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Procore

Matrice d'autorisations utilisateur - Web

La page de référence suivante répertorie les différentes actions d'utilisateur et les autorisations spécifiques (Lecture seule, Standard et/ou Admin) requises pour effectuer cette action. Certains outils étant à la fois disponibles au niveau entreprise et au niveau projet, assurez-vous de sélectionner l'hyperlien de navigation approprié ci-dessous.


Niveau entreprise

Admin (niveau entreprise)

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

tool-icon_integration.png - Indique que la tâche ne peut être accomplie que lorsque Procore est configuré pour utiliser l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise. Voir Intégrations ERP.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter une vue du budget pour le coût de la main-d'œuvre en temps réel       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un service de l'entreprise personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de maître d'ouvrage personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un programme personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une zone de projet personnalisée       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un rôle de projet personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une étape de projet personnalisée       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de projet personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un métier personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un modèle de type de correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un bureau       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des codes de coût de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des types de coûts de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des types d'observation au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des segments personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un numéro d'identification d'employeur       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter plusieurs lieux de bureau       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter de nouvelles dates de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des champs d'analyse de l'origine des problèmes       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des éléments de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des catégories de tâches       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer des ensembles de champs configurables aux projets       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Archiver et désarchiver les codes de coûts synchronisés avec une Intégration ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Organiser la structure des codes budgétaires de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les préférences de codes de coût       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Configurer les préférences de codes de coût pour les Intégrations ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres administratifs de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les Webhooks de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer l'authentification unique dans l'outil Admin de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres de projet par défaut de votre entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un modèle de réunion       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des rapports de portefeuille personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des statuts de registre de livrables personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des types de livrables personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une répartition des dépenses       icon-mindtouch-table-check.png
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Créez la structure de découpage du projet par défaut de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Désactiver des éléments de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une vue du budget       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un métier personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle de réunion       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un programme       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des adresses de bureaux de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les segments personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des types d'observation       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des champs d'analyse de l'origine des problèmes       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le numéro du projet dans la liste déroulante Changer de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle de réunion       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une vue du budget existante       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier et ajouter des codes de coût et des descriptions       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le nom de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des lieux de bureaux de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des ensembles de champs configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les paramètres de segment personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des types d'observation       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des informations sur le programme       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des champs d'analyse de l'origine des problèmes       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les éléments de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les avatars       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver les sondages dans Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les modifications de la structure des codes budgétaires au niveau projet       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les paramètres de sécurité pour les connexions, les mots de passe et les délais d'expiration des sessions       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les sous-projets pour SDP       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les conditions générales       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les notifications d'assurance du fournisseur       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'intégration DocuSign sur le compte Procore de votre entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des segments au format CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des éléments de segment dans votre outil Admin au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les applications       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Réactiver des éléments de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des ensembles de champs configurables des projets       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer une nouvelle vue du budget        icon-mindtouch-table-check.png
Configurer la vue du budget Coût de productivité du travail Procore        icon-mindtouch-table-check.png
Définir la configuration des ordres de changement par défaut       icon-mindtouch-table-check.png
Définir le fuseau horaire       icon-mindtouch-table-check.png
Suivre les dates importantes du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour les paramètres des outils pour les contrats       icon-mindtouch-table-check.png
Charger un logo d'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les informations du compte       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les paramètres du segment Type de coût de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png

* L'utilisateur doit disposer d'autorisations de niveau « Admin » dans les outils Admin au niveau entreprise et au niveau projet.

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Conversations (bêta)

Le tableau suivant indique les autorisations utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : l'outil Conversations n'a pas son propre ensemble d'autorisations à assigner et s'appuie plutôt sur le fait que les utilisateurs font partie de l'annuaire d'un projet et ont accès aux éléments de ce projet. Voir les notes sous le tableau pour des considérations spécifiques.

Tâche Aucun Lecture seule Norme Admin
Créer un groupe dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Modifier ou supprimer un message dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Suivre ou ne plus suivre une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Accéder à un élément dans Procore à partir de l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Masquer une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Gérer un groupe dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Mentionner un utilisateur dans une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Répondre à un message dans un fil au cours d'une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Envoyer un message privé dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Envoyer un message de groupe dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Envoyer un message lié à un élément dans Procore   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Afficher une Conversation liée à un élément dans Procore   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Afficher les messages dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Afficher les réponses des fils de discussion dans une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2


1  L'autorisation requise pour créer et gérer un groupe dépend du paramètre « Autorisations de Conversations de groupe » dans l'outil Admin au niveau entreprise du compte Procore . Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations .

  • Si « Administrateurs » est sélectionné, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet ou entreprise.
  • Si « Employés internes » est sélectionné, les utilisateurs marqués comme employés internes. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
  • Si « Tout le monde » est sélectionné, tout utilisateur de l'annuaire de l'entreprise.

2  Cette action peut être effectuée par n'importe quel utilisateur de l'annuaire du projet (pour ses propres conversations et éléments auxquels il a accès). Voir les considérations spécifiques ci-dessous :

  • Messagerie privée:
    • Si les messages privés sont activés pour le compte, toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée.
    • Si les messages privés ne sont activés que pour les employés internes, seuls les utilisateurs marqués comme employés de l'entreprise peuvent recevoir un message ou être mentionnés. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
    • Les messages privés sont privés et ne peuvent être vus que par les personnes dans le message. Les utilisateurs administrateurs ne peuvent pas afficher les messages privés dont ils ne font pas partie.
      Remarque : une exportation de données contenant des messages directs peut être fournie aux administrateurs de l'entreprise par le support technique Procore si nécessaire.
  • Conversations de groupe:
    • Toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée dans un groupe.
    • Les messages d'une conversation de groupe ne peuvent être vus que par les membres de ce groupe. 
  • Conversations sur l' élément:
    • Les Conversations relatives à des éléments spécifiques d'un projet ne peuvent être affichées et associées qu'aux utilisateurs ayant accès à l'élément dans Procore (autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil de l'élément et accès approprié si un élément est marqué comme privé).
  • Toutes les conversations:
    • Les utilisateurs peuvent uniquement envoyer un message ou mentionner les utilisateurs qui existent dans l'annuaire du projet, ainsi que les administrateurs de l'entreprise.
    • Les utilisateurs ne peuvent modifier et supprimer que leurs propres messages (dans les 5 minutes suivant l'envoi et si la fonction est activée).
    • Les utilisateurs ne peuvent masquer une conversation que dans leur propre vue.

