réserve Personne assignée | Liste de réserves | |
|||
| Responsable de l'élément de réserve | Liste de réserves | |
|||
| Commentaires sur les éléments de réserve | Liste de réserves | |
|||
| Membre de la distribution d'éléments de réserve | Liste de réserves | |
|||
| Contrat principal | contrats principaux | |
|||
| Ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | |
|||
| Poste d’ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | |
|||
| Majoration de l'ordre de changement au Contrat principal | contrats principaux | |
|||
| Demande d'ordre de changement au Contrat principal | contrats principaux | |
|||
| Réponses du flux de travail d’ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | |
|||
| Étapes du flux de travail d’ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | |
|||
| Poste du Contrat principal | contrats principaux | |
|||
| Ordre de changement potentiel au Contrat principal | contrats principaux | |
|||
| Quantité produite de l'ordre de changement potentiel principal | contrats principaux | |
|
|
|
| Réponses au flux de travail principal | contrats principaux | |
|||
| Étapes du flux de travail principal | contrats principaux | |
|||
| Projet | N/A | |
|
|
|
| Rôles du projet | N/A | |
|
|
|
| Demande de devis | Événements de changement | |
|
|
|
| Demande de devis | Événements de changement | |
|
|
|
| Réponse à la demande de devis | Événements de changement | |
|
|
|
| DDR | DDR | |
|||
| Personne assignée à la DDR | DDR | |
|||
| Question à la DDR | DDR | |
|||
| Réponse à la DDR | DDR | |
|||
| Élément du calendrier de planning | Planning | |
|||
| Prévision de planning | Planning | |
|
|
|
| Tâche de prévision de planning | Planning | |
|
|
|
| Tâche du planning | Planning | |
|
|
|
| Demande de tâche du planning | Planning | |
|
|
|
| Cahier des charges | Cahier des charges | |
|
|
|
| Réponses au flux de travail de sous-facturation | Engagements | |
|||
| Étapes du flux de travail de sous-facture | Engagements | |
|||
| Facture de sous-traitant | Engagements | |
|||
| Poste de facture de sous-traitant | Engagements | |
|||
| Livrable | Livrable | |
|||
| Approbateur des soumissions | Livrable | |
|||
| Responsable des livrables | Livrable | |
|||
| Liste de distribution des livrables | Livrable | |
|||
| Billet T-M | Billets T-M | |
|
|
|
| Équipement du billet T-M | Billets T-M | |
|
|
|
| Main-d'œuvre de billet T&M | Billets T-M | |
|
|
|
| Matériel de billetterie T&M | Billets T-M | |
|
|
|
| Tâche | Tâche | |
|||
| Activité des tâches | Tâche | |
|||
| Tâche Personne assignée | Tâche | |
|||
| Entrée de pointage | Feuilles horaires | |
|
|
1 Les administrateurs de type de correspondance peuvent accéder à tous les ensembles de champs de correspondance et sont limités aux colonnes et aux lignes de données par types de correspondance. Les enregistrements de correspondance super privée ne sont pas disponibles dans les rapports améliorés.
Autorisations pour les ensembles de données
L'accès aux ensembles de données est déterminé par l'accès aux groupes de champs dans un ensemble de données. Pour obtenir l'accès à un ensemble de données, un utilisateur doit avoir accès à l'un des groupes de champs dans l'ensemble de données donné. L'utilisateur n'a toujours accès qu'aux données des groupes de champs auxquels il a accès.
| Ensemble de données | Groupe de champs |
|---|---|
| Finances | Postes budgétaires, Contrat principal, Engagements, Événements de changement, Coûts directs |
| Exécution du projet | Plan d'action, Correspondance, Problème de coordination, Rapport journalier, Plan, Formulaire, Incident, Inspection, Réunion, Observation, Photo, Liste de réserves, DDR, Planning, Soumission ou tâche |
| Gestion de la main-d'œuvre | Postes budgétaires, Contrat principal, Engagements, Événements de changement, Coûts directs, Équipes, Temps & Feuilles de matériel ou de temps |
DDR
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
1 L'utilisateur qui ajoute des personnes à la liste des personnes assignées de la DDR doit d'abord être désigné comme « Personne assignée » et doit être le responsable actuel.
