Matrice d'autorisations utilisateur - Web
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La page de référence suivante répertorie les différentes actions d'utilisateur et les autorisations spécifiques (Lecture seule, Standard et/ou Admin) requises pour effectuer cette action. Certains outils étant à la fois disponibles au niveau entreprise et au niveau projet, assurez-vous de sélectionner l'hyperlien de navigation approprié ci-dessous.
Niveau entreprise
Admin (niveau entreprise)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
- Indique que la tâche ne peut être accomplie que lorsque Procore est configuré pour utiliser l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise. Voir Intégrations ERP.
* L'utilisateur doit disposer d'autorisations de niveau « Admin » dans les outils Admin au niveau entreprise et au niveau projet.
Conversations (bêta)
Le tableau suivant indique les autorisations utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : l'outil Conversations n'a pas son propre ensemble d'autorisations à assigner et s'appuie plutôt sur le fait que les utilisateurs font partie de l'annuaire d'un projet et ont accès aux éléments de ce projet. Voir les notes sous le tableau pour des considérations spécifiques.
1 L'autorisation requise pour créer et gérer un groupe dépend du paramètre « Autorisations de conversation de groupe » dans l'outil Admin au niveau entreprise du compte Procore. Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations.
- Si « Administrateurs » est sélectionné, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet ou entreprise.
- Si « Employés internes » est sélectionné, les utilisateurs qui sont marqués comme des employés internes. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
- Si « Tout le monde » est sélectionné, tout utilisateur de l'annuaire de l'entreprise.
2 Cette action peut être effectuée par n'importe quel utilisateur dans l'annuaire du projet (pour ses propres conversations et les éléments auxquels il a accès). Voir les considérations spécifiques ci-dessous :
- Messagerie privée:
- Si les messages directs sont activés pour le compte, toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée.
- Si les messages directs ne sont activés que pour les employés internes, seuls les utilisateurs marqués comme employés de l'entreprise peuvent recevoir des messages ou être mentionnés. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
- Les messages privés sont privés et ne peuvent être vus que par les personnes dans le message. Les utilisateurs administrateurs ne peuvent pas afficher les messages privés dont ils ne font pas partie.
Remarque : une exportation de données contenant des messages directs peut être fournie aux administrateurs de l'entreprise par le support technique Procore si nécessaire.
- Conversations de groupe:
- Toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée dans un groupe.
- Les messages d'une conversation de groupe ne peuvent être vus que par les membres de ce groupe.
- Conversations sur l' élément:
- Les Conversations relatives à des éléments spécifiques d'un projet ne peuvent être affichées et associées qu'aux utilisateurs ayant accès à l'élément dans Procore (autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil de l'élément et accès approprié si un élément est marqué comme privé).
- Toutes les conversations:
- Les utilisateurs peuvent uniquement envoyer un message ou mentionner les utilisateurs qui existent dans l'annuaire du projet, ainsi que les administrateurs de l'entreprise.
- Les utilisateurs ne peuvent modifier et supprimer que leurs propres messages (dans les 5 minutes suivant l'envoi et si la fonction est activée).
- Les utilisateurs ne peuvent masquer une conversation que dans leur propre vue.
Annuaire (niveau entreprise)
Important
Autorisations
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Annuaire au niveau entreprise ?
