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Procore

Matrice d'autorisations utilisateur - Web

La page de référence suivante répertorie les différentes actions d'utilisateur et les autorisations spécifiques (Lecture seule, Standard et/ou Admin) requises pour effectuer cette action. Certains outils étant à la fois disponibles au niveau entreprise et au niveau projet, assurez-vous de sélectionner l'hyperlien de navigation approprié ci-dessous.


Niveau entreprise

Admin (niveau entreprise)

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

tool-icon_integration.png - Indique que la tâche ne peut être accomplie que lorsque Procore est configuré pour utiliser l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise. Voir Intégrations ERP.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter une vue du budget pour le coût de la main-d'œuvre en temps réel       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un service de l'entreprise personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de maître d'ouvrage personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un programme personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une zone de projet personnalisée       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un rôle de projet personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une étape de projet personnalisée       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de projet personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un métier personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un modèle de type de correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un bureau       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des codes de coût de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des types de coûts de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des types d'observation au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des segments personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un numéro d'identification d'employeur       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter plusieurs lieux de bureau       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter de nouvelles dates de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des champs d'analyse de l'origine des problèmes       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des éléments de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des catégories de tâches       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer des ensembles de champs configurables aux projets       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Archiver et désarchiver les codes de coûts synchronisés avec une Intégration ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Organiser la structure des codes budgétaires de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les préférences de codes de coût       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Configurer les préférences de codes de coût pour les Intégrations ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres administratifs de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les Webhooks de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer l'authentification unique dans l'outil Admin de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres de projet par défaut de votre entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un modèle de réunion       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des rapports de portefeuille personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des statuts de registre de livrables personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des types de livrables personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une répartition des dépenses       icon-mindtouch-table-check.png
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Créez la structure de découpage du projet par défaut de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Désactiver des éléments de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une vue du budget       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un métier personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle de réunion       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un programme       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des adresses de bureaux de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les segments personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des types d'observation       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des champs d'analyse de l'origine des problèmes       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le numéro du projet dans la liste déroulante Changer de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle de réunion       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une vue du budget existante       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier et ajouter des codes de coût et des descriptions       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le nom de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des lieux de bureaux de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des ensembles de champs configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les paramètres de segment personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des types d'observation       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des informations sur le programme       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des champs d'analyse de l'origine des problèmes       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les éléments de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les avatars       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver les sondages dans Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les modifications de la structure des codes budgétaires au niveau projet       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les paramètres de sécurité pour les connexions, les mots de passe et les délais d'expiration des sessions       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les sous-projets pour SDP       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les conditions générales       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les notifications d'assurance du fournisseur       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'intégration DocuSign sur le compte Procore de votre entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des segments au format CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des éléments de segment dans votre outil Admin au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les applications       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Réactiver des éléments de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des ensembles de champs configurables des projets       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer une nouvelle vue du budget        icon-mindtouch-table-check.png
Configurer la vue du budget Coût de productivité du travail Procore        icon-mindtouch-table-check.png
Définir la configuration des ordres de changement par défaut       icon-mindtouch-table-check.png
Définir le fuseau horaire       icon-mindtouch-table-check.png
Suivre les dates importantes du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour les paramètres des outils pour les contrats       icon-mindtouch-table-check.png
Charger un logo d'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les informations du compte       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les paramètres du segment Type de coût de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png

* L'utilisateur doit disposer d'autorisations de niveau « Admin » dans les outils Admin au niveau entreprise et au niveau projet.

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Conversations (bêta)

Le tableau suivant indique les autorisations utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : l'outil Conversations n'a pas son propre ensemble d'autorisations à assigner et s'appuie plutôt sur le fait que les utilisateurs font partie de l'annuaire d'un projet et ont accès aux éléments de ce projet. Voir les notes sous le tableau pour des considérations spécifiques.

Tâche Aucun Lecture seule Norme Admin
Créer un groupe dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Modifier ou supprimer un message dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Suivre ou ne plus suivre une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Accéder à un élément dans Procore à partir de l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Masquer une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Gérer un groupe dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Mentionner un utilisateur dans une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Répondre à un message dans un fil au cours d'une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Envoyer un message privé dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Envoyer un message de groupe dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Envoyer un message lié à un élément dans Procore   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Afficher une Conversation liée à un élément dans Procore   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Afficher les messages dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Afficher les réponses des fils de discussion dans une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2


1  L'autorisation requise pour créer et gérer un groupe dépend du paramètre « Autorisations de Conversations de groupe » dans l'outil Admin au niveau entreprise du compte Procore . Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations .

  • Si « Administrateurs » est sélectionné, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet ou entreprise.
  • Si « Employés internes » est sélectionné, les utilisateurs marqués comme employés internes. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
  • Si « Tout le monde » est sélectionné, tout utilisateur de l'annuaire de l'entreprise.

2  Cette action peut être effectuée par n'importe quel utilisateur de l'annuaire du projet (pour ses propres conversations et éléments auxquels il a accès). Voir les considérations spécifiques ci-dessous :

  • Messagerie privée:
    • Si les messages privés sont activés pour le compte, toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée.
    • Si les messages privés ne sont activés que pour les employés internes, seuls les utilisateurs marqués comme employés de l'entreprise peuvent recevoir un message ou être mentionnés. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
    • Les messages privés sont privés et ne peuvent être vus que par les personnes dans le message. Les utilisateurs administrateurs ne peuvent pas afficher les messages privés dont ils ne font pas partie.
      Remarque : une exportation de données contenant des messages directs peut être fournie aux administrateurs de l'entreprise par le support technique Procore si nécessaire.
  • Conversations de groupe:
    • Toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée dans un groupe.
    • Les messages d'une conversation de groupe ne peuvent être vus que par les membres de ce groupe. 
  • Conversations sur l' élément:
    • Les Conversations relatives à des éléments spécifiques d'un projet ne peuvent être affichées et associées qu'aux utilisateurs ayant accès à l'élément dans Procore (autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil de l'élément et accès approprié si un élément est marqué comme privé).
  • Toutes les conversations:
    • Les utilisateurs peuvent uniquement envoyer un message ou mentionner les utilisateurs qui existent dans l'annuaire du projet, ainsi que les administrateurs de l'entreprise.
    • Les utilisateurs ne peuvent modifier et supprimer que leurs propres messages (dans les 5 minutes suivant l'envoi et si la fonction est activée).
    • Les utilisateurs ne peuvent masquer une conversation que dans leur propre vue.

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Catalogue de coûts

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Annuaire (niveau entreprise)

 Important

Autorisations

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Annuaire au niveau entreprise ?

 Important
Un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise reçoit automatiquement le niveau d'autorisation « Admin » dans tous les outils au niveau projet et au niveau entreprise.
Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
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Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire de l'entreprise

 Web

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Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :

Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ne peuvent ajouter d'autres utilisateurs qu'aux projets auxquels ils ont déjà été ajoutés.

Ajouter une assurance pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Assigner un modèle d'autorisation de l'entreprise à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :

  • Peut uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise assignables
  • Ne peuvent assigner des utilisateurs qu'aux projets dont ils font partie.
  • Impossible de modifier les autorisations des administrateurs de l'entreprise. La section « Autorisations de l'entreprise » sera masquée pour ces utilisateurs.

Assigner un modèle d'autorisations de projet par défaut à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires peuvent uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de projet par défaut assignables

Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :

  • Doit également disposer des autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Gérer les modèles d'autorisations (assignables uniquement) ».
  • Ils ne peuvent mettre à jour le modèle d'autorisations de projet d'un autre utilisateur que pour les projets auxquels ils ont déjà été ajoutés.
  • Ne peuvent assigner que des modèles d'autorisations globaux ou spécifiques au projet qui sont désignés comme modèles d'autorisation attribuables pour leur propre modèle d'autorisations de projet. 

Modifier les autorisations d'un utilisateur pour les outils de l'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ne peuvent accorder l'accès aux outils de l'entreprise qu'en assignant des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise attribuables

Modifier le modèle d'autorisation de projet d'un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :

  • Ils ne peuvent mettre à jour le modèle d'autorisations de projet d'un autre utilisateur que pour les projets auxquels ils ont déjà été ajoutés.
  • Ne peuvent assigner que des modèles d'autorisations globaux ou spécifiques au projet qui sont désignés comme modèles d'autorisation attribuables pour leur propre modèle d'autorisations de projet. 
  • Impossible de modifier les autorisations des administrateurs de l'entreprise. La section « Autorisations de l'entreprise » sera masquée pour ces utilisateurs.

Configurer les paramètres avancés : annuaire de l'entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Annuaire

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un groupe de distribution de l'annuaire de l'entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Désigner un directeur d'assurance pour votre entreprise Procore

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger une vCard pour un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger un modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un contact dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un groupe de distribution dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :

  • Peut uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise assignables
  • Impossible de modifier les autorisations des administrateurs de l'entreprise. La section « Autorisations de l'entreprise » sera masquée pour ces utilisateurs.

Exporter l'annuaire de l'entreprise au format CSV ou PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver un groupe d'entreprises dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver un groupe de comptes utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver un contact dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter un groupe d'utilisateurs de Procore à rejoindre le compte Procore d'une entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Fusionner des entreprises

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un groupe d'entreprises dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un contact dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Actualiser les contacts d’appel d’offres pour les entreprises connectées dans l’annuaire de l’entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un utilisateur existant des projets du compte Procore de votre entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires peuvent uniquement supprimer d'autres utilisateurs des projets dont ils font partie.

Supprimer une assurance de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Demander des importations d'entreprises et de personnes

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Répondre à un e-mail « Bienvenue dans Procore »

 Web

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer l'annuaire de l'entreprise

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer un modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs à Procore

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer une entreprise Procore vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Définir les informations du candidat au niveau entreprise

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des entreprises

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Basculer entre les vues dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Mise à jour de l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher les détails de l'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises
    OU
  • Voir les détails de l'entreprise

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  • Créer et modifier des entreprises
    OU
  • Voir les détails de l'entreprise
icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher l'historique de l'entreprise de fusion

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher les détails de l'utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation assignables)
    OU
  • Afficher les détails de l'utilisateur

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation assignables)
    OU
  • Afficher les détails de l'utilisateur
icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Documents (niveau entreprise)

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter ou modifier une description de fichier dans l'outil Documents au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Archiver ou extraire des documents dans l'outil Documents au niveau entreprise     icon-mindtouch-table-check.png 1, 2 icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Documents de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un nouveau dossier dans l'outil Documents au niveau entreprise     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des fichiers et des dossiers dans l'outil Documents au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger une version précédente d'un fichier dans l'outil Documents au niveau entreprise   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger des fichiers et des dossiers à partir de l'outil Documents au niveau entreprise   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des fichiers ou des dossiers par e-mail à partir de l'outil Documents au niveau entreprise     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des informations à partir de l'outil Documents au niveau entreprise   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer le suivi des fichiers et des dossiers dans l'outil Documents au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les autorisations pour les documents au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Ouvrir et modifier un fichier dans Microsoft Office 365 à l'aide de l'outil Documents au niveau entreprise     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un fichier dans l'outil Documents au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un dossier dans l'outil Documents au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer des fichiers et des dossiers dans la corbeille de l'outil Documents au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des documents au niveau entreprise   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Charger une nouvelle version d'un fichier dans l'outil Documents au niveau entreprise     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Charger des fichiers ou des dossiers dans l'outil Documents au niveau entreprise     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les documents dans l'outil Documents au niveau entreprise   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » peuvent uniquement archiver les fichiers qu'ils ont eux-mêmes extraits.

2 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent accéder aux fichiers et dossiers « Privés » que si l'accès à ces fichiers ou dossiers leur a été octroyé.

3 Seuls les documents auxquels l'utilisateur a accès seront inclus dans les résultats de la recherche.

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Intégrations ERP

 

Intégration par Procore | Intégration par Ryvit | Sage 100 Contractor | Sage 300 CRE | QuickBooks


Intégration par Procore

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Intégration par Ryvit

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Sage 100 Contractor

Sage 300 CRE

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QuickBooks

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Inspections (niveau entreprise)

 Important
Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter des ensembles de réponses personnalisés à un modèle d'inspection au niveau Entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Cloner un modèle d'inspection au niveau entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un modèle d'inspection au niveau entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un modèle d'inspection au niveau entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un type d'inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un modèle d'inspection au niveau entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer des modèles d'inspection

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher l'historique des modifications d'un modèle d'inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Autorisations

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Assigner des modèles d'autorisation de l'entreprise dans l'outil Autorisations       icon-mindtouch-table-check.png 1
Assigner des modèles d'autorisation de projet par défaut dans l'outil Autorisations       icon-mindtouch-table-check.png 2, 3
Créer un modèle d'autorisation de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un modèle d'autorisation de projet       icon-mindtouch-table-check.png 4
Supprimer un modèle d'autorisation de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle d'autorisation de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Dupliquer un modèle d'autorisation de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle d'autorisation de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle d'autorisation de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des modèles d'autorisation de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les assignations de modèles d'autorisation de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des modèles d'autorisation de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation d'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les modèles d'autorisation de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les modèles d'autorisation du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un modèle d'autorisation d'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un modèle d'autorisation de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer les utilisateurs dans l'outil Autorisations       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent assigner des modèles d'autorisations d'entreprise aux utilisateurs dans l'outil Annuaire au niveau entreprise lors de la création ou de la modification d'un compte utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.

