Matrice d'autorisations utilisateur - Web
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La page de référence suivante répertorie les différentes actions d'utilisateur et les autorisations spécifiques (Lecture seule, Standard et/ou Admin) requises pour effectuer cette action. Certains outils étant à la fois disponibles au niveau entreprise et au niveau projet, assurez-vous de sélectionner l'hyperlien de navigation approprié ci-dessous.
Niveau entreprise
Admin (niveau entreprise)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
- Indique que la tâche ne peut être accomplie que lorsque Procore est configuré pour utiliser l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise. Voir Intégrations ERP.
* L'utilisateur doit disposer d'autorisations de niveau « Admin » dans les outils Admin au niveau entreprise et au niveau projet.
Conseil d'appel d'offres
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant du privilège « Créer de nouveaux projets » dans Procore peuvent également ajouter des projets à l'outil Portefeuille. Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets .
Conversations (bêta)
Le tableau suivant indique les autorisations utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : l'outil Conversations n'a pas son propre ensemble d'autorisations à assigner et s'appuie plutôt sur le fait que les utilisateurs font partie de l'annuaire d'un projet et ont accès aux éléments de ce projet. Voir les notes sous le tableau pour des considérations spécifiques.
1 L'autorisation requise pour créer et gérer un groupe dépend du paramètre « Autorisations de Conversations de groupe » dans l'outil Admin au niveau entreprise du compte Procore . Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations .
- Si « Administrateurs » est sélectionné, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet ou entreprise.
- Si « Employés internes » est sélectionné, les utilisateurs marqués comme employés internes. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
- Si « Tout le monde » est sélectionné, tout utilisateur de l'annuaire de l'entreprise.
2 Cette action peut être effectuée par n'importe quel utilisateur de l'annuaire du projet (pour ses propres conversations et éléments auxquels il a accès). Voir les considérations spécifiques ci-dessous :
- Messagerie privée:
- Si les messages privés sont activés pour le compte, toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée.
- Si les messages privés ne sont activés que pour les employés internes, seuls les utilisateurs marqués comme employés de l'entreprise peuvent recevoir un message ou être mentionnés. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
- Les messages privés sont privés et ne peuvent être vus que par les personnes dans le message. Les utilisateurs administrateurs ne peuvent pas afficher les messages privés dont ils ne font pas partie.
Remarque : une exportation de données contenant des messages directs peut être fournie aux administrateurs de l'entreprise par le support technique Procore si nécessaire.
- Conversations de groupe:
- Toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée dans un groupe.
- Les messages d'une conversation de groupe ne peuvent être vus que par les membres de ce groupe.
- Conversations sur l' élément:
- Les Conversations relatives à des éléments spécifiques d'un projet ne peuvent être affichées et associées qu'aux utilisateurs ayant accès à l'élément dans Procore (autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil de l'élément et accès approprié si un élément est marqué comme privé).
- Toutes les conversations:
- Les utilisateurs peuvent uniquement envoyer un message ou mentionner les utilisateurs qui existent dans l'annuaire du projet, ainsi que les administrateurs de l'entreprise.
- Les utilisateurs ne peuvent modifier et supprimer que leurs propres messages (dans les 5 minutes suivant l'envoi et si la fonction est activée).
- Les utilisateurs ne peuvent masquer une conversation que dans leur propre vue.
Annuaire (niveau entreprise)
Important
Autorisations
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Annuaire au niveau entreprise ?
Important
Un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise reçoit automatiquement le niveau d'autorisation « Admin » dans tous les outils au niveau projet et au niveau entreprise.Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
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Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise |
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Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire de l'entreprise |
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Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :
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Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ne peuvent ajouter d'autres utilisateurs qu'aux projets auxquels ils ont déjà été ajoutés. |
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Ajouter une assurance pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets |
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Assigner un modèle d'autorisation de l'entreprise à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :
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Assigner un modèle d'autorisations de projet par défaut à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires peuvent uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de projet par défaut assignables. | ||
Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :
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Modifier les autorisations d'un utilisateur pour les outils de l'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ne peuvent accorder l'accès aux outils de l'entreprise qu'en assignant des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise attribuables. |
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Modifier le modèle d'autorisation de projet d'un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :
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Configurer les paramètres avancés : annuaire de l'entreprise |
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Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Annuaire |
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Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise |
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Supprimer un groupe de distribution de l'annuaire de l'entreprise |
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Désigner un directeur d'assurance pour votre entreprise Procore |
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Télécharger une vCard pour un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Télécharger un modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs |
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Modifier une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise |
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Modifier un contact dans l'annuaire de l'entreprise |
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Modifier un groupe de distribution dans l'annuaire de l'entreprise |
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Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :
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Exporter l'annuaire de l'entreprise au format CSV ou PDF |
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Désactiver un groupe d'entreprises dans l'annuaire de l'entreprise |
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Désactiver un groupe de comptes utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Désactiver un contact dans l'annuaire de l'entreprise |
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Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise |
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Inviter un groupe d'utilisateurs de Procore à rejoindre le compte Procore d'une entreprise |
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Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore |
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Fusionner des entreprises |
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Réactiver un groupe d'entreprises dans l'annuaire de l'entreprise |
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Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans l'annuaire de l'entreprise |
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Réactiver un contact dans l'annuaire de l'entreprise |
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Réactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise |
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Réactiver un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Actualiser les contacts d’appel d’offres pour les entreprises connectées dans l’annuaire de l’entreprise |
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Supprimer un utilisateur existant des projets du compte Procore de votre entreprise |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires peuvent uniquement supprimer d'autres utilisateurs des projets dont ils font partie. | ||
Supprimer une assurance de l'entreprise |
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Demander des importations d'entreprises et de personnes |
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Répondre à un e-mail « Bienvenue dans Procore » |
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Rechercher et filtrer l'annuaire de l'entreprise |
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Envoyer un modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs à Procore |
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Envoyer une entreprise Procore vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable |
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Définir les informations du candidat au niveau entreprise |
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Basculer entre les vues dans l'annuaire de l'entreprise |
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Mise à jour de l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise |
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Afficher les détails de l'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau entreprise |
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Afficher l'historique de l'entreprise de fusion |
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Afficher les détails de l'utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise |
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Documents (niveau entreprise)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » peuvent uniquement archiver les fichiers qu'ils ont eux-mêmes extraits.
2 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent accéder aux fichiers et dossiers « Privés » que si l'accès à ces fichiers ou dossiers leur a été octroyé.
3 Seuls les documents auxquels l'utilisateur a accès seront inclus dans les résultats de la recherche.
Intégrations ERP
Intégration par Procore | Intégration par Ryvit | Sage 100 Contractor | Sage 300 CRE | QuickBooks
Sage 100 Contractor
Inspections (niveau entreprise)
Important
Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
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Ajouter des ensembles de réponses personnalisés à un modèle d'inspection au niveau Entreprise |
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Cloner un modèle d'inspection au niveau entreprise |
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Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau entreprise |
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Créer un modèle d'inspection au niveau entreprise |
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Créer un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections |
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Supprimer un modèle d'inspection au niveau entreprise |
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Supprimer un type d'inspection |
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Modifier un modèle d'inspection au niveau entreprise |
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Modifier un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections |
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Rechercher et filtrer des modèles d'inspection |
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Afficher l'historique des modifications d'un modèle d'inspection |
Autorisations
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent assigner des modèles d'autorisations d'entreprise aux utilisateurs dans l'outil Annuaire au niveau entreprise lors de la création ou de la modification d'un compte utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.
2 Les utilisateurs disposant d'autorisations appropriées dans l'outil Annuaire au niveau entreprise peuvent assigner un modèle d'autorisations de projet par défaut à un utilisateur lors de la création ou de la modification d'un enregistrement d'annuaire de l'utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.
3 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées dans les outils Annuaire au niveau entreprise ou projet peuvent modifier le modèle d'autorisations de projet d'un utilisateur dans un projet spécifique lors de l'ajout de l'utilisateur à un projet ou de la modification des enregistrements d'annuaire de l'utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet, Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire du projet.
4 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent créer des modèles d'autorisation spécifique au projet dans l'outil Annuaire au niveau projet. Voir Créer un modèle d'autorisation spécifique au projet à partir de l'annuaire du projet.
Salle de planification
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
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Vérifier le statut de votre offre | 1 | |||
Configurer les paramètres avancés : salle de planification | 1 | |||
Télécharger les documents d'appel d'offres | 1 | |||
Indiquez votre Intention de soumissionner | 1 | |||
Envoyer une soumission | 1 | |||
Soumettre une question préalable à l'appel d'offres | 1 | |||
Mettre à jour un appel d' offressoumis | 1 | |||
Afficher un dossier d'appel d'offres auquel vous avez été invité | 1 | |||
Afficher l'outil Salle de planification |
1 Les candidats doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à soumissionner sur un projet. Une fois qu'une entreprise est ajoutée à un dossier d'appel d'offres, les candidats au sein de cette entreprise ont automatiquement accès à la Salle de planification de planification lorsqu'ils se connectent à Procore.
Portefeuille
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Cette tâche nécessite des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise, ou « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de l'entreprise avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.
2 Cette tâche nécessite des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise OU des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet pour le modèle de projet. Voir Ajouter un utilisateur existant aux projets dans le compte Procore de votre entreprise.
3 Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés à l'annuaire au niveau projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.
Portail de préqualification
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : les utilisateurs n'ont accès qu'aux formulaires de préqualification sur lesquels ils ont été invités à collaborer.
Les utilisateurs doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils disposent automatiquement d'autorisations de type « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.
Préqualifications
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Les utilisateurs doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils disposent automatiquement d'autorisations de type « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.
1 Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher toutes les données de réponse des catégories, à l'exception des données financières.
2° Des autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sont requises dans l'outil Annuaire de l'entreprise pour exécuter cette fonction.
3° Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent exécuter des fonctions sur les éléments qu'ils ont créés.
Programmes
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
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Ajouter des programmes | * | |||
Ajouter un projet à un programme | * | |||
Assigner un projet à un programme différent | * | |||
Supprimer un programme | * | |||
Modifier des informations sur le programme | * | |||
Retirer un projet d'un programme | * | |||
Afficher les programmes |
* Ces actions requièrent les autorisations affichées dans l'outil Admin au niveau entreprise ou projet.