Important
Un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise reçoit automatiquement le niveau d'autorisation « Admin » dans tous les outils au niveau projet et au niveau entreprise.Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
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Accepter ou refuser la demande d'un utilisateur à rejoindre votre entreprise |
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Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise |
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Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire de l'entreprise |
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Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :
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Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ne peuvent ajouter d'autres utilisateurs qu'aux projets auxquels ils ont déjà été ajoutés. |
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Ajouter une assurance pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets |
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Assigner un modèle d'autorisation de l'entreprise à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :
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Assigner un modèle d'autorisations de projet par défaut à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires peuvent uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de projet par défaut assignables. | ||
Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :
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Modifier les autorisations d'un utilisateur pour les outils de l'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ne peuvent accorder l'accès aux outils de l'entreprise qu'en assignant des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise attribuables. |
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Modifier le modèle d'autorisation de projet d'un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :
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Configurer les paramètres avancés : annuaire de l'entreprise |
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Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Annuaire |
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Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise |
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Supprimer un groupe de distribution de l'annuaire de l'entreprise |
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Désigner un directeur d'assurance pour votre entreprise Procore |
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Télécharger une vCard pour un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Télécharger un modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs |
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Modifier une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise |
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Modifier un contact dans l'annuaire de l'entreprise |
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Modifier un groupe de distribution dans l'annuaire de l'entreprise |
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Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :
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Exporter l'annuaire de l'entreprise au format CSV ou PDF |
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Désactiver un groupe d'entreprises dans l'annuaire de l'entreprise |
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Désactiver un groupe de comptes utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Désactiver un contact dans l'annuaire de l'entreprise |
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Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise |
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Inviter un groupe d'utilisateurs de Procore à rejoindre le compte Procore d'une entreprise |
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Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore |
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Fusionner des entreprises |
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Réactiver un groupe d'entreprises dans l'annuaire de l'entreprise |
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Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans l'annuaire de l'entreprise |
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Réactiver un contact dans l'annuaire de l'entreprise |
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Réactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise |
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Réactiver un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Actualiser les contacts d’appel d’offres pour les entreprises connectées dans l’annuaire de l’entreprise |
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Supprimer un utilisateur existant des projets du compte Procore de votre entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires peuvent uniquement supprimer d'autres utilisateurs des projets dont ils font partie. | ||
Supprimer une assurance de l'entreprise |
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Demander des importations d'entreprises et de personnes |
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Répondre à un e-mail « Bienvenue dans Procore » |
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Rechercher et filtrer l'annuaire de l'entreprise |
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Envoyer un modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs à Procore |
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Envoyer une entreprise Procore vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable |
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Définir les informations du candidat au niveau entreprise |
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Basculer entre les vues dans l'annuaire de l'entreprise |
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Mise à jour de l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Afficher les détails de l'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau entreprise |
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Afficher l'historique de l'entreprise de fusion |
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Afficher les détails de l'utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise |
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Documents (niveau entreprise)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » peuvent uniquement archiver les fichiers qu'ils ont eux-mêmes extraits.
2 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent accéder aux fichiers et dossiers « Privés » que si l'accès à ces fichiers ou dossiers leur a été octroyé.
3 Seuls les documents auxquels l'utilisateur a accès seront inclus dans les résultats de la recherche.
Intégrations ERP
Intégration par Procore | Intégration par Ryvit | Sage 100 Contractor | Sage 300 CRE | QuickBooks
Sage 100 Contractor
Inspections (niveau entreprise)
Important
Autorisations
Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
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Ajouter des ensembles de réponses personnalisés à un modèle d'inspection au niveau Entreprise |
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Cloner un modèle d'inspection au niveau entreprise |
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Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau entreprise |
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Créer un modèle d'inspection au niveau entreprise |
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Créer un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections |
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Supprimer un modèle d'inspection au niveau entreprise |
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Supprimer un type d'inspection |
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Modifier un modèle d'inspection au niveau entreprise |
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Modifier un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections |
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Rechercher et filtrer des modèles d'inspection |
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Afficher l'historique des modifications d'un modèle d'inspection |
Autorisations
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent assigner des modèles d'autorisations d'entreprise aux utilisateurs dans l'outil Annuaire au niveau entreprise lors de la création ou de la modification d'un compte utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.
2 Les utilisateurs disposant d'autorisations appropriées dans l'outil Annuaire au niveau entreprise peuvent assigner un modèle d'autorisations de projet par défaut à un utilisateur lors de la création ou de la modification d'un enregistrement d'annuaire de l'utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.
3 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées dans les outils Annuaire au niveau entreprise ou projet peuvent modifier le modèle d'autorisations de projet d'un utilisateur dans un projet spécifique lors de l'ajout de l'utilisateur à un projet ou de la modification des enregistrements d'annuaire de l'utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet, Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire du projet.
4 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent créer des modèles d'autorisation spécifique au projet dans l'outil Annuaire au niveau projet. Voir Créer un modèle d'autorisation spécifique au projet à partir de l'annuaire du projet.