2 Les utilisateurs disposant d'autorisations appropriées dans l'outil Annuaire au niveau entreprise peuvent assigner un modèle d'autorisations de projet par défaut à un utilisateur lors de la création ou de la modification d'un enregistrement d'annuaire de l'utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.

3 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées dans les outils Annuaire au niveau entreprise ou projet peuvent modifier le modèle d'autorisations de projet d'un utilisateur dans un projet spécifique lors de l'ajout de l'utilisateur à un projet ou de la modification des enregistrements d'annuaire de l'utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet, Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire du projet.

4 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent créer des modèles d'autorisation spécifique au projet dans l'outil Annuaire au niveau projet. Voir Créer un modèle d'autorisation spécifique au projet à partir de l'annuaire du projet.

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Salle de planification

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Vérifier le statut de votre offre  icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : salle de planification icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger les documents d'appel d'offres icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indiquez votre Intention de soumissionner icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une soumission icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une question préalable à l'appel d'offres icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour un appel d' offressoumis icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un dossier d'appel d'offres auquel vous avez été invité icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'outil Salle de planification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les candidats doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à soumissionner sur un projet. Une fois qu'une entreprise est ajoutée à un dossier d'appel d'offres, les candidats au sein de cette entreprise ont automatiquement accès à la Salle de planification de planification lorsqu'ils se connectent à Procore.

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Portefeuille

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter des favoris au menu Outils de l'entreprise   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des filtres aux vues du portefeuille   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des notes de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet       icon-mindtouch-table-check.png 1
Modifier votre mot de passe   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un modèle de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Portefeuille       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un projet   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer des rapports de portefeuille personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste de projets à partir de l'outil Portefeuille de l'entreprise   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter votre liste « Mes éléments ouverts » pour un compte d'entreprise   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Révoquer l'accès aux applis connectées   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des projets dans le portefeuille de l'entreprise   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Définir les autorisations d'affichage du tableau de bord       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer et gérer vos favoris   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Définir les autorisations utilisateur pour l'outil Portefeuille       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les projets sur Google Maps depuis l'outil Portefeuille    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Basculer entre les vues Projets financiers       icon-mindtouch-table-check.png
Basculer entre les vues Portefeuille   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Suivre les dates importantes du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Charger votre avatar ou votre photo de profil sur Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les projets inactifs   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher mes éléments ouverts dans l'outil Portefeuille   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le tableau de bord Santé financière dans l'outil Portefeuille       icon-mindtouch-table-check.png

1 Cette tâche nécessite des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise, ou « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de l'entreprise avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.

2 Cette tâche nécessite des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise OU des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet pour le modèle de projet. Voir Ajouter un utilisateur existant aux projets dans le compte Procore de votre entreprise.

3 Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés à l'annuaire au niveau projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.

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Portail de préqualification

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : les utilisateurs n'ont accès qu'aux formulaires de préqualification sur lesquels ils ont été invités à collaborer.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Modifier un formulaire de préqualification via le Portail de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à une demande de modification de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre un formulaire de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un formulaire de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils disposent automatiquement d'autorisations de type « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.

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Préqualifications

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un commentaire sur un formulaire de préqualification     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Assigner un contact principal de préqualification       icon-mindtouch-table-check.png
Inviter par lot des entreprises à se préqualifier        icon-mindtouch-table-check.png2
Configurer les paramètres avancés : préqualifications       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une demande de changement pour un formulaire de préqualification       icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un commentaire sur un formulaire de préqualification     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le formulaire de préqualification        icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer les formulaires de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Inviter une entreprise à se préqualifier        icon-mindtouch-table-check.png2
Prévisualiser le formulaire de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réviser un formulaire de préqualification soumis     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Définir le statut sur un formulaire de préqualification        icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un commentaire sur un formulaire de préqualification     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les informations de préqualification d'une entreprise     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des changements d'un formulaire de préqualification        icon-mindtouch-table-check.png
Afficher la liste des entreprises en préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils disposent automatiquement d'autorisations de type « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.

Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher toutes les données de réponse des catégories, à l'exception des données financières.

Des autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sont requises dans l'outil Annuaire de l'entreprise pour exécuter cette fonction.

Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent exécuter des fonctions sur les éléments qu'ils ont créés.

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Programmes

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter des programmes       icon-mindtouch-table-check.png*
Ajouter un projet à un programme       icon-mindtouch-table-check.png*
Assigner un projet à un programme différent       icon-mindtouch-table-check.png*
Supprimer un programme       icon-mindtouch-table-check.png*
Modifier des informations sur le programme       icon-mindtouch-table-check.png*
Retirer un projet d'un programme       icon-mindtouch-table-check.png*
Afficher les programmes   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Ces actions requièrent les autorisations affichées dans l'outil Admin au niveau entreprise ou projet.

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Rapports (niveau entreprise)

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un visuel à un rapport d' entreprise personnalisé1,2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agréger des données dans un rapportd'entreprise personnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Assigner un rapport personnalisé à tous les projets       icon-mindtouch-table-check.png
Cloner un rapportd'entreprise personnalisé3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Rapports de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une colonne calculée dans un rapportpersonnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport d'entreprise personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un tableau debord4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un rapportd'entreprise personnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Distribuer un instantané d'un rapportd'entreprise personnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger un rapportde soumissions ouvertes 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un rapport personnalisé auniveau entreprise 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapportd'entreprise personnalisé3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partager un rapportd'entreprise personnalisé1       icon-mindtouch-table-check.png
Partager un tableau debord6       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un rapport2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Cette tâche ne peut être effectuée que par le créateur du rapport.

2 Des autorisations propres au rapport peuvent s'appliquer.

3 Cette tâche peut être effectuée par des utilisateurs ayant accès au rapport en tant que créateur ou lecteur (s'il est partagé).

4 Cette tâche peut uniquement être réalisée par le créateur des visuels d'un rapport.

5 Le rapport de livrables ouvertes au niveau entreprise doit être activé sur le système principal par Procore.

6 Cette tâche peut uniquement être effectuée par le créateur du tableau de bord.

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Planning (niveau entreprise)

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Créer des éléments du calendrier     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : planning au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des plannings de projet   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher toutes les tâches du planning (pour les projets auxquels ils ont accès)  mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher toutes les tâches du planning pour tous les projets       icon-mindtouch-table-check.png

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Pointage

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Configurer les paramètres avancés : carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer votre entreprise pour la carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une carte de présence 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une carte de présence 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapport de cartes de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une carte de présence 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des modifications d'une carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une carte de présence 1,2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent afficher, créer, modifier et supprimer leurs propres cartes de présence.

2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » peuvent uniquement afficher leurs propres cartes de présence.

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Feuilles horaires (au niveau entreprise)

 Important

Pour voir les employés dans tous les projets suivants, les conditions suivantes doivent être remplies :

 

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Configurer les paramètres avancés : feuilles horaires au niveau entreprise

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres de paie des feuilles horaires de l'entreprise

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » ne peuvent supprimer que les saisies des heures qu’ils ont créées.

Dupliquer les feuilles horaires de votre entreprise par lot

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » ne peuvent modifier que les saisies des heures qu’ils ont créées.

Modifier les feuilles horaires de votre entreprise par lot

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter les entrées de pointage de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop

 Web

         icon-mindtouch-table-check.png
  • Les autorisations de niveau « Admin » sont requises sur QuickBooks® Desktop pour effectuer cette action.
  • Le transfert des saisies des heures de Procore n’nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks®.

Exporter les données de feuille horaire de Procore vers Sage 300 CRE®

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png
  • Les autorisations de niveau « Admin » sont requises sur Sage 300 CRE® bureau pour effectuer cette action.
  • Le transfert des saisies des heures de Procore n’nécessite PAS le connecteur Procore + Sage 300 CRE®

Exportez les entrées de pointage de votre entreprise au format CSV

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter les entrées de pointage à partir de l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Importer les données de temps Procore dans QuickBooks® Desktop

 Web

       
  • Les autorisations de niveau « Admin » sont requises sur QuickBooks® Desktop pour effectuer cette action.
  • Le transfert des saisies des heures de Procore n’nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks®.

Marquer une entrée de pointage comme Terminée dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png

Des autorisations supplémentaires sont requises pour effectuer cette action :

  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Feuilles horaires du projet.
  • Vous devez être ajouté au projet.

Effectuer des actions d'approbation par lot dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Réassigner les heures d'entrée de pointage d'un employé

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer les entrées des heures dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Définissez la règle d'arrondi pour les feuilles horaires de votre entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Transférer les entrées de pointage Procore vers QuickBooks® Desktop

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Les autorisations de niveau « Admin » sont requises sur QuickBooks® Desktop pour effectuer cette action.
  • Le transfert des saisies des heures de Procore n’nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks®.

Afficher une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png 7
  • Si le paramètre de pointage privé est activé, les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent voir que les pointages auxquels ils sont assignés ou ils ont créés.
  • Les utilisateurs qui sont « Admins » dans l’outil Feuilles horaires d’un projet peuvent voir tous les pointages créés dans leurs projets.

 

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Planification de la main-d'œuvre

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Niveau projet

Plans d’action

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Admin (niveau projet)

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

NOUVEAU : indique que la tâche nécessite que votre entreprise reçoive la mise à jour de la structure de découpage du projet. Voir Financials Management : Présentation de la structure de découpage du projet.

BÊTA : indique que la tâche nécessite que vous contactiez votre Point de contact Procore pour participer au programme bêta. 

tool-icon_integration.png : indique que la tâche ne peut être effectuée que lorsque Procore est configuré pour utiliser l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise. Voir Intégrations ERP .

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
BÊTA Activer les codes budgétaires sur un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un projet à un programme   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter et supprimer des outils de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Ajouter des segments personnalisés à la structure des codes budgétaires du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un équipement       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Ajouter des éléments de segment à un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des sections du cahier des charges à l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Ajouter des éléments de sous-segment de projet à un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Ajouter des codes de coût standard Sage 300 CRE à un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Organiser la structure des codes budgétaires du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Assigner un lieu de bureau à un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Assigner un projet à un programme différent   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Assigner des codes de coût de projet aux sous-projets       icon-mindtouch-table-check.png
Changer le statut d'un projet à actif ou inactif   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Changer l'étape de construction de votre projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Changer le nom d'un projet Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Changer l'adresse de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Clôturer un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres généraux : administrateur de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les webhooks du projet       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Copier les codes de coût de l'entreprise dans un projet       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Copier des segments de l'entreprise dans un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Copier des personnes d'un projet à un autre   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Créer la structure de découpage du projet de votre projet       icon-mindtouch-table-check.png
BÊTA Désactiver les codes budgétaires sur un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un lieu à plusieurs niveaux d'un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des sections du cahier des charges de l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Supprimer des sous-projets d'un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Supprimer les éléments de segment inutilisés d'un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une vue du budget existante       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier ou ajouter des informations générales sur le projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Modifier des éléments de segment sur un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des sections du cahier des charges dans l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Modifier des sous-projets sur un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les lieux à plusieurs niveaux   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer les classifications sur un projet       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Activer ERP synchronisation des transactions de coûts de projet sur un projet Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'intégration DocuSign   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer les fonctionnalités de coût de productivité de la main-d'œuvre pour Finances       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des lieux   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Exporter des segments au CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Extraire des données du projet à l'aide de Procore Extracts       icon-mindtouch-table-check.png1
Générer et imprimer des codes QR pour les lieux   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importer des éléments de segment dans votre outil Admin au niveau projet       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des sections du cahier des charges dans l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
Réorganiser les outils dans la boîte à outils de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Actualiser les codes de coût ERP pour un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Retirer un projet d'un programme   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Supprimer des segments de la structure des codes budgétaires du projet       icon-mindtouch-table-check.png
 Demander l'importation d'éléments de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Définir le type de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle pour l'outil Feuilles horaires       icon-mindtouch-table-check.png2
Configurer des autorisations de l'utilisateur pour l'outil Admin de projet       icon-mindtouch-table-check.png3
Charger un logo de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Vous devez disposer des autorisations « Admin » dans l'outil au niveau projet dont vous souhaitez extraire les données.