Rapports (niveau entreprise)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
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Ajouter un visuel à un rapport d' entreprise personnalisé1,2 | ||||
Agréger des données dans un rapportd'entreprise personnalisé1 | ||||
Assigner un rapport personnalisé à tous les projets | ||||
Cloner un rapportd'entreprise personnalisé3 | ||||
Configurer les paramètres avancés : Rapports de l'entreprise | ||||
Créer une colonne calculée dans un rapportpersonnalisé1 | ||||
Créer un rapport d'entreprise personnalisé | ||||
Créer un tableau debord4 | ||||
Supprimer un rapportd'entreprise personnalisé1 | ||||
Distribuer un instantané d'un rapportd'entreprise personnalisé1 | ||||
Télécharger un rapportde soumissions ouvertes 5 | ||||
Modifier un rapport personnalisé auniveau entreprise 1 | ||||
Exporter un rapportd'entreprise personnalisé3 | ||||
Partager un rapportd'entreprise personnalisé1 | ||||
Partager un tableau debord6 | ||||
Afficher un rapport2 |
1 Cette tâche ne peut être effectuée que par le créateur du rapport.
2 Des autorisations propres au rapport peuvent s'appliquer.
3 Cette tâche peut être effectuée par des utilisateurs ayant accès au rapport en tant que créateur ou lecteur (s'il est partagé).
4 Cette tâche peut uniquement être réalisée par le créateur des visuels d'un rapport.
5 Le rapport de livrables ouvertes au niveau entreprise doit être activé sur le système principal par Procore.
6 Cette tâche peut uniquement être effectuée par le créateur du tableau de bord.
Planning (niveau entreprise)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
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Créer des éléments du calendrier | ||||
Configurer les paramètres avancés : planning au niveau entreprise | ||||
Rechercher des plannings de projet | ||||
Afficher toutes les tâches du planning (pour les projets auxquels ils ont accès) | ||||
Afficher toutes les tâches du planning pour tous les projets |
Pointage
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent afficher, créer, modifier et supprimer leurs propres cartes de présence.
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » peuvent uniquement afficher leurs propres cartes de présence.
Feuilles horaires (au niveau entreprise)
Important
Pour voir les employés dans tous les projets suivants, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Les utilisateurs ont besoin d’autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’annuaire au niveau entreprise.
- Sous Paramètres des feuilles horaires de l’entreprise, la case doit être cochée pour « Les employés de l’entreprise peuvent-ils être suivis sur tous les projets ? ».
Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
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Configurer les paramètres avancés : feuilles horaires au niveau entreprise |
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Configurer les paramètres de paie des feuilles horaires de l'entreprise |
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Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
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Supprimer une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » ne peuvent supprimer que les saisies des heures qu’ils ont créées. | ||||
Modifier une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » ne peuvent modifier que les saisies des heures qu’ils ont créées. | ||||
Exporter les entrées de pointage de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop |
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Exporter les données de feuille horaire de Procore vers Sage 300 CRE® |
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Exportez les entrées de pointage de votre entreprise au format CSV |
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Exporter les entrées de pointage à partir de l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
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Importer les données de temps Procore dans QuickBooks® Desktop |
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Marquer une entrée de pointage comme Terminée dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
Des autorisations supplémentaires sont requises pour effectuer cette action :
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Effectuer des actions d'approbation par lot dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
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Rechercher et filtrer les entrées des heures dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
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Définissez la règle d'arrondi pour les feuilles horaires de votre entreprise |
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Transférer les entrées de pointage Procore vers QuickBooks® Desktop |
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Afficher une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise |
7 |
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Niveau projet
Admin (niveau projet)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
: indique que la tâche ne peut être effectuée que lorsque Procore est configuré pour utiliser l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise. Voir Intégrations ERP .
1 Vous devez disposer des autorisations « Admin » dans l'outil au niveau projet dont vous souhaitez extraire les données.
2 L'outil Feuilles horaires au niveau projet doit également être activé.
3 La page Tableau des autorisations de l'outil Admin au niveau projet autorise uniquement la modification des autorisations pour les utilisateurs qui n'ont pas de modèle d'autorisation assigné et qui ne sont pas Admins au niveau entreprise. Toutes les autres autorisations doivent être gérées dans les outils Annuaire au niveau projet et entreprise.
Appels d'offres
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
1 Les utilisateurs doivent également disposer d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet pour exécuter cette fonction.
Remarque : dans les projets mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres, cette action peut également être effectuée par les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau projet avec les autorisations granulaires« Créer et modifier des entreprises » ET « Créer et modifier des utilisateurs ». .
2 Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Standard » peuvent afficher les notes d’appel d’offres par défaut.
3 Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Documents, Plans ou Cahier des charges. Les utilisateurs ne peuvent afficher et mettre à jour que les éléments auxquels ils ont accès.
4 Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Appels d’offres du projet ET ajoutés au groupe CC d’appel d’offres peuvent exécuter cette fonction.
5 Ces tâches sont effectuées par les candidats à l'aide de l' Outil salle de planification au niveau entreprise. Voir Salle de planification.
Budget
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
: indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré .
1 Cette tâche nécessite également des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
2 Nécessite également les autorisations « Admin » dans l'outil Rapports au niveau entreprise.
3 Ces étapes nécessitent que votre entreprise ait activé l'intégration ProEst de Procore.
4 L'outil Rapports doit être un outil Projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet .
Événements de changement
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
– Désigne une action prise en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.
1 Ces tâches nécessitent également des autorisations supplémentaires sur d'autres outils de Procore. Pour plus d'informations, consultez la section « Éléments à considérer » dans le tutoriel de cette action.
2 Les utilisateurs disposant d'une autorisation « Standard » ne peuvent supprimer que les événements de changement qu'ils créent.
3 Les utilisateurs disposant d'une autorisation « Standard » ne peuvent modifier que les événements de changement qu'ils créent.
4 Les utilisateurs ont également besoin d'autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Engagements.
5 Les collaborateurs ne peuvent soumettre un devis que s'ils reçoivent une notification par e-mail de DDD. Pour pouvoir recevoir un e-mail, le compte utilisateur du collaborateur doit disposer des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet et désigné comme « personne assignée » dans la DDD. Pour plus de détails, voir Assigner et envoyer une DDD à un collaborateur et Soumettre un devis en tant que collaborateur .
Ordres de changement
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Pour effectuer cette tâche en tant qu'utilisateur avec des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Ordres de changement, vous devez être le « réviseur désigné » sur l'ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement de l'engagement .
2 Les utilisateurs ayant des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Ordres de changement du projet doivent obtenir des autorisations supplémentaires sur l'outil : (1) pour modifier un ordre de changement de l'engagement (OCE), des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet, et/ou (2) pour modifier un ordre de changement au contrat principal (OCCP), des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux du projet. D'autres facteurs peuvent également s'appliquer. Pour plus de détails, voir Modifier un ordre de changement.
3 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Ordres de changement du projet peuvent afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat.
4 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Ordres de changement du projet peuvent également afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs peuvent être (A) ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat ou (B) se voir assigner des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements et/ou Contrats principaux.
Outil Admin
Le tableau suivant met en évidence les autorisations d'utilisateur requises dans l'outil Admin du projet pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Activer l'outil Ordres de changement |
Engagements
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
: indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré .
1 Pour effectuer cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.
2 Nécessite également un compte DocuSign®.
3 Les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
4 Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu’ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® Desktop et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®.
5 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ou « Lecture seule » sur l'outil Engagements du projet ne peuvent exporter un engagement au format PDF que si l'accès au bon de commande ou au contrat de sous-traitance leur a été accordé via la liste déroulante Privé et si la case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à afficher les éléments VDC » est activée.
6 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l'onglet Général de l'engagement.
7 Les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » et « Standard » (et qui n'ont PAS reçu l'autorisation granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».
8 Nécessite également l'autorisation « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.
9 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet peuvent créer des OCP lorsqu'ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et que la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP » est sélectionnée.
10 La facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau « Standard » puisse la supprimer.
Problèmes de coordination
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs auront également besoin des autorisations« Standard » ou « Admin » dans l'outil DDR.
2 Les utilisateurs « Standard » peuvent seulement modifier, rouvrir et supprimer les problèmes de coordination qu'ils ont créés.
3Les utilisateurs « Standard » ne peuvent marquer un problème de coordination comme terminé que s'ils sont listés en tant que personne assignée.
4 Les utilisateurs peuvent uniquement modifier ou supprimer les commentaires qu'ils ont ajoutés.
5 Les utilisateurs ne peuvent réassigner un problème de coordination à un autre utilisateur que s'ils sont actuellement répertoriés en tant que personne assignée sur le problème. Cependant, les utilisateurs « Admin » peuvent changer la personne assignée d'un problème de coordination en modifiant le champ Personne assignée du problème. Voir Modifier un problème de coordination.
6 Les utilisateurs auront également besoin des autorisations « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.
Correspondance
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
1 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » et des autorisations granulaires nécessaires sur un type de correspondance peuvent effectuer cette tâche pour les documents de correspondance qu'ils ont créés.
2 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur un type de correspondance peuvent effectuer cette tâche pour les documents de correspondance qu'ils ont créés.
3 Les utilisateurs auront besoin d'autorisations supplémentaires en fonction de l'outil du nouveau document.
4 Les utilisateurs auront besoin d'autorisations supplémentaires dans l'outil Plans du projet.
Équipes
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
- Désigne une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un travailleur 1, 2 | ||||
Créer une équipe | ||||
Supprimer une équipe | ||||
Modifier une équipe 2 | ||||
Modifier un travailleur 1 | ||||
Supprimer un travailleur 3 | ||||
Rechercher des équipes | ||||
Rechercher un travailleur | ||||
Afficher une équipe | ||||
Afficher un travailleur |
1 Les utilisateurs doivent également disposer des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Créer des contacts » activée dans leur modèle d'autorisation OU ils doivent disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet pour effectuer cette tâche.