2 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil DDR du projet avec l'autorisation granulaire « Agir en tant que gestionnaire de DDR » activée dans leur modèle d'autorisation peuvent effectuer cette tâche pour les DDR qu'ils créent (« Standard » uniquement) ou pour lesquelles ils sont désignés comme gestionnaire de DDR. Pour plus d'informations sur les tâches que les utilisateurs avec cette autorisation granulaire activée dans leur modèle d'autorisation peuvent effectuer, consultez Quelles tâches l'autorisation granulaire de gestionnaire de DDR permet-elle aux utilisateurs d'effectuer ?
3 Pour créer un ordre de changement potentiel à partir d'une DDR, vous devez d'abord suivre les étapes de la section Créer une DDR, le contrat principal doit avoir le statut « Approuvé », l'outil Événements de changement doit être désactivé sur le projet et l'outil Contrats principaux doit être configuré pour des ordres de changement à deux (2) ou trois (3) niveaux. Si l'outil Événements de changement est activé, suivez plutôt les étapes de la section Créer un événement de changement à partir d'une DDR .
4 Les utilisateurs avec des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil DDR ET des autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Directives peuvent créer des directives à partir des DDR auxquelles ils ont accès.
5 Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Standard » sans l'autorisation granulaire « Agir en tant que gestionnaire de DDR » activée sur leur modèle d'autorisations peuvent uniquement créer ou modifier leurs DDR dans le statut « Ébauche ».
6 Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Standard » ne peuvent modifier que les rapports personnalisés qu'ils créent.
7 Pour transférer la DDR pour révision, l'utilisateur doit être désigné comme personne assignée de la DDR et être le responsable actuel.
8 Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Standard » peuvent répondre aux DDR s'ils ont été ajoutés en tant que membres de la liste de distribution de la DDR.
9 Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles spécifiques sur une DDR (ou des autorisations granulaires) pour afficher la DDR en fonction du statut de la DDR et des paramètres de confidentialité. Voir Afficher les DDR pour plus de détails.
Planning (niveau projet)
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Planning au niveau projet ?
| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter des éléments liés dans une tâche planifiée |
|
||||
|
Configurer les paramètres avancés : Planning |
|
||||
|
Configurer des e-mails de notification du planning |
|
||||
|
Configurer l'outil Planning au niveau projet pour Primavera P6 |
|
||||
|
Effacer un planning intégré |
|
||||
|
Créer un élément du calendrier |
|
|
|||
|
Créer une prévision |
|
|
|
||
|
Créer des tâches de prévision |
|
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|
||
|
Supprimer un élément du calendrier |
|
||||
|
Supprimer une prévision |
|
|
|
||
|
Supprimer des tâches de prévision |
|
|
|
||
|
Modifier n'importe quel élément du calendrier |
|
||||
|
Modifier un élément du calendrier que vous avez créé |
|
|
|||
|
Modifier une tâche de prévision |
|
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | |
|
Exporter un planning de projet |
|
|
|||
|
Demander un changement de planning |
|
|
|||
|
Rechercher et filtrer des tâches planifiées |
|
|
|
||
|
Envoyer des plannings des projets et des ressources récurrents |
|
||||
|
Mettre à jour un fichier de planning de projet |
|
||||
|
Mettre à jour les tâches de prévision |
|
|
|
||
|
Mettre à jour les pourcentages d'achèvement des tâches |
|
|
|
||
|
Charger un fichier de planning de projet vers l’application Web de Procore |
|
||||
|
Charger un planning Asta Powerproject |
|
||||
|
Afficher un planning de projet |
|
|
|
||
|
Afficher une tâche planifiée |
|
|
|
||
|
Afficher la prévision |
|
|
|
||
|
Afficher l'historique des changements d'une prévision |
|
|
|
Cahier des charges
Important
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
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Ajouter un élément lié à une spécification |
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Configurer les paramètres avancés : Cahier des charges |
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Créer un lot de spécifications |
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Supprimer des chargements de cahier des charges en attente |
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Supprimer les révisions de sections du cahier des charges |
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Télécharger le cahier des charges |
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Modifier des sections et des divisions du cahier des charges |
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Envoyer le cahier des charges par e-mail |
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Exporter le cahier des charges au format PDF ou CSV |
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Créer des divisions manuellement |
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Créer manuellement des sections du cahier des charges |
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Marquer le cahier des charges comme obsolète |
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Réviser et publier le cahier des charges |
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Rechercher et filtrer le cahier des charges |
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Générateur de livrables : ajouter des livrables |
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Les utilisateurs doivent également disposer d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Soumissions du projet. | |
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Générateur de livrables : configurer les titres de livrables |
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Les utilisateurs doivent également disposer d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Soumissions du projet. | |
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Générateur de livrables : Générer des livrables à partir du cahier des charges |
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Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Livrables. | |
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Charger des révisions du cahier des charges |
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Charger le cahier des charges |
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Afficher un rapport Spécifications supprimées |
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Afficher un rapport de toutes les révisions du cahier des charges |
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Afficher le cahier des charges |
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Afficher l'historique des changements pour le cahier des charges |
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Livrables
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS .
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
1 Nécessite l'intégration Procore + Bluebeam. Voir Bluebeam.
2 Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Standard » peuvent uniquement créer des rapports personnels.
3 Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » peuvent créer, modifier et afficher des rapports qui n'ont pas été marqués « Personnel » par un autre utilisateur.
4 Les utilisateurs auront également besoin d'une autorisation de niveau "Lecture seule" ou supérieur sur l'outil Rapports.
5 Les utilisateurs ne disposant pas d'autorisations de niveau "Admin" dans l'outil Livrables du projet peuvent créer des révisions pour les livrables qu'ils ont créés.
6 Les utilisateurs ne disposant pas d'autorisations de niveau "Admin" dans l'outil Livrables du projet peuvent modifier certains champs dans les livrables "Ébauche" ou "Ouvert" qu'ils ont créés.
7 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » peuvent modifier certains champs des livrables, ils sont désignés comme le gestionnaire des livrables. Voir Qu'est-ce que le rôle de « gestionnaire des livrables » ?
8 Les utilisateurs qui n'ont pas de autorisations de niveau "Admin" sur l'outil Livrables du projet peuvent mettre à jour le flux de travail du livrable dans les livrables "Ébauche" ou "Ouvert" qu'ils ont créées.
9 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » peuvent mettre à jour le flux de travail du livrable pour les livrables, ils sont désignés en tant que gestionnaire des livrables. Voir Qu'est-ce que le rôle de « gestionnaire des livrables » ?
10 Lorsqu'un livrable est marquée comme étant "Privé", les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau "Lecture seule" ou "Standard" dans l'outil Livrables du projet peuvent voir le livrable uniquement si une ou plusieurs déclarations s'appliquent :
- Ils sont désignés comme gestionnaire des livrables.
- Ils sont ajoutés au flux de travail de livrable en tant que soumissionnaire ou approbateur.
- Ils sont inclus dans la liste de distribution.
- L'autorisation granulaire 'Afficher les livrables privés associés aux utilisateurs au sein de la même entreprise est activée sur leur modèle d'autorisations et un autre utilisateur de leur entreprise est le créateur du livrable ou est désigné comme Gestionnaire des livrables, Soumissionnaire, Approbateur Membre de la liste de distribution.
Tâches
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
- Désigne une action prise en charge par l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
1 Tout utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Standard » peut ajouter des commentaires à une tâche qu'il a créée ou dont il a été désigné comme personne assignée.
2 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » peuvent uniquement assigner des tâches aux utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Tâches.
Feuilles horaires (niveau projet)
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l’outil Feuilles horaires au niveau projet ?
| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
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Ajouter une équipe à une feuille horaire existante que vous avez créée |
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Ajouter une équipe à n'importe quelle feuille horaire existante |
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Ajouter des employés à une feuille horaire que vous avez créée |
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Ajouter des employés à n’importe quelle feuille horaire |
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Ajouter des quantités à une feuille horaire que vous avez créée |
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Ajouter des quantités à n'importe quelle feuille horaire |
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Approuver une feuille horaire |
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Saisir du temps par lot dans une feuille horaire |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu’une connexion réseau est rétablie. |
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Configurer les paramètres avancés : Feuilles horaires au niveau projet |
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Copier la feuille horaire précédente |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu’une connexion réseau est rétablie. | ||
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Créer une feuille horaire |
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Supprimer une feuille horaire que vous avez créée |
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Supprimer n'importe quelle feuille horaire |
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Supprimer des heures de main-d'œuvre budgétées et des quantités produites budgétées |
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Des autorisations de niveau « Admin » sont requises dans l' outil Admin du projet pour effectuer cette action. | |||
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Supprimer des quantités sur une feuille horaire |
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Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » ne peuvent supprimer que des quantités aux feuilles horaires qu’ils ont créées. | ||
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Modifier une feuille horaire « En attente » |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires peuvent modifier en ligne une feuille horaire à la fois. | |
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Modifier une feuille horaire que vous avez créée |
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Modifier n’importe quelle feuille horaire |
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Modifier le statut d'une feuille horaire « Révisé » |
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Modifier des quantités sur une feuille horaire |
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Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » doivent être le créateur de TOUTES les quantités sur la feuille horaire. | ||
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Exporter les feuilles horaires d'un projet |
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Exporter le rapport de production du chantier |
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Des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sont requises dans l’outil Rapports du projet pour effectuer cette action. | |
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Exporter le rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle |
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Des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sont requises dans l’outil Rapports du projet pour effectuer cette action. | |
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Importer une quantité unitaire budgétée basée sur |
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Des autorisations de niveau « Admin » sont requises dans l' outil Admin du projet pour effectuer cette action. | |||
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Examiner une feuille horaire |
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Rechercher et filtrer les feuilles horaires au niveau projet |
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Configurer un rappel journalier pour les feuilles horaires |
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Configurer un rapport de production du chantier |
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Des autorisations supplémentaires sont nécessaires pour effectuer cette action :
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Signer une feuille horaire |
Les autorisations de cette action sont définies dans l’outil Pointage de l’entreprise . | ||||
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Signer les feuilles horaires pour tous les projets |
Les autorisations de cette action sont définies dans l’outil Pointage de l’entreprise . | ||||
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Afficher un rapport de production du chantier |
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Des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sont requises dans l’outil Rapports du projet pour effectuer cette action. | |
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Afficher un rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle |
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Des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sont requises dans l’outil Rapports du projet pour effectuer cette action. | |
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Afficher une feuille horaire privée que vous avez créée ou qui est assignée |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment consulté et mis en cache sur votre appareil mobile. |
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Afficher une feuille horaire (non privée) |
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Afficher une signature d’entrée de feuille horaire |
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Afficher les quantités sur une feuille horaire |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. | |
Billets T-M
Important
Pour afficher un billet de T-M lié à un événement de changement, vous pouvez utiliser l'outil Événements de changement au niveau projet.
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter un billet T-M à un événement de changement |
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|
Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » pour l'outil Événements de changement du projet. | ||
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Ajouter des entrées d'équipement sur un billet T-M |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne et est synchronisée avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
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|
Meilleures pratiques pour la configuration des billets T-M |
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Créer un billet T-M |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne et est synchronisée avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. | ||
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Fermer ou rouvrir un billet T-M que vous avez créé |
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Les utilisateurs disposant de l'autorisation « Standard » ne sont autorisés à modifier que les billets qu'ils créent. | ||
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Fermer ou rouvrir tout billet T-M |
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Configurer les paramètres avancés : Billets T-M
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Créer un événement de changement à partir d'un billet T-M |
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Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » pour l'outil Événements de changement du projet. | ||
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Créer un équipement à partir d'un billet T-M que vous avez créé |
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Créer un équipement à partir de n'importe quel billet T-M |
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Supprimer un billet T-M que vous avez créé |
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Supprimer n'importe quel billet T-M |
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Modifier un billet T-M que vous avez créé |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne et est synchronisée avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
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Modifier n'importe quel billet T-M |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne et est synchronisée avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
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Exporter un billet T-M au format PDF |
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Demander une signature sur un billet T-M |
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Récupérer un billet T-M que vous avez créé |
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Récupérer n'importe quel billet T-M |
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Rechercher et filtrer des billets T-M |
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Cette action peut être effectuée hors ligne lors de l'utilisation d'un appareil mobile. |
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Signer un billet T-M |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne et est synchronisée avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
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Afficher un billet T-M |
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Cette action peut être effectuée hors ligne lorsque vous utilisez un appareil mobile. |
Transmissions
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
1 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent modifier que les transmissions qu'ils ont créées.
2 Lorsqu'une transmission est marquée comme étant privée, un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peut voir la transmission qui si au moins une des affirmations suivantes s'applique :
- Il a créé la transmission (« Standard » uniquement).
- Il est inclus dans le champ « À » ou « CC » de la transmission.
- L'autorisation granulaire 'Afficher les transmissions privées associées aux utilisateurs de la même entreprise' est activée dans son modèle d'autorisations et un autre utilisateur de son entreprise est le créateur de la transmission ou est inclus dans les champs 'À' ou 'CC' de la transmission.