2 L'outil Feuilles horaires au niveau projet doit également être activé. 

3 La page Tableau des autorisations de l'outil Admin au niveau projet autorise uniquement la modification des autorisations pour les utilisateurs qui n'ont pas de modèle d'autorisation assigné et qui ne sont pas Admins au niveau entreprise. Toutes les autres autorisations doivent être gérées dans les outils Annuaire au niveau projet et entreprise. 

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Appels d'offres

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter une nouvelle entreprise à l'annuaire à partir de l'outil Appels d'offres       icon-mindtouch-table-check.png 1
Ajouter un nouveau contact à l'annuaire à partir de l'outil Appels d'offres       icon-mindtouch-table-check.png 1
Ajouter des candidats de l'annuaire à un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des candidats du Réseau Construction Procore à un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des notes à la liste d’appels d’offres    icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png 
Attribuer un appel d'offres gagnant et le convertir en bon de commande       icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer l'appel d'offres retenu et le convertir en contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Appels d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter la liste d'appels d'offres d'un dossier d'appel d'offres au format PDF ou CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer et trier les informations sur l'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des formulaires d'appel d'offres dans l'outil d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Inviter des candidats       icon-mindtouch-table-check.png
Niveau d'appel d'offres pour un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Aperçu d'un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Réinviter les utilisateurs à soumettre un appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Renvoyer les invitations à soumissionner       icon-mindtouch-table-check.png
Répondre aux questions préalables à l'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un dossier d'appel d'offres dans la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser des appels d'offres envoyés       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer les entreprises à ajouter à un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et inviter des candidats       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une nouvelle correspondance dans l'outil Appels d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Attribution conditionnelle d'un appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour et redistribuer un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour les documents d'appel d'offres        icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et gérer les candidats sur un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un dossier d'appel d'offres    icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Tâches effectuées par les candidats dans l'outil Salle de planification de planification 5 Aucun Lecture seule Standard Admin
Vérifiez le statut de votre Offre  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger les documents d'appel d'offres icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indiquer votre intention de Offre  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une offre  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une question préalable à l'appel d'offres icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour un appel d'offressoumis   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1  Les utilisateurs doivent également disposer d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet pour exécuter cette fonction.
Remarque : dans les projets mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres, cette action peut également être effectuée par les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau projet avec les autorisations granulaires« Créer et modifier des entreprises » ET « Créer et modifier des utilisateurs ». .

2  Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Standard » peuvent afficher les notes d’appel d’offres par défaut.

3  Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Documents, Plans ou Cahier des charges. Les utilisateurs ne peuvent afficher et mettre à jour que les éléments auxquels ils ont accès. 

4  Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Appels d’offres du projet ET ajoutés au groupe CC d’appel d’offres peuvent exécuter cette fonction. 

5  Ces tâches sont effectuées par les candidats à l'aide de l' Outil salle de planification au niveau entreprise. Voir Salle de planification.

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Budget

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

erp-integration.png : indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une vue du budget pour le coût de la main-d'œuvre en temps réel Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise. Ceci nécessite également les outils Productivité du chantier de Procore.
Ajouter des quantités produites budgétées au budget d'un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter les colonnes de la fonction « Modifications budgétaires » à une vue du budget Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) à un budget 1       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste budgétaire partiel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer des courbes de prévision avancées       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Approuver les changements budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : budget       icon-mindtouch-table-check.png

Hérité  Créer une modification budgétaire

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un instantané du budget     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport budgétaire personnalisé 2       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport sur les postes financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Rapports.
Supprimer un poste budgétaire     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des changements budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un budget     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les changements budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un budget vers un système ERP intégré icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importer un devis ProEst pour la ventilation des coûts du budget 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer les quantités produites installées pour la vue du budget des coûts de productivité de la main-d'œuvre       icon-mindtouch-table-check.png
Verrouiller un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Lire un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un budget à partir des Intégrations ERP avant acceptation tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Établir un budget dans un nouveau projet Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un budget à l'outil Intégrations ERP pour approbation comptable icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Configurer une nouvelle vue du budget Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Configurer une nouvelle vue de prévisions Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Déverrouiller un budget       icon-mindtouch-table-check.png
Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires       icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser la fonction « Prévision jusqu'à l'achèvement »     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Voir les modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les détails de la modification budgétaire pour un poste budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les rapports budgétaires 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et filtrer l'historique des changements du budget       icon-mindtouch-table-check.png
Changements budgétaires annulés     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Cette tâche nécessite également des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.

2 Nécessite également les autorisations « Admin » dans l'outil Rapports au niveau entreprise.

3 Ces étapes nécessitent que votre entreprise ait activé l'intégration ProEst de Procore.

4 L'outil Rapports doit être un outil Projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet .

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Événements de changement

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png – Désigne une action prise en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste d'événement de changement à un engagement non approuvé 1       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste d'événement de changement à un ordre de changement potentiel au contrat principal non approuvé 1       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste d'événement de changement à un ordre de changement de l'engagement non approuvé 1       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un élément lié à un événement de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : événements de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement de l’engagement à partir d’un changement Événement1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un événement de changement      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un événement de changement à partir d'une DDR 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel de l'engagement à partir d'un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement au contrat principal à partir d'un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel au contrat principal à partir d'un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un bon de commande à partir d'un événement de changement 1       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat de sous-traitance à partir d'un événement de changement 1       icon-mindtouch-table-check.png
      icon-mindtouch-table-check.png
Créer des DDD à partir d'un événement de changement 1       icon-mindtouch-table-check.png

Héritage Créer une modification budgétaire à partir d'un événement de changement 1

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un événement de changement 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un événement de changement 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lier un poste de ventilation des coûts à un événement de changement 1       icon-mindtouch-table-check.png
Enregistrer les modifications des quantités produites dans un événement de changement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à une DDD au nom d'un collaborateur 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un événement de changement supprimé     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Examiner les réponses aux DDD   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre un devis en tant que collaborateur 5     icon-mindtouch-table-check.png  
Afficher un événement de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et filtrer les DDD   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Annuler un événement de changement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Ces tâches nécessitent également des autorisations supplémentaires sur d'autres outils de Procore. Pour plus d'informations, consultez la section « Éléments à considérer » dans le tutoriel de cette action.

2 Les utilisateurs disposant d'une autorisation « Standard » ne peuvent supprimer que les événements de changement qu'ils créent.

 3 Les utilisateurs disposant d'une autorisation « Standard » ne peuvent modifier que les événements de changement qu'ils créent.

4 Les utilisateurs ont également besoin d'autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Engagements.

5 Les collaborateurs ne peuvent soumettre un devis que s'ils reçoivent une notification par e-mail de DDD. Pour pouvoir recevoir un e-mail, le compte utilisateur du collaborateur doit disposer des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet et désigné comme « personne assignée » dans la DDD. Pour plus de détails, voir Assigner et envoyer une DDD à un collaborateur et Soumettre un devis en tant que collaborateur .

 

 

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Ordres de changement

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un élément lié à un ordre de changement de l'engagement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un élément lié à un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver ou rejeter les ordres de changement de l'engagement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : ordres de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement en PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ordre de changement 2       icon-mindtouch-table-check.png
Transférer un ordre de changement par e-mail     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réviser les ordres de changement de l'engagement et y répondre   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les ordres de changement 3,4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour effectuer cette tâche en tant qu'utilisateur avec des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Ordres de changement, vous devez être le « réviseur désigné » sur l'ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement de l'engagement .

2 Les utilisateurs ayant des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Ordres de changement du projet doivent obtenir des autorisations supplémentaires sur l'outil : (1) pour modifier un ordre de changement de l'engagement (OCE), des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet, et/ou (2) pour modifier un ordre de changement au contrat principal (OCCP), des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux du projet. D'autres facteurs peuvent également s'appliquer. Pour plus de détails, voir Modifier un ordre de changement.  

Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Ordres de changement du projet peuvent afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat.

4 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Ordres de changement du projet peuvent également afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs peuvent être (A) ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat ou (B) se voir assigner des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements et/ou Contrats principaux.

Outil Admin

Le tableau suivant met en évidence les autorisations d'utilisateur requises dans l'outil Admin du projet pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Activer l'outil Ordres de changement       icon-mindtouch-table-check.png

 

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Engagements

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png : indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore. 

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

erp-integration.png : indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste à la ventilation des coûts d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un élément lié à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un élément lié à un ordre de changement de l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une marge aux ordres de changement de l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (hérité)       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver et signer un contrat de sous-traitance N/A N/A N/A N/A
Modifier les paramètres de confidentialité d'un engagement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Remplir un contrat d'engagement avec DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Compléter un ordre de changement de l'engagement avec DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement de l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une demande d'ordre de changement pour un engagement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement de l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel de l'engagement à partir d'un événement de changement 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un bon de commande icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat de sous-traitance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture de sous-traitant pour le déblocage de la retenue de garantie 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture au nom d'un contact de facturation (ancien) 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture au nom d'un contact de facturation 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un engagement synchronisé avec un système ERP intégré 4 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une facture de sous-traitant  10     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un bon de commande (hérité) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un contrat de sous-traitance (hérité) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement par e-mail     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Activer la marge sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant dans un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant dans l'outil Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer la retenue de garantie sur un engagement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un ordre de changement de l'engagement vers un système ERP intégré erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un engagement vers un système ERP intégré erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un engagement 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste d'engagements 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un planning de paiement       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des postes de la ventilation des coûts d'engagement à partir d'un fichier CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Demander de réinitialiser un engagement synchronisé avec un système ERP intégré erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser une ventilation des coûts du sous-traitant pour un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser les factures en tant que sous-traitant 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Réviser les factures de sous-traitant en tant qu'administrateur       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un engagement depuis l'ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et appliquer des filtres aux engagements icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un ordre de changement de l'engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Engagements 1,6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Afficher un bon de commande 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un contrat de sous-traitance 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les inclusions/exclusions pour les contrats de sous-traitance icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des changements d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour effectuer cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement

2 Nécessite également un compte DocuSign®.

3  Les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

4 Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu’ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® Desktop et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®.  

5 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ou « Lecture seule » sur l'outil Engagements du projet ne peuvent exporter un engagement au format PDF que si l'accès au bon de commande ou au contrat de sous-traitance leur a été accordé via la liste déroulante Privé et si la case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à afficher les éléments VDC » est activée.

6 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l'onglet Général de l'engagement.

7 Les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » et « Standard » (et qui n'ont PAS reçu l'autorisation granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».

8 Nécessite également l'autorisation « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.

9 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet peuvent créer des OCP lorsqu'ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et que la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP » est sélectionnée.

10 La facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau « Standard » puisse la supprimer.

 

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Problèmes de coordination

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter ou gérer des commentaires sur un problème de coordination   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Associer un modèle à un projet Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Fermer un problème de coordination       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger le plug-in Procore pour les problèmes de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Élever un problème de coordination à une DDR     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Exporter une liste des problèmes de coordination     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer des points de vue dans l'outil Problèmes de coordination       icon-mindtouch-table-check.png
Marquer un problème de coordination comme étant terminé     icon-mindtouch-table-check.png3  
Déplacer un problème de coordination vers une observation       icon-mindtouch-table-check.png6
Réassigner un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5
Réassocier un modèle à un projet Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Rouvrir un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Sauvegarder le NWD avec tous les problèmes de coordination en tant que points de vue     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des problèmes de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un problème de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le fil d'activité d'un problème de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le tableau de bord des problèmes de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs auront également besoin des autorisations« Standard » ou « Admin » dans l'outil DDR.

2 Les utilisateurs « Standard » peuvent seulement modifier, rouvrir et supprimer les problèmes de coordination qu'ils ont créés.

 3Les utilisateurs « Standard » ne peuvent marquer un problème de coordination comme terminé que s'ils sont listés en tant que personne assignée.

4 Les utilisateurs peuvent uniquement modifier ou supprimer les commentaires qu'ils ont ajoutés.

5 Les utilisateurs ne peuvent réassigner un problème de coordination à un autre utilisateur que s'ils sont actuellement répertoriés en tant que personne assignée sur le problème. Cependant, les utilisateurs « Admin » peuvent changer la personne assignée d'un problème de coordination en modifiant le champ Personne assignée du problème. Voir Modifier un problème de coordination.

6 Les utilisateurs auront également besoin des autorisations « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.

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Correspondance

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png : indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore. 

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un élément lié à un document de correspondance     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Archiver un élément de correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le statut d'un élément de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png+1 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Remplir un élément de correspondance avec DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un élément de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer et lier un nouvel élément de correspondance à partir d'une réponse de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer et lier une DDR, un événement de changement ou un autre élément de correspondance à un élément de correspondance existant   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Correspondance   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un élément de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png+1 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un document de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste d'éléments de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Générer un code QR pour un document de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lier un document de correspondance sur un plan   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Effectuer des actions groupées sur les éléments de correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à un élément de correspondance    icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher, trier et filtrer les correspondances   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un document de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » et des autorisations granulaires nécessaires sur un type de correspondance peuvent effectuer cette tâche pour les documents de correspondance qu'ils ont créés.

Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur un type de correspondance peuvent effectuer cette tâche pour les documents de correspondance qu'ils ont créés.

Les utilisateurs auront besoin d'autorisations supplémentaires en fonction de l'outil du nouveau document.

Les utilisateurs auront besoin d'autorisations supplémentaires dans l'outil Plans du projet.

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Équipes

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png  - Désigne une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un travailleur 1, 2 icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une équipe icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une équipe       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une équipe 2 icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un travailleur 1 icon-mindtouch-table-mobile.png        icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un travailleur 3       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des équipes   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher un travailleur   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une équipe icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un travailleur icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs doivent également disposer des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Créer des contacts » activée dans leur modèle d'autorisation OU ils doivent disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet pour effectuer cette tâche.

2 Les utilisateurs disposant de l'autorisation « Standard » ne peuvent modifier une équipe que lorsqu'ils sont désignés comme « chef d'équipe ». Voir Créer une équipe.

3 Les utilisateurs « Admin » doivent également disposer de l'autorisation « Admin » dans l'outil Annuaire du projet pour effectuer cette tâche.

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Rapport journalier

 Important

Autorisations 

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs autorisations granulaires.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Rapport journalier du projet ?

 

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter une photo à une entrée de rapport journalier afin qu'elle soit renseignée dans l'outil Photos

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » dans l’outil Photos pour prendre cette action.
  • Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » peuvent afficher les photos marquées comme privées.

Ajouter un élément lié à une entrée du rapport journalier

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Approuver toute entrée de rapport journalier créée par les collaborateurs

 iOS     Android     Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Approuver les entrées du rapport journalier copié créées par les collaborateurs

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Copier un rapport journalier

 iOS     Android     Web

      icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.
Créer une entrée de rapport journalier à partir de la vue du calendrier     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Créer des entrées dans le registre des accidents

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
 

Créer des entrées de registre des appels

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
 

Créer des entrées de registre des rapports de construction journaliers

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Créer des entrées de registre des rapports de construction journaliers en tant que collaborateur

 iOS     Android     Web

 

  • Entrée des collaborateurs uniquement

  • Entrée des collaborateurs uniquement
 
  • L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
  • Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
     

 

Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur 

 iOS     Android     Web

 

  • Entrée des collaborateurs uniquement

  • Entrée des collaborateurs uniquement
 

L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.

Créer des entrées de retard

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
 

Créer des entrées de livraison

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
 

Créer des entrées de livraison en tant que collaborateur

 iOS     Android     Web

 

  • Entrée des collaborateurs uniquement

  • Entrée des collaborateurs uniquement
 
  • L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
  • Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
     

Créer des entrées de benne à ordures

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
 

Créer des entrées d'équipement

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
 

Créer des entrées d'inspection

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Créer des entrées de main-d'œuvre

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Créer des entrées de main-d’œuvre en tant que collaborateur

 iOS     Android     Web

 

  • Entrée des collaborateurs uniquement

  • Entrée des collaborateurs uniquement
 
  • L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
  • Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

 

Créer des entrées de notes

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
 

Créer des entrées de note en tant que collaborateur

 iOS     Android     Web

 

  • Entrée des collaborateurs uniquement

  • Entrée des collaborateurs uniquement
 
  • L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
  • Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Créer des entrées des conditions météorologiques observées

 iOS     Android     Web

      icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Créer des entrées de révision de plan

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Créer des entrées de productivité

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Créer des entrées de quantité

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Créer des entrées d'infraction à la sécurité

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Créer des entrées de travaux planifiés

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Créer des entrées de pointage pour tout utilisateur

 iOS     Android     Web

      icon-mindtouch-table-check.png

 

Créer des entrées de pointage pour vous-même

  Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » doivent également être marqués comme un employé de votre entreprise.

Créer des entrées de visiteur

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Créer des entrées de visiteurs en attente en tant que collaborateur

 iOS     Android     Web

 

  • Entrée des collaborateurs uniquement

  • Entrée des collaborateurs uniquement
  L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.

Créer des entrées de déchets

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un événement de changement à partir d’une entrée de rapport journalier

 Web

         

Créer un rapport personnalisé à partir du rapport journalier

 Web

         

Supprimer tout élément du rapport journalier

 iOS     Android     Web

      icon-mindtouch-table-check.png Les entrées ne peuvent pas être supprimées d’un jour qui a été marqué comme terminé. Si une entrée doit être supprimée, un utilisateur « Admin » peut rouvrir un rapport journalier.

Supprimer un élément du rapport journalier que vous avez créé

 iOS     Android     Web

 

 

  • Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées
icon-mindtouch-table-check.png

Les entrées ne peuvent pas être supprimées d’un jour qui a été marqué comme terminé. Si une entrée doit être supprimée, un utilisateur « Admin » peut rouvrir un rapport journalier.

Supprimer un élément de rapport journalier que vous avez créé en tant que collaborateur

 iOS     Android     Web

 

  • Entrée des collaborateurs uniquement

  • Entrée des collaborateurs uniquement
 

Les entrées ne peuvent pas être supprimées une fois approuvées par un administrateur du rapport journalier.

 

Supprimer des éléments liés des entrées du rapport journalier

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier tout élément du rapport journalier

 iOS     Android     Web

      icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil Android, cette action peut être effectuée hors ligne, à condition que l'élément ait été précédemment consulté et mis en cache sur votre appareil mobile.

Modifier un élément du rapport journalier que vous avez créé

 iOS     Android     Web

   

  • Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un élément de rapport journalier que vous avez créé en tant que collaborateur

 iOS     Android     Web

 

  • Entrée des collaborateurs uniquement

  • Entrée des collaborateurs uniquement
 

Les entrées ne peuvent pas être modifiées après avoir été approuvées par un administrateur du rapport journalier.

Envoyer par e-mail un rapport journalier

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Saisir des registres pour un jour précédent

 Web

 

  • Entrée des collaborateurs uniquement
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut également être effectuée sur mobile.

Exporter un rapport journalier en tant que PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Marquer un rapport journalier comme terminé

 iOS     Android     Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Rouvrir un rapport journalier

 iOS     Android     Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Soumettre à nouveau une entrée de rapport journalier en tant que collaborateur

 Web

 

  • Entrée des collaborateurs uniquement

  • Entrée des collaborateurs uniquement
   

Rechercher et filtrer les rapports journaliers

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer les entrées du rapport journalier que vous avez créées en tant que collaborateur

 Web

 

  • Entrée des collaborateurs uniquement

  • Entrée des collaborateurs uniquement
   

Charger des photos dans le Rapport journalier

 Web

         

Charger des photos dans le rapport journalier à partir de l'outil Photos

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs ont également besoin d’autorisations « Standard » ou supérieures dans l’outil Photos du projet.

Afficher et joindre des fichiers à un rapport journalier

 iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil Android, cette action peut être effectuée hors ligne, à condition que l'élément ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Afficher tous les éléments du rapport journalier

 iOS     Android     Web

  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png
  • Ceci exclut la possibilité d'afficher le registre de l'historique des changements.
  • Les utilisateurs disposant d'une autorisation granulaire « Entrée des collaborateurs seulement » peuvent uniquement afficher les éléments de leur rapport journalier. 

Afficher vos éléments de rapport journalier en tant que collaborateur

 iOS     Android     Web

 

  • Entrée des collaborateurs uniquement

  • Entrée des collaborateurs uniquement
  L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.

Afficher les éléments du rapport journalier par les utilisateurs de votre entreprise en tant que collaborateur

 iOS     Android     Web

 

  • Entrée des collaborateurs uniquement
  • Afficher les entrées associées aux utilisateurs au sein de la même entreprise

  • Entrée des collaborateurs uniquement
  • Afficher les entrées associées aux utilisateurs au sein de la même entreprise
  L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.

Afficher le registre des historiques des changements 

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher le rapport de notes du rapport journalier

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs ont également besoin d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Rapports du projet.

Afficher les rapports journaliers dans la vue du calendrier

 iOS Web          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png    

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Coûts directs

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Configurer les paramètres avancés : Coûts directs       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un coût direct   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un coût direct   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un coût direct   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un coût direct par e-mail     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'outil Coûts directs       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les coûts directs au format CSV ou PDF    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer des coûts directs     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des coûts directs   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Passer d'une vue à l'autre dans l'outil Coûts directs   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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Annuaire (niveau projet)

 Important

Autorisations

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs autorisations granulaires.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Annuaire au niveau projet ?

 Important
Un utilisateur qui dispose d'autorisations de niveau « Admin » pour l'outil Annuaire au niveau projet reçoit également automatiquement des autorisations « Admin » pour tous les outils du projet.
Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet

 Web     IOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des entreprises

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire du projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des groupes de distribution

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des groupes de distribution
icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un contact à votre appareil

 IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne.

Ajouter une entrée d'appels téléphoniques depuis l'annuaire

 IOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet

 Web     IOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs
icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Ajouter une assurance de projet à un enregistrement d'entreprise dans l'annuaire du projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire du projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gérer les modèles d'autorisations (assignables uniquement)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gérer les modèles d'autorisations (assignables uniquement)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ont les limitations suivantes :

  • Doit également disposer des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau entreprise avec l'autorisation granulaire « Créer et modifier des utilisateurs ».
  • Peuvent uniquement assigner des modèles d'autorisations désignés comme modèles d'autorisation attribuables à d'autres personnes en fonction de leurs propres paramètres de modèles d'autorisations.

Ajouter par lot des utilisateurs et des entreprises à l'annuaire du projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Ajouter depuis l'annuaire de l'entreprise (modèles d'autorisation assignables uniquement)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Ajouter depuis l'annuaire de l'entreprise (modèles d'autorisation assignables uniquement)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire peuvent uniquement assigner des « modèles d'autorisation assignables » à d'autres personnes en fonction de leurs propres paramètres de modèle d'autorisation.

Modifier les autorisations d'un utilisateur dans l'annuaire du projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gérer les modèles d'autorisations (assignables uniquement)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gérer les modèles d'autorisations (assignables uniquement)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire peuvent uniquement assigner des « modèles d'autorisation assignables » à d'autres personnes en fonction de leurs propres paramètres de modèle d'autorisation.

Configurer l'équipe du projet sur la page d'accueil du projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Assigner des rôles du projet

icon-mindtouch-table-check.png

  • Assigner des rôles du projet
icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres avancés de l'annuaire du projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un modèle d'autorisation spécifique au projet à partir de l'annuaire du projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Annuaire

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un groupe de distribution de l'annuaire du projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger une vCard (carte de visite) pour un compte utilisateur dans l'annuaire du projet

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une entreprise dans l'annuaire du projet

 Web     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des entreprises

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un groupe de distribution

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des groupes de distribution

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des groupes de distribution
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un compte actif dans l'annuaire du projet

 iOS     Android     Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs
icon-mindtouch-table-check.png Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent modifier les comptes utilisateur inactifs.

Modifier un compte inactif dans l'annuaire du projet

 iOS     Android     Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Transférer les coordonnées par e-mail

 Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Activer les notifications de planning pour un utilisateur sur un projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Activer les alertes de retards dus à la météo par téléphone ou par e-mail

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter l'annuaire du projet en CSV ou PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Transférer les informations de contact par e-mail 

 Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs
icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver une entreprise dans l'annuaire du projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un utilisateur dans l'annuaire du projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer une entreprise de l'annuaire du projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Supprimer une entreprise d'un projet

icon-mindtouch-table-check.png

  • Supprimer une entreprise d'un projet
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un utilisateur d'un projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Supprimer un utilisateur du projet

icon-mindtouch-table-check.png

  • Supprimer un utilisateur du projet
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer l'assurance projet d'un dossier de l'entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un groupe de comptes utilisateur de l'annuaire du projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Supprimer un utilisateur du projet

icon-mindtouch-table-check.png

  • Supprimer un utilisateur du projet
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un lot d'entreprises d'un annuaire du projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Supprimer une entreprise d'un projet

icon-mindtouch-table-check.png

  • Supprimer une entreprise d'un projet
icon-mindtouch-table-check.png  

Demander des importations d'entreprises et de personnes

 Web

   

icon-mindtouch-table-check.png

  • Demander des importations d'entreprises et de personnes
icon-mindtouch-table-check.png  

Enregistrer le contact sur le téléphone dans un appareil mobile 

 IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer l'annuaire du projet

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer un message ou WhatsApp à un contact

 IOS

      icon-mindtouch-table-check.png  

Définir les informations du candidat au niveau projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Basculer entre les vues dans l'annuaire du projet

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher l'annuaire du projet

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

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Documents (niveau projet)

Autorisations 

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs autorisations granulaires.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Documents au niveau projet ?