2 Les utilisateurs disposant de l'autorisation « Standard » ne peuvent modifier une équipe que lorsqu'ils sont désignés comme « chef d'équipe ». Voir Créer une équipe.
3 Les utilisateurs « Admin » doivent également disposer de l'autorisation « Admin » dans l'outil Annuaire du projet pour effectuer cette tâche.
Rapport journalier
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Rapport journalier du projet ?
Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Ajouter une photo à une entrée de rapport journalier afin qu'elle soit renseignée dans l'outil Photos |
|
||||
Ajouter un élément lié à une entrée du rapport journalier |
|||||
Approuver toute entrée de rapport journalier créée par les collaborateurs |
|||||
Approuver les entrées du rapport journalier copié créées par les collaborateurs |
|||||
Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier |
|||||
Copier un rapport journalier |
Sur un appareil iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie. | ||||
Créer une entrée de rapport journalier à partir de la vue du calendrier | |||||
Créer des entrées dans le registre des accidents |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
||||
Créer des entrées de registre des appels |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
||||
Créer des entrées de registre des rapports de construction journaliers |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie. | ||||
Créer des entrées de registre des rapports de construction journaliers en tant que collaborateur |
|
|
|
||
Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur |
|
|
L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. |
||
Créer des entrées de retard |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
||||
Créer des entrées de livraison |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
||||
Créer des entrées de livraison en tant que collaborateur |
|
|
|
||
Créer des entrées de benne à ordures |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
||||
Créer des entrées d'équipement |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
||||
Créer des entrées d'inspection |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie. | ||||
Créer des entrées de main-d'œuvre |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie. | ||||
Créer des entrées de main-d’œuvre en tant que collaborateur |
|
|
|
||
Créer des entrées de notes |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. |
||||
Créer des entrées de note en tant que collaborateur |
|
|
|
||
Créer des entrées des conditions météorologiques observées |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie. | ||||
Créer des entrées de révision de plan |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie. | ||||
Créer des entrées de productivité |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie. | ||||
Créer des entrées de quantité |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie. | ||||
Créer des entrées d'infraction à la sécurité |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie. | ||||
Créer des entrées de travaux planifiés |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie. | ||||
Créer des entrées de pointage pour tout utilisateur |
|
||||
Créer des entrées de pointage pour vous-même |
Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » doivent également être marqués comme un employé de votre entreprise. |
||||
Créer des entrées de visiteur |
|||||
Créer des entrées de visiteurs en attente en tant que collaborateur |
|
|
L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. | ||
Créer des entrées de déchets |
|||||
Créer un événement de changement à partir d’une entrée de rapport journalier |
|||||
Créer un rapport personnalisé à partir du rapport journalier |
|||||
Supprimer tout élément du rapport journalier |
Les entrées ne peuvent pas être supprimées d’un jour qui a été marqué comme terminé. Si une entrée doit être supprimée, un utilisateur « Admin » peut rouvrir un rapport journalier. | ||||
Supprimer un élément du rapport journalier que vous avez créé |
|
|
Les entrées ne peuvent pas être supprimées d’un jour qui a été marqué comme terminé. Si une entrée doit être supprimée, un utilisateur « Admin » peut rouvrir un rapport journalier. |
||
Supprimer un élément de rapport journalier que vous avez créé en tant que collaborateur |
|
|
Les entrées ne peuvent pas être supprimées une fois approuvées par un administrateur du rapport journalier.
|
||
Supprimer des éléments liés des entrées du rapport journalier |
|||||
Modifier tout élément du rapport journalier |
Sur un appareil Android, cette action peut être effectuée hors ligne, à condition que l'élément ait été précédemment consulté et mis en cache sur votre appareil mobile. | ||||
Modifier un élément du rapport journalier que vous avez créé |
|
||||
Modifier un élément de rapport journalier que vous avez créé en tant que collaborateur |
|
|
Les entrées ne peuvent pas être modifiées après avoir été approuvées par un administrateur du rapport journalier. |
||
Envoyer par e-mail un rapport journalier |
|||||
Saisir des registres pour un jour précédent |
|
Cette action peut également être effectuée sur mobile. | |||
Exporter un rapport journalier en tant que PDF |
|||||
Marquer un rapport journalier comme terminé |
|||||
Rouvrir un rapport journalier |
|||||
Soumettre à nouveau une entrée de rapport journalier en tant que collaborateur |
|
|
|||
Rechercher et filtrer les rapports journaliers |
|||||
Rechercher et filtrer les entrées du rapport journalier que vous avez créées en tant que collaborateur |
|
|
|||
Charger des photos dans le Rapport journalier |
|||||
Charger des photos dans le rapport journalier à partir de l'outil Photos |
Les utilisateurs ont également besoin d’autorisations « Standard » ou supérieures dans l’outil Photos du projet. | ||||
Afficher et joindre des fichiers à un rapport journalier |
Sur un appareil Android, cette action peut être effectuée hors ligne, à condition que l'élément ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. | ||||
Afficher tous les éléments du rapport journalier |
|
||||
Afficher vos éléments de rapport journalier en tant que collaborateur |
|
|
L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. | ||
Afficher les éléments du rapport journalier par les utilisateurs de votre entreprise en tant que collaborateur |
|
|
L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. | ||
Afficher le registre des historiques des changements |
|||||
Afficher le rapport de notes du rapport journalier |
Les utilisateurs ont également besoin d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Rapports du projet. |
||||
Afficher les rapports journaliers dans la vue du calendrier |
Coûts directs
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
Annuaire (niveau projet)
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Annuaire au niveau projet ?
Important
Un utilisateur qui dispose d'autorisations de niveau « Admin » pour l'outil Annuaire au niveau projet reçoit également automatiquement des autorisations « Admin » pour tous les outils du projet.Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet |
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | ||
Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire du projet |
|
|
|||
Ajouter un contact à votre appareil |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. | ||||
Ajouter une entrée d'appels téléphoniques depuis l'annuaire |
|||||
Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet |
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | ||
Ajouter une assurance de projet à un enregistrement d'entreprise dans l'annuaire du projet |
|||||
Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire du projet |
|
|
Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ont les limitations suivantes :
|
||
Ajouter par lot des utilisateurs et des entreprises à l'annuaire du projet |
|
|
Les utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire peuvent uniquement assigner des « modèles d'autorisation assignables » à d'autres personnes en fonction de leurs propres paramètres de modèle d'autorisation. | ||
Modifier les autorisations d'un utilisateur dans l'annuaire du projet |
|
|
Les utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire peuvent uniquement assigner des « modèles d'autorisation assignables » à d'autres personnes en fonction de leurs propres paramètres de modèle d'autorisation. | ||
Configurer l'équipe du projet sur la page d'accueil du projet |
|
|
|||
Configurer les paramètres avancés de l'annuaire du projet |
|||||
Créer un modèle d'autorisation spécifique au projet à partir de l'annuaire du projet |
|||||
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Annuaire |
|||||
Supprimer un groupe de distribution de l'annuaire du projet |
|||||
Télécharger une vCard (carte de visite) pour un compte utilisateur dans l'annuaire du projet |
|||||
Modifier une entreprise dans l'annuaire du projet |
|
|
|||
Modifier un groupe de distribution |
|
|
|||
Modifier un compte actif dans l'annuaire du projet |
|
|
Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent modifier les comptes utilisateur inactifs. | ||
Modifier un compte inactif dans l'annuaire du projet |
|||||
Transférer les coordonnées par e-mail |
|||||
Activer les notifications de planning pour un utilisateur sur un projet |
|||||
Activer les alertes de retards dus à la météo par téléphone ou par e-mail |
|||||
Exporter l'annuaire du projet en CSV ou PDF |
|||||
Transférer les informations de contact par e-mail |
|||||
Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore |
|
|
|||
Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore |
|
|
|||
Réactiver une entreprise dans l'annuaire du projet |
|||||
Réactiver un utilisateur dans l'annuaire du projet |
|||||
Supprimer une entreprise de l'annuaire du projet |
|
|
|||
Supprimer un utilisateur d'un projet |
|
|
|||
Supprimer l'assurance projet d'un dossier de l'entreprise |
|||||
Supprimer un groupe de comptes utilisateur de l'annuaire du projet |
|
|
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Supprimer un lot d'entreprises d'un annuaire du projet |
|
|
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Demander des importations d'entreprises et de personnes |
|
||||
Enregistrer le contact sur le téléphone dans un appareil mobile |
|||||
Rechercher et filtrer l'annuaire du projet |
|||||
Envoyer un message ou WhatsApp à un contact |
|||||
Définir les informations du candidat au niveau projet |
|||||
Basculer entre les vues dans l'annuaire du projet |
|||||
Afficher l'annuaire du projet |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. |
Documents (niveau projet)
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Documents au niveau projet ?
Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Ajouter un élément lié à un fichier |
|||||
Ajouter ou modifier une description de fichier |
|||||
Modifier les paramètres des autorisations sur un dossier ou un fichier |
|
|
|||
Déposer ou retirer un fichier |
|||||
Configurer les paramètres avancés : documents |
|||||
Créer un dossier |
|||||
Supprimer des fichiers ou des dossiers |
|
|
|||
Télécharger une version précédente d'un fichier |
|||||
Télécharger des fichiers et des dossiers |
|||||
Envoyer des fichiers et des dossiers par e-mail |
|
||||
Exporter des informations |
|||||
Exporter des données d'objet à partir d'un modèle |
Les utilisateurs doivent également disposer d'une autorisation « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Modèles. | ||||
Gérer et définir des balises pour les documents |
|||||
Gérer les autorisations pour les fichiers et les dossiers |
|
|
|||
Gérer qui effectue le suivi des fichiers et des dossiers |
|||||
Déplacer et copier des fichiers et dossiers |
|
|
|
||
Ouvrir ou modifier un fichier dans Microsoft Office 365 |
|||||
Prévisualiser un fichier |
|||||
Renommer un fichier |
|
|
|||
Renommer un dossier |
|
|
|||
Récupérer un fichier ou un dossier dans la corbeille |
|||||
Rechercher et filtrer des documents |
Cette action peut être effectuée hors ligne à condition que l'actif/l'élément ait été précédemment consulté et mis en cache sur votre appareil mobile. | ||||
Trier le contenu de dossiers de documents |
|||||
Suivre un dossier ou un fichier |
|||||
Charger une nouvelle version d'un fichier |
|||||
Charger des fichiers dans un dossier |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les actions effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie. | ||||
Afficher un fichier dans Microsoft Office 365 |
|||||
Afficher des documents |
|||||
Afficher un fichier ou un dossier privé |
|
|
L'utilisateur doit disposer de l'autorisation granulaire « Accéder aux dossiers et fichiers privés » OU doit être ajouté à la liste des autorisations pour le fichier ou le dossier. Voir Gérer les autorisations pour les fichiers et les dossiers. |
Plans
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
1 Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Photos du projet.