Salle de planification
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
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Vérifier le statut de votre offre | 1 | |||
Configurer les paramètres avancés : salle de planification | 1 | |||
Télécharger les documents d'appel d'offres | 1 | |||
Indiquez votre Intention de soumissionner | 1 | |||
Envoyer une soumission | 1 | |||
Soumettre une question préalable à l'appel d'offres | 1 | |||
Mettre à jour un appel d' offressoumis | 1 | |||
Afficher un dossier d'appel d'offres auquel vous avez été invité | 1 | |||
Afficher l'outil Salle de planification |
1 Les candidats doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à soumissionner sur un projet. Une fois qu'une entreprise est ajoutée à un dossier d'appel d'offres, les candidats au sein de cette entreprise ont automatiquement accès à la Salle de planification de planification lorsqu'ils se connectent à Procore.
Portefeuille
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Cette tâche nécessite des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise, ou « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de l'entreprise avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.
2 Cette tâche nécessite des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise OU des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet pour le modèle de projet. Voir Ajouter un utilisateur existant aux projets dans le compte Procore de votre entreprise.
3 Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés à l'annuaire au niveau projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.
Portail de préqualification
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : les utilisateurs n'ont accès qu'aux formulaires de préqualification sur lesquels ils ont été invités à collaborer.
Les utilisateurs doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils disposent automatiquement d'autorisations de type « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.
Préqualifications
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Les utilisateurs doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils disposent automatiquement d'autorisations de type « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.
1 Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher toutes les données de réponse des catégories, à l'exception des données financières.
2° Des autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sont requises dans l'outil Annuaire de l'entreprise pour exécuter cette fonction.
3° Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent exécuter des fonctions sur les éléments qu'ils ont créés.
Programmes
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
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Ajouter des programmes | * | |||
Ajouter un projet à un programme | * | |||
Assigner un projet à un programme différent | * | |||
Supprimer un programme | * | |||
Modifier des informations sur le programme | * | |||
Retirer un projet d'un programme | * | |||
Afficher les programmes |
* Ces actions requièrent les autorisations affichées dans l'outil Admin au niveau entreprise ou projet.
Rapports (niveau entreprise)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
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Ajouter un visuel à un rapport d' entreprise personnalisé1,2 | ||||
Agréger des données dans un rapportd'entreprise personnalisé1 | ||||
Assigner un rapport personnalisé à tous les projets | ||||
Cloner un rapportd'entreprise personnalisé3 | ||||
Configurer les paramètres avancés : Rapports de l'entreprise | ||||
Créer une colonne calculée dans un rapportpersonnalisé1 | ||||
Créer un rapport d'entreprise personnalisé | ||||
Créer un tableau debord4 | ||||
Supprimer un rapportd'entreprise personnalisé1 | ||||
Distribuer un instantané d'un rapportd'entreprise personnalisé1 | ||||
Télécharger un rapportde soumissions ouvertes 5 | ||||
Modifier un rapport personnalisé auniveau entreprise 1 | ||||
Exporter un rapportd'entreprise personnalisé3 | ||||
Partager un rapportd'entreprise personnalisé1 | ||||
Partager un tableau debord6 | ||||
Afficher un rapport2 |
1 Cette tâche ne peut être effectuée que par le créateur du rapport.
2 Des autorisations propres au rapport peuvent s'appliquer.
3 Cette tâche peut être effectuée par des utilisateurs ayant accès au rapport en tant que créateur ou lecteur (s'il est partagé).
4 Cette tâche peut uniquement être réalisée par le créateur des visuels d'un rapport.
5 Le rapport de livrables ouvertes au niveau entreprise doit être activé sur le système principal par Procore.
6 Cette tâche peut uniquement être effectuée par le créateur du tableau de bord.
Pointage
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent afficher, créer, modifier et supprimer leurs propres cartes de présence.
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » peuvent uniquement afficher leurs propres cartes de présence.
Feuilles horaires (au niveau entreprise)
Autorisations
Important
Pour voir les employés dans tous les projets suivants, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Les utilisateurs ont besoin d’autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’annuaire au niveau entreprise.
- Sous Paramètres des feuilles horaires de l’entreprise, la case doit être cochée pour « Les employés de l’entreprise peuvent-ils être suivis sur tous les projets ? ».
Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
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Configurer les paramètres avancés : feuilles horaires au niveau entreprise |
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Configurer les paramètres de paie des feuilles horaires de l'entreprise |
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Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
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Supprimer une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise que vous avez créé |
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Supprimer toute entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
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Dupliquer les feuilles horaires de votre entreprise par lot |
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Modifier une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise que vous avez créé |
|||||
Modifier n'importe quelle entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
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Modifier les feuilles horaires de votre entreprise par lot |
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Exporter les entrées de pointage de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop |
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Exporter les données de feuille horaire de Procore vers Sage 300 CRE® |
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Exportez les entrées de pointage de votre entreprise au format CSV |
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Importer les données de temps Procore dans QuickBooks® Desktop |
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Marquer une entrée de pointage comme Terminée dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
Des autorisations supplémentaires sont requises pour effectuer cette action :
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Effectuer des actions d'approbation par lot dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
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Réassigner les heures d'entrée de pointage d'un employé |
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Rechercher et filtrer les entrées des heures dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
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Définissez la règle d'arrondi pour les feuilles horaires de votre entreprise |
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Transférer les entrées de pointage Procore vers QuickBooks® Desktop |
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Afficher une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
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Afficher les résumés des pointages dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
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Niveau projet
Admin (niveau projet)
Important
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
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Activer des codes budgétaires sur un projet |
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Ajouter un projet à un programme |
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Ajouter et supprimer des outils de projet |
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Ajouter des segments personnalisés à la structure des codes budgétaires du projet | |||||
Ajouter un équipement | |||||
Ajouter des éléments de segment à un projet |
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Ajouter des sections du cahier des charges à l'outil Admin | |||||
Ajouter des éléments du segment Sous-projet à un projet |
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Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet |
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Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil | |||||
Organiser la structure des codes budgétaires du projet |
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Assigner un lieu de bureau à un projet |
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Assigner un projet à un programme différent |
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Assigner des codes de coût du projet aux sous-projets | |||||
Changer le statut d'un projet à actif ou inactif |
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Changer l'étape de construction de votre projet |
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Changer le nom d'un projet Procore |
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Changer l'adresse de projet |
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Configurer les paramètres généraux : administrateur de projet |
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Configurer les webhooks du projet | |||||
Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet |
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Copier des segments de compagnie dans un projet | |||||
Copier des personnes d'un projet à un autre |
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Créez la structure de découpage du projet de votre projet | |||||
Désactiver les codes budgétaires d'un projet |
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Supprimer un lieu à plusieurs niveaux d'un projet |
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Supprimer des sections du cahier des charges de l'outil Admin | |||||
Supprimer des sous-projets d'un projet |
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Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet |
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Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour vous afin de modifier ou de supprimer un segment personnalisé. Voir Admin : Gérer les codes SDP. | ||
Modifier une vue du budget existante | |||||
Modifier ou ajouter des informations générales sur le projet |
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Modifier des items de segment sur un projet |
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Le segment « Type de coût » par défaut de Procore ne peut être géré que par un utilisateur disposant des autorisations « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise. Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour vous afin de modifier ou de supprimer un segment personnalisé. Voir Admin : Gérer les codes SDP. |
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Modifier des sections du cahier des charges dans l'outil Admin | |||||
Modifier des sous-projets sur un projet |
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Modifier des lieux à plusieurs niveaux |
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Activer les classifications sur un projet | |||||
Activer l'intégration DocuSign® |
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Activer les fonctionnalités de coût de productivité de la main-d'œuvre pour Finances | |||||
Exporter des lieux |
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Exporter les segments SDP au format CSV |
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Extraire des données du projet à l'aide de Procore Extracts | Vous devez également disposer d'autorisations de niveau Admin pour l'outil de niveau Projet dont vous souhaitez extraire des données. | ||||
Filtrer les lieux |
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Vous devez également avoir accès pour afficher l'élément dans l'outil. | ||
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Générer et imprimer des codes QR pour les lieux |
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Importer des éléments de segment dans votre outil Admin au niveau projet | |||||
Importer des sections du cahier des charges dans l'outil Admin | |||||
Créer manuellement des lieux |
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Réorganiser les outils dans la boîte à outils de projet |
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Retirer un projet d'un programme |
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Supprimer des segments de la structure du code budgétaire du projet | |||||
Demander l'importation d'éléments de segment | |||||
Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux |
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Rechercher des lieux | |||||
Définir le type de projet |
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Configurer un rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle pour l'outil Feuilles horaires | L'outil Feuilles horaires au niveau projet doit également être activé.<br / Des autorisations de niveau « Admin » pour l'outil Annuaire du projet sont requises pour effectuer une importation qui fait partie du processus de configuration. |
||||
Configurer des autorisations de l'utilisateur pour l'outil Admin de projet | La page Tableau des autorisations de l'outil Admin au niveau projet permet uniquement de modifier les autorisations pour les utilisateurs qui ne disposent pas d'un modèle d'autorisation et qui ne sont pas administrateurs au niveau entreprise. Toutes les autres autorisations doivent être gérées dans les outils Annuaire au niveau projet et entreprise. | ||||
Charger un logo de projet |
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Afficher les lieux des éléments |
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Vous devez également avoir accès pour afficher l'élément dans l'outil. | ||
Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau Lecture seule ou Standard ne peuvent afficher que les lieux qui sont publiés, à moins que ces utilisateurs ne disposent également de l'autorisation granulaire Gérer les lieux. | |||||
Afficher la carte de chaleur des lieux |
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Afficher les informations du projet |
Appels d'offres
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
1 Les utilisateurs doivent également disposer d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet pour exécuter cette fonction.