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Catalogue de coûts

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Annuaire (niveau entreprise)

 Important

Autorisations

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Annuaire au niveau entreprise ?

 Important
Un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise reçoit automatiquement le niveau d'autorisation « Admin » dans tous les outils au niveau projet et au niveau entreprise.
Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Accepter ou refuser la demande d'un utilisateur à rejoindre votre entreprise

 Web

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Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire de l'entreprise

 Web

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Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :

Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ne peuvent ajouter d'autres utilisateurs qu'aux projets auxquels ils ont déjà été ajoutés.

Ajouter une assurance pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Assigner un modèle d'autorisation de l'entreprise à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :

  • Peut uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise assignables
  • Ne peuvent assigner des utilisateurs qu'aux projets dont ils font partie.
  • Impossible de modifier les autorisations des administrateurs de l'entreprise. La section « Autorisations de l'entreprise » sera masquée pour ces utilisateurs.

Assigner un modèle d'autorisations de projet par défaut à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires peuvent uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de projet par défaut assignables

Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :

  • Doit également disposer des autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Gérer les modèles d'autorisations (assignables uniquement) ».
  • Ils ne peuvent mettre à jour le modèle d'autorisations de projet d'un autre utilisateur que pour les projets auxquels ils ont déjà été ajoutés.
  • Ne peuvent assigner que des modèles d'autorisations globaux ou spécifiques au projet qui sont désignés comme modèles d'autorisation attribuables pour leur propre modèle d'autorisations de projet. 

Modifier les autorisations d'un utilisateur pour les outils de l'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ne peuvent accorder l'accès aux outils de l'entreprise qu'en assignant des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise attribuables

Modifier le modèle d'autorisation de projet d'un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :

  • Ils ne peuvent mettre à jour le modèle d'autorisations de projet d'un autre utilisateur que pour les projets auxquels ils ont déjà été ajoutés.
  • Ne peuvent assigner que des modèles d'autorisations globaux ou spécifiques au projet qui sont désignés comme modèles d'autorisation attribuables pour leur propre modèle d'autorisations de projet. 
  • Impossible de modifier les autorisations des administrateurs de l'entreprise. La section « Autorisations de l'entreprise » sera masquée pour ces utilisateurs.

Configurer les paramètres avancés : annuaire de l'entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Annuaire

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un groupe de distribution de l'annuaire de l'entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Désigner un directeur d'assurance pour votre entreprise Procore

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger une vCard pour un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger un modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un contact dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un groupe de distribution dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :

  • Peut uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise assignables
  • Impossible de modifier les autorisations des administrateurs de l'entreprise. La section « Autorisations de l'entreprise » sera masquée pour ces utilisateurs.

Exporter l'annuaire de l'entreprise au format CSV ou PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver un groupe d'entreprises dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver un groupe de comptes utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver un contact dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter un groupe d'utilisateurs de Procore à rejoindre le compte Procore d'une entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Fusionner des entreprises

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un groupe d'entreprises dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un contact dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Actualiser les contacts d’appel d’offres pour les entreprises connectées dans l’annuaire de l’entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un utilisateur existant des projets du compte Procore de votre entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires peuvent uniquement supprimer d'autres utilisateurs des projets dont ils font partie.

Supprimer une assurance de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Demander des importations d'entreprises et de personnes

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Répondre à un e-mail « Bienvenue dans Procore »

 Web

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer l'annuaire de l'entreprise

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer un modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs à Procore

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer une entreprise Procore vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Définir les informations du candidat au niveau entreprise

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des entreprises

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Basculer entre les vues dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Mise à jour de l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des entreprises

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher les détails de l'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau entreprise

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des entreprises
    OU
  • Voir les détails de l'entreprise

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des entreprises
    OU
  • Voir les détails de l'entreprise
icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher l'historique de l'entreprise de fusion

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher les détails de l'utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation assignables)
    OU
  • Afficher les détails de l'utilisateur

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation assignables)
    OU
  • Afficher les détails de l'utilisateur
icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Documents (niveau entreprise)

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter ou modifier une description de fichier dans l'outil Documents au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Archiver ou extraire des documents dans l'outil Documents au niveau entreprise     icon-mindtouch-table-check.png 1, 2 icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Documents de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un nouveau dossier dans l'outil Documents au niveau entreprise     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des fichiers et des dossiers dans l'outil Documents au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger une version précédente d'un fichier dans l'outil Documents au niveau entreprise   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger des fichiers et des dossiers à partir de l'outil Documents au niveau entreprise   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des fichiers ou des dossiers par e-mail à partir de l'outil Documents au niveau entreprise     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des informations à partir de l'outil Documents au niveau entreprise   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer le suivi des fichiers et des dossiers dans l'outil Documents au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les autorisations pour les documents au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Ouvrir et modifier un fichier dans Microsoft Office 365 à l'aide de l'outil Documents au niveau entreprise     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un fichier dans l'outil Documents au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un dossier dans l'outil Documents au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer des fichiers et des dossiers dans la corbeille de l'outil Documents au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des documents au niveau entreprise   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Charger une nouvelle version d'un fichier dans l'outil Documents au niveau entreprise     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Charger des fichiers ou des dossiers dans l'outil Documents au niveau entreprise     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les documents dans l'outil Documents au niveau entreprise   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » peuvent uniquement archiver les fichiers qu'ils ont eux-mêmes extraits.

2 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent accéder aux fichiers et dossiers « Privés » que si l'accès à ces fichiers ou dossiers leur a été octroyé.

3 Seuls les documents auxquels l'utilisateur a accès seront inclus dans les résultats de la recherche.

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Intégrations ERP

 

Intégration par Procore | Intégration par Ryvit | Sage 100 Contractor | Sage 300 CRE | QuickBooks


Intégration par Procore

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Intégration par Ryvit

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Sage 100 Contractor

Sage 300 CRE

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QuickBooks

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Inspections (niveau entreprise)

 Important

Autorisations 

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter des ensembles de réponses personnalisés à un modèle d'inspection au niveau Entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Cloner un modèle d'inspection au niveau entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un modèle d'inspection au niveau entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un modèle d'inspection au niveau entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un type d'inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un modèle d'inspection au niveau entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer des modèles d'inspection

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher l'historique des modifications d'un modèle d'inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Autorisations

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Assigner des modèles d'autorisation de l'entreprise dans l'outil Autorisations       icon-mindtouch-table-check.png 1
Assigner des modèles d'autorisation de projet par défaut dans l'outil Autorisations       icon-mindtouch-table-check.png 2, 3
Créer un modèle d'autorisation de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un modèle d'autorisation de projet       icon-mindtouch-table-check.png 4
Supprimer un modèle d'autorisation de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle d'autorisation de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Dupliquer un modèle d'autorisation de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle d'autorisation de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle d'autorisation de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des modèles d'autorisation de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les assignations de modèles d'autorisation de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des modèles d'autorisation de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation d'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les modèles d'autorisation de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les modèles d'autorisation du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un modèle d'autorisation d'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un modèle d'autorisation de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer les utilisateurs dans l'outil Autorisations       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent assigner des modèles d'autorisations d'entreprise aux utilisateurs dans l'outil Annuaire au niveau entreprise lors de la création ou de la modification d'un compte utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.