2 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur l'outil Plans peuvent supprimer des annotations de plan publiées si le paramètre « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à supprimer le balisage publié » est activé pour le projet. Voir Autoriser les utilisateurs à supprimer les annotations publiées.
3 Seuls les utilisateurs disposant des autorisations « Admin » peuvent souscrire ou désabonner d'autres utilisateurs à l'outil Plans.
4 Les utilisateurs ne peuvent voir que leurs propres mesures qu'ils ont ajoutées aux plans à l'aide des outils d'annotation de mesure. Voir Ajouter des mesures à un plan.
E-mails
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant des autorisations « Standard » dans l'outil E-mails peuvent rendre un e-mail privé ou public s'ils l'ont créé.
2 Toute personne connaissant l'adresse e-mail entrante exacte du projet peut envoyer un e-mail à l'outil E-mails, qu'elle soit ou non un utilisateur du projet dans Procore. Voir Envoyer un e-mail entrant à l'outil E-mails du projet.
3 La capacité à configurer une signature d'e-mail est disponible sous votre nom dans le coin supérieur droit de l'application web Procore sous « Mes paramètres ».
4 Les autorisations Procore ne sont pas requises pour qu'une personne réponde à un e-mail à l'aide d'un client de messagerie extérieur à Procore. Cependant, seuls les utilisateurs de niveau « Standard » et « Admin » peuvent utiliser la fonction de réponse dans l'outil E-mails de Procore.
Estimation
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter des relevés de modèle 3D | ||||
Ajouter une estimation | ||||
Ajouter des métrés de superficie ou de volume | ||||
Ajout de métrés | ||||
Ajouter des métrés linéaires | ||||
Ajouter des métrés | ||||
Configurer les paramètres : Estimation | ||||
Exporter une offre | ||||
Générer des estimations pour les offres | ||||
Gérer les métrés | ||||
Définir l'échelle du plan pour les métrés | ||||
Afficher une estimation | ||||
Afficher l'appel d'offres | ||||
Afficher les relevés |
Formulaires
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
- Désigne une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
Outil de formulaires
1 Les utilisateurs « Standard » peuvent afficher les formulaires marqués comme privés qu'ils ont créés.
2 Les utilisateurs « Standard » peuvent modifier les formulaires qu'ils ont créés.
Outil Admin (au niveau entreprise)
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Créer un modèle de formulaire au niveau entreprise | ||||
Supprimer un modèle de formulaire au niveau entreprise |
Accueil
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : les utilisateurs disposant d'une autorisation Admin dans l'outil Page d'accueil du projet peuvent envoyer des annonces à partir de l'application mobile de Procore sur iOS et Android. Consultez « Annonces ».
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter une photo de projet à la page d'accueil | Ceci se définit dans l'outil Photos au niveau projet. | |||
Ajouter des favoris au menu Outils du projet | ||||
Ajouter, modifier et supprimer des liens vers la page d'accueil du projet | ||||
Ajouter l'équipe de projet à la page d'accueil du projet | ||||
Changer l'adresse de projet | Ceci se met à jour dans l'outil Admin au niveau projet. | |||
Changer l'adresse e-mail de votre identifiant de connexion pour votre compte utilisateur de Procore | ||||
Configurer les paramètres avancés : page d'accueil du projet | ||||
Modifier les paramètres de mon compte | ||||
Ouvrir les éléments de la vue d'ensemble du projet sur la page d'accueil du projet | ||||
Réorganiser votre barre de navigation au niveau projet | ||||
Configurer un message de projet persistant pour la page d'accueil | ||||
Afficher ou masquer les conditions météorologiques du projet sur la page d'accueil du projet | ||||
Afficher la page d'accueil | ||||
Afficher les conditions météorologiques du projet dans la page d'accueil | ||||
Afficher les éléments récemment modifiés d'un projet |
Incidents
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
- Indique une action qui est supportée par l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un élément lié à un incident | ||||
Ajouter un dossier Environnement à un incident | 1 | |||
Ajouter un dossier de blessure/maladie à un incident | 1 | |||
Ajouter un enregistrement d'accident évité de justesse à un incident | 1 | |||
Ajouter un enregistrement de dommage matériel à un incident | 1 | |||
Fermer un incident | 1 | |||
Configurer les paramètres avancés : Incidents | ||||
Créer un incident | ||||
Supprimer un incident | ||||
Supprimer un enregistrement de l'incident | ||||
Modifier un enregistrement d'un accident évité de justesse | 1 | |||
Modifier un incident | 1 | |||
Modifier un enregistrement de blessure/maladie | 1 | |||
Envoyer des incidents par e-mail | 2 | |||
Exporter des incidents en PDF ou CSV | ||||
Récupérer un incident dans la corbeille | ||||
Afficher un incident |
1 Les utilisateurs « Standard » peuvent modifier les ressources dans les incidents qu'ils créent.
2 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent envoyer par e-mail que les incidents qu'ils créent.
Inspections (niveau projet)
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Inspections au niveau projet ?
Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Ajouter un élément lié à une inspection |
|
||||
Ajouter des commentaires à un élément d'inspection |
|
||||
Ajouter des modèles d'inspection au niveau entreprise à votre projet |
|
||||
Ajouter des pièces jointes aux éléments d'inspection |
|
||||
Ajouter des signataires à une inspection |
Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. | ||||
Fermer une inspection que vous avez créée |
|||||
Fermer toute inspection |
|||||
Configurer les paramètres avancés : inspections |
|||||
Créer une inspection |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | ||||
Créer un modèle d'inspection au niveau projet |
|||||
Créer une observation à partir d'une inspection |
|
||||
Supprimer une inspection |
|||||
Créer un planning d' Inspection |
|
||||
Supprimer un modèle d'inspection |
|||||
Modifier une inspection |
|
||||
Modifier un modèle d'inspection au niveau projet |
|||||
Modifier un planning d'inspection |
|
||||
Envoyer des inspections par e-mail |
|||||
Exporter une inspection individuelle |
|||||
Effectuer une inspection |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. | ||||
Récupérer une inspection dans la corbeille |
|||||
Rechercher et filtrer des inspections |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment consulté et mis en cache sur votre appareil mobile. |
||||
Signer une inspection |
Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | ||||
Afficher des inspections au niveau projet |
|||||
Afficher le fil d'activité des éléments d'une inspection |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment consulté et mis en cache sur votre appareil mobile. |
||||
Afficher l'historique des changements d'une inspection |
|||||
Afficher les signatures sur une inspection |
Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment consulté et mis en cache sur votre appareil mobile. |
Directives
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un élément lié à une directive | ||||
Ajouter l'outil Directives à un projet | 1 | |||
Configurer les paramètres avancés : directives | ||||
Créer une directive à partir d'une DDR | 2 | |||
Créer et émettre une directive | ||||
Modifier et renvoyer une directive | 3 | |||
Envoyer une directive par e-mail | ||||
Exporter une directive | ||||
Exporter la liste de directives | ||||
Supprimer une directive | ||||
Récupérer une directive dans la Corbeille | ||||
Définir l'autorisation de l'utilisateur pour l'outil Directives | ||||
Changer d'affichage dans l'outil Directives |
1 Vous devez également être l'administrateur Procore de votre entreprise.
2 Vous devez également avoir accès aux autorisations de niveau DDR et « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil DDR du projet.
3 Les utilisateurs disposant des autorisations « Standard » ne peuvent modifier que les directives qu'ils ont créées.
Facturation
L'accès de l'utilisateur à l'outil Facturation au niveau projet dépend de l'autorisation d'accès de l'utilisateur aux contrats dans l'outil Contrats principaux et/ou engagements au niveau projet. Les tableaux ci-dessous indiquent les autorisations requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation.
Facturation
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Modifier par lot le statut de la facture de sous-traitant avec l’outil Facturation | 1 | |||
Envoyer par lot des factures de sous-traitant à DocuSign® avec l’outil Facturation | 1 | |||
Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation | 1 | |||
Configurer les paramètres : facturation | 1 | |||
Créer des périodes de facturation automatique | 1 | |||
Créer des périodes de facturation manuelle | 1 | |||
Créer une ventilation des coûts du sous-traitant (VDCDC) | 2 | 2 | 1 | |
Modifier les périodes de facturation | 1 | |||
Gérer les périodes de facturation | 1 | |||
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturation | 2 | 2 |
1 Pour effectuer cette tâche à partir de l'outil Facturation du projet, vous devez être administrateur des factures.
2 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et vous devez être un contact de facturation. Par défaut, les contacts de facturation sont ajoutés à la liste « Privé(e) » d'un engagement.
Contrats principaux
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Créer des factures au maître d’ouvrage | ||||
Créer un enregistrement pour un paiement reçu | ||||
Supprimer les factures au maître d’ouvrage | ||||
Modifier les factures au maître d’ouvrage | ||||
Envoyer des factures au maître d’ouvrage par e-mail | ||||
Exporter les factures au maître d’ouvrage | ||||
Afficher un aperçu récapitulatif d’une facture au maître d’ouvrage |
Engagements
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite avec l'outil Facturation.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation | 4 | |||
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués d'un engagement | ||||
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien) | ||||
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance | ||||
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement | ||||
Créer un paiement effectué | ||||
Créer une facture pour le compte d'un contact de facturation | 1 | |||
Créer une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation | 1 | |||
Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie | 3 | |||
Créer un paiement reçu pour un contrat principal | ||||
Supprimer une facture de sous-traitant | 6 | |||
Activer ou désactiver un onglet Ventilation des coûts du sous-traitant sur un engagement | ||||
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement | ||||
Transférer une facture de sous-traitant par e-mail | 2 | |||
Réviser une facture de sous-traitant en tant qu’administrateur des factures | ||||
Réviser les postes de facture en tant que contact de facturation | 2 | |||
Réviser et renvoyer une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation | 4 | |||
Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation | ||||
Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant | 3 | |||
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation | 1 | 1 | ||
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturation | 5 | 5 |
1 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?