Remarque : dans les projets mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres, cette action peut également être effectuée par les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau projet avec les autorisations granulaires« Créer et modifier des entreprises » ET « Créer et modifier des utilisateurs ». .
2 Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Standard » peuvent afficher les notes d’appel d’offres par défaut.
3 Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Documents, Plans ou Cahier des charges. Les utilisateurs ne peuvent afficher et mettre à jour que les éléments auxquels ils ont accès.
4 utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Appels d'offres du projet ET ajoutés au groupe CC d'appels d'offres peuvent effectuer cette action.
5 Ces tâches sont effectuées par les candidats à l'aide de l' Outil salle de planification au niveau entreprise. Voir Salle de planification.
6 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule », « Standard » ou « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet ET désignés en tant que gestionnaire des appels d'offres à l'aveugle sur un dossier d'appel d'offres peuvent effectuer cette action.
7 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » pour l'outil Appels d'offres du projet ne peuvent PAS modifier les valeurs des appels d'offres. Cependant, ils peuvent toujours consulter et télécharger les pièces jointes des appels d'offres.
Budget
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
: indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré .
1 Cette tâche nécessite également des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
2 Nécessite également les autorisations « Admin » dans l'outil Rapports au niveau entreprise.
3 L'outil Rapports doit être un outil de projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
Événements de changement
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
– Désigne une action prise en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.
1 Ces tâches nécessitent également des autorisations supplémentaires sur d'autres outils de Procore. Pour plus d'informations, consultez la section « Éléments à considérer » dans le tutoriel de cette action.
2 Les utilisateurs disposant d'une autorisation « Standard » ne peuvent supprimer que les événements de changement qu'ils créent.
3 Les utilisateurs disposant d'une autorisation « Standard » ne peuvent modifier que les événements de changement qu'ils créent.
4 Les utilisateurs ont également besoin d'autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Engagements.
5 Les collaborateurs ne peuvent soumettre un devis que s'ils reçoivent une notification par e-mail de DDD. Pour pouvoir recevoir un e-mail, le compte utilisateur du collaborateur doit disposer des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet et désigné comme « personne assignée » dans la DDD. Pour plus de détails, voir Assigner et envoyer une DDD à un collaborateur et Soumettre un devis en tant que collaborateur .
Ordres de changement
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Pour effectuer cette tâche en tant qu'utilisateur avec des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Ordres de changement, vous devez être le « réviseur désigné » sur l'ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement de l'engagement .
2 Les utilisateurs ayant des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Ordres de changement du projet doivent obtenir des autorisations supplémentaires sur l'outil : (1) pour modifier un ordre de changement de l'engagement (OCE), des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet, et/ou (2) pour modifier un ordre de changement au contrat principal (OCCP), des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux du projet. D'autres facteurs peuvent également s'appliquer. Pour plus de détails, voir Modifier un ordre de changement.
3 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Ordres de changement du projet peuvent afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat.
4 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Ordres de changement du projet peuvent également afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs peuvent être (A) ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat ou (B) se voir assigner des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements et/ou Contrats principaux.
Outil Admin
Le tableau suivant met en évidence les autorisations d'utilisateur requises dans l'outil Admin du projet pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Activer l'outil Ordres de changement |
Engagements
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
: indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré .
1 Pour effectuer cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.
2 Nécessite également un compte DocuSign®.
3 Les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
4 Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu’ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® Desktop et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®.
5 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ou « Lecture seule » sur l'outil Engagements du projet ne peuvent exporter un engagement au format PDF que si l'accès au bon de commande ou au contrat de sous-traitance leur a été accordé via la liste déroulante Privé et si la case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à afficher les éléments VDC » est activée.
6 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l'onglet Général de l'engagement.
7 Les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » et « Standard » (et qui n'ont PAS reçu l'autorisation granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».
8 Nécessite également l'autorisation « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.
9 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet peuvent créer des OCP lorsqu'ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et que la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP » est sélectionnée.
10 La facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau « Standard » puisse la supprimer.
Problèmes de coordination
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs auront également besoin des autorisations« Standard » ou « Admin » dans l'outil DDR.
2 Les utilisateurs « Standard » peuvent seulement modifier, rouvrir et supprimer les problèmes de coordination qu'ils ont créés.
3Les utilisateurs « Standard » ne peuvent marquer un problème de coordination comme terminé que s'ils sont listés en tant que personne assignée.
4 Les utilisateurs peuvent uniquement modifier ou supprimer les commentaires qu'ils ont ajoutés.
5 Les utilisateurs ne peuvent réassigner un problème de coordination à un autre utilisateur que s'ils sont actuellement répertoriés en tant que personne assignée sur le problème. Cependant, les utilisateurs « Admin » peuvent changer la personne assignée d'un problème de coordination en modifiant le champ Personne assignée du problème. Voir Modifier un problème de coordination.
6 Les utilisateurs auront également besoin des autorisations « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.
Correspondance
Important
AUTORISATIONS
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Correspondance du projet ?
Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
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Ajouter un élément lié à un document de correspondance |
|
Les utilisateurs standard peuvent effectuer cette tâche pour les éléments de correspondance qu'ils ont créés. | |||
Archiver un élément de correspondance |
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Modifier le statut d'un élément de correspondance que vous avez créé |
|
Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ont besoin des autorisations granulaires « Créer un élément » pour modifier le statut d'un élément « Ébauche » qu'ils ont créé. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ont besoin des autorisations granulaires « Modifier les éléments ouverts qu'ils créent » pour modifier le statut d'un élément « Ouvert » qu'ils ont créé. |
|||
Modifier le statut d'un élément de correspondance créé par quelqu'un d'autre Web |
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Remplir un élément de correspondance avec DocuSign® |
Autorisations Admin nécessaires sur le type de correspondance pour laquelle vous souhaitez initier, télécharger ou retirer un DocuSign®. | ||||
Configurer les paramètres avancés : Correspondance |
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Créer un élément de correspondance |
+ Créer un élément |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | |||
Créer et lier un nouvel élément de correspondance à partir d'une réponse de correspondance |
+ Créer un élément |
+ Créer un élément |
|
Il s'agit des niveaux d'autorisation nécessaires sur le type de correspondance utilisé pour créer le nouvel élément. | |
Créer et lier une DDR à un élément de correspondance existant Web |
|
|
Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires dans l'outil DDR du projet : Créer et lier une « ébauche » de DDR : |
||
Créer et lier un événement de changement à un élément de correspondance existant Web |
|
|
Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil « Événements de changement » du projet. |
||
Créer et lier un élément de correspondance à un élément de correspondance existant Web |
Tous les niveaux ont besoin d'autorisations supplémentaires dans le type de correspondance du nouvel élément : Autorisations de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance du nouvel élément avec les autorisations granulaires « Créer un élément » activées dans votre modèle d'autorisation. OU Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur sur le type de correspondance du nouvel élément. |
||||
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Correspondance Web |
|||||
Modifier un élément de correspondance que vous avez créé
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+Créer un élément (pour les éléments « Ébauche ») OU + Modifier les éléments ouverts qu'ils ont créés (pour les éléments « ouverts ») |
Affiche les autorisations nécessaires pour chaque type de correspondance. Si le paramètre « Non modifiable » est activé (par Procore) au niveau entreprise, l’autorisation granulaire « Modifier les éléments ouverts qu’ils ont créés » n’est pas disponible car les éléments « Ouverts » et « Fermés » ne peuvent être modifiés par aucun utilisateur ou administrateur.