2 Les utilisateurs disposant d'autorisations appropriées dans l'outil Annuaire au niveau entreprise peuvent assigner un modèle d'autorisations de projet par défaut à un utilisateur lors de la création ou de la modification d'un enregistrement d'annuaire de l'utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.

3 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées dans les outils Annuaire au niveau entreprise ou projet peuvent modifier le modèle d'autorisations de projet d'un utilisateur dans un projet spécifique lors de l'ajout de l'utilisateur à un projet ou de la modification des enregistrements d'annuaire de l'utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet, Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire du projet.

4 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent créer des modèles d'autorisation spécifique au projet dans l'outil Annuaire au niveau projet. Voir Créer un modèle d'autorisation spécifique au projet à partir de l'annuaire du projet.

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Salle de planification

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Vérifier le statut de votre offre  icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : salle de planification icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger les documents d'appel d'offres icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indiquez votre Intention de soumissionner icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une soumission icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une question préalable à l'appel d'offres icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour un appel d' offressoumis icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un dossier d'appel d'offres auquel vous avez été invité icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'outil Salle de planification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les candidats doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à soumissionner sur un projet. Une fois qu'une entreprise est ajoutée à un dossier d'appel d'offres, les candidats au sein de cette entreprise ont automatiquement accès à la Salle de planification de planification lorsqu'ils se connectent à Procore.

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Portefeuille

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter des favoris au menu Outils de l'entreprise   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des filtres aux vues du portefeuille   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des notes de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet       icon-mindtouch-table-check.png 1
Modifier votre mot de passe   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un modèle de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Portefeuille       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un projet   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer des rapports de portefeuille personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste de projets à partir de l'outil Portefeuille de l'entreprise   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter votre liste « Mes éléments ouverts » pour un compte d'entreprise   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Révoquer l'accès aux applis connectées   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des projets dans le portefeuille de l'entreprise   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Définir les autorisations d'affichage du tableau de bord       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer et gérer vos favoris   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Définir les autorisations utilisateur pour l'outil Portefeuille       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les projets sur Google Maps depuis l'outil Portefeuille    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Basculer entre les vues Projets financiers       icon-mindtouch-table-check.png
Basculer entre les vues Portefeuille   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Suivre les dates importantes du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Charger votre avatar ou votre photo de profil sur Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les projets inactifs   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher mes éléments ouverts dans l'outil Portefeuille   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le tableau de bord Santé financière dans l'outil Portefeuille       icon-mindtouch-table-check.png

1 Cette tâche nécessite des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise, ou « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de l'entreprise avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.

2 Cette tâche nécessite des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise OU des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet pour le modèle de projet. Voir Ajouter un utilisateur existant aux projets dans le compte Procore de votre entreprise.

3 Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés à l'annuaire au niveau projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.

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Portail de préqualification

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : les utilisateurs n'ont accès qu'aux formulaires de préqualification sur lesquels ils ont été invités à collaborer.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Modifier un formulaire de préqualification via le Portail de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à une demande de modification de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre un formulaire de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un formulaire de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils disposent automatiquement d'autorisations de type « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.

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Préqualifications

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un commentaire sur un formulaire de préqualification     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Assigner un contact principal de préqualification       icon-mindtouch-table-check.png
Inviter par lot des entreprises à se préqualifier        icon-mindtouch-table-check.png2
Configurer les paramètres avancés : préqualifications       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une demande de changement pour un formulaire de préqualification       icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un commentaire sur un formulaire de préqualification     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le formulaire de préqualification        icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer les formulaires de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Inviter une entreprise à se préqualifier        icon-mindtouch-table-check.png2
Prévisualiser le formulaire de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réviser un formulaire de préqualification soumis     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Définir le statut sur un formulaire de préqualification        icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un commentaire sur un formulaire de préqualification     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les informations de préqualification d'une entreprise     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des changements d'un formulaire de préqualification        icon-mindtouch-table-check.png
Afficher la liste des entreprises en préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils disposent automatiquement d'autorisations de type « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.

Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher toutes les données de réponse des catégories, à l'exception des données financières.

Des autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sont requises dans l'outil Annuaire de l'entreprise pour exécuter cette fonction.

Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent exécuter des fonctions sur les éléments qu'ils ont créés.

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Programmes

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter des programmes       icon-mindtouch-table-check.png*
Ajouter un projet à un programme       icon-mindtouch-table-check.png*
Assigner un projet à un programme différent       icon-mindtouch-table-check.png*
Supprimer un programme       icon-mindtouch-table-check.png*
Modifier des informations sur le programme       icon-mindtouch-table-check.png*
Retirer un projet d'un programme       icon-mindtouch-table-check.png*
Afficher les programmes   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Ces actions requièrent les autorisations affichées dans l'outil Admin au niveau entreprise ou projet.

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Rapports (niveau entreprise)

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un visuel à un rapport d' entreprise personnalisé1,2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agréger des données dans un rapportd'entreprise personnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Assigner un rapport personnalisé à tous les projets       icon-mindtouch-table-check.png
Cloner un rapportd'entreprise personnalisé3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Rapports de l'entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une colonne calculée dans un rapportpersonnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport d'entreprise personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un tableau debord4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un rapportd'entreprise personnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Distribuer un instantané d'un rapportd'entreprise personnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger un rapportde soumissions ouvertes 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un rapport personnalisé auniveau entreprise 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapportd'entreprise personnalisé3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partager un rapportd'entreprise personnalisé1       icon-mindtouch-table-check.png
Partager un tableau debord6       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un rapport2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Cette tâche ne peut être effectuée que par le créateur du rapport.