2 Pour effectuer cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?
3 Pour effectuer cette tâche et débloquer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Standard » dans l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ? Pour définir la retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements.
4 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
5 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé(e) ».
6 Le statut de la facture doit être Ébauche ou Réviser et soumettre à nouveau pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau Standard puisse la supprimer.
Réunions
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Réunions au niveau projet ?
Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
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Ajouter un commentaire à un élément de réunion |
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Ajouter une catégorie de réunion |
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Ajouter un élément de réunion |
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Ajouter une réunion à votre calendrier personnel |
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Ajouter un élément lié à une réunion |
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Ajouter un procès-verbal de réunion |
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Configurer les paramètres avancés : Réunions |
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Convertir une réunion du mode ordre du jour au mode procès-verbal |
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Créer une réunion de suivi |
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Créer une réunion |
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Supprimer tout commentaire de réunion |
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Supprimer son propre commentaire de réunion |
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Créer une réunion à partir d'un modèle |
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Supprimer une réunion |
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Supprimer une catégorie de réunion |
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Supprimer un élément de réunion |
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Distribuer un ordre du jour de réunion |
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Distribuer et redistribuer un procès-verbal de réunion |
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Modifier une réunion |
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Modifier un élément de réunion |
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Exporter une réunion au format PDF |
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Transférer une réunion par e-mail |
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Initier un fil de communication par e-mail pour une réunion |
Toute personne (même non-utilisateur Procore) disposant de l'adresse e-mail de la réunion peut initier un fil de communication. | ||||
Enregistrer l'assistance à une réunion |
|||||
Réorganiser les catégories de réunion |
|
|
|||
Réorganiser les éléments de la réunion |
|
|
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Rechercher une réunion |
|||||
Marquer d'une étoile les procès-verbaux antérieurs |
|||||
Afficher une réunion |
|||||
Afficher les procès-verbaux antérieurs |
|||||
Afficher l'historique des changements d'une réunion |
Modèles
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard 1 | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter une zone de section à un modèle | 3 | |||
Associer un modèle à un projet Procore | ||||
Créer un problème de coordination dans la visionneuse de modèles | 2 | |||
Supprimer un modèle | ||||
Télécharger le plug-in Procore pour l'outil Modèles | ||||
Modifier les informations d'un modèle | ||||
Modifier un problème de coordination dans la visionneuse de modèles | 2 | |||
Publier un modèle dans Procore | 3 | |||
Publier une nouvelle version d’un modèle | 3 | |||
Réassocier un modèle à un projet Procore | ||||
Rechercher et filtrer des problèmes de coordination dans la visionneuse de modèles | 2 | |||
Rechercher et trier des modèles | ||||
Utiliser l'outil de section sur un modèle | ||||
Afficher un modèle | ||||
Afficher l'historique des versions d'un modèle |
1 L'autorisation de niveau « Standard » n'existe pas pour l'outil Modèles.
2 Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » pour l'outil Problèmes de coordination.
3 Les utilisateurs ont également besoin d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Plans pour mapper une feuille 2D à un modèle.
Observations
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un commentaire à une observation | ||||
Ajouter un élément lié à une observation | ||||
Ajouter des types d'observation au niveau projet | 1 | |||
Modifier des observations par lot | ||||
Supprimer des observations par lot | ||||
Récupérer des observations par lot | ||||
Répondre à une observation | +2 | |||
Fermer une observation | +2 | |||
Configurer les paramètres avancés : Observations | ||||
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Observations | ||||
Créer une observation | 3 | |||
Créer une observation à partir d'une inspection | 7 | |||
Supprimer une observation | ||||
Supprimer des types d'observation au niveau projet | 1 | |||
Modifier des types d'observation au niveau projet | 1 | |||
Modifier une observation | 4 | |||
Envoyer des observations par e-mail | ||||
Exporter des observations au format PDF ou CSV | ||||
Peut être ajouté à la liste de distribution | ||||
Rejeter une observation | ||||
Répondre à une observation | 2 | |||
Récupérer une observation de la corbeille | ||||
Rechercher et filtrer des observations | ||||
Mettre à jour le statut d'une observation | +8 | +8 | ||
Afficher le flux d'activité d'une observation | ||||
Afficher les observations | 5 | +6 | ||
Afficher les observations par type |
1 Les types d'observation au niveau entreprise sont gérés dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir Autorisations.
2 Lorsqu'un utilisateur « Standard » est le créateur d'un poste d'observation, il a la possibilité d'en changer le statut, de le fermer et de laisser un commentaire. Lorsqu'un utilisateur « Standard » est la personne assignée, il peut définir le statut sur Initié ou Prêt pour révision. Lorsqu'un utilisateur « Standard » n'est pas la personne assignée d'une observation, il peut afficher le fil d'activité et laisser un commentaire, mais il ne peut pas afficher ou modifier les options de statut.
3 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent assigner des observations à un utilisateur « Admin » que s'ils disposent de l'autorisation granulaire « Peut assigner des utilisateurs standard aux observations », qui leur permet d'assigner des observations à d'autres utilisateurs « Standard ».
4 Les utilisateurs « Standard » peuvent modifier les observations qu'ils ont créées.
5 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » peuvent afficher les observations qui ne sont pas marquées comme étant privées. Ils peuvent afficher les observations privées s'ils sont membres de la liste de distribution.
6 Un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Standard » peut afficher une observation s'il a créé l'élément ou si l'élément n'est pas marqué comme étant privé. Un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Standard » peut afficher une observation privée s'il a créé l'élément, s'il est désigné comme personne assignée ou s'il figure sur la liste de distribution.
7 Les utilisateurs « Standard » ont également besoin d'une autorisation « Standard » dans l'outil Inspections.
8 Les utilisateurs en « Lecture seule » et en « Standard » avec l'autorisation granulaire « Mettre à jour le statut et commenter les observations assignées aux utilisateurs au sein de la même entreprise » peuvent uniquement mettre à jour le statut à « Prêt pour révision ».
Photos
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge dans l'application iOS et/ou Android de Procore.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un commentaire à une photo | ||||
Ajouter une description à une photo | ||||
Modifier des photos par lot | 1 | |||
Configurer les paramètres avancés : Photos | ||||
Créer un album photo | + | |||
Supprimer un album photo | + | + | ||
Supprimer des photos | ||||
Télécharger des photos | ||||
Envoyer des photos par e-mail (vers Procore) | ||||
Envoyer des photos par e-mail (sortant) | ||||
Exporter une photo au format PDF | ||||
Trouver des photos marquées d'une étoile (ajoutées aux favoris) | ||||
Rendre une photo privée | ||||
Rendre un album privé | ||||
Déplacer des photos | ||||
Renommer un album | ||||
Réorganiser un album photo | + | + | ||
Récupérer une photo de la corbeille | ||||
Faire pivoter des photos | ||||
Rechercher et filtrer des photos | ||||
Configurer une photo de projet | ||||
Définir le lieu de la photo | ||||
Marquer une photo d'une étoile | ||||
S'abonner à Photos | ||||
Charger des photos | ||||
Afficher des photos | ||||
Afficher des photos privées | + | + |
1 Les utilisateurs ayant des autorisations de niveau « standard » sur l'outil Photos du projet peuvent uniquement modifier en masse les descriptions des photos.
Contrats principaux
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat principal | ||||
Ajouter un élément lié à un ordre de changement au contrat principal | ||||
Approuver un contrat principal | ||||
Configurer les paramètres avancés : Contrats principaux | ||||
Créer une demande d'ordre de changement | ||||
Créer un paiement reçu pour un contrat principal | ||||
Créer des factures au maître d’ouvrage | ||||
Créer un contrat principal | + | + | ||
Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal 1 | ||||
Créer un ordre de changement au contrat principal | ||||
Créer la ventilation des coûts à partir du budget | ||||
Supprimer un contrat principal | + | + | ||
Modifier un ordre de changement de l'engagement lié à un ordre de changement potentiel pour un contrat principal | ||||
Modifier un contrat principal 2 | + | + | ||
Modifier les paramètres avancés d'un contrat principal | ||||
Envoyer les factures au maître d'ouvrage par e-mail | ||||
Envoyer par e-mail un ordre de changement potentiel pour un contrat principal | ||||
Envoyer un contrat principal par e-mail | ||||
Activer la marge financière pour un contrat principal | ||||
Exporter les factures au maître d’ouvrage | ||||
Exporter un contrat principal 3 | ||||
Filtrer les ordres de changement au contrat principal | ||||
Importer un contrat principal au format CSV | ||||
Supprimer un ordre de changement d'un contrat principal | ||||
Supprimer un ordre de changement au contrat principal | ||||
Rechercher et ajouter des filtres aux contrats principaux | ||||
Configurer un contrat principal | ||||
Afficher le contrat principal 2 | ||||
Afficher l'historique des changements d'un contrat principal |
1 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau« Standard »ne peuvent créer un OCP que si la case« Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP »est cochée dans la page Configurer les paramètres . Pour plus d'informations,voir Configurer les paramètres avancés :Contrat principal.
2 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat principal qui est privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé(e) » du contrat principal.
3 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent exporter au format DOCX ou PDF.
