Matrice d'autorisations utilisateur - Web

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La page de référence suivante répertorie les différentes actions d'utilisateur et les autorisations spécifiques (Lecture seule, Standard et/ou Admin) requises pour effectuer cette action. Certains outils étant à la fois disponibles au niveau entreprise et au niveau projet, assurez-vous de sélectionner l'hyperlien de navigation approprié ci-dessous.

Outils au niveau entreprise

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Niveau entreprise

Admin (niveau entreprise)

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

- Indique que la tâche ne peut être accomplie que lorsque Procore est configuré pour utiliser l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise. Voir Intégrations ERP.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter une vue du budget pour le coût de la main-d'œuvre en temps réel
Ajouter un service de l'entreprise personnalisé
Ajouter un type de maître d'ouvrage personnalisé
Ajouter un programme personnalisé
Ajouter une zone de projet personnalisée
Ajouter un rôle de projet personnalisé
Ajouter une étape de projet personnalisée
Ajouter un type de projet personnalisé
Ajouter un métier personnalisé
Ajouter un type de projet
Ajouter un modèle de type de correspondance
Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure
Ajouter un bureau
Ajouter des codes de coût de compagnie
Ajouter des types de coûts de la compagnie
Ajouter des types d'observation au niveau entreprise
Ajouter des segments personnalisés
Ajouter un numéro d'identification d'employeur
Ajouter plusieurs lieux de bureau
Ajouter de nouvelles dates de projet
Ajouter des champs d'analyse de l'origine des problèmes
Ajouter des éléments de segment
Ajouter des catégories de tâches
Appliquer des ensembles de champs configurables aux projets
Archiver et désarchiver les codes de coûts synchronisés avec une Intégration ERP
Organiser la structure des codes budgétaires de l'entreprise
Configurer les préférences de codes de coût
Configurer les préférences de codes de coût pour les Intégrations ERP
Configurer les paramètres administratifs de Procore
Configurer les Webhooks de l'entreprise
Configurer l'authentification unique dans l'outil Admin de l'entreprise
Configurer les paramètres de projet par défaut de votre entreprise
Créer un modèle de réunion
Créer des rapports de portefeuille personnalisés
Créer des statuts de registre de livrables personnalisés
Créer des types de livrables personnalisés
Créer une répartition des dépenses
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Créez la structure de découpage du projet par défaut de votre compagnie
Désactiver des éléments de segment
Supprimer une vue du budget
Supprimer un métier personnalisé
Supprimer un modèle de réunion
Supprimer un programme
Supprimer des adresses de bureaux de l'entreprise
Supprimer les segments personnalisés
Supprimer des types d'observation
Supprimer des champs d'analyse de l'origine des problèmes
Afficher le numéro du projet dans la liste déroulante Changer de projet
Modifier un modèle de réunion
Modifier une vue du budget existante
Modifier et ajouter des codes de coût et des descriptions
Modifier le nom de l'entreprise
Modifier des lieux de bureaux de l'entreprise
Modifier des ensembles de champs configurables
Modifier les paramètres de segment personnalisé
Modifier des types d'observation
Modifier des informations sur le programme
Modifier des champs d'analyse de l'origine des problèmes
Modifier les éléments de segment
Activer les avatars
Activer ou désactiver les sondages dans Procore
Activer les modifications de la structure des codes budgétaires au niveau projet
Activer les paramètres de sécurité pour les connexions, les mots de passe et les délais d'expiration des sessions
Activer les sous-projets pour SDP
Activer les conditions générales
Activer les notifications d'assurance du fournisseur
Activer l'intégration DocuSign sur le compte Procore de votre entreprise
Exporter des segments au format CSV
Importer des éléments de segment dans votre outil Admin au niveau entreprise
Gérer les applications
Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance
Réactiver des éléments de segment
Supprimer des ensembles de champs configurables des projets
Configurer une nouvelle vue du budget
Configurer la vue du budget Coût de productivité du travail Procore
Définir la configuration des ordres de changement par défaut
Définir le fuseau horaire
Suivre les dates importantes du projet
Mettre à jour les paramètres des outils pour les contrats
Charger un logo d'entreprise
Afficher les informations du compte
Afficher les paramètres du segment Type de coût de l'entreprise

* L'utilisateur doit disposer d'autorisations de niveau « Admin » dans les outils Admin au niveau entreprise et au niveau projet.

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Conseil d'appel d'offres

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Conversations (bêta)

Le tableau suivant indique les autorisations utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : l'outil Conversations n'a pas son propre ensemble d'autorisations à assigner et s'appuie plutôt sur le fait que les utilisateurs font partie de l'annuaire d'un projet et ont accès aux éléments de ce projet. Voir les notes sous le tableau pour des considérations spécifiques.

Tâche	Lecture seule	Norme	Admin
Créer un groupe dans l'outil Conversations	¹	¹	¹
Modifier ou supprimer un message dans l'outil Conversations	²	²	²
Suivre ou ne plus suivre une Conversation	²	²	²
Accéder à un élément dans Procore à partir de l'outil Conversations	²	²	²
Masquer une Conversation	²	²	²
Gérer un groupe dans l'outil Conversations	¹	¹	¹
Gérer les notifications dans l'application pour l'outil Conversations	²	²	²
Mentionner un utilisateur dans une Conversation	²	²	²
Envoyer un message privé dans l'outil Conversations	²	²	²
Envoyer un message de groupe dans l'outil Conversations	²	²	²
Envoyer un message lié à un élément dans Procore	²	²	²
Afficher une Conversation liée à un élément dans Procore	²	²	²
Afficher les messages dans l'outil Conversations	²	²	²

¹ L'autorisation requise pour créer et gérer un groupe dépend du paramètre « Autorisations de conversation de groupe » dans l'outil Admin au niveau entreprise du compte Procore. Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations.

Si « Administrateurs » est sélectionné, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet ou entreprise.
Si « Employés internes » est sélectionné, les utilisateurs qui sont marqués comme des employés internes. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
Si « Tout le monde » est sélectionné, tout utilisateur de l'annuaire de l'entreprise.

² Cette action peut être effectuée par n'importe quel utilisateur dans l'annuaire du projet (pour ses propres conversations et les éléments auxquels il a accès). Voir les considérations spécifiques ci-dessous :

Messagerie privée:
- Si les messages directs sont activés pour le compte, toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée.
- Si les messages directs ne sont activés que pour les employés internes, seuls les utilisateurs marqués comme employés de l'entreprise peuvent recevoir des messages ou être mentionnés. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
- Les messages privés sont privés et ne peuvent être vus que par les personnes dans le message. Les utilisateurs administrateurs ne peuvent pas afficher les messages privés dont ils ne font pas partie.
  Remarque : une exportation de données contenant des messages directs peut être fournie aux administrateurs de l'entreprise par le support technique Procore si nécessaire.
Conversations de groupe:
- Toute personne figurant dans l'annuaire du projet (et les administrateurs de l'entreprise) peut recevoir un message ou être mentionnée dans un groupe.
- Les messages d'une conversation de groupe ne peuvent être vus que par les membres de ce groupe.
Conversations sur l' élément:
- Les Conversations relatives à des éléments spécifiques d'un projet ne peuvent être affichées et associées qu'aux utilisateurs ayant accès à l'élément dans Procore (autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil de l'élément et accès approprié si un élément est marqué comme privé).
Toutes les conversations:
- Les utilisateurs peuvent uniquement envoyer un message ou mentionner les utilisateurs qui existent dans l'annuaire du projet, ainsi que les administrateurs de l'entreprise.
- Les utilisateurs ne peuvent modifier et supprimer que leurs propres messages (dans les 5 minutes suivant l'envoi et si la fonction est activée).
- Les utilisateurs ne peuvent masquer une conversation que dans leur propre vue.