2 Des autorisations propres au rapport peuvent s'appliquer.

3 Cette tâche peut être effectuée par des utilisateurs ayant accès au rapport en tant que créateur ou lecteur (s'il est partagé).

4 Cette tâche peut uniquement être réalisée par le créateur des visuels d'un rapport.

5 Le rapport de livrables ouvertes au niveau entreprise doit être activé sur le système principal par Procore.

6 Cette tâche peut uniquement être effectuée par le créateur du tableau de bord.

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Planning (niveau entreprise)

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Créer des éléments du calendrier     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : planning au niveau entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des plannings de projet   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher toutes les tâches du planning (pour les projets auxquels ils ont accès)  mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher toutes les tâches du planning pour tous les projets       icon-mindtouch-table-check.png

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Pointage

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Configurer les paramètres avancés : carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer votre entreprise pour la carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une carte de présence 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une carte de présence 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapport de cartes de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une carte de présence 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des modifications d'une carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une carte de présence 1,2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent afficher, créer, modifier et supprimer leurs propres cartes de présence.

2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » peuvent uniquement afficher leurs propres cartes de présence.

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Feuilles horaires (au niveau entreprise)

Autorisations 

 Important

Pour voir les employés dans tous les projets suivants, les conditions suivantes doivent être remplies :

 

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Configurer les paramètres avancés : feuilles horaires au niveau entreprise

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres de paie des feuilles horaires de l'entreprise

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise que vous avez créé

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer toute entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Dupliquer les feuilles horaires de votre entreprise par lot

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise que vous avez créé

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier n'importe quelle entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise

 Web

        icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier les feuilles horaires de votre entreprise par lot

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter les entrées de pointage de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop

 Web

       icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Les autorisations de niveau « Admin » sont requises sur QuickBooks® Desktop pour effectuer cette action.
  • Le transfert des saisies des heures de Procore n’nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks®.

Exporter les données de feuille horaire de Procore vers Sage 300 CRE®

 Web

      icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Les autorisations de niveau « Admin » sont requises sur Sage 300 CRE® bureau pour effectuer cette action.
  • Le transfert des saisies des heures de Procore n’nécessite PAS le connecteur Procore + Sage 300 CRE®

Exportez les entrées de pointage de votre entreprise au format CSV

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Importer les données de temps Procore dans QuickBooks® Desktop

 Web

      icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Les autorisations de niveau « Admin » sont requises sur QuickBooks® Desktop pour effectuer cette action.
  • Le transfert des saisies des heures de Procore n’nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks®.

Marquer une entrée de pointage comme Terminée dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise

 Web

       icon-mindtouch-table-check-gp.png

Des autorisations supplémentaires sont requises pour effectuer cette action :

  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Feuilles horaires du projet.
  • Vous devez être ajouté au projet.

Effectuer des actions d'approbation par lot dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Réassigner les heures d'entrée de pointage d'un employé

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer les entrées des heures dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Définissez la règle d'arrondi pour les feuilles horaires de votre entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Transférer les entrées de pointage Procore vers QuickBooks® Desktop

 Web

  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Les autorisations de niveau « Admin » sont requises sur QuickBooks® Desktop pour effectuer cette action.
  • Le transfert des saisies des heures de Procore n’nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks®.

Afficher une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Si le paramètre de pointage privé est activé, les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent voir que les pointages auxquels ils sont assignés ou ils ont créés.
  • Les utilisateurs qui sont « Admins » dans l’outil Feuilles horaires d’un projet peuvent voir tous les pointages créés dans leurs projets.

 

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Planification de la main-d'œuvre

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Niveau projet

Plans d’action

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Admin (niveau projet)

 Important

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes
Activer des codes budgétaires sur un projet  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gérer les codes SDP

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gérer les codes SDP
icon-mindtouch-table-check.png  
Ajouter un projet à un programme  

 

 

  icon-mindtouch-table-check.png  
Ajouter et supprimer des outils de projet  

icon-mindtouch-table-check.png

  • Mettre à jour les outils actifs

icon-mindtouch-table-check.png

  • Mettre à jour les outils actifs
icon-mindtouch-table-check.png  
Ajouter des segments personnalisés à la structure des codes budgétaires du projet       icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter, modifier ou supprimer des lieux (bêta ouvert)

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Ajouter un équipement       icon-mindtouch-table-check.png  
Ajouter des éléments de segment à un projet  

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  • Gérer les éléments de segment

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  • Gérer les éléments de segment
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Ajouter des sections du cahier des charges à l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png  
Ajouter des éléments du segment Sous-projet à un projet  

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  • Gérer les éléments de segment

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  • Gérer les éléments de segment
icon-mindtouch-table-check.png  
Ajouter des lieux à plusieurs niveaux à un projet (ancien)  

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil       icon-mindtouch-table-check.png  
Organiser la structure des codes budgétaires du projet  

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  • Gérer les codes SDP

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  • Gérer les codes SDP
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Assigner un lieu de bureau à un projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Assigner un projet à un programme différent  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
icon-mindtouch-table-check.png  
Assigner des codes de coût du projet aux sous-projets       icon-mindtouch-table-check.png  
Changer le statut d'un projet à actif ou inactif  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
icon-mindtouch-table-check.png  
Changer l'étape de construction de votre projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Changer le nom d'un projet Procore  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Changer l'adresse de projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
icon-mindtouch-table-check.png  
Configurer les paramètres généraux : administrateur de projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Configurer les webhooks du projet       icon-mindtouch-table-check.png  
Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet  

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  • Gérer les codes SDP

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  • Gérer les codes SDP
icon-mindtouch-table-check.png  
Copier des segments de compagnie dans un projet       icon-mindtouch-table-check.png  
Copier des personnes d'un projet à un autre  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
icon-mindtouch-table-check.png  
Créez la structure de découpage du projet de votre projet       icon-mindtouch-table-check.png  
Désactiver les codes budgétaires d'un projet  

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  • Gérer les codes SDP

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  • Gérer les codes SDP
icon-mindtouch-table-check.png  
Supprimer un lieu à plusieurs niveaux d'un projet (ancien)  

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
icon-mindtouch-table-check.png  
Supprimer des sections du cahier des charges de l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png  
Supprimer des sous-projets d'un projet  

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  • Gérer les éléments de segment

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  • Gérer les éléments de segment
icon-mindtouch-table-check.png  
Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet  

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  • Gérer les éléments de segment

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gérer les éléments de segment
icon-mindtouch-table-check.png Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour vous afin de modifier ou de supprimer un segment personnalisé. Voir Admin : Gérer les codes SDP
Modifier une vue du budget existante       icon-mindtouch-table-check.png  
Modifier ou ajouter des informations générales sur le projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
icon-mindtouch-table-check.png  
Modifier des items de segment sur un projet  

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  • Gérer les éléments de segment

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  • Gérer les éléments de segment
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Le segment « Type de coût » par défaut de Procore ne peut être géré que par un utilisateur disposant des autorisations « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.

Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour vous afin de modifier ou de supprimer un segment personnalisé. Voir  Admin : Gérer les codes SDP

Modifier des sections du cahier des charges dans l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png  
Modifier des sous-projets sur un projet  

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  • Gérer les éléments de segment

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  • Gérer les éléments de segment
icon-mindtouch-table-check.png  
Modifier des lieux à plusieurs niveaux (ancienne génération)  

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
icon-mindtouch-table-check.png  
Activer les classifications sur un projet       icon-mindtouch-table-check.png  
Activer l'intégration DocuSign®  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
icon-mindtouch-table-check.png  
Activer les fonctionnalités de coût de productivité de la main-d'œuvre pour Finances       icon-mindtouch-table-check.png  
Exporter les lieux (hérité)  

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Exporter les segments SDP au format CSV  

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  • Gérer les codes SDP

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  • Gérer les codes SDP
icon-mindtouch-table-check.png  
Extraire des données du projet à l'aide de Procore Extracts       icon-mindtouch-table-check.png Vous devez également disposer d'autorisations de niveau Admin pour l'outil de niveau Projet dont vous souhaitez extraire des données.

Générer des lieux à partir de plans (Bêta ouvert)

 

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
icon-mindtouch-table-check.png  
Générer et imprimer des codes QR pour les lieux (hérité)  

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
icon-mindtouch-table-check.png  

Générer et imprimer des codes QR pour les lieux (bêta ouvert)

 

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
icon-mindtouch-table-check.png  
Importer des éléments de segment dans votre outil Admin au niveau projet       icon-mindtouch-table-check.png  
Importer des sections du cahier des charges dans l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png  
Réorganiser les outils dans la boîte à outils de projet  

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  • Mettre à jour les outils actifs

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  • Mettre à jour les outils actifs
icon-mindtouch-table-check.png  
Retirer un projet d'un programme  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
icon-mindtouch-table-check.png  
Supprimer des segments de la structure du code budgétaire du projet       icon-mindtouch-table-check.png  
 Demander l'importation d'éléments de segment       icon-mindtouch-table-check.png  
Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux (ancienne)  

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
icon-mindtouch-table-check.png  
Définir le type de projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
icon-mindtouch-table-check.png  
Configurer un rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle pour l'outil Feuilles horaires       icon-mindtouch-table-check.png L'outil Feuilles horaires au niveau projet doit également être activé.<br /

Des autorisations de niveau « Admin » pour l'outil Annuaire du projet sont requises pour effectuer une importation qui fait partie du processus de configuration.
Configurer des autorisations de l'utilisateur pour l'outil Admin de projet       icon-mindtouch-table-check.png La page Tableau des autorisations de l'outil Admin au niveau projet permet uniquement de modifier les autorisations pour les utilisateurs qui ne disposent pas d'un modèle d'autorisation et qui ne sont pas administrateurs au niveau entreprise. Toutes les autres autorisations doivent être gérées dans les outils Annuaire au niveau projet et entreprise. 
Charger un logo de projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher les lieux (bêta ouvert)

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau Lecture seule ou Standard ne peuvent afficher que les lieux qui sont publiés, à moins que ces utilisateurs ne disposent également de l'autorisation granulaire Gérer les lieux.
Afficher les informations du projet       icon-mindtouch-table-check.png  

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Appels d'offres

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter une nouvelle entreprise à l'annuaire à partir de l'outil Appels d'offres       icon-mindtouch-table-check.png 1
Ajouter un nouveau contact à l'annuaire à partir de l'outil Appels d'offres       icon-mindtouch-table-check.png 1
Ajouter des candidats de l'annuaire à un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des candidats du Réseau Construction Procore à un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des notes à la liste d’appels d’offres    icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png 
Attribuer un appel d'offres gagnant et le convertir en bon de commande       icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer l'appel d'offres retenu et le convertir en contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Appels d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Copier les formulaires d'appel d'offres d'un dossier d'appel d'offres précédent       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter la liste d'appels d'offres d'un dossier d'appel d'offres au format PDF ou CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer et trier les informations sur l'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des formulaires d'appel d'offres dans l'outil d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Inviter des candidats       icon-mindtouch-table-check.png
Niveau d'appel d'offres pour un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Aperçu d'un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Réinviter les utilisateurs à soumettre un appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Renvoyer les invitations à soumissionner       icon-mindtouch-table-check.png
Répondre aux questions préalables à l'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un dossier d'appel d'offres dans la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser des appels d'offres envoyés       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer les entreprises à ajouter à un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et inviter des candidats       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une nouvelle correspondance dans l'outil Appels d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher ou masquer les offres à l'aveugle dans un dossier d'appel d'offres   icon-mindtouch-table-check.png6 icon-mindtouch-table-check.png6 icon-mindtouch-table-check.png6
Attribution conditionnelle d'un appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour et redistribuer un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour les documents d'appel d'offres        icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et gérer les candidats sur un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un dossier d'appel d'offres    icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Tâches effectuées par les candidats dans l'outil Salle de planification de planification 5 Aucun Lecture seule Standard Admin
Vérifiez le statut de votre Offre  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger les documents d'appel d'offres icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indiquer votre intention de Offre  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un appel d'offres icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une question préalable à l'appel d'offres icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour un appel d'offressoumis   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1  Les utilisateurs doivent également disposer d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet pour exécuter cette fonction.
Remarque : dans les projets mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres, cette action peut également être effectuée par les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau projet avec les autorisations granulaires« Créer et modifier des entreprises » ET « Créer et modifier des utilisateurs ». .

2  Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Standard » peuvent afficher les notes d’appel d’offres par défaut.

3  Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Documents, Plans ou Cahier des charges. Les utilisateurs ne peuvent afficher et mettre à jour que les éléments auxquels ils ont accès. 