Liste de réserves
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter des pièces jointes à un élément de la liste de réserves | ||||
Ajouter des commentaires aux éléments de la liste de réserves | ||||
Attribuer un élément de la liste de réserves à un utilisateur de niveau « Standard » ou « Admin » | ||||
Attribuer un élément de la liste de réserves à un utilisateur de niveau « Admin » uniquement | ||||
Fermer l' élément 3 de la liste de réserves | ||||
Configurer les paramètres avancés : Liste de réserves | ||||
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Liste de réserves | ||||
Créer un modèle d'élément de la liste de réserves au niveau projet | ||||
Créer un élément de la liste de réserves 2 | ||||
Créer une catégorie de modèles d'élément de réserve au niveau projet | ||||
Désactiver un modèle d'élément de réserve dans un projet | ||||
Supprimer une catégorie de modèles d'élément de réserve au niveau projet | ||||
Supprimer un modèle d'élément de réserve d'un projet | ||||
Supprimer un élément de la liste de réserves | ||||
Modifier un élément de la liste de réserves 6 | ||||
Modifier une catégorie de modèle d’élément de réserve au niveau projet | ||||
Exporter le registre de la liste de réserves au format PDF | ||||
Exporter le registre de la liste de réserves au format CSV | ||||
Exporter le registre de la liste de réserves au format PDF | ||||
Importer une liste de réserves Articles 7 | ||||
Répondre à un élément de la liste de réserves 4 , 1 | + | + | ||
Récupérer dans la corbeille un élément de réserve supprimé | ||||
Rechercher et filtrer la liste de réserves | ||||
Informer les personnes assignées des éléments de la liste de réserves | ||||
Afficher une déficience Afficher les éléments de la liste de réserves5 | ||||
Afficher l'historique des changements d'un élément de la liste de réserves | ||||
Afficher les éléments de réserve privés assignés aux utilisateurs de la même entreprise | + | + |
1 Un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Standard » peut effectuer cette action s'il est répertorié comme étant le responsable d'élément de réserve, la personne assignée ou l'approbateur final pour l'élément, ou si l'autorisation granulaire « Répondre aux éléments de réserve assignés aux utilisateurs de la même entreprise » lui a été octroyée.
2 Un utilisateur de niveau « Standard » ne peut désigner que les utilisateurs de niveau « Admin » en tant que « Personnes assignées » pour un élément de la liste de réserves. Cependant, tout utilisateur de niveau « Standard » qui a reçu l'autorisation d'agir en tant que responsable d'élément de réserve peut répertorier d'autres utilisateurs de niveau « Standard » en tant que « Personnes assignées » pour un élément de la liste de réserves.
3 Un utilisateur de niveau « Standard » ne peut fermer un élément de la liste de réserves que s'il en est le créateur (lorsque le statut de l'élément est « Ébauche » ou « Contesté ») ou s'il a été désigné comme « Approbateur final » de l'élément (lorsque le statut de l'élément est « Prêt à fermer ») ou comme « Responsable d'élément de réserve » pour l'élément.
4 Un utilisateur disposant d'autorisations « Lecture seule » peut effectuer cette action s'il dispose de l'autorisation granulaire « Répondre aux éléments de réserve assignés aux utilisateurs de la même entreprise ».
5 Un utilisateur disposant d'autorisations « Standard » ou « Lecture seule » peut uniquement afficher les éléments de la liste de réserves non privés une fois qu'ils ont été envoyés à la personne assignée.
6 Les utilisateurs disposant d'autorisations « Standard » ne peuvent effectuer cette action que pour les éléments qu'ils ont créés.
7 Cette tâche nécessite également des autorisations « Admin » dans l'outil Admin du projet et des autorisations « Standard » dans l'outil Annuaire du projet.
Rapports (niveau projet)
Les autorisations sont séparées en sections Rapports personnalisés et Rapports améliorés
Rapports personnalisés
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâches générales | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un visuel aux rapports personnalisés | ||||
Configurer les paramètres avancés : Rapports | ||||
Créer un rapport de projet personnalisé | 1 | 1 | ||
Supprimer un rapport de projet personnalisé | 2 | 2 | ||
Partager un rapport de projet personnalisé |
Rapports de projet | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher le rapport des codes de coût | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le rapport d'affectation | ||||
Afficher les rapports des sessions utilisateur | 3 | |||
Afficher le rapport sur les e-mails sortants | ||||
Afficher les retards dus aux DDR | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le temps de réponse des approbateurs de livrables | 3 | 3 | 3 | |
Afficher les retards sur la liste de réserves | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le rapport d'assurance du fournisseur | 4 | 4 | 4 | |
Afficher le rapport sur le suivi des dossiers | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le rapport de production du chantier | 3 | 3 | 3 | |
Afficher les rapports des pointages | 3 | 3 | 3 |
Rapports financiers | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Créer un rapport sur les postes financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget | ||||
Afficher le rapport des modifications budgétaires | 5 | 5 | 5 | |
Afficher le rapport détaillé du budget | 5 | 5 | 5 | |
Afficher le rapport de synthèse de rachat | 6 | 6 | 6 | |
Afficher les ordres de changement au contrat principal en retard | ||||
Afficher le rapport des coûts engagés | ||||
Afficher les ordres de changement pour engagement en retard | ||||
Afficher les factures de sous-traitants par date | ||||
Afficher les ordres de changement au contrat principal non exécutés | ||||
Afficher le rapport des ordres de changement potentiels au contrat principal par motif du changement | ||||
Afficher le rapport des ressources surveillées | 5 | 5 | 5 |
Rapports de planning | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher tous les rapports de planning |
Rapports du rapport journalier | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher tous les rapports du rapport journalier |
1 Pour qu'un utilisateur disposant d'une autorisation « Standard » dans l'outil Rapports du projet puisse créer un rapport personnalisé, il doit également disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans les outils pour lesquels il souhaite créer un rapport. Pour les outils Gestion financière, les utilisateurs doivent disposer d'une autorisation « Admin » dans l'outil financier approprié pour pouvoir créer un rapport personnalisé. Pour l'annuaire de l'entreprise, les utilisateurs doivent disposer d'une autorisation « Admin » dans l'annuaire de l'entreprise.
2 Les utilisateurs peuvent uniquement supprimer les rapports qu'ils ont créés.
3 Pour afficher les rapports de projet, les utilisateurs peuvent également avoir besoin d'autorisations supplémentaires sur l'outil de projet associé aux données du rapport. Voir Afficher un rapport.
4 Les utilisateurs ont également besoin d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Annuaire au niveau projet OU d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Afficher les informations sur l'assurance de l'entreprise » activée sur leur modèle d'autorisation pour afficher ce rapport.
5 Pour afficher les rapports budgétaires, les utilisateurs ont également besoin d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet. Consultez Afficher les rapports budgétaires.
6 Pour consulter le rapport de synthèse du rachat, les utilisateurs doivent également avoir les autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Engagements. Consultez Afficher les rapports budgétaires.
Rapports améliorés
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Tâches générales | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher un rapport | ||||
Créer un rapport | ||||
Modifier un rapport | ||||
Supprimer un rapport | ||||
Partager un rapport | ||||
Exporter un rapport | ||||
Distribuer un rapport | ||||
Cloner un rapport |
De plus, selon le groupe de champs, les utilisateurs peuvent avoir besoin d'autorisations supplémentaires sur l'outil source des données afin d'accéder aux données à signaler à partir de l'outil Rapports au niveau projet. Le tableau ci-dessous présente l'outil source de chaque groupe de champs Rapports améliorés (le cas échéant) et les autorisations requises sur l'outil source pour accéder aux données à signaler.
Groupe de champs | Outil Source | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|---|
Quantités produites réelles | Budget OU Feuilles horaires | ||||
Postes d'ajustement pour variation budgétaire | Budget | ||||
Changements budgétaires | Budget | ||||
Code budgétaire | N/A | ||||
Poste budgétaire | Budget | ||||
Modification budgétaire | Budget | ||||
Réponses du flux de travail budgétaire | Budget | ||||
Étapes du flux de travail budgétaire | Budget | ||||
Quantités de production budgétées |
Budget OU Feuilles horaires |
||||
Événement de changement | Événements de changement | ||||
Poste d’événement de changement | Événements de changement | ||||
Événement de changement Quantité | Événements de changement | ||||
Engagement | Engagements | ||||
Ordre de changement à l'engagement | Engagements | ||||
Poste d’ordre de changement de l’engagement | Engagements | ||||
Marge de l’ordre de changement de l’engagement | Engagements | ||||
Demande d'ordre de changement de l'engagement | Engagements | ||||
Réponses du flux de travail d'ordre de changement de l'engagement | Engagements | ||||
Étapes du flux de travail d'ordre de changement de l'engagement | Engagements | ||||
Poste d'engagement | Engagements | ||||
Ordre de changement potentiel de l’engagement | Engagements | ||||
Réponses au flux de travail d’engagement | Engagements | ||||
Étapes du flux de travail de l'engagement | Engagements | ||||
Entreprise (fournisseur) - utilisé dans les rapports de l'entreprise | N/A | ||||
Entreprise (fournisseur) - utilisé dans les rapports de projet | N/A | ||||
Assurance globale de l’entreprise | Annuaire | ||||
Assurance du projet de l’entreprise | Annuaire | ||||
Équipe | Équipes | ||||
Coût direct | Coûts directs | ||||
Poste de coût direct | Coûts directs | ||||
Liste de distribution | DDR | ||||
Employés | Annuaire | ||||
Résumé des coûts du projet ERP | Budget | ||||
Directives | Directives | ||||
Productivité de la main-d'œuvre |
Feuilles horaires OU budget |
||||
Productivité du travail : budget | Budget | ||||
Lieu | N/A | ||||
Ressource surveillée | Budget | ||||
Facture du maître d'ouvrage | contrats principaux | ||||
Poste de facture au maître d’ouvrage | contrats principaux | ||||
Contrat principal | contrats principaux | ||||
Ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | ||||
Poste d’ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | ||||
Majoration de l'ordre de changement au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Demande d'ordre de changement au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Réponses du flux de travail d’ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | ||||
Étapes du flux de travail d’ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | ||||
Poste du Contrat principal | contrats principaux | ||||
Ordre de changement potentiel au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Quantité produite de l'ordre de changement potentiel principal | contrats principaux | ||||
Réponses au flux de travail principal | contrats principaux | ||||
Étapes du flux de travail principal | contrats principaux | ||||
Projet | N/A | ||||
Rôles du projet | N/A | ||||
Demande de devis | Événements de changement | ||||
Demande de devis | Événements de changement | ||||
Réponse à la demande de devis | Événements de changement | ||||
DDR | DDR | ||||
Personne assignée à la DDR | DDR | ||||
Question à la DDR | DDR | ||||
Réponse à la DDR | DDR | ||||
Cahier des charges | Cahier des charges | ||||
Réponses au flux de travail de sous-facturation | Engagements | ||||
Étapes du flux de travail de sous-facture | Engagements | ||||
Facture de sous-traitant | Engagements | ||||
Poste de facture de sous-traitant | Engagements | ||||
Billet T-M | Billets T-M | ||||
Équipement du billet T-M | Billets T-M | ||||
Main-d'œuvre de billet T&M | Billets T-M | ||||
Matériel de billetterie T&M | Billets T-M | ||||
Entrée de pointage | Feuilles horaires |
DDR
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un élément lié à une DDR | ||||
Ajouter des personnes assignées à une DDR en tant que personne assignée d'une DDR | 1 | 1 | ||
Choisir une réponse officielle pour une DDR | + 2 | + 2 | ||
Fermer une DDR | + 2 | + 2 | ||
Configurer les paramètres : DDR | ||||
Créer un ordre de changement potentiel à partir d'une DDR | 3 | |||
Créer une directive à partir d'une DDR | 4 | 4 | 4 | |
Créer une DDR | + 5 | |||
Créer et afficher un rapport DDR personnalisé | ||||
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil DDR | ||||
Supprimer une réponse à une DDR | ||||
Supprimer une DDR | ||||
Désigner le gestionnaire de DDR par défaut pour les DDR d'un projet | ||||
Modifier un rapport DDR personnalisé | 6 | |||
Exporter une DDR | ||||
Exporter la liste des DDR au format CSV ou PDF | ||||
Modifier une DDR | + 2 | + 2, 5 | ||
Transmettre une demande de renseignements par e-mail | ||||
Transférer une DDR pour révision | 7 | 7 | ||
Effectuer des actions groupées sur des DDR | ||||
Rouvrir une DDR | + 2 | + 2 | ||
Répondre à une DDR | + 2 | + 2, 8 | ||
Redimensionner la largeur des colonnes dans le registre des DDR | ||||
Récupérer une DDR de la corbeille | ||||
Rechercher et filtrer des DDR | ||||
Partager un rapport DDR personnalisé | ||||
Modifier le responsable d'une DDR | + 2 | + 2 | ||
Consulter les DDR | 9 | 9 | ||
Afficher l'historique de distribution d'un rapport DDR personnalisé |
1 L'utilisateur qui ajoute des personnes à la liste des personnes assignées de la DDR doit d'abord être désigné comme « Personne assignée » et doit être le responsable actuel.