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Catalogue de coûts

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Annuaire (niveau entreprise)

Important

Autorisations

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Annuaire au niveau entreprise ?

Important

Un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise reçoit automatiquement le niveau d'autorisation « Admin » dans tous les outils au niveau projet et au niveau entreprise.

Action	Lecture seule	Standard	Notes
Accepter ou refuser la demande d'un utilisateur à rejoindre votre entreprise Web
Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire de l'entreprise Web
Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes : Peut uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise assignables. Ne peuvent assigner des utilisateurs qu'aux projets dont ils font partie.
Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ne peuvent ajouter d'autres utilisateurs qu'aux projets auxquels ils ont déjà été ajoutés.
Ajouter une assurance pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets Web
Assigner un modèle d'autorisation de l'entreprise à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes : Peut uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise assignables. Ne peuvent assigner des utilisateurs qu'aux projets dont ils font partie. Impossible de modifier les autorisations des administrateurs de l'entreprise. La section « Autorisations de l'entreprise » sera masquée pour ces utilisateurs.
Assigner un modèle d'autorisations de projet par défaut à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires peuvent uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de projet par défaut assignables.
Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes : Doit également disposer des autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Gérer les modèles d'autorisations (assignables uniquement) ». Ils ne peuvent mettre à jour le modèle d'autorisations de projet d'un autre utilisateur que pour les projets auxquels ils ont déjà été ajoutés. Ne peuvent assigner que des modèles d'autorisations globaux ou spécifiques au projet qui sont désignés comme modèles d'autorisation attribuables pour leur propre modèle d'autorisations de projet.
Modifier les autorisations d'un utilisateur pour les outils de l'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ne peuvent accorder l'accès aux outils de l'entreprise qu'en assignant des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise attribuables.
Modifier le modèle d'autorisation de projet d'un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes : Ils ne peuvent mettre à jour le modèle d'autorisations de projet d'un autre utilisateur que pour les projets auxquels ils ont déjà été ajoutés. Ne peuvent assigner que des modèles d'autorisations globaux ou spécifiques au projet qui sont désignés comme modèles d'autorisation attribuables pour leur propre modèle d'autorisations de projet. Impossible de modifier les autorisations des administrateurs de l'entreprise. La section « Autorisations de l'entreprise » sera masquée pour ces utilisateurs.
Configurer les paramètres avancés : annuaire de l'entreprise Web
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Annuaire Web
Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise Web
Supprimer un groupe de distribution de l'annuaire de l'entreprise Web
Désigner un directeur d'assurance pour votre entreprise Procore Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
Télécharger une vCard pour un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise Web
Télécharger un modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs Web
Modifier une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Modifier un contact dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
Modifier un groupe de distribution dans l'annuaire de l'entreprise Web
Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes : Peut uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise assignables. Impossible de modifier les autorisations des administrateurs de l'entreprise. La section « Autorisations de l'entreprise » sera masquée pour ces utilisateurs.
Exporter l'annuaire de l'entreprise au format CSV ou PDF Web
Désactiver un groupe d'entreprises dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Désactiver un groupe de comptes utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
Désactiver un contact dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Inviter un groupe d'utilisateurs de Procore à rejoindre le compte Procore d'une entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
Fusionner des entreprises Web
Réactiver un groupe d'entreprises dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
Réactiver un contact dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
Réactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Réactiver un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
Actualiser les contacts d’appel d’offres pour les entreprises connectées dans l’annuaire de l’entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Supprimer un utilisateur existant des projets du compte Procore de votre entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)	Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires peuvent uniquement supprimer d'autres utilisateurs des projets dont ils font partie.
Supprimer une assurance de l'entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Demander des importations d'entreprises et de personnes Web
Répondre à un e-mail « Bienvenue dans Procore » Web
Rechercher et filtrer l'annuaire de l'entreprise Web
Envoyer un modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs à Procore Web
Envoyer une entreprise Procore vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable Web
Définir les informations du candidat au niveau entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Basculer entre les vues dans l'annuaire de l'entreprise Web
Mise à jour de l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise Web	Créer et modifier des entreprises	Créer et modifier des entreprises
Afficher les détails de l'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau entreprise Web	Créer et modifier des entreprises OU Voir les détails de l'entreprise	Créer et modifier des entreprises OU Voir les détails de l'entreprise
Afficher l'historique de l'entreprise de fusion Web
Afficher les détails de l'utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise Web	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation assignables) OU Afficher les détails de l'utilisateur	Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation assignables) OU Afficher les détails de l'utilisateur

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Documents (niveau entreprise)

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Lecture seule	Standard
Ajouter ou modifier une description de fichier dans l'outil Documents au niveau entreprise
Archiver ou extraire des documents dans l'outil Documents au niveau entreprise		^{1, 2}
Configurer les paramètres avancés : Documents de l'entreprise
Créer un nouveau dossier dans l'outil Documents au niveau entreprise
Supprimer des fichiers et des dossiers dans l'outil Documents au niveau entreprise
Télécharger une version précédente d'un fichier dans l'outil Documents au niveau entreprise	²	²
Télécharger des fichiers et des dossiers à partir de l'outil Documents au niveau entreprise	²	²
Envoyer des fichiers ou des dossiers par e-mail à partir de l'outil Documents au niveau entreprise		²
Exporter des informations à partir de l'outil Documents au niveau entreprise
Gérer le suivi des fichiers et des dossiers dans l'outil Documents au niveau entreprise
Gérer les autorisations pour les documents au niveau entreprise
Ouvrir et modifier un fichier dans Microsoft Office 365 à l'aide de l'outil Documents au niveau entreprise		²
Renommer un fichier dans l'outil Documents au niveau entreprise
Renommer un dossier dans l'outil Documents au niveau entreprise
Récupérer des fichiers et des dossiers dans la corbeille de l'outil Documents au niveau entreprise
Rechercher et filtrer des documents au niveau entreprise	³	³
Charger une nouvelle version d'un fichier dans l'outil Documents au niveau entreprise
Charger des fichiers ou des dossiers dans l'outil Documents au niveau entreprise
Afficher les documents dans l'outil Documents au niveau entreprise	²	²

¹ Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » peuvent uniquement archiver les fichiers qu'ils ont eux-mêmes extraits.

² Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent accéder aux fichiers et dossiers « Privés » que si l'accès à ces fichiers ou dossiers leur a été octroyé.

³ Seuls les documents auxquels l'utilisateur a accès seront inclus dans les résultats de la recherche.