4  utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Appels d'offres du projet ET ajoutés au groupe CC d'appels d'offres peuvent effectuer cette action. 

5  Ces tâches sont effectuées par les candidats à l'aide de l' Outil salle de planification au niveau entreprise. Voir Salle de planification.

 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule », « Standard » ou « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet ET désignés en tant que gestionnaire des appels d'offres à l'aveugle sur un dossier d'appel d'offres peuvent effectuer cette action. 

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Budget

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

erp-integration.png : indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une vue du budget pour le coût de la main-d'œuvre en temps réel Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise. Ceci nécessite également les outils Productivité du chantier de Procore.
Ajouter des quantités produites budgétées au budget d'un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter les colonnes de la fonction « Modifications budgétaires » à une vue du budget Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) à un budget 1       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste budgétaire partiel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer des courbes de prévision avancées       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Approuver les changements budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : budget       icon-mindtouch-table-check.png

Hérité  Créer une modification budgétaire

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un instantané du budget     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport budgétaire personnalisé 2       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport sur les postes financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Rapports.
Supprimer un poste budgétaire     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des changements budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un budget     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les changements budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un budget vers un système ERP intégré icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importer un devis ProEst pour la ventilation des coûts du budget 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer les quantités produites installées pour la vue du budget des coûts de productivité de la main-d'œuvre       icon-mindtouch-table-check.png
Verrouiller un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Lire un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un budget à partir des Intégrations ERP avant acceptation tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Établir un budget dans un nouveau projet Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un budget à l'outil Intégrations ERP pour approbation comptable icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Configurer une nouvelle vue du budget Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Configurer une nouvelle vue de prévisions Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Déverrouiller un budget       icon-mindtouch-table-check.png
Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires       icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser la fonction « Prévision jusqu'à l'achèvement »     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Voir les modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les détails de la modification budgétaire pour un poste budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les rapports budgétaires 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et filtrer l'historique des changements du budget       icon-mindtouch-table-check.png
Changements budgétaires annulés     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Cette tâche nécessite également des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.

2 Nécessite également les autorisations « Admin » dans l'outil Rapports au niveau entreprise.

3 Ces étapes nécessitent que votre entreprise ait activé l'intégration ProEst de Procore.

4 L'outil Rapports doit être un outil Projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet .

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Événements de changement

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png – Désigne une action prise en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste d'événement de changement à un engagement non approuvé 1       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste d'événement de changement à un ordre de changement potentiel au contrat principal non approuvé 1       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste d'événement de changement à un ordre de changement de l'engagement non approuvé 1       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un élément lié à un événement de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : événements de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement de l’engagement à partir d’un changement Événement1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un événement de changement      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un événement de changement à partir d'une DDR  1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel de l'engagement à partir d'un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement au contrat principal à partir d'un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel au contrat principal à partir d'un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un bon de commande à partir d'un événement de changement 1       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat de sous-traitance à partir d'un événement de changement 1       icon-mindtouch-table-check.png
      icon-mindtouch-table-check.png
Créer des DDD à partir d'un événement de changement 1       icon-mindtouch-table-check.png

Héritage Créer une modification budgétaire à partir d'un événement de changement 1

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un événement de changement 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un événement de changement 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lier un poste de ventilation des coûts à un événement de changement 1       icon-mindtouch-table-check.png
Enregistrer les modifications des quantités produites dans un événement de changement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à une DDD au nom d'un collaborateur 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un événement de changement supprimé     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Examiner les réponses aux DDD   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre un devis en tant que collaborateur 5     icon-mindtouch-table-check.png  
Afficher un événement de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et filtrer les DDD   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Annuler un événement de changement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Ces tâches nécessitent également des autorisations supplémentaires sur d'autres outils de Procore. Pour plus d'informations, consultez la section « Éléments à considérer » dans le tutoriel de cette action.

2 Les utilisateurs disposant d'une autorisation « Standard » ne peuvent supprimer que les événements de changement qu'ils créent.

 3 Les utilisateurs disposant d'une autorisation « Standard » ne peuvent modifier que les événements de changement qu'ils créent.

4 Les utilisateurs ont également besoin d'autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Engagements.

5 Les collaborateurs ne peuvent soumettre un devis que s'ils reçoivent une notification par e-mail de DDD. Pour pouvoir recevoir un e-mail, le compte utilisateur du collaborateur doit disposer des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet et désigné comme « personne assignée » dans la DDD. Pour plus de détails, voir Assigner et envoyer une DDD à un collaborateur et Soumettre un devis en tant que collaborateur .

 

 

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Ordres de changement

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un élément lié à un ordre de changement de l'engagement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un élément lié à un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver ou rejeter les ordres de changement de l'engagement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : ordres de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement en PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ordre de changement 2       icon-mindtouch-table-check.png
Transférer un ordre de changement par e-mail     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réviser les ordres de changement de l'engagement et y répondre   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les ordres de changement 3,4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour effectuer cette tâche en tant qu'utilisateur avec des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Ordres de changement, vous devez être le « réviseur désigné » sur l'ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement de l'engagement .

2 Les utilisateurs ayant des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Ordres de changement du projet doivent obtenir des autorisations supplémentaires sur l'outil : (1) pour modifier un ordre de changement de l'engagement (OCE), des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet, et/ou (2) pour modifier un ordre de changement au contrat principal (OCCP), des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux du projet. D'autres facteurs peuvent également s'appliquer. Pour plus de détails, voir Modifier un ordre de changement.  

Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Ordres de changement du projet peuvent afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat.

4 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Ordres de changement du projet peuvent également afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs peuvent être (A) ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat ou (B) se voir assigner des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements et/ou Contrats principaux.

Outil Admin

Le tableau suivant met en évidence les autorisations d'utilisateur requises dans l'outil Admin du projet pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Activer l'outil Ordres de changement       icon-mindtouch-table-check.png

 

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Engagements

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png : indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore. 

