Matrice d'autorisations utilisateur - Web
La page de référence suivante répertorie les différentes actions d'utilisateur et les autorisations spécifiques (Lecture seule, Standard et/ou Admin) requises pour effectuer cette action. Certains outils étant à la fois disponibles au niveau entreprise et au niveau projet, assurez-vous de sélectionner l'hyperlien de navigation approprié ci-dessous.
Niveau entreprise
Admin (niveau entreprise)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
- Indique que la tâche ne peut être accomplie que lorsque Procore est configuré pour utiliser l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise. Voir Intégrations ERP.
* L'utilisateur doit disposer d'autorisations de niveau « Admin » dans les outils Admin au niveau entreprise et au niveau projet.
Conseil d'appel d'offres
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant du privilège « Créer de nouveaux projets » dans Procore peuvent également ajouter des projets à l'outil Portefeuille. Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets .
Conversations (bêta)
Le tableau suivant indique les autorisations utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : l'outil Conversations n'a pas son propre ensemble d'autorisations à assigner et s'appuie plutôt sur le fait que les utilisateurs font partie de l'annuaire d'un projet et ont accès aux éléments de ce projet. Voir les notes sous le tableau pour des considérations spécifiques.
1 L'autorisation requise pour créer et gérer un groupe dépend du paramètre « Autorisations de Conversations de groupe » dans l'outil Admin au niveau entreprise du compte Procore . Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations .
- Si « Administrateurs » est sélectionné, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet ou entreprise.
- Si « Employés internes » est sélectionné, les utilisateurs marqués comme employés internes. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
- Si « Tout le monde » est sélectionné, tout utilisateur de l'annuaire de l'entreprise.
2 Cette action peut être effectuée par n'importe quel utilisateur de l'annuaire du projet (pour ses propres conversations et éléments auxquels il a accès). Voir les considérations spécifiques ci-dessous :
- Messagerie privée:
- Si les messages privés sont activés pour le compte, toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée.
- Si les messages privés ne sont activés que pour les employés internes, seuls les utilisateurs marqués comme employés de l'entreprise peuvent recevoir un message ou être mentionnés. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
- Les messages privés sont privés et ne peuvent être vus que par les personnes dans le message. Les utilisateurs administrateurs ne peuvent pas afficher les messages privés dont ils ne font pas partie.
Remarque : une exportation de données contenant des messages directs peut être fournie aux administrateurs de l'entreprise par le support technique Procore si nécessaire.
- Conversations de groupe:
- Toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée dans un groupe.
- Les messages d'une conversation de groupe ne peuvent être vus que par les membres de ce groupe.
- Conversations sur l' élément:
- Les Conversations relatives à des éléments spécifiques d'un projet ne peuvent être affichées et associées qu'aux utilisateurs ayant accès à l'élément dans Procore (autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil de l'élément et accès approprié si un élément est marqué comme privé).
- Toutes les conversations:
- Les utilisateurs peuvent uniquement envoyer un message ou mentionner les utilisateurs qui existent dans l'annuaire du projet, ainsi que les administrateurs de l'entreprise.
- Les utilisateurs ne peuvent modifier et supprimer que leurs propres messages (dans les 5 minutes suivant l'envoi et si la fonction est activée).
- Les utilisateurs ne peuvent masquer une conversation que dans leur propre vue.
Annuaire (niveau entreprise)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de l'entreprise .
Important
Un utilisateur qui dispose d'autorisations « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise se voit automatiquement accorder des autorisations « Admin » dans tous les outils au niveau projet et tous les outils au niveau entreprise.1 Un utilisateur avec l'autorisation de niveau « Standard » doit également obtenir l'autorisation granulaire « Demander des importations d'entreprises et de personnes ». Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet et Demander des importations d'entreprises et d'utilisateurs.
2 Le modèle est conçu pour être utilisé avec Microsoft Excel. Bien que cela ne soit pas recommandé, vous pouvez utiliser un tableur compatible avec le format XLSX. Un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Admin » ou un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Standard » et de l'autorisation granulaire « Demander l'importation des entreprises et des personnes » peut télécharger le modèle depuis l'application Web Procore. Voir Télécharger le modèle d'importation des entreprises ou d'utilisateurs.