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Sage 100 Contractor

Sage 300 CRE

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QuickBooks

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Inspections (niveau entreprise)

Important

Autorisations

Action	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin	Notes
Ajouter des ensembles de réponses personnalisés à un modèle d'inspection au niveau Entreprise Web
Cloner un modèle d'inspection au niveau entreprise Web
Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau entreprise Web
Créer un modèle d'inspection au niveau entreprise Web
Créer un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections Web
Supprimer un modèle d'inspection au niveau entreprise Web
Supprimer un type d'inspection Web
Modifier un modèle d'inspection au niveau entreprise Web
Modifier un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections Web
Rechercher et filtrer des modèles d'inspection Web
Afficher l'historique des modifications d'un modèle d'inspection Web

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Autorisations

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Assigner des modèles d'autorisation de l'entreprise dans l'outil Autorisations				¹
Assigner des modèles d'autorisation de projet par défaut dans l'outil Autorisations				^{2, 3}
Créer un modèle d'autorisation de l'entreprise
Créer un modèle d'autorisation de projet				⁴
Supprimer un modèle d'autorisation de l'entreprise
Supprimer un modèle d'autorisation de projet
Dupliquer un modèle d'autorisation de projet
Modifier un modèle d'autorisation de l'entreprise
Modifier un modèle d'autorisation de projet
Exporter des modèles d'autorisation de l'entreprise
Exporter les assignations de modèles d'autorisation de projet
Exporter des modèles d'autorisation de projet
Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation d'entreprise
Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet
Gérer les modèles d'autorisation de l'entreprise
Gérer les modèles d'autorisation du projet
Renommer un modèle d'autorisation d'entreprise
Renommer un modèle d'autorisation de projet
Rechercher et filtrer les utilisateurs dans l'outil Autorisations

¹ Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent assigner des modèles d'autorisations d'entreprise aux utilisateurs dans l'outil Annuaire au niveau entreprise lors de la création ou de la modification d'un compte utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.

² Les utilisateurs disposant d'autorisations appropriées dans l'outil Annuaire au niveau entreprise peuvent assigner un modèle d'autorisations de projet par défaut à un utilisateur lors de la création ou de la modification d'un enregistrement d'annuaire de l'utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.

³ Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées dans les outils Annuaire au niveau entreprise ou projet peuvent modifier le modèle d'autorisations de projet d'un utilisateur dans un projet spécifique lors de l'ajout de l'utilisateur à un projet ou de la modification des enregistrements d'annuaire de l'utilisateur. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet, Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise et Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire du projet.

⁴ Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent créer des modèles d'autorisation spécifique au projet dans l'outil Annuaire au niveau projet. Voir Créer un modèle d'autorisation spécifique au projet à partir de l'annuaire du projet.

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Salle de planification

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Vérifier le statut de votre offre	¹
Configurer les paramètres avancés : salle de planification	¹
Télécharger les documents d'appel d'offres	¹
Indiquez votre Intention de soumissionner	¹
Envoyer une soumission	¹
Soumettre une question préalable à l'appel d'offres	¹
Mettre à jour un appel d' offressoumis	¹
Afficher un dossier d'appel d'offres auquel vous avez été invité	¹
Afficher l'outil Salle de planification

¹ Les candidats doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à soumissionner sur un projet. Une fois qu'une entreprise est ajoutée à un dossier d'appel d'offres, les candidats au sein de cette entreprise ont automatiquement accès à la Salle de planification de planification lorsqu'ils se connectent à Procore.

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Portefeuille

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter des favoris au menu Outils de l'entreprise
Ajouter des filtres aux vues du portefeuille
Ajouter des notes de projet
Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet			¹
Modifier votre mot de passe
Configurer un modèle de projet
Configurer les paramètres avancés : Portefeuille
Créer un projet	¹	¹	¹
Exporter une liste de projets à partir de l'outil Portefeuille de l'entreprise
Exporter votre liste « Mes éléments ouverts » pour un compte d'entreprise
Révoquer l'accès aux applis connectées
Rechercher des projets dans le portefeuille de l'entreprise
Définir les autorisations d'affichage du tableau de bord
Configurer et gérer vos favoris
Définir les autorisations utilisateur pour l'outil Portefeuille
Afficher les projets sur Google Maps depuis l'outil Portefeuille
Basculer entre les vues Projets financiers
Basculer entre les vues Portefeuille
Charger votre avatar ou votre photo de profil sur Procore
Afficher les projets inactifs	³	³	³
Afficher mes éléments ouverts dans l'outil Portefeuille
Afficher le tableau de bord Santé financière dans l'outil Portefeuille

¹ Cette tâche nécessite des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise, ou « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de l'entreprise avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.

² Cette tâche nécessite des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise OU des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet pour le modèle de projet. Voir Ajouter un utilisateur existant aux projets dans le compte Procore de votre entreprise.

³ Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés à l'annuaire au niveau projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.

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Portail de préqualification

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : les utilisateurs n'ont accès qu'aux formulaires de préqualification sur lesquels ils ont été invités à collaborer.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Modifier un formulaire de préqualification via le Portail de préqualification
Répondre à une demande de modification de préqualification
Soumettre un formulaire de préqualification
Afficher un formulaire de préqualification

Les utilisateurs doivent être ajoutés à l'annuaire au niveau entreprise pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils disposent automatiquement d'autorisations de type « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.

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Préqualifications

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Standard	Admin
Ajouter un commentaire sur un formulaire de préqualification	¹
Assigner un contact principal de préqualification
Inviter par lot des entreprises à se préqualifier		²
Configurer les paramètres avancés : préqualifications
Créer une demande de changement pour un formulaire de préqualification
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Préqualification
Supprimer un commentaire sur un formulaire de préqualification	³
Modifier le formulaire de préqualification
Filtrer les formulaires de préqualification
Inviter une entreprise à se préqualifier		²
Prévisualiser le formulaire de préqualification
Réviser un formulaire de préqualification soumis	¹
Définir le statut sur un formulaire de préqualification
Afficher un commentaire sur un formulaire de préqualification
Afficher les informations de préqualification d'une entreprise
Afficher l'historique des changements d'un formulaire de préqualification
Afficher la liste des entreprises en préqualification

¹Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher toutes les données de réponse des catégories, à l'exception des données financières.

^2° Des autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sont requises dans l'outil Annuaire de l'entreprise pour exécuter cette fonction.

^3° Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent exécuter des fonctions sur les éléments qu'ils ont créés.

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Programmes

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter des programmes				*
Ajouter un projet à un programme				*
Assigner un projet à un programme différent				*
Supprimer un programme				*
Modifier des informations sur le programme				*
Retirer un projet d'un programme				*
Afficher les programmes

* Ces actions requièrent les autorisations affichées dans l'outil Admin au niveau entreprise ou projet.