2 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil DDR du projet avec l'autorisation granulaire « Agir en tant que gestionnaire de DDR » activée dans leur modèle d'autorisation peuvent effectuer cette tâche pour les DDR qu'ils créent (« Standard » uniquement) ou pour lesquelles ils sont désignés comme gestionnaire de DDR. Pour plus d'informations sur les tâches que les utilisateurs avec cette autorisation granulaire activée dans leur modèle d'autorisation peuvent effectuer, consultez Quelles tâches l'autorisation granulaire de gestionnaire de DDR permet-elle aux utilisateurs d'effectuer ?
3 Pour créer un ordre de changement potentiel à partir d'une demande de renseignements, vous devez d'abord suivre la procédure décrite dans l'article Création d'une DDR, le contrat principal doit avoir le statut « Approuvé », l'outil Événements de changement doit être désactivé pour le projet et l'outil Contrats principaux doit être configuré pour les ordres de changement à deux (2) ou trois (3) niveaux. Si l'outil Événements de changement est activé, suivez plutôt la procédure décrite dans Créer un événement de changement à partir d'une demande de renseignements.
4 Les utilisateurs avec des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil DDR ET des autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Directives peuvent créer des directives à partir des DDR auxquelles ils ont accès.
5 Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Standard » sans l'autorisation granulaire « Agir en tant que gestionnaire de DDR » activée sur leur modèle d'autorisations peuvent uniquement créer ou modifier leurs DDR dans le statut « Ébauche ».
6 Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Standard » ne peuvent modifier que les rapports personnalisés qu'ils créent.
7 Pour transférer la DDR pour révision, l'utilisateur doit être désigné comme personne assignée de la DDR et être le responsable actuel.
8 Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Standard » peuvent répondre aux DDR s'ils ont été ajoutés en tant que membres de la liste de distribution de la DDR.
9 Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles spécifiques sur une DDR (ou des autorisations granulaires) pour afficher la DDR en fonction du statut de la DDR et des paramètres de confidentialité. Voir Afficher les DDR pour plus de détails.
Planning (niveau projet)
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Planning au niveau projet ?
Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Ajouter des éléments liés dans une tâche planifiée |
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Configurer les paramètres avancés : Planning |
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Configurer des e-mails de notification du planning |
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Configurer l'outil Planning au niveau projet pour Primavera P6 |
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Effacer un planning intégré |
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Créer un élément du calendrier |
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Créer une prévision |
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|
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Créer des tâches de prévision |
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Supprimer un élément du calendrier |
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Supprimer une prévision |
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Supprimer des tâches de prévision |
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Modifier n'importe quel élément du calendrier |
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Modifier un élément du calendrier que vous avez créé |
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Modifier une tâche de prévision |
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Exporter un planning de projet |
|||||
Demander un changement de planning |
|||||
Rechercher et filtrer des tâches planifiées |
|||||
Envoyer des plannings des projets et des ressources récurrents |
|||||
Mettre à jour un fichier de planning de projet |
|||||
Mettre à jour les tâches de prévision |
|
|
|||
Mettre à jour les pourcentages d'achèvement des tâches |
|
|
|||
Charger un fichier de planning de projet vers l’application Web de Procore |
|||||
Charger un planning Asta Powerproject |
|||||
Afficher un planning de projet |
|||||
Afficher une tâche planifiée |
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Afficher la prévision |
|||||
Afficher l'historique des changements d'une prévision |
|
|
Cahier des charges
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: désigne une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un élément lié à une spécification | ||||
Configurer les paramètres avancés : Cahier des charges | ||||
Créer un lot de spécifications | ||||
Supprimer des chargements de cahier des charges en attente | ||||
Supprimer les révisions des sections du cahier des charges | ||||
Télécharger le cahier des charges | ||||
Modifier des sections du cahier des charges et des divisions | ||||
Envoyer le cahier des charges par e-mail | ||||
Exporter le cahier des charges au format PDF ou CSV | ||||
Gérer le registre du cahier des charges | ||||
Créer des divisions manuellement | ||||
Créer manuellement des sections du cahier des charges | ||||
Marquer le cahier des charges comme obsolète | ||||
Ouvrir le cahier des charges | ||||
Réviser et publier le cahier des charges | ||||
Rechercher et filtrer le cahier des charges | ||||
Effectuer une recherche contextuelle dans le cahier des charges | ||||
Générateur de livrables : ajouter des livrables | 1 | 1 | 1 | |
Générateur de livrables : configurer les titres de livrables | 1 | 1 | 1 | |
Charger des révisions du cahier des charges | ||||
Charger le cahier des charges | ||||
Afficher un rapport Spécifications supprimées | ||||
Afficher un rapport de toutes les révisions du cahier des charges | | |||
Afficher le cahier des charges | ||||
Afficher l'historique des changements d'une spécification | ||||
Afficher le registre des téléchargements du cahier des charges | ||||
Afficher les éléments liés d'une spécification |
1 Nécessite également une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Livrables au niveau Projet.
Livrables
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS .
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un élément lié à un livrable | ||||
Ajouter un élément lié à un lot de livrables | ||||
Ajouter un soumissionnaire et des approbateurs au flux de travail de livrable | ||||
Ajouter un livrable existant à un lot de livrables | ||||
Appliquer un modèle de flux de travail de livrable à un livrable | ||||
Modifier par lot les livrables dans un lot | ||||
Modifier le responsable d'un livrable | ||||
Fermer un livrable | ||||
Configurer les paramètres avancés : outil Livrables | ||||
Créer des statuts de registre de livrables personnalisés | ||||
Créer des réponses aux livrables personnalisés | ||||
Créer des types de livrables personnalisés | Configurer ce paramètre dans l'outil Admin (au niveau entreprise) | |||
Créer une session Bluebeam Studio | 1 | |||
Créer un rapport de livrable personnalisé | 2, 4 | 3, 4 | ||
Créer un nouveau livrable dans un lot de livrables | ||||
Créer un livrable | + | + | ||
Créer un lot de livrables | + | + | ||
Créer une révision de livrable | + 5 | + 5 | ||
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Livrables | ||||
Supprimer un rapport de livrable personnalisé | ||||
Supprimer un livrable | ||||
Supprimer un lot de livrables | ||||
Désigner le gestionnaire des livrables par défaut pour l'outil Livrables | ||||
Distribuer un livrable | ||||
Distribuer les livrables d'un lot | ||||
Télécharger les pièces jointes d'une soumission | ||||
Télécharger un rapport de livrables ouverts | Effectuer cette tâche avec l'outil Rapports (au niveau entreprise) | |||
Modifier un rapport de livrable personnalisé | 2, 4 | 3, 4 | ||
Modifier un livrable | +6 | +6, 7 | ||
Modifier un lot de livrables | ||||
Modifier la réponse au livrable | ||||
Activer les calculs du planning des livrables | ||||
Activer l'outil Livrables | ||||
Modifier un rapport de livrable personnalisé | ||||
Exporter un livrable | ||||
Exporter le registre des livrables | ||||
Finaliser une session Bluebeam Studio | 1 | |||
Transférer un livrable par e-mail | ||||
Transférer un livrable pour révision | ||||
Générer un PDF d'un livrable dans une liste | ||||
Générer un code QR pour un livrable | ||||
Gérer les tampons d'annotation de livrable personnels | ||||
Gérer les modèles de flux de travail de livrable | ||||
Rendre un livrable privé | ||||
Réviser en bloc des livrables dans un lot | ||||
Effectuer des actions groupées sur un livrable | ||||
Redistribuer un livrable | ||||
Supprimer un soumissionnaire ou un approbateur du flux de travail de livrable | +8 | +8, 9 | ||
Renvoyer les livrables d'un lot pour révision | ||||
Redimensionner la largeur des colonnes dans le registre des livrables | ||||
Répondre à un livrable transféré en tant que réviseur | ||||
Répondre à un livrable en tant qu'approbateur | ||||
Répondre à un e-mail « Action requise » pour un lot de livrables en tant qu'approbateur | ||||
Récupérer un livrable de la corbeille | ||||
Réviser les pièces jointes PDF du livrable | ||||
Rechercher et filtrer des livrables | ||||
Envoyer un modèle d'importation de livrables complété à Procore | ||||
Envoyer les livrables d'un lot pour révision | ||||
Configurer les calculs du planning des livrables | ||||
Partager un rapport de livrable personnalisé | 2 | 3 | ||
Basculer entre les vues Livrables | ||||
Charger et envoyer un livrable | ||||
Utiliser Actions groupées > Appliquer le flux de travail dans l'outil Livrables | ||||
Utiliser Actions groupées > Supprimer dans l'outil Livrables | ||||
Utiliser Actions groupées > Modifier dans l'outil Livrables | ||||
Utiliser Actions groupées > Récupérer dans l'outil Livrables | ||||
Afficher un livrable | 10 | 10 | ||
Afficher un lot de livrables | ||||
Afficher les pièces jointes des livrables | ||||
Afficher le rapport Temps de réponse des approbateurs de livrables |
1 Nécessite l'intégration Procore + Bluebeam. Voir Bluebeam.
2 Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Standard » peuvent uniquement créer des rapports personnels.