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter un élément lié à un fichier

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter ou modifier une description de fichier

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier les paramètres des autorisations sur un dossier ou un fichier

 Web     IOS

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Définir les autorisations

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Définir les autorisations
icon-mindtouch-table-check.png  

Déposer ou retirer un fichier

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres avancés : documents

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un dossier

  Web     IOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer des fichiers ou des dossiers

 Web     IOS

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Supprimer des dossiers et des fichiers

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Supprimer des dossiers et des fichiers
icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger une version précédente d'un fichier

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger des fichiers et des dossiers

  Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer des fichiers et des dossiers par e-mail

  Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

Exporter des informations

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter des données d'objet à partir d'un modèle

 Web

  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png Les utilisateurs doivent également disposer d'une autorisation « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Modèles.

Gérer et définir des balises pour les documents

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Gérer les autorisations pour les fichiers et les dossiers

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Définir les autorisations

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Définir les autorisations
icon-mindtouch-table-check.png  

Gérer qui effectue le suivi des fichiers et des dossiers

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Déplacer et copier des fichiers et dossiers

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Déplacer et copier des fichiers et dossiers

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Déplacer et copier des fichiers et dossiers
icon-mindtouch-table-check.png

 

Ouvrir ou modifier un fichier dans Microsoft Office 365

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Prévisualiser un fichier

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Renommer un fichier

 Web     IOS

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Renommer des dossiers et des fichiers

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Renommer des dossiers et des fichiers
icon-mindtouch-table-check.png  

Renommer un dossier

 Web     IOS

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Renommer des dossiers et des fichiers

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Renommer des dossiers et des fichiers
icon-mindtouch-table-check.png  

Récupérer un fichier ou un dossier dans la corbeille

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer des documents

  Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne à condition que l'actif/l'élément ait été précédemment consulté et mis en cache sur votre appareil mobile.

Trier le contenu de dossiers de documents

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Suivre un dossier ou un fichier

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Charger une nouvelle version d'un fichier

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Charger des fichiers dans un dossier

 Web     IOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les actions effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.

Afficher un fichier dans Microsoft Office 365

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher des documents

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher un fichier ou un dossier privé

 Web     IOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Accéder aux dossiers et fichiers privés

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Accéder aux dossiers et fichiers privés
icon-mindtouch-table-check.png L'utilisateur doit disposer de l'autorisation granulaire « Accéder aux dossiers et fichiers privés » OU doit être ajouté à la liste des autorisations pour le fichier ou le dossier. Voir Gérer les autorisations pour les fichiers et les dossiers.

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Plans

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png : indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter une zone des plans icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un lien à un plan icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des photos à un plan     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Ajouter des éléments de la liste de réserves à un plan icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Autoriser les utilisateurs à supprimer les annotations publiées       icon-mindtouch-table-check.png
Changer le numéro d'une version de plan       icon-mindtouch-table-check.png
Comparer des révisions de plans   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Plans       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les disciplines de plans par défaut       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un dossier de plans   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une zone des plans       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un dossier de plans       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les annotations de plan (personnel)  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les annotations de plan (publié) icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des plans       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des plans en attente       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger les plans  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un nom de zone des plans       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un dossier de plans       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des plans         icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des plans par e-mail  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver les zones des plans       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter le registre des plans en PDF ou CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer les annotations de plan   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lien vers des éléments liés sur un plan  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer le registre des plans       icon-mindtouch-table-check.png
Marquer des plans comme obsolètes       icon-mindtouch-table-check.png
Annoter un plan (personnel)  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Annoter un plan (publié) icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ouvrir un plan   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Imprimer des plans icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Publier des plans       icon-mindtouch-table-check.png
Publier des annotations de plan personnelles icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réorganiser les plans       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser et confirmer des plans   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des plans  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
S'abonner au registre des plans   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png3
Se désabonner du registre des plans   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png3
Charger un croquis de plan       icon-mindtouch-table-check.png
Charger des révisions de plans   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Charger des plans   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport sur tous les dossiers de plans et toutes les révisions       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport de tous les croquis    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des mesures pour les plans   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Afficher le rapport de révision de plans supprimés       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les croquis icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les plans icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le fil d'activité d'annotation   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Photos du projet.

2 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur l'outil Plans peuvent supprimer des annotations de plan publiées si le paramètre « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à supprimer le balisage publié » est activé pour le projet. Voir Autoriser les utilisateurs à supprimer les annotations publiées.

3 Seuls les utilisateurs disposant des autorisations « Admin » peuvent souscrire ou désabonner d'autres utilisateurs à l'outil Plans.

4 Les utilisateurs ne peuvent voir que leurs propres mesures qu'ils ont ajoutées aux plans à l'aide des outils d'annotation de mesure. Voir Ajouter des mesures à un plan.

 

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E-mails

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Appliquer une étiquette à un e-mail       icon-mindtouch-table-check.png
Archiver un e-mail       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : E-mails       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une étiquette pour filtrer les e-mails       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un e-mail     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un e-mail en PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un e-mail       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une étiquette de l'outil E-mails       icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer les e-mails par étiquette   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Transférer un e-mail à l'aide de l'outil E-mails     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une signature d'e-mail aux e-mails Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Marquer un e-mail comme privé ou public     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Marquer un e-mail comme courrier indésirable       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une étiquette d'un e-mail     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à un e-mail envoyé depuis l'outil E-mails icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Répondre à un e-mail en utilisant l'outil E-mails     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Restaurer un e-mail archivé       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un e-mail dans la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des e-mails dans l'outil E-mails   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un e-mail entrant à l'outil E-mails du projet icon-mindtouch-table-check.png2      
Créer votre signature d'e-mail sortant   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Répondre à un e-mail en utilisant l'outil E-mails     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Annuler le marquage d'un e-mail comme courrier indésirable       icon-mindtouch-table-check.png
Voir tous les e-mails dans l'outil E-mails       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant des autorisations « Standard » dans l'outil E-mails peuvent rendre un e-mail privé ou public s'ils l'ont créé.

2 Toute personne connaissant l'adresse e-mail entrante exacte du projet peut envoyer un e-mail à l'outil E-mails, qu'elle soit ou non un utilisateur du projet dans Procore. Voir Envoyer un e-mail entrant à l'outil E-mails du projet.

3 La capacité à configurer une signature d'e-mail est disponible sous votre nom dans le coin supérieur droit de l'application web Procore sous « Mes paramètres ». 

4 Les autorisations Procore ne sont pas requises pour qu'une personne réponde à un e-mail à l'aide d'un client de messagerie extérieur à Procore. Cependant, seuls les utilisateurs de niveau « Standard » et « Admin » peuvent utiliser la fonction de réponse dans l'outil E-mails de Procore.  

 

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Estimation

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter des relevés de modèle 3D     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une estimation     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des métrés de superficie ou de volume     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajout de métrés     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des métrés linéaires     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des métrés     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : Estimation       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une offre   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Générer des estimations pour les offres     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les métrés     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Définir l'échelle du plan pour les métrés     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une estimation   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'appel d'offres   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les relevés     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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Formulaires

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png - Désigne une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Outil de formulaires

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Configurer les paramètres avancés : Formulaires       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un formulaire  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des formulaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un formulaire par e-mail  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter la liste des formulaires en CSV ou PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger un formulaire au niveau projet   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Remplir un formulaire icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un formulaire de niveau Projet  icon-mindtouch-table-mobile.png    
icon-mindtouch-table-check.png2
icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un formulaire de niveau Projet icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un formulaire au niveau projet de la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs « Standard » peuvent afficher les formulaires marqués comme privés qu'ils ont créés.

Les utilisateurs « Standard » peuvent modifier les formulaires qu'ils ont créés.

Outil Admin (au niveau entreprise)

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Créer un modèle de formulaire au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle de formulaire au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png

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Accueil

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Incidents

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png - Indique une action qui est supportée par l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un élément lié à un incident       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un dossier Environnement à un incident     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un dossier de blessure/maladie à un incident     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un enregistrement d'accident évité de justesse à un incident     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un enregistrement de dommage matériel à un incident     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Fermer un incident     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Incidents       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un incident     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un incident       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un enregistrement de l'incident       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un enregistrement d'un accident évité de justesse     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un incident     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un enregistrement de blessure/maladie     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des incidents par e-mail     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des incidents en PDF ou CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un incident dans la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un incident   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs « Standard » peuvent modifier les ressources dans les incidents qu'ils créent.

2 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent envoyer par e-mail que les incidents qu'ils créent.

 

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Inspections (niveau projet)

 Important

Autorisations 

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs autorisations granulaires.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Inspections au niveau projet ?

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter un élément lié à une inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png

 

Ajouter des commentaires à un élément d'inspection

 Web     IOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
  • Sur un appareil mobile Android, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Ajouter des modèles d'inspection au niveau entreprise à votre projet 

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png

 

Ajouter des pièces jointes aux éléments d'inspection

 Web     IOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
  • Sur un appareil mobile Android, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Ajouter des signataires à une inspection

 Web     IOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Fermer une inspection que vous avez créée

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Fermer toute inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres avancés : inspections

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer une inspection

 Web     IOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Créer un modèle d'inspection au niveau projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer une observation à partir d'une inspection

 Web     IOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Les utilisateurs doivent également disposer d'une autorisation de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Observations pour effectuer cette action.
  • Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Supprimer une inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un planning d' Inspection

 Web

 

  • Créer/Modifier des plannings d'inspection
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un modèle d'inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une inspection

 Web     IOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Les utilisateurs de niveau « Standard » ne peuvent modifier que les inspections qu'ils ont créées.
  • Sur un appareil mobile Android, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Modifier un modèle d'inspection au niveau projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un planning d'inspection

 Web

 

  • Créer/Modifier des plannings d'inspection
icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer des inspections par e-mail

 Web     IOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter une inspection individuelle

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Effectuer une inspection

 Web     IOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Récupérer une inspection dans la corbeille

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer des inspections

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment consulté et mis en cache sur votre appareil mobile.
 

Signer une inspection

 Web     IOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Afficher des inspections au niveau projet

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher le fil d'activité des éléments d'une inspection

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment consulté et mis en cache sur votre appareil mobile.
 

Afficher l'historique des changements d'une inspection 

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher les signatures sur une inspection

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment consulté et mis en cache sur votre appareil mobile.
 

 

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Directives

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un élément lié à une directive       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter l'outil Directives à un projet       icon-mindtouch-table-check.png1
Configurer les paramètres avancés : directives       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une directive à partir d'une DDR     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Créer et émettre une directive     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier et renvoyer une directive     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une directive par e-mail       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une directive   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter la liste de directives   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une directive       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer une directive dans la Corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Définir l'autorisation de l'utilisateur pour l'outil Directives       icon-mindtouch-table-check.png
Changer d'affichage dans l'outil Directives   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Vous devez également être l'administrateur Procore de votre entreprise.

2 Vous devez également avoir accès aux autorisations de niveau DDR et « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil DDR du projet.

3 Les utilisateurs disposant des autorisations « Standard » ne peuvent modifier que les directives qu'ils ont créées.

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Facturation

L'accès de l'utilisateur à l'outil Facturation au niveau projet dépend de l'autorisation d'accès de l'utilisateur aux contrats dans l'outil Contrats principaux et/ou engagements au niveau projet. Les tableaux ci-dessous indiquent les autorisations requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation. 

Facturation

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Modifier par lot le statut de la facture de sous-traitant avec l’outil Facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Envoyer par lot des factures de sous-traitant à DocuSign® avec l’outil Facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Configurer les paramètres : facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer des périodes de facturation automatique       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer des périodes de facturation manuelle       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer une ventilation des coûts du sous-traitant (VDCDC)   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Modifier les périodes de facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Gérer les périodes de facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2  

1 Pour effectuer cette tâche à partir de l'outil Facturation du projet, vous devez être administrateur des factures.   

2 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et vous devez être un contact de facturation. Par défaut, les contacts de facturation sont ajoutés à la liste « Privé(e) » d'un engagement. 

Contrats principaux

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Créer des factures au maître d’ouvrage        icon-mindtouch-table-check.png
Créer un enregistrement pour un paiement reçu       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les factures au maître d’ouvrage       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les factures au maître d’ouvrage       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des factures au maître d’ouvrage par e-mail       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les factures au maître d’ouvrage       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un aperçu récapitulatif d’une facture au maître d’ouvrage       icon-mindtouch-table-check.png

Engagements

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite avec l'outil Facturation.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation   icon-mindtouch-table-check.png 4    
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement effectué       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture pour le compte d'un contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Créer une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement reçu pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une facture de sous-traitant     icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver un onglet Ventilation des coûts du sous-traitant sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Transférer une facture de sous-traitant par e-mail     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Réviser une facture de sous-traitant en tant qu’administrateur des factures       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser les postes de facture en tant que contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Réviser et renvoyer une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 4  
Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation       icon-mindtouch-table-check.png
Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturation   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?