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Rapports (niveau entreprise)

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter un visuel à un rapport d' entreprise personnalisé^1,2
Agréger des données dans un rapportd'entreprise personnalisé¹
Assigner un rapport personnalisé à tous les projets
Cloner un rapportd'entreprise personnalisé³
Configurer les paramètres avancés : Rapports de l'entreprise
Créer une colonne calculée dans un rapportpersonnalisé¹
Créer un rapport d'entreprise personnalisé
Créer un tableau debord⁴
Supprimer un rapportd'entreprise personnalisé¹
Distribuer un instantané d'un rapportd'entreprise personnalisé¹
Télécharger un rapport^{de soumissions ouvertes 5}
Modifier un rapport personnalisé au^{niveau entreprise 1}
Exporter un rapportd'entreprise personnalisé³
Partager un rapportd'entreprise personnalisé¹
Partager un tableau debord⁶
Afficher un rapport²

¹ Cette tâche ne peut être effectuée que par le créateur du rapport.

² Des autorisations propres au rapport peuvent s'appliquer.

³ Cette tâche peut être effectuée par des utilisateurs ayant accès au rapport en tant que créateur ou lecteur (s'il est partagé).

⁴ Cette tâche peut uniquement être réalisée par le créateur des visuels d'un rapport.

⁵ Le rapport de livrables ouvertes au niveau entreprise doit être activé sur le système principal par Procore.

⁶ Cette tâche peut uniquement être effectuée par le créateur du tableau de bord.

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Planning (niveau entreprise)

Important

Autorisations

Action

Aucun

Lecture seule

Standard

Admin

Notes

Configurer les paramètres avancés : planning au niveau entreprise

Web

Rechercher des plannings de projet

Web

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Pointage

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Configurer les paramètres avancés : carte de présence
Configurer votre entreprise pour la carte de présence
Créer une carte de présence ¹
Modifier une carte de présence ¹
Exporter un rapport de cartes de présence
Supprimer une carte de présence ¹
Afficher l'historique des modifications d'une carte de présence
Afficher une carte de présence ^1,2

¹ Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent afficher, créer, modifier et supprimer leurs propres cartes de présence.

² Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » peuvent uniquement afficher leurs propres cartes de présence.

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Feuilles horaires (au niveau entreprise)

Autorisations

Important

Pour voir les employés dans tous les projets suivants, les conditions suivantes doivent être remplies :

Les utilisateurs ont besoin d’autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’annuaire au niveau entreprise.
Sous Paramètres des feuilles horaires de l’entreprise, la case doit être cochée pour « Les employés de l’entreprise peuvent-ils être suivis sur tous les projets ? ».

Action	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin	Notes
Configurer les paramètres avancés : feuilles horaires au niveau entreprise Web
Configurer les paramètres de paie des feuilles horaires de l'entreprise Web
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise Web
Supprimer une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise que vous avez créé Web
Supprimer toute entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise Web
Dupliquer les feuilles horaires de votre entreprise par lot Web
Modifier une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise que vous avez créé Web
Modifier n'importe quelle entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise Web
Modifier les feuilles horaires de votre entreprise par lot Web
Exporter les entrées de pointage de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop Web					Les autorisations de niveau « Admin » sont requises sur QuickBooks® Desktop pour effectuer cette action. Le transfert des saisies des heures de Procore n’nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks®.
Exporter les données de feuille horaire de Procore vers Sage 300 CRE® Web					Les autorisations de niveau « Admin » sont requises sur Sage 300 CRE® bureau pour effectuer cette action. Le transfert des saisies des heures de Procore n’nécessite PAS le connecteur Procore + Sage 300 CRE®.
Exportez les entrées de pointage de votre entreprise au format CSV Web
Importer les données de temps Procore dans QuickBooks® Desktop Web					Les autorisations de niveau « Admin » sont requises sur QuickBooks® Desktop pour effectuer cette action. Le transfert des saisies des heures de Procore n’nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks®.
Marquer une entrée de pointage comme Terminée dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise Web					Des autorisations supplémentaires sont requises pour effectuer cette action : Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Feuilles horaires du projet. Vous devez être ajouté au projet.
Effectuer des actions d'approbation par lot dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise Web
Réassigner les heures d'entrée de pointage d'un employé Web
Rechercher et filtrer les entrées des heures dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise Web
Définissez la règle d'arrondi pour les feuilles horaires de votre entreprise Web
Transférer les entrées de pointage Procore vers QuickBooks® Desktop Web					Les autorisations de niveau « Admin » sont requises sur QuickBooks® Desktop pour effectuer cette action. Le transfert des saisies des heures de Procore n’nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks®.
Afficher une entrée de pointage dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise Web					Si le paramètre de pointage privé est activé, les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent voir que les pointages auxquels ils sont assignés ou ils ont créés. Les utilisateurs qui sont « Admins » dans l’outil Feuilles horaires d’un projet peuvent voir tous les pointages créés dans leurs projets.
Afficher les résumés des pointages dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise Web					Si le paramètre de pointage privé est activé, les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent voir que les pointages auxquels ils sont assignés ou ils ont créés. Les utilisateurs qui sont « Admins » dans l’outil Feuilles horaires d’un projet peuvent voir tous les pointages créés dans leurs projets.

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Planification de la main-d'œuvre

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Niveau projet

Plans d’action

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Admin (niveau projet)