3 Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » peuvent créer, modifier et afficher des rapports qui n'ont pas été marqués « Personnel » par un autre utilisateur.
4 Les utilisateurs auront également besoin d'une autorisation de niveau "Lecture seule" ou supérieur sur l'outil Rapports.
5 Les utilisateurs ne disposant pas d'autorisations de niveau "Admin" dans l'outil Livrables du projet peuvent créer des révisions pour les livrables qu'ils ont créés.
6 Les utilisateurs ne disposant pas d'autorisations de niveau "Admin" dans l'outil Livrables du projet peuvent modifier certains champs dans les livrables "Ébauche" ou "Ouvert" qu'ils ont créés.
7 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » peuvent modifier certains champs des livrables, ils sont désignés comme le gestionnaire des livrables. Voir Qu'est-ce que le rôle de « gestionnaire des livrables » ?
8 Les utilisateurs qui n'ont pas de autorisations de niveau "Admin" sur l'outil Livrables du projet peuvent mettre à jour le flux de travail du livrable dans les livrables "Ébauche" ou "Ouvert" qu'ils ont créées.
9 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » peuvent mettre à jour le flux de travail du livrable pour les livrables, ils sont désignés en tant que gestionnaire des livrables. Voir Qu'est-ce que le rôle de « gestionnaire des livrables » ?
10 Lorsqu'un livrable est marquée comme étant "Privé", les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau "Lecture seule" ou "Standard" dans l'outil Livrables du projet peuvent voir le livrable uniquement si une ou plusieurs déclarations s'appliquent :
- Ils sont désignés comme gestionnaire des livrables.
- Ils sont ajoutés au flux de travail de livrable en tant que soumissionnaire ou approbateur.
- Ils sont inclus dans la liste de distribution.
- L'autorisation granulaire 'Afficher les livrables privés associés aux utilisateurs au sein de la même entreprise est activée sur leur modèle d'autorisations et un autre utilisateur de leur entreprise est le créateur du livrable ou est désigné comme Gestionnaire des livrables, Soumissionnaire, Approbateur Membre de la liste de distribution.
Tâches
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
- Désigne une action prise en charge par l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un commentaire à une tâche | 1 | |||
Ajouter une tâche | 2 | |||
Modifier le statut d'une tâche | ||||
Configurer les paramètres avancés : Tâches | ||||
Supprimer une tâche | ||||
Modifier une tâche | ||||
Exporter la liste des tâches d'un projet | ||||
Rechercher et filtrer les tâches du projet | ||||
Afficher une tâche |
1 Tout utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Standard » peut ajouter des commentaires à une tâche qu'il a créée ou dont il a été désigné comme personne assignée.
2 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » peuvent uniquement assigner des tâches aux utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Tâches.
Feuilles horaires (niveau projet)
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l’outil Feuilles horaires au niveau projet ?
Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
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Ajouter une équipe à une feuille horaire existante |
|
|
|
||
Ajouter des employés à une feuille horaire que vous avez créée |
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Ajouter des employés à n’importe quelle feuille horaire |
|
|
|||
Ajouter des quantités à une feuille horaire |
Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » ne peuvent ajouter que des quantités aux feuilles horaires qu’ils ont créées. | ||||
Approuver une feuille horaire |
|||||
Saisir du temps par lot dans une feuille horaire |
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu’une connexion réseau est rétablie. |
|||
Configurer les paramètres avancés : Feuilles horaires au niveau projet |
|||||
Copier la feuille horaire précédente |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu’une connexion réseau est rétablie. | ||||
Créer une feuille horaire |
|
|
|||
Supprimer une feuille horaire |
|
|
Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » ne peuvent supprimer que les feuilles horaires « En attente ».
|
||
Supprimer des heures de main-d'œuvre budgétées et des quantités produites budgétées |
Des autorisations de niveau « Admin » sont requises dans l' outil Admin du projet pour effectuer cette action. | ||||
Supprimer des quantités sur une feuille horaire |
Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » ne peuvent supprimer que des quantités aux feuilles horaires qu’ils ont créées. | ||||
Modifier n’importe quelle feuille horaire |
|||||
Modifier une feuille horaire « En attente » |
|
|
|||
Modifier une feuille horaire « Révisée » |
|
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Modifier une feuille horaire que vous avez créée |
|||||
Modifier une feuille horaire en attente |
|
|
|||
Modifier une feuille horaire que vous avez créée |
|
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Modifier des quantités sur une feuille horaire |
Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » doivent être le créateur de TOUTES les quantités sur la feuille horaire. | ||||
Exporter les feuilles horaires d'un projet |
|||||
Exporter le rapport de production du chantier |
Des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sont requises dans l’outil Rapports du projet pour effectuer cette action. | ||||
Exporter le rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle |
Des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sont requises dans l’outil Rapports du projet pour effectuer cette action. | ||||
Importer les heures budgétées |
Des autorisations de niveau « Admin » sont requises dans l' outil Admin du projet pour effectuer cette action. | ||||
Importer les quantités produites budgétées |
|
Des autorisations de niveau « Admin » sont requises dans l' outil Admin du projet pour effectuer cette action. | |||
Examiner une feuille horaire |
|
|
|||
Rechercher et filtrer les feuilles horaires au niveau projet |
|||||
Configurer un rappel journalier pour les feuilles horaires |
|||||
Configurer un rapport de production du chantier |
Des autorisations supplémentaires sont nécessaires pour effectuer cette action :
|
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Signer une feuille horaire |
Les autorisations de cette action sont définies dans l’outil Pointage de l’entreprise . | ||||
Signer les feuilles horaires pour tous les projets |
Les autorisations de cette action sont définies dans l’outil Pointage de l’entreprise . | ||||
Afficher un rapport de production du chantier |
Des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sont requises dans l’outil Rapports du projet pour effectuer cette action. | ||||
Afficher un rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle |
Des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sont requises dans l’outil Rapports du projet pour effectuer cette action. | ||||
Afficher une feuille horaire |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. | ||||
Afficher une signature d’entrée de feuille horaire |
|||||
Afficher les quantités sur une feuille horaire |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. |
Billets T-M
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
- Désigne une action prise en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.
- Indique que la tâche peut être effectuée avec le niveau d'autorisation.
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un billet T-M à un événement de changement 1 | ||||
Ajouter des entrées d'équipement sur un billet T-M | ||||
Meilleures pratiques pour la configuration des billets T-M | ||||
Créer un billet T-M | ||||
Fermer ou rouvrir un billet T-M 2 | ||||
Configurer les paramètres avancés : Billets T-M | ||||
Créer un événement de changement à partir d'un billet T-M 1 | ||||
Créer un équipement à partir d'un billet T-M 2 | ||||
Supprimer un billet T-M 2 | ||||
Modifier un billet T-M 2 | ||||
Exporter un billet T-M au format PDF | ||||
Demande d'une signature sur un billet T-M | ||||
Récupérer un billet T-M 2 | ||||
Rechercher et filtrer les billets T-M | ||||
Signer un billet T-M | ||||
Afficher un événement de changement | Pour afficher un billet de T-M lié à un événement de changement, vous pouvez utiliser l'outil Événements de changement au niveau projet. | |||
Afficher un billet T-M |
1 Les utilisateurs ont également besoin d'autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Événements de changement du projet.
2 Les utilisateurs disposant d'une autorisation « Standard » sont uniquement autorisés à modifier les billets qu'ils créent.
Transmissions
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter des éléments à une transmission | ||||
Ajouter des éléments liés à une transmission | ||||
Configurer les paramètres avancés : Transmissions | ||||
Créer une transmission | ||||
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Transmissions | ||||
Supprimer une transmission | ||||
Modifier une transmission | 1 | |||
Exporter une lettre de transmission au format PDF | ||||
Exporter une liste de transmissions au format CSV | ||||
Exporter une liste de transmissions au format PDF | ||||
Transférer une transmission par e-mail | ||||
Redimensionner la largeur des colonnes dans le registre des transmissions | ||||
Récupérer une transmission de la corbeille | ||||
Rechercher des transmissions | ||||
Afficher une transmission | + 2 | + 2 | ||
Afficher la correspondance par e-mail pour une transmission |
1 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent modifier que les transmissions qu'ils ont créées.
2 Lorsqu'une transmission est marquée comme étant privée, un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peut voir la transmission qui si au moins une des affirmations suivantes s'applique :
- Il a créé la transmission (« Standard » uniquement).
- Il est inclus dans le champ « À » ou « CC » de la transmission.
- L'autorisation granulaire 'Afficher les transmissions privées associées aux utilisateurs de la même entreprise' est activée dans son modèle d'autorisations et un autre utilisateur de son entreprise est le créateur de la transmission ou est inclus dans les champs 'À' ou 'CC' de la transmission.