2 Pour effectuer cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?

3 Pour effectuer cette tâche et débloquer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Standard » dans l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ? Pour définir la retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements.  

4 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

5 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé(e) ». 

6 Le statut de la facture doit être Ébauche ou Réviser et soumettre à nouveau pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau Standard puisse la supprimer.

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Réunions

 Important

Autorisations 

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs autorisations granulaires.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Réunions au niveau projet ?

 

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter un commentaire à un élément de réunion

 Web

 

  • Ajouter des commentaires à la réunion
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter une catégorie de réunion

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  • Gérer les catégories de réunions

  • Gérer les catégories de réunions
icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un élément de réunion

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  • Gérer les éléments de la réunion

  • Gérer les éléments de la réunion
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Ajouter une réunion à votre calendrier personnel

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  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un élément lié à une réunion

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  • Gérer les éléments liés pour les réunions

  • Gérer les éléments liés pour les réunions
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Ajouter un procès-verbal de réunion

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Configurer les paramètres avancés : Réunions

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      icon-mindtouch-table-check.png  

Convertir une réunion du mode ordre du jour au mode procès-verbal

 Web     IOS     Android

 

  • Mettre à jour la réunion

  • Mettre à jour la réunion
icon-mindtouch-table-check.png  

Créer une réunion de suivi

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer une réunion

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  • Créer une réunion

  • Créer une réunion
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Supprimer tout commentaire de réunion

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer son propre commentaire de réunion

 Web

 

  • Supprimer son propre commentaire sur une réunion
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Créer une réunion à partir d'un modèle

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  • Créer une réunion

  • Créer une réunion
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Supprimer une réunion

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Supprimer une catégorie de réunion

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  • Gérer les catégories de réunions

  • Gérer les catégories de réunions
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un élément de réunion

 Web

 

  • Gérer les éléments liés pour les réunions

  • Gérer les éléments liés pour les réunions
icon-mindtouch-table-check.png  

Distribuer un ordre du jour de réunion

 Web

 

  • Distribuer la réunion

  • Distribuer la réunion
icon-mindtouch-table-check.png  

Distribuer et redistribuer un procès-verbal de réunion

 Web

 

  • Distribuer la réunion

  • Distribuer la réunion
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une réunion

 Web     IOS     Android

 

  • Mettre à jour la réunion

  • Mettre à jour la réunion
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un élément de réunion

 Web     IOS     Android

 

  • Gérer les éléments de la réunion

  • Gérer les éléments de la réunion
icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter une réunion au format PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Transférer une réunion par e-mail

 Web

 

  • Envoyer une réunion par e-mail

  • Envoyer une réunion par e-mail
icon-mindtouch-table-check.png  

Initier un fil de communication par e-mail pour une réunion

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Toute personne (même non-utilisateur Procore) disposant de l'adresse e-mail de la réunion peut initier un fil de communication.

Enregistrer l'assistance à une réunion

 Web     IOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png  

Réorganiser les catégories de réunion

 Web

 

  • Gérer les catégories de réunions

  • Gérer les catégories de réunions
icon-mindtouch-table-check.png  

Réorganiser les éléments de la réunion

 Web

 

  • Gérer les éléments de la réunion

  • Gérer les éléments de la réunion
icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher une réunion

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Marquer d'une étoile les procès-verbaux antérieurs

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher une réunion

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher les procès-verbaux antérieurs

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher l'historique des changements d'une réunion

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Modèles

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard 1 Admin
Ajouter une zone de section à un modèle       icon-mindtouch-table-check.png 3
Associer un modèle à un projet Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un problème de coordination dans la visionneuse de modèles       icon-mindtouch-table-check.png 2
Supprimer un modèle       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger le plug-in Procore pour l'outil Modèles   icon-mindtouch-table-check.png   icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les informations d'un modèle       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un problème de coordination dans la visionneuse de modèles       icon-mindtouch-table-check.png 2
Publier un modèle dans Procore       icon-mindtouch-table-check.png 3
Publier une nouvelle version d’un modèle       icon-mindtouch-table-check.png 3
Réassocier un modèle à un projet Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des problèmes de coordination dans la visionneuse de modèles       icon-mindtouch-table-check.png 2
Rechercher et trier des modèles   icon-mindtouch-table-check.png   icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser l'outil de section sur un modèle   icon-mindtouch-table-check.png   icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un modèle   icon-mindtouch-table-check.png   icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des versions d'un modèle       icon-mindtouch-table-check.png


 1 L'autorisation de niveau « Standard » n'existe pas pour l'outil Modèles.

 2  Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » pour l'outil Problèmes de coordination.

 3  Les utilisateurs ont également besoin d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Plans pour mapper une feuille 2D à un modèle.

 

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Observations

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png : indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un commentaire à une observation  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un élément lié à une observation        icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des types d'observation au niveau projet       icon-mindtouch-table-check.png1
Modifier des observations par lot       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des observations par lot       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer des observations par lot       icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à une observation  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png+2 icon-mindtouch-table-check.png
Fermer une observation  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png+2 icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Observations       icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Observations   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une observation  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Créer une observation à partir d'une inspection     icon-mindtouch-table-check.png7 icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une observation        icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des types d'observation au niveau projet       icon-mindtouch-table-check.png1
Modifier des types d'observation au niveau projet       icon-mindtouch-table-check.png1
Modifier une observation  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des observations par e-mail     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des observations au format PDF ou CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Peut être ajouté à la liste de distribution   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rejeter une observation       icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à une observation  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer une observation de la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des observations  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour le statut d'une observation   icon-mindtouch-table-check.png+8 icon-mindtouch-table-check.png+8 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le flux d'activité d'une observation  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les observations  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png+6 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les observations par type  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Les types d'observation au niveau entreprise sont gérés dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir Autorisations.

Lorsqu'un utilisateur « Standard » est le créateur d'un poste d'observation, il a la possibilité d'en changer le statut, de le fermer et de laisser un commentaire. Lorsqu'un utilisateur « Standard » est la personne assignée, il peut définir le statut sur Initié ou Prêt pour révision. Lorsqu'un utilisateur « Standard » n'est pas la personne assignée d'une observation, il peut afficher le fil d'activité et laisser un commentaire, mais il ne peut pas afficher ou modifier les options de statut.

Les utilisateurs « Standard » ne peuvent assigner des observations à un utilisateur « Admin » que s'ils disposent de l'autorisation granulaire « Peut assigner des utilisateurs standard aux observations », qui leur permet d'assigner des observations à d'autres utilisateurs « Standard ».

4 Les utilisateurs « Standard » peuvent modifier les observations qu'ils ont créées.

5 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » peuvent afficher les observations qui ne sont pas marquées comme étant privées. Ils peuvent afficher les observations privées s'ils sont membres de la liste de distribution.

6 Un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Standard » peut afficher une observation s'il a créé l'élément ou si l'élément n'est pas marqué comme étant privé. Un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Standard » peut afficher une observation privée s'il a créé l'élément, s'il est désigné comme personne assignée ou s'il figure sur la liste de distribution.

7 Les utilisateurs « Standard » ont également besoin d'une autorisation « Standard » dans l'outil Inspections.

8 Les utilisateurs en « Lecture seule » et en « Standard » avec l'autorisation granulaire « Mettre à jour le statut et commenter les observations assignées aux utilisateurs au sein de la même entreprise » peuvent uniquement mettre à jour le statut à « Prêt pour révision ».

 

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Photos

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png : indique une action prise en charge dans l'application iOS et/ou Android de Procore. 

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un commentaire à une photo icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une description à une photo icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des photos par lot     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Photos       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un album photo icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un album photo   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des photos icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger des photos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des photos par e-mail (vers Procore) icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des photos par e-mail (sortant)  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une photo au format PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Trouver des photos marquées d'une étoile (ajoutées aux favoris)       icon-mindtouch-table-check.png
Rendre une photo privée       icon-mindtouch-table-check.png
Rendre un album privé       icon-mindtouch-table-check.png
Déplacer des photos       icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un album icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Réorganiser un album photo   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer une photo de la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Faire pivoter des photos icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des photos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer une photo de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Définir le lieu de la photo     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Marquer une photo d'une étoile       icon-mindtouch-table-check.png
S'abonner à Photos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Charger des photos icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher des photos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher des photos privées  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png 

1 Les utilisateurs ayant des autorisations de niveau « standard » sur l'outil Photos du projet peuvent uniquement modifier en masse les descriptions des photos.

 

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Contrats principaux

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un élément lié à un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une demande d'ordre de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement reçu pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des factures au maître d’ouvrage        icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat principal   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Créer la ventilation des coûts à partir du budget       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un contrat principal   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ordre de changement de l'engagement lié à un ordre de changement potentiel pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un contrat principal 2   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les paramètres avancés d'un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer les factures au maître d'ouvrage par e-mail        icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer par e-mail un ordre de changement potentiel pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un contrat principal par e-mail       icon-mindtouch-table-check.png
Activer la marge financière pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les factures au maître d’ouvrage       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un contrat principal 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer les ordres de changement au contrat principal   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer un contrat principal au format CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un ordre de changement d'un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et ajouter des filtres aux contrats principaux   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le contrat principal 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des changements d'un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau« Standard »ne peuvent créer un OCP que si la case« Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP »est cochée dans la page Configurer les paramètres . Pour plus d'informations,voir Configurer les paramètres avancés :Contrat principal.

2 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat principal qui est privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé(e) » du contrat principal.

3 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent exporter au format DOCX ou PDF. 

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Liste de réserves

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png : indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter des pièces jointes à un élément de la liste de réserves       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des commentaires aux éléments de la liste de réserves     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer un élément de la liste de réserves à un utilisateur de niveau « Standard » ou « Admin » icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer un élément de la liste de réserves à un utilisateur de niveau « Admin » uniquement icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Fermer l' élément 3 de la liste de réserves icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Liste de réserves       icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Liste de réserves   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un modèle d'élément de la liste de réserves au niveau projet       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un élément de la liste de réserves 2 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une catégorie de modèles d'élément de réserve au niveau projet       icon-mindtouch-table-check.png
Désactiver un modèle d'élément de réserve dans un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une catégorie de modèles d'élément de réserve au niveau projet       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle d'élément de réserve d'un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un élément de la liste de réserves        icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un élément de la liste de réserves 6 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une catégorie de modèle d’élément de réserve au niveau projet       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter le registre de la liste de réserves au format PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter le registre de la liste de réserves au format CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter le registre de la liste de réserves au format PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer une liste de réserves Articles 7       icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à un élément de la liste de réserves 4 , 1   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer dans la corbeille un élément de réserve supprimé       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer la liste de réserves icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Informer les personnes assignées des éléments de la liste de réserves  icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une déficience Afficher les éléments de la liste de réserves5   icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des changements d'un élément de la liste de réserves       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les éléments de réserve privés assignés aux utilisateurs de la même entreprise   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

Un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Standard » peut effectuer cette action s'il est répertorié comme étant le responsable d'élément de réserve, la personne assignée ou l'approbateur final pour l'élément, ou si l'autorisation granulaire « Répondre aux éléments de réserve assignés aux utilisateurs de la même entreprise » lui a été octroyée.

Un utilisateur de niveau « Standard » ne peut désigner que les utilisateurs de niveau « Admin » en tant que « Personnes assignées » pour un élément de la liste de réserves. Cependant, tout utilisateur de niveau « Standard » qui a reçu l'autorisation d'agir en tant que responsable d'élément de réserve peut répertorier d'autres utilisateurs de niveau « Standard » en tant que « Personnes assignées » pour un élément de la liste de réserves.

Un utilisateur de niveau « Standard » ne peut fermer un élément de la liste de réserves que s'il en est le créateur (lorsque le statut de l'élément est « Ébauche » ou « Contesté ») ou s'il a été désigné comme « Approbateur final » de l'élément (lorsque le statut de l'élément est « Prêt à fermer ») ou comme « Responsable d'élément de réserve » pour l'élément.

Un utilisateur disposant d'autorisations « Lecture seule » peut effectuer cette action s'il dispose de l'autorisation granulaire « Répondre aux éléments de réserve assignés aux utilisateurs de la même entreprise ».

Un utilisateur disposant d'autorisations « Standard » ou « Lecture seule » peut uniquement afficher les éléments de la liste de réserves non privés une fois qu'ils ont été envoyés à la personne assignée.

Les utilisateurs disposant d'autorisations « Standard » ne peuvent effectuer cette action que pour les éléments qu'ils ont créés.