Documents (niveau entreprise)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » peuvent uniquement archiver les fichiers qu'ils ont eux-mêmes extraits.
2 Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent accéder aux fichiers et dossiers « Privés » que si l'accès à ces fichiers ou dossiers leur a été octroyé.
3 Seuls les documents auxquels l'utilisateur a accès seront inclus dans les résultats de la recherche.
Intégrations ERP
Intégration par Procore | Intégration par Ryvit | Sage 100 Contractor | Sage 300 CRE | QuickBooks
Sage 100 Contractor
Inspections (niveau entreprise)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Autorisations
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent assigner des modèles d'autorisations d'entreprise aux utilisateurs dans l'outil Annuaire au niveau entreprise lors de la création ou de la modification d'un compte utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.
2 Les utilisateurs disposant d'autorisations appropriées dans l'outil Annuaire au niveau entreprise peuvent assigner un modèle d'autorisations de projet par défaut à un utilisateur lors de la création ou de la modification d'un enregistrement d'annuaire de l'utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.
3 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées dans les outils Annuaire au niveau entreprise ou projet peuvent modifier le modèle d'autorisations de projet d'un utilisateur dans un projet spécifique lors de l'ajout de l'utilisateur à un projet ou de la modification des enregistrements d'annuaire de l'utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet, Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire du projet.
4 Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent créer des modèles d'autorisation spécifique au projet dans l'outil Annuaire au niveau projet. Voir Créer un modèle d'autorisation spécifique au projet à partir de l'annuaire du projet.
Salle de planification
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Vérifier le statut de votre offre | 1 |
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| Configurer les paramètres avancés : salle de planification | 1 |
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| Télécharger les documents d'appel d'offres | 1 |
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| Indiquez votre Intention de soumissionner | 1 |
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| Envoyer une soumission | 1 |
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| Soumettre une question préalable à l'appel d'offres | 1 |
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| Mettre à jour un appel d' offressoumis | 1 |
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| Afficher un dossier d'appel d'offres auquel vous avez été invité | 1 |
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| Afficher l'outil Salle de planification | |
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1 Les candidats doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à soumissionner sur un projet. Une fois qu'une entreprise est ajoutée à un dossier d'appel d'offres, les candidats au sein de cette entreprise ont automatiquement accès à la Salle de planification de planification lorsqu'ils se connectent à Procore.
Portefeuille
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Cette tâche nécessite des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise, ou « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de l'entreprise avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.
2 Cette tâche nécessite des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise OU des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet pour le modèle de projet. Voir Ajouter un utilisateur existant aux projets dans le compte Procore de votre entreprise.
3 Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés à l'annuaire au niveau projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.
Portail de préqualification
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : les utilisateurs n'ont accès qu'aux formulaires de préqualification sur lesquels ils ont été invités à collaborer.
Les utilisateurs doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils disposent automatiquement d'autorisations de type « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.
Préqualifications
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Les utilisateurs doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils disposent automatiquement d'autorisations de type « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.
1 Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher toutes les données de réponse des catégories, à l'exception des données financières.
2° Des autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sont requises dans l'outil Annuaire de l'entreprise pour exécuter cette fonction.
3° Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent exécuter des fonctions sur les éléments qu'ils ont créés.
Programmes
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ajouter des programmes | * |
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| Ajouter un projet à un programme | * |
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| Assigner un projet à un programme différent | * |
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| Supprimer un programme | * |
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| Modifier des informations sur le programme | * |
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| Retirer un projet d'un programme | * |
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| Afficher les programmes | |
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* Ces actions requièrent les autorisations affichées dans l'outil Admin au niveau entreprise ou projet.