Important

Action	Lecture seule	Standard	Notes
Activer des codes budgétaires sur un projet	Gérer les codes SDP	Gérer les codes SDP
Ajouter un projet à un programme
Ajouter et supprimer des outils de projet	Mettre à jour les outils actifs	Mettre à jour les outils actifs
Ajouter des segments personnalisés à la structure des codes budgétaires du projet
Ajouter un équipement
Ajouter des éléments de segment à un projet	Gérer les éléments de segment	Gérer les éléments de segment
Ajouter des sections du cahier des charges à l'outil Admin
Ajouter des éléments du segment Sous-projet à un projet	Gérer les éléments de segment	Gérer les éléments de segment
Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet	Gérer les lieux	Gérer les lieux
Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil
Organiser la structure des codes budgétaires du projet	Gérer les codes SDP	Gérer les codes SDP
Assigner un lieu de bureau à un projet	Mettre à jour les paramètres généraux	Mettre à jour les paramètres généraux
Assigner un projet à un programme différent	Mettre à jour les paramètres généraux	Mettre à jour les paramètres généraux
Assigner des codes de coût du projet aux sous-projets
Changer le statut d'un projet à actif ou inactif	Mettre à jour les paramètres généraux	Mettre à jour les paramètres généraux
Changer l'étape de construction de votre projet	Mettre à jour les paramètres généraux	Mettre à jour les paramètres généraux
Changer le nom d'un projet Procore	Mettre à jour les paramètres généraux	Mettre à jour les paramètres généraux
Changer l'adresse de projet	Mettre à jour les paramètres généraux	Mettre à jour les paramètres généraux
Configurer les paramètres généraux : administrateur de projet	Mettre à jour les paramètres généraux	Mettre à jour les paramètres généraux
Configurer les webhooks du projet
Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet	Gérer les codes SDP	Gérer les codes SDP
Copier des segments de compagnie dans un projet
Copier des personnes d'un projet à un autre	Mettre à jour les paramètres généraux	Mettre à jour les paramètres généraux
Créez la structure de découpage du projet de votre projet
Désactiver les codes budgétaires d'un projet	Gérer les codes SDP	Gérer les codes SDP
Supprimer un lieu à plusieurs niveaux d'un projet	Gérer les lieux	Gérer les lieux
Supprimer des sections du cahier des charges de l'outil Admin
Supprimer des sous-projets d'un projet	Gérer les éléments de segment	Gérer les éléments de segment
Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet	Gérer les éléments de segment	Gérer les éléments de segment	Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour vous afin de modifier ou de supprimer un segment personnalisé. Voir Admin : Gérer les codes SDP.
Modifier une vue du budget existante
Modifier ou ajouter des informations générales sur le projet	Mettre à jour les paramètres généraux	Mettre à jour les paramètres généraux
Modifier des items de segment sur un projet	Gérer les éléments de segment	Gérer les éléments de segment	Le segment « Type de coût » par défaut de Procore ne peut être géré que par un utilisateur disposant des autorisations « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise. Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour vous afin de modifier ou de supprimer un segment personnalisé. Voir Admin : Gérer les codes SDP.
Modifier des sections du cahier des charges dans l'outil Admin
Modifier des sous-projets sur un projet	Gérer les éléments de segment	Gérer les éléments de segment
Modifier des lieux à plusieurs niveaux	Gérer les lieux	Gérer les lieux
Activer les classifications sur un projet
Activer l'intégration DocuSign®	Mettre à jour les paramètres généraux	Mettre à jour les paramètres généraux
Activer les fonctionnalités de coût de productivité de la main-d'œuvre pour Finances
Exporter des lieux	Gérer les lieux	Gérer les lieux
Exporter les segments SDP au format CSV	Gérer les codes SDP	Gérer les codes SDP
Extraire des données du projet à l'aide de Procore Extracts			Vous devez également disposer d'autorisations de niveau Admin pour l'outil de niveau Projet dont vous souhaitez extraire des données.
Filtrer les lieux	Gérer les lieux	Gérer les lieux	Vous devez également avoir accès pour afficher l'élément dans l'outil.
Générer des lieux à partir de plans	Gérer les lieux	Gérer les lieux
Générer et imprimer des codes QR pour les lieux	Gérer les lieux	Gérer les lieux
Importer des éléments de segment dans votre outil Admin au niveau projet
Importer des sections du cahier des charges dans l'outil Admin
Créer manuellement des lieux	Gérer les lieux	Gérer les lieux
Réorganiser les outils dans la boîte à outils de projet	Mettre à jour les outils actifs	Mettre à jour les outils actifs
Retirer un projet d'un programme	Mettre à jour les paramètres généraux	Mettre à jour les paramètres généraux
Supprimer des segments de la structure du code budgétaire du projet
Demander l'importation d'éléments de segment
Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux	Gérer les lieux	Gérer les lieux
Rechercher des lieux
Définir le type de projet	Mettre à jour les paramètres généraux	Mettre à jour les paramètres généraux
Configurer un rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle pour l'outil Feuilles horaires			L'outil Feuilles horaires au niveau projet doit également être activé.<br / Des autorisations de niveau « Admin » pour l'outil Annuaire du projet sont requises pour effectuer une importation qui fait partie du processus de configuration.
Configurer des autorisations de l'utilisateur pour l'outil Admin de projet			La page Tableau des autorisations de l'outil Admin au niveau projet permet uniquement de modifier les autorisations pour les utilisateurs qui ne disposent pas d'un modèle d'autorisation et qui ne sont pas administrateurs au niveau entreprise. Toutes les autres autorisations doivent être gérées dans les outils Annuaire au niveau projet et entreprise.
Charger un logo de projet	Mettre à jour les paramètres généraux	Mettre à jour les paramètres généraux
Afficher les lieux des éléments	Gérer les lieux	Gérer les lieux	Vous devez également avoir accès pour afficher l'élément dans l'outil.
Afficher les lieux			Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau Lecture seule ou Standard ne peuvent afficher que les lieux qui sont publiés, à moins que ces utilisateurs ne disposent également de l'autorisation granulaire Gérer les lieux.
Afficher la carte de chaleur des lieux	Gérer les lieux	Gérer les lieux
Afficher les informations du projet

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Appels d'offres

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter une nouvelle entreprise à l'annuaire à partir de l'outil Appels d'offres				¹
Ajouter un nouveau contact à l'annuaire à partir de l'outil Appels d'offres				¹
Ajouter des candidats de l'annuaire à un formulaire d'appel d'offres
Ajouter des candidats du Réseau Construction Procore à un formulaire d'appel d'offres
Ajouter des notes à la liste d’appels d’offres		⁺	⁺ ²
Attribuer un appel d'offres gagnant et le convertir en bon de commande
Attribuer l'appel d'offres retenu et le convertir en contrat de sous-traitance
Configurer les paramètres avancés : Appels d'offres
Copier les formulaires d'appel d'offres d'un dossier d'appel d'offres précédent
Créer un formulaire d'appel d'offres
Créer un dossier d'appel d'offres
Supprimer un formulaire d'appel d'offres
Supprimer un dossier d'appel d'offres
Modifier un formulaire d'appel d'offres
Modifier un dossier d'appel d'offres
Exporter la liste d'appels d'offres d'un dossier d'appel d'offres au format PDF ou CSV
Filtrer et trier les informations sur l'appel d'offres
Importer des formulaires d'appel d'offres dans l'outil d'appel d'offres
Inviter des candidats
Niveau d'appel d'offres pour un formulaire d'appel d'offres
Aperçu d'un formulaire d'appel d'offres
Réinviter les utilisateurs à soumettre un appel d'offres
Renvoyer les invitations à soumissionner
Répondre aux questions préalables à l'appel d'offres
Récupérer un dossier d'appel d'offres dans la corbeille
Réviser des appels d'offres envoyés		⁷	⁷
Rechercher et filtrer les entreprises à ajouter à un formulaire d'appel d'offres
Rechercher et inviter des candidats
Envoyer une nouvelle correspondance dans l'outil Appels d'offres
Afficher ou masquer les offres à l'aveugle dans un dossier d'appel d'offres		⁶	⁶	⁶
Attribution conditionnelle d'un appel d'offres
Mettre à jour et redistribuer un dossier d'appel d'offres
Mettre à jour les documents d'appel d'offres				³
Afficher un formulaire d'appel d'offres
Afficher et gérer les candidats sur un formulaire d'appel d'offres
Afficher un dossier d'appel d'offres		⁴	⁴	⁴
Tâches effectuées par les candidats dans l'outil Salle de planification de planification ⁵	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Vérifiez le statut de votre Offre
Télécharger les documents d'appel d'offres
Indiquer votre intention de Offre
Envoyer un appel d'offres
Soumettre une question préalable à l'appel d'offres
Mettre à jour un appel d'offressoumis

¹ Les utilisateurs doivent également disposer d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet pour exécuter cette fonction.
Remarque : dans les projets mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres, cette action peut également être effectuée par les utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau projet avec les autorisations granulaires« Créer et modifier des entreprises » ET « Créer et modifier des utilisateurs ». .

²Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Standard » peuvent afficher les notes d’appel d’offres par défaut.

³ Les utilisateurs doivent également disposer d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Documents, Plans ou Cahier des charges. Les utilisateurs ne peuvent afficher et mettre à jour que les éléments auxquels ils ont accès.