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

erp-integration.png : indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste à la ventilation des coûts d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un élément lié à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un élément lié à un ordre de changement de l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une marge aux ordres de changement de l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (hérité)       icon-mindtouch-table-check.png
Autoriser les collaborateurs à soumettre des ordres de changement initiés sur le chantier       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver et signer un contrat de sous-traitance N/A N/A N/A N/A
Modifier les paramètres de confidentialité d'un engagement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Remplir un contrat d'engagement avec DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Compléter un ordre de changement de l'engagement avec DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement de l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une demande d'ordre de changement pour un engagement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement de l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel de l'engagement à partir d'un événement de changement 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un bon de commande icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat de sous-traitance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture de sous-traitant pour le déblocage de la retenue de garantie 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture au nom d'un contact de facturation (ancien) 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture au nom d'un contact de facturation 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un engagement synchronisé avec un système ERP intégré 4 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une facture de sous-traitant  10     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un bon de commande (hérité) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un contrat de sous-traitance (hérité) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement par e-mail     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Activer la marge sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant dans un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant dans l'outil Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer la retenue de garantie sur un engagement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un ordre de changement de l'engagement vers un système ERP intégré erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un engagement vers un système ERP intégré erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un engagement 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste d'engagements 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un planning de paiement       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des postes de la ventilation des coûts d'engagement à partir d'un fichier CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Demander de réinitialiser un engagement synchronisé avec un système ERP intégré erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser une ventilation des coûts du sous-traitant pour un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser les factures en tant que sous-traitant 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Réviser les factures de sous-traitant en tant qu'administrateur       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un engagement depuis l'ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et appliquer des filtres aux engagements icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un ordre de changement de l'engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre un ordre de changement initié sur le chantier en tant que collaborateur   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+  
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Engagements 1,6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Afficher un bon de commande 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un contrat de sous-traitance 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les inclusions/exclusions pour les contrats de sous-traitance icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des changements d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour effectuer cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement

2 Nécessite également un compte DocuSign®.

3  Les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

4 Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu’ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® Desktop et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®.  

5 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ou « Lecture seule » sur l'outil Engagements du projet ne peuvent exporter un engagement au format PDF que si l'accès au bon de commande ou au contrat de sous-traitance leur a été accordé via la liste déroulante Privé et si la case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à afficher les éléments VDC » est activée.

6 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l'onglet Général de l'engagement.

7 Les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » et « Standard » (et qui n'ont PAS reçu l'autorisation granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».

8 Nécessite également l'autorisation « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.

9 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet peuvent créer des OCP lorsqu'ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et que la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP » est sélectionnée.

10 La facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau « Standard » puisse la supprimer.

 

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Problèmes de coordination

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter ou gérer des commentaires sur un problème de coordination   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Associer un modèle à un projet Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Fermer un problème de coordination       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger le plug-in Procore pour les problèmes de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Élever un problème de coordination à une DDR     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Exporter une liste des problèmes de coordination     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer des problèmes de coordination à partir d’un fichier BCF     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer des points de vue dans l'outil Problèmes de coordination       icon-mindtouch-table-check.png
Marquer un problème de coordination comme étant terminé     icon-mindtouch-table-check.png3  
Déplacer un problème de coordination vers une observation       icon-mindtouch-table-check.png6
Réassigner un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5
Réassocier un modèle à un projet Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Rouvrir un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Sauvegarder le NWD avec tous les problèmes de coordination en tant que points de vue     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des problèmes de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un problème de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le fil d'activité d'un problème de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le tableau de bord des problèmes de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs auront également besoin des autorisations« Standard » ou « Admin » dans l'outil DDR.

2 Les utilisateurs « Standard » peuvent seulement modifier, rouvrir et supprimer les problèmes de coordination qu'ils ont créés.

 3Les utilisateurs « Standard » ne peuvent marquer un problème de coordination comme terminé que s'ils sont listés en tant que personne assignée.

4 Les utilisateurs peuvent uniquement modifier ou supprimer les commentaires qu'ils ont ajoutés.

5 Les utilisateurs ne peuvent réassigner un problème de coordination à un autre utilisateur que s'ils sont actuellement répertoriés en tant que personne assignée sur le problème. Cependant, les utilisateurs « Admin » peuvent changer la personne assignée d'un problème de coordination en modifiant le champ Personne assignée du problème. Voir Modifier un problème de coordination.

6 Les utilisateurs auront également besoin des autorisations « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.

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Correspondance

 Important

AUTORISATIONS

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Correspondance du projet ?

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter un élément lié à un document de correspondance

 Web  

   

icon-mindtouch-table-check-gp.png

 

icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs standard peuvent effectuer cette tâche pour les éléments de correspondance qu'ils ont créés.

Archiver un élément de correspondance

 Web   

     

icon-mindtouch-table-check.png

 

Modifier le statut d'un élément de correspondance que vous avez créé

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Créer un élément
    (pour les éléments « ébauche »)
    OU
  • Modifier les éléments ouverts qu'ils créent 
    (pour les éléments « Ouvert »)

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ont besoin des autorisations granulaires « Créer un élément » pour modifier le statut d'un élément « Ébauche » qu'ils ont créé. 

Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ont besoin des autorisations granulaires « Modifier les éléments ouverts qu'ils créent » pour modifier le statut d'un élément « Ouvert » qu'ils ont créé. 

Modifier le statut d'un élément de correspondance créé par quelqu'un d'autre 

 Web
      icon-mindtouch-table-check.png  

Remplir un élément de correspondance avec DocuSign®

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png Autorisations Admin nécessaires sur le type de correspondance pour laquelle vous souhaitez initier, télécharger ou retirer un DocuSign®.

Configurer les paramètres avancés : Correspondance

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un élément de correspondance                          

 Web     IOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Créer un élément 

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. 

Créer et lier un nouvel élément de correspondance à partir d'une réponse de correspondance

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Créer un élément 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Créer un élément 

icon-mindtouch-table-check.png

 

Il s'agit des niveaux d'autorisation nécessaires sur le type de correspondance utilisé pour créer le nouvel élément. 
Créer et lier une DDR à un élément de correspondance existant

 Web    
 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Créer un élément

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Créer un élément

icon-mindtouch-table-check-gp.png

Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires dans l'outil DDR du projet : 

Créer et lier une « ébauche » de DDR :
Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil DDR du projet.

Créez et associez une DDR « Ouverte » ou « Fermée » :  autorisations de niveau « Standard » dans l'outil DDR du projet aux autorisations granulaires « Agir en tant que gestionnaire de DDR » activées dans votre modèle d'autorisation. Ou autorisations de niveau « Admin » dans l'outil DDR du projet. 