Rapports (niveau entreprise)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ajouter un visuel à un rapport d' entreprise personnalisé1,2 | |
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| Agréger des données dans un rapportd'entreprise personnalisé1 | |
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| Assigner un rapport personnalisé à tous les projets | |
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| Cloner un rapportd'entreprise personnalisé3 | |
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| Configurer les paramètres avancés : Rapports de l'entreprise | |
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| Créer une colonne calculée dans un rapportpersonnalisé1 | |
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| Créer un rapport d'entreprise personnalisé | |
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| Créer un tableau debord4 | |
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||
| Supprimer un rapportd'entreprise personnalisé1 | |
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||
| Distribuer un instantané d'un rapportd'entreprise personnalisé1 | |
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||
| Télécharger un rapportde soumissions ouvertes 5 | |
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|
| Modifier un rapport personnalisé auniveau entreprise 1 | |
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||
| Exporter un rapportd'entreprise personnalisé3 | |
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| Partager un rapportd'entreprise personnalisé1 | |
|||
| Partager un tableau debord6 | |
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| Afficher un rapport2 | |
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1 Cette tâche ne peut être effectuée que par le créateur du rapport.
2 Des autorisations propres au rapport peuvent s'appliquer.
3 Cette tâche peut être effectuée par des utilisateurs ayant accès au rapport en tant que créateur ou lecteur (s'il est partagé).
4 Cette tâche peut uniquement être réalisée par le créateur des visuels d'un rapport.
5 Le rapport de livrables ouvertes au niveau entreprise doit être activé sur le système principal par Procore.
6 Cette tâche peut uniquement être effectuée par le créateur du tableau de bord.
Planning (niveau entreprise)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Créer des éléments du calendrier | |
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| Configurer les paramètres avancés : planning au niveau entreprise | |
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| Rechercher des plannings de projet | |
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Afficher toutes les tâches du planning (pour les projets auxquels ils ont accès)  |
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| Afficher toutes les tâches du planning pour tous les projets | |
Pointage
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent afficher, créer, modifier et supprimer leurs propres cartes de présence.
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » peuvent uniquement afficher leurs propres cartes de présence.
Feuilles horaires (au niveau entreprise)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs « Admin » de l'outil Feuilles horaires du projet peuvent exécuter des fonctions sur toutes les saisies des heures.
2 Les utilisateurs « standard » de l'outil Feuilles horaires du projet peuvent exécuter des fonctions sur les saisies des heures qu'ils ont créées.
3 Des Autorisations de niveau « Admin » sont requises sur le QuickBooks® Desktop pour exécuter cette fonction.
4 Des autorisations de niveau « Admin » sont requises sur le Sage 300 CRE® pour exécuter cette fonction.
5 Le transfert des saisies des heures de Procore ne nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks® et/ou Procore + Sage 300 CRE ®.
6 Les utilisateurs « Admin » de l'outil Feuilles horaires de l'entreprise qui ont été ajoutés au projet peuvent exécuter des fonctions.
7 Les utilisateurs « Admin » de l'outil Feuilles horaires de l'entreprise peuvent exécuter des fonctions sur toutes les entrées de temps.
Planification de la main-d'œuvre
Dans Procore, l'outil Autorisations accorde uniquement l'accès à l'outil Planification de la main-d'œuvre.
Important
Dans la planification de la main-d'œuvre, des modèles d'autorisations supplémentaires vous permettent d'effectuer des actions spécifiques dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Il existe quatre modèles d'autorisation standard dans la planification de la main-d'œuvre. Vous pouvez utiliser ou modifier ces modèles d'autorisation, ou créer le vôtre en fonction des autorisations granulaires disponibles. Voir Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil de planification de la main-d'œuvre de l'entreprise ?| Tâche | Aucun | Lecture seule | la norme | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Accéder à l'outil Planification de la main-d'œuvre dans Procore | |
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Niveau projet
Plans d’action
: indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
| Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Approuver un plan d'action à exécuter | + |
|
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| Créer un Plan d'action | + |
+ |
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|
| Créer et modifier un modèle de plan d'action au niveau projet | + |
+ |
|
|
| Supprimer un plan d'action | + |
+ |
|
|
| Modifier un plan d'action | + |
+ |
|
|
| Modifier les notifications de plans d'action | + |
+ |
|
|
| Exporter un plan d'action |  |
|
|
|
| Exécuter un plan d'action |
+ |
+ |
|
|
| Rechercher et filtrer des plans d'action |
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|
| Signer un plan d'action complété | + |
+ |
|
|
| Afficher un plan d'action |
|
|
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| Afficher l'historique des changements | |
Admin (niveau projet)
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
: indique que la tâche ne peut être effectuée que lorsque Procore est configuré pour utiliser l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise. Voir Intégrations ERP .