7 Cette tâche nécessite également des autorisations « Admin » dans l'outil Admin du projet et des autorisations « Standard » dans l'outil Annuaire du projet.

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Rapports (niveau projet)

Les autorisations sont séparées en sections Rapports personnalisés et Rapports améliorés

Rapports personnalisés

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâches générales Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un visuel aux rapports personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Rapports       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport de projet personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Supprimer un rapport de projet personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Partager un rapport de projet personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Rapports de projet Aucun Lecture seule Standard Admin
Afficher le rapport des codes de coût   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le rapport d'affectation       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les rapports des sessions utilisateur       icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le rapport sur les e-mails sortants       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les retards dus aux DDR   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le temps de réponse des approbateurs de livrables   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher les retards sur la liste de réserves   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le rapport d'assurance du fournisseur   icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Afficher le rapport sur le suivi des dossiers   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le rapport de production du chantier   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher les rapports des pointages   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Rapports financiers Aucun Lecture seule Standard Admin
Créer un rapport sur les postes financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Afficher le rapport détaillé du budget   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Afficher le rapport de synthèse de rachat   icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png 6
Afficher les ordres de changement au contrat principal en retard   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des coûts engagés   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les ordres de changement pour engagement en retard   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les factures de sous-traitants par date   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les ordres de changement au contrat principal non exécutés   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des ordres de changement potentiels au contrat principal par motif du changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des ressources surveillées   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Rapports de planning Aucun Lecture seule Standard Admin
Afficher tous les rapports de planning   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rapports du rapport journalier Aucun Lecture seule Standard Admin
Afficher tous les rapports du rapport journalier   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour qu'un utilisateur disposant d'une autorisation « Standard » dans l'outil Rapports du projet puisse créer un rapport personnalisé, il doit également disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans les outils pour lesquels il souhaite créer un rapport. Pour les outils Gestion financière, les utilisateurs doivent disposer d'une autorisation « Admin » dans l'outil financier approprié pour pouvoir créer un rapport personnalisé. Pour l'annuaire de l'entreprise, les utilisateurs doivent disposer d'une autorisation « Admin » dans l'annuaire de l'entreprise.

2 Les utilisateurs peuvent uniquement supprimer les rapports qu'ils ont créés.

3 Pour afficher les rapports de projet, les utilisateurs peuvent également avoir besoin d'autorisations supplémentaires sur l'outil de projet associé aux données du rapport. Voir Afficher un rapport.

4 Les utilisateurs ont également besoin d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Annuaire au niveau projet OU d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Afficher les informations sur l'assurance de l'entreprise » activée sur leur modèle d'autorisation pour afficher ce rapport.

5 Pour afficher les rapports budgétaires, les utilisateurs ont également besoin d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet. Consultez Afficher les rapports budgétaires.

6 Pour consulter le rapport de synthèse du rachat, les utilisateurs doivent également avoir les autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Engagements. Consultez Afficher les rapports budgétaires.

Rapports améliorés

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâches générales Aucun Lecture seule Standard Admin
Afficher un rapport   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partager un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Distribuer un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cloner un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

De plus, selon le groupe de champs, les utilisateurs peuvent avoir besoin d'autorisations supplémentaires sur l'outil source des données afin d'accéder aux données à signaler à partir de l'outil Rapports au niveau projet. Le tableau ci-dessous présente l'outil source de chaque groupe de champs Rapports améliorés (le cas échéant) et les autorisations requises sur l'outil source pour accéder aux données à signaler.

 

Groupe de champs Outil Source Aucun Lecture seule Standard Admin
Quantités produites réelles Budget OU Feuilles horaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Postes d'ajustement pour variation budgétaire Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Changements budgétaires Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Code budgétaire N/A icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Poste budgétaire Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modification budgétaire Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réponses du flux de travail budgétaire Budget       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail budgétaire Budget       icon-mindtouch-table-check.png
Quantités de production budgétées

Budget OU Feuilles horaires

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Événement de changement Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Poste d’événement de changement Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Événement de changement Quantité Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Ordre de changement à l'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Poste d’ordre de changement de l’engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Marge de l’ordre de changement de l’engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Demande d'ordre de changement de l'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Réponses du flux de travail d'ordre de changement de l'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail d'ordre de changement de l'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Poste d'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Ordre de changement potentiel de l’engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Réponses au flux de travail d’engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail de l'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Entreprise (fournisseur) - utilisé dans les rapports de l'entreprise N/A icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Entreprise (fournisseur) - utilisé dans les rapports de projet N/A icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Assurance globale de l’entreprise Annuaire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Assurance du projet de l’entreprise Annuaire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Équipe Équipes   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Coût direct Coûts directs   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Poste de coût direct Coûts directs   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Liste de distribution DDR       icon-mindtouch-table-check.png
Employés Annuaire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Résumé des coûts du projet ERP Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Directives Directives       icon-mindtouch-table-check.png
Productivité de la main-d'œuvre

Feuilles horaires OU budget

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Productivité du travail : budget Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lieu N/A icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ressource surveillée Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Facture du maître d'ouvrage contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Poste de facture au maître d’ouvrage contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Ordre de changement au contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Poste d’ordre de changement au contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Majoration de l'ordre de changement au Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Demande d'ordre de changement au Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Réponses du flux de travail d’ordre de changement au contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail d’ordre de changement au contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Poste du Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Ordre de changement potentiel au Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Quantité produite de l'ordre de changement potentiel principal contrats principaux   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réponses au flux de travail principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Projet N/A icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rôles du projet N/A icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Demande de devis Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Demande de devis Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réponse à la demande de devis Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
DDR DDR       icon-mindtouch-table-check.png
Personne assignée à la DDR DDR       icon-mindtouch-table-check.png
Question à la DDR DDR       icon-mindtouch-table-check.png
Réponse à la DDR DDR       icon-mindtouch-table-check.png
Cahier des charges Cahier des charges   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réponses au flux de travail de sous-facturation Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail de sous-facture Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Facture de sous-traitant Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Poste de facture de sous-traitant Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Billet T-M Billets T-M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Équipement du billet T-M Billets T-M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Main-d'œuvre de billet T&M Billets T-M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Matériel de billetterie T&M Billets T-M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Entrée de pointage Feuilles horaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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DDR

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png : indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un élément lié à une DDR        icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des personnes assignées à une DDR en tant que personne assignée d'une DDR     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Choisir une réponse officielle pour une DDR   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png
Fermer une DDR icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : DDR       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel à partir d'une DDR       icon-mindtouch-table-check.png 3
Créer une directive à partir d'une DDR   icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Créer une DDR icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png+ 5 icon-mindtouch-table-check.png
Créer et afficher un rapport DDR personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil DDR   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une réponse à une DDR       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une DDR       icon-mindtouch-table-check.png
Désigner le gestionnaire de DDR par défaut pour les DDR d'un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un rapport DDR personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une DDR   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter la liste des DDR au format CSV ou PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une DDR  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2, 5 icon-mindtouch-table-check.png
Transmettre une demande de renseignements par e-mail icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Transférer une DDR pour révision     icon-mindtouch-table-check.png 7 icon-mindtouch-table-check.png 7
Effectuer des actions groupées sur des DDR       icon-mindtouch-table-check.png
Rouvrir une DDR icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à une DDR icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2, 8 icon-mindtouch-table-check.png
Redimensionner la largeur des colonnes dans le registre des DDR   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer une DDR de la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des DDR   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partager un rapport DDR personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le responsable d'une DDR    icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png
Consulter les DDR icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png 9 icon-mindtouch-table-check.png 9 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique de distribution d'un rapport DDR personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png

1 L'utilisateur qui ajoute des personnes à la liste des personnes assignées de la DDR doit d'abord être désigné comme « Personne assignée » et doit être le responsable actuel.

2 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil DDR du projet avec l'autorisation granulaire « Agir en tant que gestionnaire de DDR » activée dans leur modèle d'autorisation peuvent effectuer cette tâche pour les DDR qu'ils créent (« Standard » uniquement) ou pour lesquelles ils sont désignés comme gestionnaire de DDR. Pour plus d'informations sur les tâches que les utilisateurs avec cette autorisation granulaire activée dans leur modèle d'autorisation peuvent effectuer, consultez Quelles tâches l'autorisation granulaire de gestionnaire de DDR permet-elle aux utilisateurs d'effectuer ?

3 Pour créer un ordre de changement potentiel à partir d'une demande de renseignements, vous devez d'abord suivre la procédure décrite dans l'article Création d'une DDR, le contrat principal doit avoir le statut « Approuvé », l'outil Événements de changement doit être désactivé pour le projet et l'outil Contrats principaux doit être configuré pour les ordres de changement à deux (2) ou trois (3) niveaux. Si l'outil Événements de changement est activé, suivez plutôt la procédure décrite dans Créer un événement de changement à partir d'une demande de renseignements.

4 Les utilisateurs avec des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil DDR ET des autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Directives peuvent créer des directives à partir des DDR auxquelles ils ont accès.

5 Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Standard » sans l'autorisation granulaire « Agir en tant que gestionnaire de DDR » activée sur leur modèle d'autorisations peuvent uniquement créer ou modifier leurs DDR dans le statut « Ébauche ».

6 Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Standard » ne peuvent modifier que les rapports personnalisés qu'ils créent.

7 Pour transférer la DDR pour révision, l'utilisateur doit être désigné comme personne assignée de la DDR et être le responsable actuel.

8 Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Standard » peuvent répondre aux DDR s'ils ont été ajoutés en tant que membres de la liste de distribution de la DDR.

9 Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles spécifiques sur une DDR (ou des autorisations granulaires) pour afficher la DDR en fonction du statut de la DDR et des paramètres de confidentialité. Voir Afficher les DDR pour plus de détails.

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Planning (niveau projet)

 Important

Autorisations 

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs autorisations granulaires.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Planning au niveau projet ?

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter des éléments liés dans une tâche planifiée

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres avancés : Planning

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer des e-mails de notification du planning

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer l'outil Planning au niveau projet pour Primavera P6

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Effacer un planning intégré

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un élément du calendrier

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Créer une prévision

 Web

 

  • Créer des prévisions

  • Créer des prévisions
icon-mindtouch-table-check.png  

Créer des tâches de prévision

 Web

 

  • Créer des tâches de prévision
     

  • Créer des tâches de prévision
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un élément du calendrier

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer une prévision

 Web

 

  • Supprimer des prévisions

  • Supprimer des prévisions
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer des tâches de prévision

 Web

 

  • Supprimer des tâches de prévision

  • Supprimer des tâches de prévision
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier n'importe quel élément du calendrier

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un élément du calendrier que vous avez créé

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une tâche de prévision

 Web

 

  • Mettre à jour les tâches de prévision

  • Mettre à jour les tâches de prévision
icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter un planning de projet

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Demander un changement de planning

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer des tâches planifiées

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer des plannings des projets et des ressources récurrents

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Mettre à jour un fichier de planning de projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Mettre à jour les tâches de prévision

 Web

 

  • Mettre à jour les tâches de prévision

  • Mettre à jour les tâches de prévision
icon-mindtouch-table-check.png  

Mettre à jour les pourcentages d'achèvement des tâches

 Web     IOS     Android

 

  • Mettre à jour les pourcentages d'achèvement des tâches

  • Mettre à jour les pourcentages d'achèvement des tâches
icon-mindtouch-table-check.png  

Charger un fichier de planning de projet vers l’application Web de Procore

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Charger un planning Asta Powerproject

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher un planning de projet

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher une tâche planifiée

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher la prévision

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher l'historique des changements d'une prévision

 Web

 

  • Afficher l'historique des changements d'une prévision

  • Afficher l'historique des changements d'une prévision
icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Cahier des charges

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

    icon-mindtouch-table-mobile.png : désigne une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un élément lié à une spécification       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Cahier des charges       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un lot de spécifications       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des chargements de cahier des charges en attente       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les révisions des sections du cahier des charges       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger le cahier des charges    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des sections du cahier des charges et des divisions       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer le cahier des charges par e-mail icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter le cahier des charges au format PDF ou CSV    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer le registre du cahier des charges        icon-mindtouch-table-check.png
Créer des divisions manuellement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer manuellement des sections du cahier des charges       icon-mindtouch-table-check.png
Marquer le cahier des charges comme obsolète       icon-mindtouch-table-check.png
Ouvrir le cahier des charges   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réviser et publier le cahier des charges       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer le cahier des charges icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Effectuer une recherche contextuelle dans le cahier des charges icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png
Générateur de livrables : ajouter des livrables     icon-mindtouch-table-check.png1   icon-mindtouch-table-check.png1   icon-mindtouch-table-check.png1
Générateur de livrables : configurer les titres de livrables     icon-mindtouch-table-check.png1   icon-mindtouch-table-check.png1   icon-mindtouch-table-check.png1
Charger des révisions du cahier des charges       icon-mindtouch-table-check.png
Charger le cahier des charges       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un rapport Spécifications supprimées       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un rapport de toutes les révisions du cahier des charges   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le cahier des charges icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des changements d'une spécification       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le registre des téléchargements du cahier des charges       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les éléments liés d'une spécification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Nécessite également une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Livrables au niveau Projet. 