Créer et lier un événement de changement à un élément de correspondance existant

 Web    
  icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Créer un élément
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Créer un élément
icon-mindtouch-table-check-gp.png Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires : autorisations de niveau

« Standard » ou supérieures dans l'outil « Événements de changement » du projet. 
Créer et lier un élément de correspondance à un élément de correspondance existant

 Web    
  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png

 
icon-mindtouch-table-check-gp.png

Tous les niveaux ont besoin d'autorisations supplémentaires dans le type de correspondance du nouvel élément :

Autorisations de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance du nouvel élément avec les autorisations granulaires « Créer un élément » activées dans votre modèle d'autorisation. 

OU

Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur sur le type de correspondance du nouvel élément.

Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Correspondance

 Web  
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un élément de correspondance que vous avez créé  

 Web     IOS     Android

 

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+Créer un élément (pour les éléments « Ébauche »)

OU

+ Modifier les éléments ouverts qu'ils ont créés (pour les éléments « ouverts »)

icon-mindtouch-table-check.png
 
icon-mindtouch-table-check.png

Affiche les autorisations nécessaires selon le type de correspondance de l'élément.


<br ] Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a déjà été consulté et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Modifier un élément de correspondance créé par quelqu'un d'autre 

 Web     IOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png Affiche les autorisations nécessaires selon le type de correspondance de l'élément.

Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Exporter un élément de correspondance

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png L'utilisateur doit avoir accès à un élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance.
Exporter une liste d'éléments de correspondance

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png
(Exclut les correspondances marquées comme privées)
icon-mindtouch-table-check.png
(Exclut les correspondances marquées comme privées)
icon-mindtouch-table-check.png
 
En savoir plus sur Super privé pour explorer plus de restrictions sur les autorisations de niveau Admin.
Générer un code QR pour un document de correspondance

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png L'utilisateur doit avoir accès à un élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance.
Lier un document de correspondance sur votre couche personnelle sur un plan

 Web   
  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png

Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires :

autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Plans du projet.

Lier un document de correspondance et publier les annotations sur le plan 

 Web   
  icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Autorisations supplémentaires dans l'outil Plans
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Autorisations supplémentaires dans l'outil Plans
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Autorisations supplémentaires dans l'outil Plans

Autorisations supplémentaires nécessaires dans l'outil Plans :

autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Plans du projet.

Effectuer des actions en masse sur les éléments de correspondance

 Web   
   

 
icon-mindtouch-table-check.png  

Répondre à un élément de correspondance                   

 Web     IOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Répondre aux éléments sur lesquels ils se trouvent*

                  OU
     
  • Répondre aux éléments accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise **

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Répondre aux éléments sur lesquels ils se trouvent*

                  OU
     
  • Répondre aux éléments accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise **
icon-mindtouch-table-check.png

Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

* En plus de cette autorisation granulaire, les utilisateurs doivent être le créateur de l'élément ou avoir été ajouté au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution » de l'élément.

**En plus de cette autorisation granulaire, les utilisateurs doivent être associés à la même entreprise que le créateur de l'élément ou avoir été ajoutés au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ».

Accéder aux informations et actions du flux de travail
 

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

icon-mindtouch-table-check.png Pour en savoir plus sur l'outil Flux de travail, consultez À propos des flux de travail.
Numériser un code QR d'élément de correspondance              

 IOS   Android
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png L'utilisateur doit accéder à l'élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance.

Rechercher, trier et filtrer les correspondances       

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer ces actions pour chaque type de correspondance pour lequel ils disposent d'autorisations de lecture seule ou supérieures.  

<br / Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Afficher un élément de correspondance                               

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png
  • Autorisations granulaires, en fonction du statut de l'élément et du paramètre de confidentialité
icon-mindtouch-table-check.png
  • Autorisations granulaires, en fonction du statut de l'élément et du paramètre de confidentialité
icon-mindtouch-table-check.png
  • Autorisations granulaires, en fonction du statut de l'élément et du paramètre de confidentialité

Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles ou d'autorisations granulaires spécifiques pour afficher un élément en fonction de son statut et de son paramètre de confidentialité.  Développez la case Conseil sur Afficher un élément de correspondance pour en savoir plus. 

<br / Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

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Équipes

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png  - Désigne une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un travailleur 1, 2 icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une équipe icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une équipe       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une équipe 2 icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un travailleur 1 icon-mindtouch-table-mobile.png        icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un travailleur 3       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des équipes   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher un travailleur   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
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1 Les utilisateurs doivent également disposer des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Créer des contacts » activée dans leur modèle d'autorisation OU ils doivent disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet pour effectuer cette tâche.

2 Les utilisateurs disposant de l'autorisation « Standard » ne peuvent modifier une équipe que lorsqu'ils sont désignés comme « chef d'équipe ». Voir Créer une équipe.

3 Les utilisateurs « Admin » doivent également disposer de l'autorisation « Admin » dans l'outil Annuaire du projet pour effectuer cette tâche.

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Rapport journalier

 Important

Autorisations 

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Rapport journalier du projet ?

 

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter une photo à une entrée de rapport journalier afin qu'elle soit renseignée dans l'outil Photos

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  • Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » dans l’outil Photos pour prendre cette action.
  • Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » peuvent afficher les photos marquées comme privées.

Ajouter un élément lié à une entrée du rapport journalier

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Approuver toute entrée de rapport journalier créée par les collaborateurs

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Approuver les entrées du rapport journalier copié créées par les collaborateurs

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Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier

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Copier un rapport journalier

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      icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.
Créer une entrée de rapport journalier à partir de la vue du calendrier     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Créer des entrées dans le registre des accidents

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
 

Créer des entrées de registre des appels

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
 

Créer des entrées de registre des rapports de construction journaliers

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Créer des entrées de registre des rapports de construction journaliers en tant que collaborateur

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  • Entrée des collaborateurs uniquement

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  • Entrée des collaborateurs uniquement
 
  • L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
  • Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
     

 

Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur 

 iOS     Android     Web

 

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  • Entrée des collaborateurs uniquement

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  • Entrée des collaborateurs uniquement
 

L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.

Créer des entrées de retard

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
 

Créer des entrées de livraison

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
 

Créer des entrées de livraison en tant que collaborateur

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  • Entrée des collaborateurs uniquement

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  • Entrée des collaborateurs uniquement
 
  • L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
  • Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
     

Créer des entrées de benne à ordures

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
 

Créer des entrées d'équipement

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
 

Créer des entrées d'inspection

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Créer des entrées de main-d'œuvre

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    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Créer des entrées de main-d’œuvre en tant que collaborateur

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  • Entrée des collaborateurs uniquement

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  • Entrée des collaborateurs uniquement
 
  • L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
  • Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

 

Créer des entrées de notes

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