⁴ utilisateurs disposant d'autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Appels d'offres du projet ET ajoutés au groupe CC d'appels d'offres peuvent effectuer cette action.

⁵ Ces tâches sont effectuées par les candidats à l'aide de l' Outil salle de planification au niveau entreprise. Voir Salle de planification.

⁶ Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule », « Standard » ou « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet ET désignés en tant que gestionnaire des appels d'offres à l'aveugle sur un dossier d'appel d'offres peuvent effectuer cette action.

⁷Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » pour l'outil Appels d'offres du projet ne peuvent PAS modifier les valeurs des appels d'offres. Cependant, ils peuvent toujours consulter et télécharger les pièces jointes des appels d'offres.

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Budget

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

: indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré .

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard
Ajouter un poste budgétaire		+	+
Ajouter des quantités produites budgétées au budget d'un projet
Ajouter les colonnes de la fonction « Modifications budgétaires » à une vue du budget	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) à un budget ¹
Ajouter un poste budgétaire partiel
Appliquer des courbes de prévision avancées
Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget
Approuver les changements budgétaires		+	+
Configurer les paramètres : budget
Hérité Créer une modification budgétaire
Créer des modifications budgétaires		+	+
Créer un instantané du budget
Créer un rapport budgétaire personnalisé ²
Créer un rapport sur les postes financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Rapports.
Supprimer un poste budgétaire
Supprimer des changements budgétaires		+	+
Modifier un budget			+
Modifier les changements budgétaires		+	+
Exporter un budget vers un système ERP intégré
Exporter les modifications budgétaires
Importer un budget		+	+
Importer les quantités produites installées pour la vue du budget des coûts de productivité de la main-d'œuvre
Verrouiller un budget		+	+
Lire un budget		+	+
Récupérer un budget à partir des Intégrations ERP avant acceptation		+	+
Établir un budget dans un nouveau projet Procore
Envoyer un budget à l'outil Intégrations ERP pour approbation comptable		+	+
Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Configurer une nouvelle vue du budget	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Configurer une nouvelle vue de prévisions	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Déverrouiller un budget
Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires
Utiliser la fonction « Prévision jusqu'à l'achèvement »
Voir les modifications budgétaires
Afficher les détails de la modification budgétaire pour un poste budgétaire
Afficher les rapports ^{budgétaires3}
Afficher et filtrer l'historique des changements du budget
Changements budgétaires annulés

¹ Cette tâche nécessite également des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.

² Nécessite également les autorisations « Admin » dans l'outil Rapports au niveau entreprise.

³ L'outil Rapports doit être un outil de projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

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Événements de changement

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

– Désigne une action prise en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter un poste d'événement de changement à un engagement non approuvé¹
Ajouter un poste d'événement de changement à un ordre de changement potentiel au contrat principal non approuvé ¹
Ajouter un poste d'événement de changement à un ordre de changement de l'engagement non approuvé ¹
Ajouter un élément lié à un événement de changement
Configurer les paramètres avancés : événements de changement
Créer un ordre de changement de l’engagement à partir d’un changement Événement¹
Créer un événement de changement
Créer un événement de changement à partir d'une DDR¹
Créer un ordre de changement potentiel de l'engagement à partir d'un événement de changement ¹
Créer un ordre de changement au contrat principal à partir d'un événement de changement ¹
Créer un ordre de changement potentiel au contrat principal à partir d'un événement de changement ¹
Créer un bon de commande à partir d'un événement de changement¹
Créer un contrat de sous-traitance à partir d'un événement de changement¹
Nouveau Créer des modifications budgétaires à partir d'un événement de changement ¹
Créer des DDD à partir d'un événement de changement¹
Héritage Créer une modification budgétaire à partir d'un événement de changement ¹
Supprimer un événement de changement ²
Modifier un événement de changement³
Lier un poste de ventilation des coûts à un événement de changement ¹
Enregistrer les modifications des quantités produites dans un événement de changement
Répondre à une DDD au nom d'un collaborateur ⁴
Récupérer un événement de changement supprimé
Examiner les réponses aux DDD
Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Événements de changement
Soumettre un devis en tant que collaborateur ⁵
Afficher un événement de changement
Afficher et filtrer les DDD
Annuler un événement de changement

¹ Ces tâches nécessitent également des autorisations supplémentaires sur d'autres outils de Procore. Pour plus d'informations, consultez la section « Éléments à considérer » dans le tutoriel de cette action.

² Les utilisateurs disposant d'une autorisation « Standard » ne peuvent supprimer que les événements de changement qu'ils créent.

³Les utilisateurs disposant d'une autorisation « Standard » ne peuvent modifier que les événements de changement qu'ils créent.

⁴ Les utilisateurs ont également besoin d'autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Engagements.

⁵ Les collaborateurs ne peuvent soumettre un devis que s'ils reçoivent une notification par e-mail de DDD. Pour pouvoir recevoir un e-mail, le compte utilisateur du collaborateur doit disposer des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet et désigné comme « personne assignée » dans la DDD. Pour plus de détails, voir Assigner et envoyer une DDD à un collaborateur et Soumettre un devis en tant que collaborateur .

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Ordres de changement

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter un élément lié à un ordre de changement de l'engagement
Ajouter un élément lié à un ordre de changement au contrat principal
Approuver ou rejeter les ordres de changement de l'engagement ¹
Configurer les paramètres avancés : ordres de changement
Créer un ordre de changement en PDF
Modifier un ordre de changement ²
Transférer un ordre de changement par e-mail
Réviser les ordres de changement de l'engagement et y répondre
Afficher les ordres de changement 3,4

¹ Pour effectuer cette tâche en tant qu'utilisateur avec des autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Ordres de changement, vous devez être le « réviseur désigné » sur l'ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement de l'engagement .

² Les utilisateurs ayant des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Ordres de changement du projet doivent obtenir des autorisations supplémentaires sur l'outil : (1) pour modifier un ordre de changement de l'engagement (OCE), des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet, et/ou (2) pour modifier un ordre de changement au contrat principal (OCCP), des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux du projet. D'autres facteurs peuvent également s'appliquer. Pour plus de détails, voir Modifier un ordre de changement.

³Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Ordres de changement du projet peuvent afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat.

⁴Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Ordres de changement du projet peuvent également afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs peuvent être (A) ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat ou (B) se voir assigner des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements et/ou Contrats principaux.

Outil Admin

Le tableau suivant met en évidence les autorisations d'utilisateur requises dans l'outil Admin du projet pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Activer l'outil Ordres de changement

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Engagements

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

: indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.

: indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré .

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter un poste à la ventilation des coûts d'un engagement
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués d'un engagement
Ajouter un élément lié à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)
Ajouter un élément lié à un ordre de changement de l'engagement
Ajouter une marge aux ordres de changement de l'engagement
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (hérité)
Autoriser les collaborateurs à soumettre des ordres de changement initiés sur le chantier
Approuver et signer un contrat de sous-traitance	N/A	N/A	N/A	N/A
Modifier les paramètres de confidentialité d'un engagement		+	+
Remplir un contrat d'engagement avec DocuSign® ²
Compléter un ordre de changement de l'engagement avec DocuSign® ^2,8
Configurer les paramètres : engagements
Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements
Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement de l'engagement
Créer une demande d'ordre de changement pour un engagement
Créer un ordre de changement de l'engagement
Créer un ordre de changement potentiel de l'engagement à partir d'un événement de changement ⁹
Créer un bon de commande		+	+
Créer un contrat de sous-traitance		+	+
Créer une facture de sous-traitant pour le déblocage de la retenue de garantie ¹
Créer une facture au nom d'un contact de facturation (ancien)³
Créer une facture au nom d'un contact de facturation³
Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
Supprimer un engagement synchronisé avec un système ERP intégré ⁴
Supprimer une facture de sous-traitant ¹⁰
Modifier un bon de commande (hérité) ⁷		+	+
Modifier un contrat de sous-traitance (hérité) ⁷		+	+
Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré		+	+
Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un engagement
Envoyer un engagement par e-mail
Activer la marge sur un engagement
Activer ou désactiver l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant dans un engagement
Activer ou désactiver l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant dans l'outil Engagements
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement
Activer la retenue de garantie sur un engagement		+	+
Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d'un engagement
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement
Exporter un ordre de changement de l'engagement vers un système ERP intégré
Exporter un engagement vers un système ERP intégré
Exporter un engagement ⁵
Exporter une liste d'engagements ⁷
Exporter un planning de paiement
Importer des postes de la ventilation des coûts d'engagement à partir d'un fichier CSV		+	+
Demander de réinitialiser un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
Réviser une ventilation des coûts du sous-traitant pour un engagement
Réviser les factures en tant que sous-traitant ¹
Réviser les factures de sous-traitant en tant qu'administrateur
Récupérer un engagement depuis l'ERP
Rechercher et appliquer des filtres aux engagements
Envoyer un ordre de changement de l'engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable
Envoyer un engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable
Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant 3
Soumettre un ordre de changement initié sur le chantier en tant que collaborateur		+	+
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation 3
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil ^{Facturation 1,6}
Afficher un bon de commande ⁷		+	+
Afficher un contrat de sous-traitance ⁷		+	+
Afficher les inclusions/exclusions pour les contrats de sous-traitance		+	+
Afficher l'historique des changements d'un engagement

¹ Pour effectuer cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.

² Nécessite également un compte DocuSign^®.

³Les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.

⁴ Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu’ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® Desktop et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®.

⁵ Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ou « Lecture seule » sur l'outil Engagements du projet ne peuvent exporter un engagement au format PDF que si l'accès au bon de commande ou au contrat de sous-traitance leur a été accordé via la liste déroulante Privé et si la case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à afficher les éléments VDC » est activée.

⁶ Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l'onglet Général de l'engagement.

⁷ Les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » et « Standard » (et qui n'ont PAS reçu l'autorisation granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».

⁸ Nécessite également l'autorisation « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.

⁹ Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet peuvent créer des OCP lorsqu'ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et que la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP » est sélectionnée.

¹⁰La facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau « Standard » puisse la supprimer.

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Problèmes de coordination

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter ou gérer des commentaires sur un problème de coordination	⁴	⁴	⁴
Associer un modèle à un projet Procore
Fermer un problème de coordination
Créer un problème de coordination
Supprimer un problème de coordination		²
Télécharger le plug-in Procore pour les problèmes de coordination
Modifier un problème de coordination		²
Élever un problème de coordination à une DDR		¹	¹
Exporter une liste des problèmes de coordination
Importer des problèmes de coordination à partir d’un fichier BCF
Importer des points de vue dans l'outil Problèmes de coordination
Marquer un problème de coordination comme étant terminé		³
Déplacer un problème de coordination vers une observation			⁶
Réassigner un problème de coordination		⁵	⁵
Réassocier un modèle à un projet Procore
Rouvrir un problème de coordination		²
Sauvegarder le NWD avec tous les problèmes de coordination en tant que points de vue
Rechercher et filtrer des problèmes de coordination
Afficher un problème de coordination
Afficher le fil d'activité d'un problème de coordination
Afficher le tableau de bord des problèmes de coordination

¹ Les utilisateurs auront également besoin des autorisations« Standard » ou « Admin » dans l'outil DDR.

² Les utilisateurs « Standard » peuvent seulement modifier, rouvrir et supprimer les problèmes de coordination qu'ils ont créés.

³Les utilisateurs « Standard » ne peuvent marquer un problème de coordination comme terminé que s'ils sont listés en tant que personne assignée.

⁴ Les utilisateurs peuvent uniquement modifier ou supprimer les commentaires qu'ils ont ajoutés.

⁵ Les utilisateurs ne peuvent réassigner un problème de coordination à un autre utilisateur que s'ils sont actuellement répertoriés en tant que personne assignée sur le problème. Cependant, les utilisateurs « Admin » peuvent changer la personne assignée d'un problème de coordination en modifiant le champ Personne assignée du problème. Voir Modifier un problème de coordination.

⁶ Les utilisateurs auront également besoin des autorisations « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.

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Correspondance

Important

AUTORISATIONS

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Correspondance du projet ?