1 Vous devez disposer des autorisations « Admin » dans l'outil au niveau projet dont vous souhaitez extraire les données.
2 L'outil Feuilles horaires au niveau projet doit également être activé.
3 La page Tableau des autorisations de l'outil Admin au niveau projet autorise uniquement la modification des autorisations pour les utilisateurs qui n'ont pas de modèle d'autorisation assigné et qui ne sont pas Admins au niveau entreprise. Toutes les autres autorisations doivent être gérées dans les outils Annuaire au niveau projet et entreprise.
Appels d'offres
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
1 Les utilisateurs doivent également disposer d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet pour exécuter cette fonction.
Remarque : dans les projets mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres, cette action peut également être effectuée par les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau projet avec les autorisations granulaires« Créer et modifier des entreprises » ET « Créer et modifier des utilisateurs ». .
2 Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Standard » peuvent afficher les notes d’appel d’offres par défaut.
3 Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Documents, Plans ou Cahier des charges. Les utilisateurs ne peuvent afficher et mettre à jour que les éléments auxquels ils ont accès.
4 Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Appels d’offres du projet ET ajoutés au groupe CC d’appel d’offres peuvent exécuter cette fonction.
5 Ces tâches sont effectuées par les candidats à l'aide de l' Outil salle de planification au niveau entreprise. Voir Salle de planification.
Budget
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
: indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré .
1 Cette tâche nécessite également des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
2 Nécessite également les autorisations « Admin » dans l'outil Rapports au niveau entreprise.
3 Ces étapes nécessitent que votre entreprise ait activé l'intégration ProEst de Procore.
4 L'outil Rapports doit être un outil Projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet .
Événements de changement
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
– Désigne une action prise en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.
1 Ces tâches nécessitent également des autorisations supplémentaires sur d'autres outils de Procore. Pour plus d'informations, consultez la section « Éléments à considérer » dans le tutoriel de cette action.
2 Les utilisateurs disposant d'une autorisation « Standard » ne peuvent supprimer que les événements de changement qu'ils créent.
3 Les utilisateurs disposant d'une autorisation « Standard » ne peuvent modifier que les événements de changement qu'ils créent.
4 Les utilisateurs ont également besoin d'autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Engagements.
5 Les collaborateurs ne peuvent soumettre un devis que s'ils reçoivent une notification par e-mail de DDD. Pour pouvoir recevoir un e-mail, le compte utilisateur du collaborateur doit disposer des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet et désigné comme « personne assignée » dans la DDD. Pour plus de détails, voir Assigner et envoyer une DDD à un collaborateur et Soumettre un devis en tant que collaborateur .
Ordres de changement
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Pour effectuer cette tâche en tant qu'utilisateur avec des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Ordres de changement, vous devez être le « réviseur désigné » sur l'ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement de l'engagement .
2 Les utilisateurs ayant des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Ordres de changement du projet doivent obtenir des autorisations supplémentaires sur l'outil : (1) pour modifier un ordre de changement de l'engagement (OCE), des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet, et/ou (2) pour modifier un ordre de changement au contrat principal (OCCP), des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux du projet. D'autres facteurs peuvent également s'appliquer. Pour plus de détails, voir Modifier un ordre de changement.
3 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Ordres de changement du projet peuvent afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat.
4 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Ordres de changement du projet peuvent également afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs peuvent être (A) ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat ou (B) se voir assigner des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements et/ou Contrats principaux.
Outil Admin
Le tableau suivant met en évidence les autorisations d'utilisateur requises dans l'outil Admin du projet pour effectuer l'action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Activer l'outil Ordres de changement | |
Engagements
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
: indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré .
1 L'utilisateur doit disposer des autorisations « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.
2 Nécessite également un compte DocuSign®.
3 Les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Ils doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.
4 Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu'ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® Desktop et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®.
5 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ou « Lecture seule » sur l'outil Engagements du projet ne peuvent exporter un engagement au format PDF que si l'accès au bon de commande ou au contrat de sous-traitance leur a été accordé via la liste déroulante Privé et si la case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à afficher les éléments VDC » est activée.
6 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l'onglet Général de l'engagement.
7 Les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » et « Standard » (et qui n'ont PAS reçu l'autorisation granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».
8 Nécessite également l'autorisation « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.
9 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet peuvent créer des OCP lorsqu'ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et que la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP » est sélectionnée.
10 La facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau « Standard » puisse la supprimer.
Problèmes de coordination
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs auront également besoin des autorisations« Standard » ou « Admin » dans l'outil DDR.
2 Les utilisateurs « Standard » peuvent seulement modifier, rouvrir et supprimer les problèmes de coordination qu'ils ont créés.
3Les utilisateurs « Standard » ne peuvent marquer un problème de coordination comme terminé que s'ils sont listés en tant que personne assignée.
4 Les utilisateurs peuvent uniquement modifier ou supprimer les commentaires qu'ils ont ajoutés.
5 Les utilisateurs ne peuvent réassigner un problème de coordination à un autre utilisateur que s'ils sont actuellement répertoriés en tant que personne assignée sur le problème. Cependant, les utilisateurs « Admin » peuvent changer la personne assignée d'un problème de coordination en modifiant le champ Personne assignée du problème. Voir Modifier un problème de coordination.
6 Les utilisateurs auront également besoin des autorisations « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.
Correspondance
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
1 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » et des autorisations granulaires nécessaires sur un type de correspondance peuvent effectuer cette tâche pour les documents de correspondance qu'ils ont créés.
2 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur un type de correspondance peuvent effectuer cette tâche pour les documents de correspondance qu'ils ont créés.
3 Les utilisateurs auront besoin d'autorisations supplémentaires en fonction de l'outil du nouveau document.
4 Les utilisateurs auront besoin d'autorisations supplémentaires dans l'outil Plans du projet.
Équipes
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
- Désigne une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
| Tâche | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ajouter un travailleur 1, 2 |
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| Créer une équipe |
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| Supprimer une équipe | |
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| Modifier une équipe 2 |
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| Modifier un travailleur 1 |
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| Supprimer un travailleur 3 | |
|||
| Rechercher des équipes | |
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| Rechercher un travailleur | |
|
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| Afficher une équipe |
|
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| Afficher un travailleur |
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1 Les utilisateurs doivent également disposer des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Créer des contacts » activée dans leur modèle d'autorisation OU ils doivent disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet pour effectuer cette tâche.
2 Les utilisateurs disposant de l'autorisation « Standard » ne peuvent modifier une équipe que lorsqu'ils sont désignés comme « chef d'équipe ». Voir Créer une équipe.
3 Les utilisateurs « Admin » doivent également disposer de l'autorisation « Admin » dans l'outil Annuaire du projet pour effectuer cette tâche.
Rapport journalier
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
+ : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .
2 Les utilisateurs disposant des autorisations « Standard » qui bénéficient de l'autorisation granulaire « Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées » peuvent modifier ou supprimer leurs propres entrées pour les jours qui n'ont pas été marqués comme terminés.
3 Les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » qui bénéficient de l'autorisation granulaire « Entrée de collaborateur uniquement » peuvent modifier leurs propres entrées jusqu'à ce qu'elles soient approuvées.
4 Par défaut, les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » et disposant de l'autorisation granulaire « Entrée des collaborateurs seulement » peuvent uniquement afficher les registres qu'ils ont créés. Si ces utilisateurs disposent également de l'autorisation granulaire «Afficher les entrées associées aux utilisateurs de la même entreprise », ils peuvent également voir les entrées d'autres utilisateurs de la même entreprise.
5 La vue du calendrier n'est pas visible pour les utilisateurs dont l'autorisation granulaire « Entrée de collaborateur seulement » est activée sur leur modèle d'autorisation.<