|
|||
Modifier un élément de correspondance créé par quelqu'un d'autre |
Affiche les autorisations nécessaires pour chaque type de correspondance. Si le paramètre « Non modifiable » est activé (par Procore) au niveau entreprise, il n’est pas possible pour un utilisateur ou un administrateur de modifier un élément de correspondance créé par quelqu’un d’autre. |
||||
Exporter un élément de correspondance Web |
L'utilisateur doit avoir accès à un élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance. | ||||
Exporter une liste d'éléments de correspondance Web |
(Exclut les correspondances marquées comme privées) |
(Exclut les correspondances marquées comme privées) |
En savoir plus sur Super privé pour explorer plus de restrictions sur les autorisations de niveau Admin. | ||
Générer un code QR pour un document de correspondance Web |
L'utilisateur doit avoir accès à un élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance. | ||||
Lier un document de correspondance sur votre couche personnelle sur un plan Web |
Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires : |
||||
Lier un document de correspondance et publier les annotations sur le plan Web |
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Autorisations supplémentaires nécessaires dans l'outil Plans : |
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Effectuer des actions en masse sur les éléments de correspondance Web |
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Répondre à un élément de correspondance |
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|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. * En plus de cette autorisation granulaire, les utilisateurs doivent être le créateur de l'élément ou avoir été ajouté au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution » de l'élément. **En plus de cette autorisation granulaire, les utilisateurs doivent être associés à la même entreprise que le créateur de l'élément ou avoir été ajoutés au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ». |
||
Accéder aux informations et actions du flux de travail |
|
|
Pour en savoir plus sur l'outil Flux de travail, consultez À propos des flux de travail. | ||
Numériser un code QR d'élément de correspondance IOS Android |
L'utilisateur doit accéder à l'élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance. | ||||
Rechercher, trier et filtrer les correspondances |
Les utilisateurs peuvent effectuer ces actions pour chaque type de correspondance pour lequel ils disposent d'autorisations de lecture seule ou supérieures. <br / Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. |
||||
Afficher un élément de correspondance |
|
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|
Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles ou d'autorisations granulaires spécifiques pour afficher un élément en fonction de son statut et de son paramètre de confidentialité. Développez la case Conseil sur Afficher un élément de correspondance pour en savoir plus. |
Équipes
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
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Ajouter un travailleur |
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Créer une équipe |
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Supprimer une équipe |
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Modifier une équipe |
Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Standard » doivent également être désignés comme « chefs d'équipe » pour effectuer cette action.<br / Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. |
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Modifier un travailleur |
Les utilisateurs doivent également disposer des autorisations suivantes pour l'outil Annuaire du projet afin d'effectuer cette action :
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Supprimer un travailleur |
Les utilisateurs doivent également disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire du projet pour effectuer cette action. | ||||
Rechercher des équipes |
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Rechercher un travailleur |
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Afficher une équipe |
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Afficher un travailleur |
Rapport journalier
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Rapport journalier du projet ?
Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
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Ajouter une photo à une entrée de rapport journalier afin qu'elle soit renseignée dans l'outil Photos |
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Ajouter un élément lié à une entrée du rapport journalier |
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Approuver toute entrée de rapport journalier créée par les collaborateurs |
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Approuver les entrées du rapport journalier copié créées par les collaborateurs |
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Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier |
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Copier un rapport journalier |
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Sur un appareil iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie. | ||
Créer une entrée de rapport journalier à partir de la vue du calendrier | |||||
Créer des entrées dans le registre des accidents |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
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Créer des entrées de registre des accidents en attente en tant que collaborateur |
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Créer des données d'appels téléphoniques |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
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Créer des entrées d’appels téléphoniques en attente en tant que collaborateur |
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Créer des entrées de registre des rapports de construction journaliers |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie. | ||||
Créer des entrées de registre du rapport de construction journalier en attente en tant que collaborateur |
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Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur |
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L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. |
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Créer des entrées de retard |
Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie. |
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Créer des entrées de retard en attente en tant que collaborateur |
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Créer des entrées de livraison |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
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Créer des entrées de livraison en attente en tant que collaborateur |
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Créer des entrées de benne à ordures |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
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Créer des entrées de bennes à ordures en attente en tant que collaborateur |
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Créer des entrées d'équipement |