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Livrables

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png : indique une action prise en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS .

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un élément lié à un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un élément lié à un lot de livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un soumissionnaire et des approbateurs au flux de travail de livrable     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un livrable existant à un lot de livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer un modèle de flux de travail de livrable à un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier par lot les livrables dans un lot       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le responsable d'un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Fermer un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des statuts de registre de livrables personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des réponses aux livrables personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des types de livrables personnalisés Configurer ce paramètre dans l'outil Admin (au niveau entreprise)
Créer une session Bluebeam Studio       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer un rapport de livrable personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 2, 4 icon-mindtouch-table-check.png3, 4
Créer un nouveau livrable dans un lot de livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un livrable   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un lot de livrables   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer une révision de livrable   icon-mindtouch-table-check.png+ 5 icon-mindtouch-table-check.png+ 5 icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Livrables   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un rapport de livrable personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un livrable        icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un lot de livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Désigner le gestionnaire des livrables par défaut pour l'outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Distribuer un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Distribuer les livrables d'un lot       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger les pièces jointes d'une soumission  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger un rapport de livrables ouverts Effectuer cette tâche avec l'outil Rapports (au niveau entreprise)
Modifier un rapport de livrable personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 2, 4 icon-mindtouch-table-check.png 3, 4
Modifier un livrable    icon-mindtouch-table-check.png+6 icon-mindtouch-table-check.png+6, 7 icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un lot de livrables        icon-mindtouch-table-check.png
Modifier la réponse au livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les calculs du planning des livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un rapport de livrable personnalisé   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un livrable   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter le registre des livrables   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Finaliser une session Bluebeam Studio       icon-mindtouch-table-check.png 1
Transférer un livrable par e-mail icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Transférer un livrable pour révision     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Générer un PDF d'un livrable dans une liste   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Générer un code QR pour un livrable    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les tampons d'annotation de livrable personnels     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les modèles de flux de travail de livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Rendre un livrable privé        icon-mindtouch-table-check.png
Réviser en bloc des livrables dans un lot       icon-mindtouch-table-check.png
Effectuer des actions groupées sur un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Redistribuer un livrable     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un soumissionnaire ou un approbateur du flux de travail de livrable   icon-mindtouch-table-check.png+8 icon-mindtouch-table-check.png+8, 9 icon-mindtouch-table-check.png
Renvoyer les livrables d'un lot pour révision       icon-mindtouch-table-check.png
Redimensionner la largeur des colonnes dans le registre des livrables   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à un livrable transféré en tant que réviseur     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à un livrable en tant qu'approbateur     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à un e-mail « Action requise » pour un lot de livrables en tant qu'approbateur     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un livrable de la corbeille        icon-mindtouch-table-check.png
Réviser les pièces jointes PDF du livrable     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des livrables icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un modèle d'importation de livrables complété à Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer les livrables d'un lot pour révision       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les calculs du planning des livrables     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partager un rapport de livrable personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 3
Basculer entre les vues Livrables   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Charger et envoyer un livrable     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser Actions groupées > Appliquer le flux de travail dans l'outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser Actions groupées > Supprimer dans l'outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser Actions groupées > Modifier dans l'outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser Actions groupées > Récupérer dans l'outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un livrable icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png 10 icon-mindtouch-table-check.png 10 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un lot de livrables   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les pièces jointes des livrables   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport Temps de réponse des approbateurs de livrables       icon-mindtouch-table-check.png

1 Nécessite l'intégration Procore + Bluebeam. Voir Bluebeam.

2 Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Standard » peuvent uniquement créer des rapports personnels.

3 Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » peuvent créer, modifier et afficher des rapports qui n'ont pas été marqués « Personnel » par un autre utilisateur.

4 Les utilisateurs auront également besoin d'une autorisation de niveau "Lecture seule" ou supérieur sur l'outil Rapports.

5 Les utilisateurs ne disposant pas d'autorisations de niveau "Admin" dans l'outil Livrables du projet peuvent créer des révisions pour les livrables qu'ils ont créés.

6 Les utilisateurs ne disposant pas d'autorisations de niveau "Admin" dans l'outil Livrables du projet peuvent modifier certains champs dans les livrables "Ébauche" ou "Ouvert" qu'ils ont créés.

7 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » peuvent modifier certains champs des livrables, ils sont désignés comme le gestionnaire des livrables. Voir Qu'est-ce que le rôle de « gestionnaire des livrables » ?

8 Les utilisateurs qui n'ont pas de autorisations de niveau "Admin" sur l'outil Livrables du projet peuvent mettre à jour le flux de travail du livrable dans les livrables "Ébauche" ou "Ouvert" qu'ils ont créées. 

9 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » peuvent mettre à jour le flux de travail du livrable pour les livrables, ils sont désignés en tant que gestionnaire des livrables. Voir Qu'est-ce que le rôle de « gestionnaire des livrables » ?

10 Lorsqu'un livrable est marquée comme étant "Privé", les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau "Lecture seule" ou "Standard" dans l'outil Livrables du projet peuvent voir le livrable uniquement si une ou plusieurs déclarations s'appliquent :

  • Ils sont désignés comme gestionnaire des livrables.
  • Ils sont ajoutés au flux de travail de livrable en tant que soumissionnaire ou approbateur.
  • Ils sont inclus dans la liste de distribution.
  • L'autorisation granulaire 'Afficher les livrables privés associés aux utilisateurs au sein de la même entreprise est activée sur leur modèle d'autorisations et un autre utilisateur de leur entreprise est le créateur du livrable ou est désigné comme Gestionnaire des livrables, Soumissionnaire, Approbateur Membre de la liste de distribution.

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Tâches

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png - Désigne une action prise en charge par l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un commentaire à une tâche icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une tâche icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le statut d'une tâche icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Tâches       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une tâche icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une tâche icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter la liste des tâches d'un projet   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer les tâches du projet icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une tâche icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Tout utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Standard » peut ajouter des commentaires à une tâche qu'il a créée ou dont il a été désigné comme personne assignée.

2 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » peuvent uniquement assigner des tâches aux utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Tâches.

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Feuilles horaires (niveau projet)

 Important

 

Autorisations 

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs autorisations granulaires.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l’outil Feuilles horaires au niveau projet ?

 

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter une équipe à une feuille horaire existante

 iOS     Android     Web 

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Réviser et modifier les feuilles horaires

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Réviser et modifier les feuilles horaires
  icon-mindtouch-table-check.png
  • Des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sont requises dans l’outil Équipes du projet pour effectuer cette action.
  • Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu’une connexion réseau est rétablie.

Ajouter des employés à une feuille horaire que vous avez créée

 iOS     Android     Web

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter des employés à n’importe quelle feuille horaire

 iOS     Android     Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Réviser et modifier les feuilles horaires

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Réviser et modifier les feuilles horaires
  icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter des quantités à une feuille horaire 

 iOS     Android     Web

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » ne peuvent ajouter que des quantités aux feuilles horaires qu’ils ont créées.

Approuver une feuille horaire

 iOS     Android     Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Saisir du temps par lot dans une feuille horaire

 iOS     Android     Web

 

 

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu’une connexion réseau est rétablie.

Configurer les paramètres avancés : Feuilles horaires au niveau projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Copier la feuille horaire précédente

 iOS     Android     Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu’une connexion réseau est rétablie.

Créer une feuille horaire

 iOS     Android     Web

 

 

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Si vous ajoutez une équipe, des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sont requises dans l’outil Équipes du projet.
  • Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu’une connexion réseau est rétablie.

Supprimer une feuille horaire

 iOS     Android     Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Réviser et modifier les feuilles horaires

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Réviser et modifier les feuilles horaires
  icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent supprimer que les feuilles horaires « En attente ».

 

 

Supprimer des heures de main-d'œuvre budgétées et des quantités produites budgétées

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png Des autorisations de niveau « Admin » sont requises dans l' outil Admin du projet pour effectuer cette action.

Supprimer des quantités sur une feuille horaire

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » ne peuvent supprimer que des quantités aux feuilles horaires qu’ils ont créées.

Modifier n’importe quelle feuille horaire

 iOS     Android     Web

        icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une feuille horaire « En attente »

 iOS     Android     Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Réviser et modifier les feuilles horaires

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Réviser et modifier les feuilles horaires
  icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une feuille horaire « Révisée »

 iOS     Android     Web

   

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Réviser et modifier les feuilles horaires
  icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une feuille horaire que vous avez créée

 iOS     Android     Web

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une feuille horaire en attente

 iOS     Android     Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Réviser et modifier les feuilles horaires

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Réviser et modifier les feuilles horaires
  icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une feuille horaire que vous avez créée

 iOS     Android     Web

 

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Réviser et modifier les feuilles horaires
  icon-mindtouch-table-check.png   icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier des quantités sur une feuille horaire

 iOS     Android     Web

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » doivent être le créateur de TOUTES les quantités sur la feuille horaire.

Exporter les feuilles horaires d'un projet

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter le rapport de production du chantier

 Web

   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png Des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sont requises dans l’outil Rapports du projet pour effectuer cette action.

Exporter le rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle

 Web

   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png Des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sont requises dans l’outil Rapports du projet pour effectuer cette action.

Importer les heures budgétées

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png Des autorisations de niveau « Admin » sont requises dans l' outil Admin du projet pour effectuer cette action.

Importer les quantités produites budgétées

 Web

   

 

 icon-mindtouch-table-check.png Des autorisations de niveau « Admin » sont requises dans l' outil Admin du projet pour effectuer cette action.

Examiner une feuille horaire

 iOS     Android     Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Réviser et modifier les feuilles horaires

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Réviser et modifier les feuilles horaires
  icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer les feuilles horaires au niveau projet

 iOS     Android     Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer un rappel journalier pour les feuilles horaires

 iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer un rapport de production du chantier

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png

Des autorisations supplémentaires sont nécessaires pour effectuer cette action :

Signer une feuille horaire

 iOS     Android

  Les autorisations de cette action sont définies dans l’outil Pointage de l’entreprise .  

Signer les feuilles horaires pour tous les projets

 iOS     Android

  Les autorisations de cette action sont définies dans l’outil Pointage de l’entreprise .  

Afficher un rapport de production du chantier

 iOS     Android     Web

   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png Des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sont requises dans l’outil Rapports du projet pour effectuer cette action.

Afficher un rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle

 iOS     Android     Web

   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png Des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sont requises dans l’outil Rapports du projet pour effectuer cette action.

Afficher une feuille horaire

 iOS     Android     Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

Afficher une signature d’entrée de feuille horaire

 iOS     Android     Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher les quantités sur une feuille horaire

 iOS     Android     Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile.

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Billets T-M

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png - Désigne une action prise en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.

icon-mindtouch-table-check.png - Indique que la tâche peut être effectuée avec le niveau d'autorisation.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un billet T-M à un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des entrées d'équipement sur un billet T-M     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Meilleures pratiques pour la configuration des billets T-M       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un billet T-M icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Fermer ou rouvrir un billet T-M 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Billets T-M       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un événement de changement à partir d'un billet T-M 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un équipement à partir d'un billet T-M 2 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un billet T-M 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un billet T-M 2icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un billet T-M au format PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Demande d'une signature sur un billet T-M icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un billet T-M 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer les billets T-M icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Signer un billet T-M icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un événement de changement Pour afficher un billet de T-M lié à un événement de changement, vous pouvez utiliser l'outil Événements de changement au niveau projet.
Afficher un billet T-M icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs ont également besoin d'autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Événements de changement du projet.

2 Les utilisateurs disposant d'une autorisation « Standard » sont uniquement autorisés à modifier les billets qu'ils créent.

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Transmissions

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter des éléments à une transmission       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des éléments liés à une transmission       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Transmissions       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une transmission     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Transmissions   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une transmission       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une transmission     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une lettre de transmission au format PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste de transmissions au format CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste de transmissions au format PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Transférer une transmission par e-mail     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Redimensionner la largeur des colonnes dans le registre des transmissions   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer une transmission de la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des transmissions   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une transmission   icon-mindtouch-table-check.png + 2 icon-mindtouch-table-check.png + 2 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher la correspondance par e-mail pour une transmission     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent modifier que les transmissions qu'ils ont créées.

2 Lorsqu'une transmission est marquée comme étant privée, un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peut voir la transmission qui si au moins une des affirmations suivantes s'applique :

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