Action	Lecture seule	Standard	Admin	Notes
Ajouter un élément lié à un document de correspondance Web				Les utilisateurs standard peuvent effectuer cette tâche pour les éléments de correspondance qu'ils ont créés.
Archiver un élément de correspondance Web
Modifier le statut d'un élément de correspondance que vous avez créé Web	Créer un élément (pour les éléments « ébauche ») OU Modifier les éléments ouverts qu'ils créent (pour les éléments « Ouvert »)			Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ont besoin des autorisations granulaires « Créer un élément » pour modifier le statut d'un élément « Ébauche » qu'ils ont créé. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ont besoin des autorisations granulaires « Modifier les éléments ouverts qu'ils créent » pour modifier le statut d'un élément « Ouvert » qu'ils ont créé.
Modifier le statut d'un élément de correspondance créé par quelqu'un d'autre Web
Remplir un élément de correspondance avec DocuSign® Web				Autorisations Admin nécessaires sur le type de correspondance pour laquelle vous souhaitez initier, télécharger ou retirer un DocuSign®.
Configurer les paramètres avancés : Correspondance Web
Créer un élément de correspondance Web IOS Android	+ Créer un élément			Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Créer et lier un nouvel élément de correspondance à partir d'une réponse de correspondance Web	+ Créer un élément	+ Créer un élément		Il s'agit des niveaux d'autorisation nécessaires sur le type de correspondance utilisé pour créer le nouvel élément.
Créer et lier une DDR à un élément de correspondance existant Web	Créer un élément	Créer un élément		Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires dans l'outil DDR du projet : Créer et lier une « ébauche » de DDR : Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil DDR du projet. Créez et associez une DDR « Ouverte » ou « Fermée » : autorisations de niveau « Standard » dans l'outil DDR du projet aux autorisations granulaires « Agir en tant que gestionnaire de DDR » activées dans votre modèle d'autorisation. Ou autorisations de niveau « Admin » dans l'outil DDR du projet.
Créer et lier un événement de changement à un élément de correspondance existant Web	Créer un élément	Créer un élément		Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil « Événements de changement » du projet.
Créer et lier un élément de correspondance à un élément de correspondance existant Web				Tous les niveaux ont besoin d'autorisations supplémentaires dans le type de correspondance du nouvel élément : Autorisations de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance du nouvel élément avec les autorisations granulaires « Créer un élément » activées dans votre modèle d'autorisation. OU Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur sur le type de correspondance du nouvel élément.
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Correspondance Web
Modifier un élément de correspondance que vous avez créé Web IOS Android	+Créer un élément (pour les éléments « Ébauche ») OU + Modifier les éléments ouverts qu'ils ont créés (pour les éléments « ouverts »)			Affiche les autorisations nécessaires pour chaque type de correspondance. Si le paramètre « Non modifiable » est activé (par Procore) au niveau entreprise, l’autorisation granulaire « Modifier les éléments ouverts qu’ils ont créés » n’est pas disponible car les éléments « Ouverts » et « Fermés » ne peuvent être modifiés par aucun utilisateur ou administrateur. <br ] Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a déjà été consulté et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Modifier un élément de correspondance créé par quelqu'un d'autre Web IOS Android				Affiche les autorisations nécessaires pour chaque type de correspondance. Si le paramètre « Non modifiable » est activé (par Procore) au niveau entreprise, il n’est pas possible pour un utilisateur ou un administrateur de modifier un élément de correspondance créé par quelqu’un d’autre. Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Exporter un élément de correspondance Web				L'utilisateur doit avoir accès à un élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance.
Exporter une liste d'éléments de correspondance Web	(Exclut les correspondances marquées comme privées)	(Exclut les correspondances marquées comme privées)		En savoir plus sur Super privé pour explorer plus de restrictions sur les autorisations de niveau Admin.
Générer un code QR pour un document de correspondance Web				L'utilisateur doit avoir accès à un élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance.
Lier un document de correspondance sur votre couche personnelle sur un plan Web				Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires : autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Plans du projet.
Lier un document de correspondance et publier les annotations sur le plan Web	Autorisations supplémentaires dans l'outil Plans	Autorisations supplémentaires dans l'outil Plans	Autorisations supplémentaires dans l'outil Plans	Autorisations supplémentaires nécessaires dans l'outil Plans : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Plans du projet.
Effectuer des actions en masse sur les éléments de correspondance Web
Répondre à un élément de correspondance Web IOS Android	Répondre aux éléments sur lesquels ils se trouvent* OU Répondre aux éléments accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise **	Répondre aux éléments sur lesquels ils se trouvent* OU Répondre aux éléments accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise **		Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. * En plus de cette autorisation granulaire, les utilisateurs doivent être le créateur de l'élément ou avoir été ajouté au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution » de l'élément. **En plus de cette autorisation granulaire, les utilisateurs doivent être associés à la même entreprise que le créateur de l'élément ou avoir été ajoutés au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ».
Accéder aux informations et actions du flux de travail Web	L' autorisation granulaire pour l'action	L' autorisation granulaire pour l'action		Pour en savoir plus sur l'outil Flux de travail, consultez À propos des flux de travail.
Numériser un code QR d'élément de correspondance IOS Android				L'utilisateur doit accéder à l'élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance.
Rechercher, trier et filtrer les correspondances Web IOS Android				Les utilisateurs peuvent effectuer ces actions pour chaque type de correspondance pour lequel ils disposent d'autorisations de lecture seule ou supérieures. <br / Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Afficher un élément de correspondance Web IOS Android	Autorisations granulaires, en fonction du statut de l'élément et du paramètre de confidentialité	Autorisations granulaires, en fonction du statut de l'élément et du paramètre de confidentialité	Autorisations granulaires, en fonction du statut de l'élément et du paramètre de confidentialité	Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles ou d'autorisations granulaires spécifiques pour afficher un élément en fonction de son statut et de son paramètre de confidentialité. Développez la case Conseil sur Afficher un élément de correspondance pour en savoir plus. <br / Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

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Autorisations

Action	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin	Notes
Ajouter un travailleur Web IOS Android					Les utilisateurs doivent également disposer des autorisations suivantes pour l'outil Annuaire du projet afin d'effectuer cette action : Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » avec l'autorisation granulaire « Créer des contacts ». Autorisations de niveau « Admin » Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » doivent également être désignés comme « chef d'équipe » pour effectuer cette action.
Créer une équipe Web IOS Android
Supprimer une équipe Web
Modifier une équipe Web IOS Android					Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Standard » doivent également être désignés comme « chefs d'équipe » pour effectuer cette action.<br / Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Modifier un travailleur Web IOS Android					Les utilisateurs doivent également disposer des autorisations suivantes pour l'outil Annuaire du projet afin d'effectuer cette action : Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » avec l'autorisation granulaire « Créer des contacts ». Autorisations de niveau « Admin »
Supprimer un travailleur Web					Les utilisateurs doivent également disposer des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire du projet pour effectuer cette action.
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Rapport journalier

Important

Autorisations

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Rapport journalier du projet ?

Action	Lecture seule	Standard	Notes
Ajouter une photo à une entrée de rapport journalier afin qu'elle soit renseignée dans l'outil Photos Web			Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » dans l’outil Photos pour prendre cette action. Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » peuvent afficher les photos marquées comme privées.
Ajouter un élément lié à une entrée du rapport journalier Web
Approuver toute entrée de rapport journalier créée par les collaborateurs Web IOS Android
Approuver les entrées du rapport journalier copié créées par les collaborateurs Web IOS Android
Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier Web
Copier un rapport journalier iOS Android Web	Copier le journal	Copier le journal	Sur un appareil iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.
Créer une entrée de rapport journalier à partir de la vue du calendrier
Créer des entrées dans le registre des accidents iOS Android Web			Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
Créer des entrées de registre des accidents en attente en tant que collaborateur iOS Android Web	Entrée des collaborateurs uniquement	Entrée des collaborateurs uniquement	L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.
Créer des données d'appels téléphoniques iOS Android Web			Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
Créer des entrées d’appels téléphoniques en attente en tant que collaborateur iOS Android Web	Entrée des collaborateurs uniquement	Entrée des collaborateurs uniquement	L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.
Créer des entrées de registre des rapports de construction journaliers iOS Android Web			Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées dans mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.
Créer des entrées de registre du rapport de construction journalier en attente en tant que collaborateur iOS Android Web	Entrée des collaborateurs uniquement	Entrée des collaborateurs uniquement	L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.
Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur iOS Android Web	Entrée des collaborateurs uniquement	Entrée des collaborateurs uniquement	L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
Créer des entrées de retard iOS Android Web			Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.
Créer des entrées de retard en attente en tant que collaborateur iOS Android Web	Entrée des collaborateurs uniquement	Entrée des collaborateurs uniquement	L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.
Créer des entrées de livraison iOS Android Web			Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
Créer des entrées de livraison en attente en tant que collaborateur iOS Android Web	Entrée des collaborateurs uniquement	Entrée des collaborateurs uniquement	L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.
Créer des entrées de benne à ordures iOS Android Web			Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau a été rétablie.
Créer des entrées de bennes à ordures en attente en tant que collaborateur iOS Android Web	Entrée des collaborateurs uniquement	Entrée des collaborateurs uniquement	L’autorisation granulaire pour « Entrée des collaborateurs uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.
Créer des entrées d'équipement iOS Android Web

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